В четверг на фоне хороших статданных из Нового Света азиатские финансовые индикаторы выросли, в то время как индикативный индекс шанхайской фондовой биржи просел на фоне роста цен на углеводороды.

Сводный индекс фондовых площадок континентального Китая Shanghai Composite просел на 0.37% до 2902.98 пункта. Дело в том, что инвесторы активно продавали ценные бумаги промышленных компаний вследствие высоких расценок на нефть. Тем не менее, банковский сектор продолжил рост.

Главный японский финансовый индикатор Nikkei вырос на 0.89%, составив 10586.02 пункта. Индекс широкого рынка Topix подрос на 0.62%, вплоть до 948.69 пункта.

В Японии хорошие статданные из Соединённых Штатов снизили опасения по поводу взрывного роста цен на нефть. Наиболее существенный рост показали ценные бумаги экспортёров на фоне закрытия шортов после наиболее серьёзного падения рынка в этом году.

Южнокорейский индекс Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) закончил торги ростом на 2,20 процента, составив 1970,66 пункта.

Финансовые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона начали рост на фоне позитивной статистики с рынка труда в США, а также промышленного производства в Южной Корее. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Напомним, что в январе объём промышленного производства в Южной Корее вырос на 13,7 процента по сравнению с январём 2010 года, о чём свидетельствуют официальные статданные. В декабре рост промышленности в стране составил 10,6 процента. Эксперты, которых опрашивало агентство Bloomberg, ожидали роста в январе на 12,4 процента.

К цифрам. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с начала торговой сессии вырос на 0,5 процента, до 138,09 пункта. За день до этого индикатор ликвидировал свой рост с начала года вследствие поднявшихся цен на нефть на фоне эскалации напряжённости на Ближнем Востоке и в Северной Африке. С начала года MSCI Asia Pacific просел на 0,2 процента.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавил в четверг полпроцента, на столько же вырос китайский Shanghai Composite. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,5%.

Акции австралийских нефтяных компаний Woodside Petroleum Ltd. и Santos Ltd. выросли по меньшей мере на 1 процент, так как котировки нефтяных фьючерсов показывают более чем двухлетний максимум.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилищах Соединённых Штатов, исключая стратегические резервы, за неделю, закончившуюся 25 февраля, снизились на 0,4 миллиона баррелей, составив 346,4 миллиона баррелей.Об этом в среду в своём отчёте сообщило Управление по энергетической информации Министерства энергетики США.

Опрос, проведённый агентством Platts, показал, что эксперты прогнозировали роста запасов сырой нефти на 1,6 миллиона баррелей.

Что касается бензина, то его запасы, напротив, снизились на 3,6 миллиона баррелей, составив 234,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста этих запасов на 0,9 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов (топочного мазута и дизтоплива), снизились на 0,8 миллиона баррелей, составив 159,2 миллиона баррелей, при прогнозе аналитиков на снижение на 1,8 миллиона.

Объём стратрезервов нефти не изменился, составив 726,5 миллиона баррелей.

В среду котировки золотых фьючерсов показывали уверенный рост, достигнув очередного исторического рекорда в 1436 долларов США на фоне сохраняющейся геополитической нестабильности вследствие беспорядков на Ближнем Востоке. Также поддержку золоту оказали усиливающиеся опасения касательно инфляции, поддерживающие стабильный спрос на жёлтый металл как на самое традиционно надёжное убежище для капиталов.

Фьючерсные контракты на золото с поставкой в апреле в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex по состоянию на 18:18 по московскому времени стали дороже на 0,3 процента, составив 1436,4 доллара за тройскую унцию.

Аналитики из компании Goldcore, заявления которых цитирует агентство Marketwatch, допускают, что стоимость драгоценного металла в ближайшие недели может достичь и превысить уровень в полторы тысячи долларов за тройскую унцию на фоне беспорядков на Ближнем Востоке, которые могут перекинуться, в частности, на Саудовскую Аравию.

Игроки рынка в среду обратили внимание на то, что цены производителей в странах еврозоны за январь выросли в месячном исчислении на полтора процента, а в годовом – на 6,1 процента, несмотря на то, что эксперты прогнозировали куда меньший рост.

Американские финансовые индикаторы на торгах в среду начали небольшое повышение благодаря публикации сильных статистических данных по рынку труда в стране. Об этом сообщает Bloomberg.

Инвесторы были обнадёжены отчётом исследовательской компании ADP Employer Service. Согласно ему за февраль американские компании увеличили количество рабочих мест на 217 000, в то время как прогнозы аналитиков, опрошенных Bloomberg, не превышали 180 000. Отчёт появился за два дня до публикации официальной статистики от трудового ведомства Соединённых Штатов. До того, как были опубликованы данные от ADP, эксперты ожидали о повышении количества рабочих мест не более чем на 193 000 после того, как в январе показатель вырос на 36 000. Данный отчёт сумел устранить опасение инвесторов касательно негативного влияния роста цены на нефть на темпы роста экономики.

К цифрам. Промышленный индикатор Dow Jones Industrial Average к 17:52 по московскому времени вырос на 7,79 пункта (0,06%), составив 12065,81 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 прибавил 1,58 пункта (0,12%), до 1307,91 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq Composite увеличился на 4,7 пункта (0,17%), остановившись на 2742,11 пункта.

Ливийский лидер Муаммар Каддафи объявил, что как производство, так и экспорт нефти из Ливии в ближайшем времени могут прекратиться. Об этом сообщил в среду веб-ресурс британского издания Guardian.

В своём выступлении в день годовщины провозглашения Вели́кой Социалисти́ческой Наро́дной Ливийской Арабской Джамахирии Каддафи объявил, что снижение и возможное прекращение поставок нефти имеет причиной массовый отъезд из страны рабочих, которые трудились на нефтяных скважинах и заводах.

В своём обращении по государственному телевидению страны лидер заявил следующее: «Производство нефти будет снижено из-за отъезда из страны сотрудников иностранных нефтяных компаний после начала беспорядков».

Помимо этого, Каддафи отметил, что проходящие в Ливии демонстрации не могут носить исключительно мирный характер, поскольку участники митингов действуют в рамках заранее спланированного заговора, чтобы дать некоторым кругам возможность получить контроль над ливийскими месторождениями нефти.

Один из самых известных в мире инвесторов, американский миллиардер Уоррен Баффет заявил, что программа количественного смягчения, проводимая Федеральной резервной системой Соединённых Штатов, которая предусматривает приобретение государственных долговых обязательств на 600 000 000 000 долларов, является избыточной.

В своём интервью телевизионному каналу CNBC Баффет указал, что американская экономика в настоящий момент не требует столь массированного пакета мер по стимуляции. При всём уважении к главе Федрезерва Бену Бернанке, Баффет не считает, что экономике страны так уж необходимо стимулирование.

Также инвестор выразил оптимизм касательно восстановления экономики США, заявив, что по мере улучшения общей картины, а также американского делового климата, можно ожидать и оживления на рынке труда. Баввет заявил, что безработица в Штатах к 2012 году сократится до 7 процентов по сравнению с текущими девятью.

В интервью телеканалу миллиардер коснулся также вопроса роста цен на нефть на фоне растущей геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. По этому поводу он объявил, что волнуется мало, поскольку цена на нефть не отразится на инвестициях возглавляемой им Berkshire Hathaway.

Напомним, что интервью Баффета последовало на следующий день после заявления главы Федеральной Резервной Системы Бена Бернанке, что рост цен на нефть и прочее сырьё не окажет влияние на уровень цен в Штатах.

В этом материале мы приведём слова редактора «The Gloom, Boom and Doom Report» Марка Фабера. Он объявил, что смотрит сегодня на рынок с большим пессимизмом. За последние два года инвесторы держались исключительно за счёт развивающихся рынков – таким образом, последние стали своеобразным локомотивом роста.

То, что в настоящее время эти рынки показывают снижение, является безусловно дурным знакам для глобальным инвестором. Фабер полагает, что акции теперь будут показывать разве что выборочный рост. Неплохие шансы показывают акции энергетических компаний, так как при любом сценарии развития мировой экономики топливо будет расти.

Дело в том, что, если экономика будет показывать рост, неизбежно начнёт расти спрос на топливо, а равно и цены на него. В случае, если предполагать катастрофический сценарий в Ливии и на Ближнем Востоке в целом, ситуация сходная – цены на нефть вырастут из-за перебоев в поставках.

Следовательно, делает вывод Марк Фабер, в любом случае инвесторам имеет смысл вкладываться в энергетические компании – как нефтяные, так и газовые. Правда, акции энергетических компаний уже достаточно сильно поднялись, и в краткосрочной перспективе стоит ждать коррекции. Однако это будет неплохой возможностью для входа, так как в среднесрочной перспективе акции должны ещё расти.

Перед открытием NYSE в Нью-Йорке фондовые индексы Нового Света торговались с небольшим снижением, так как на них оказывают давление высокие цены на углеводороды. Рынки отреагировали нейтрально на отчёт компании Automatic Data Processing (ADP), который свидетельствовал о росте спроса на рабочую силу в частной секторе Соединённых Штатов.

Количество рабочих мест в частном секторе страны, как свидетельствует статистика ADP, за февраль выросло на 217 000, если учитывать сезонные колебания. Аналитики прогнозировали меньший рост спроса – на 178 000. Данные за январь также пересмотрены, в результате повышение спроса на рабочую силу увеличено до 189 000 против 187 000 ранее.

Отчёт Automatic Data Processing не включает, отметим, оценку количества рабочих мест в госсекторе Штатов.

Статистическая отчётность от компании ADP часто рассматривается экспертами как опережающий показатель официальной статистики по рынку труда в стране(non-farm payrolls, NFP).

На фоне расширения ареала геополитической нестабильности на Ближнем Востоке к 16:55 по московскому времени фьючерсный контракт на нефть марки WTI с поставкой в апреле достиг 101,6 доллара за баррель против 99,63 доллара за баррель на момент закрытия торгов. В ходе торгов нефть торговалась в диапазоне от 99,21 до 101,30 доллара за баррель.

Фьючерсы на Brent в ходе сессии в среду торговались разнонаправленно. По состоянию на 16:40 по московскому времени котировки фьючерсов с поставкой в апреле удерживались вблизи уровня в 115,9 доллара за баррель, что на 0,5 процента больше, чем уровень закрытия сессии во вторник. В общем нефть торговалась в диапазоне 114,53 доллара – 116,37 доллара за баррель.

Основным фактором, определяющим колебания цены на углеводороды, оставалась ливийская революция, где беспорядки поставили страну на грань гражданской войны. Угроза эскалации конфликта и, соответственно, снижения вплоть до полного прекращения поставок ливийской нефти поддерживает цены на углеводороды.

По словам Руомы Фаруми, специалиста по рынку сырья из Newedge Japan, в случае усиления конфликта напряжённость в регионе может достичь отметки, когда начнётся война, что спровоцирует ралли на рынке нефти.

Вчера вечером после окончания торгов на NYSE API (Американский институт нефти) опубликовал ежедневный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. Согласно данным API, коммерческие запасы сырой нефти в хранилищах США сократились за неделю, окончившуюся 25 февраля, на 1.1 млн барр. до 344.708 млн барр. Аналитики, принявшие участие в опросе отраслевой консалтинговой компании Platts, ожидали, в среднем, роста запасов на 1.6 млн барр. Запасы бензина при этом сократились на 4.9 млн барр. против прогноза роста на 0.9 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.44 млн барр. в сравнении с прогнозом снижения на 1.8 млн барр.

В среду британский фунт и евровалюта восстановили потери начала торговой сессии, которые были вызваны продолжающимся политическим кризисом в странах ближнего Востока и Северной Африки, и вернулись к уровню предыдущих торгов. Это произошло после публикации макроэкономической статистики по странам еврозоны и Великобритании, которая увеличила возможность повышения базовой процентной ставки.

Индекс деловой активности в британском строительном секторе, напомним, за февраль вырос до максимума с июня 2010 года – до 56,5 пункта, при том, что месяцем ранее составлял всего 53,7 пункта. Аналитики же прогнозировали даже снижение до 53 пунктов. Это указывает, что появились признаки восстановления рынка недвижимости.

Отчёт совпал с точкой зрения оптимистично настроенных аналитиков о восходящем импульсе в экономике Соединённого Королевства, с учётом вышедшей накануне сильной статистике по индексу деловой активности в производственном секторе.

К настоящему моменту фунт торгуется около отметки 1,6300 после того, как утром снизился до 1,6213. Но некоторые эксперты считают, что укрепление британской валюты с начала 2011 года почти на 6 процентов привело к тому, что сформировалась техническая перекупленность. Дело в том, что, невзирая на ожидание ужесточения Банком Англии монетарной политики на заседании в мае, в нынешнюю стоимость фунта стерлингов изначально заложена возможность двух повышений процентной ставки.

Котировки нефтяных фьючерсов в среду продолжили рост на фоне опасений инвесторов касательно возможного влияния манифестаций иранских оппозиционеров на объёмы поставки углеводородов из Ирана. Напомним что эта страна – второй по величине экспортёр нефти, входящий в ОПЕК. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Фьючерсные контракты на нефть WTI с поставкой в апреле на торгах нью-йоркской товарной биржи по состоянию на 14:52 по московскому времени выросли на 0,3 доллара за баррель или на 0,3 процента. До 99,93 доллара за баррель. Спотовая цена контрактов с поставкой в апреле на Brent символически выросла на 0,03 доллара или на 0,03 процента, составив 115,45 доллара за баррель.

По результатам предыдущей торговой сессии апрельские фьючерсы на лёгкую нефть WTI стоили 96,63 доллара за баррель.

Стоимость нефтяных фьючерсов выросла, напомним, после того, как во вторник в Тегеране начались столкновения оппозиции с сотрудниками органов правопорядка. Инвесторы опасаются, что при некотором стечении обстоятельств в Иране может повториться ливийский сценарий.

По словам менеджера Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Марка Первана, учитывая скорость развития событий, не исключается дальнейший рост на 10 долларов за баррель и даже более.

В Германии перестали поставлять на автомобильные заправки новый, относительно экологически чистый бензин E10 вследствие отсутствия спроса на него. Об этом сообщает «Немецкая волна». Это означает на практике, что бензин E10 будет иметься лишь на половине из 15 000 бензоколонок на территории страны – по преимуществу на востоке и юге Германии. Об этом сообщает агентство DPA.

От 60 до 70 процентов автомобилистов отказались переходить на новый сорт бензина, так как, невзирая на все утешающие заявления аналитиков, боятся испортитьим двигатели своих автомобилей. Они недовольны и тем, что бензина E10 моторы потребляют значительно больше, так что предпочитают заправлять свои баки стоящим намного больше бензином A98, который в Германии называется Super Plus. Из-за значительно выросшего спроса на этот сорт нефтеперерабатывающие заводы не успевают справляться с имеющимися заказами. Однако не пользующимся популярностью экологически чистым E10 переполнены доверху.

Глава экономического ведомства Германии Райнер Брюдерле заявил, что потребители испытывают чувство полной неуверенности. В связи с нетривиальной ситуацией он пообещал вскоре провести так называемый бензиновый саммит. По сообщению DAPD, особой нужды с тем, чтобы вводить E10, не имелось, так как в обязательном порядке он должен войти в обиход в связи с решением Евросоюза только с 2013 года.

По словам консультанта по деривативам Сатьяджит Даса, сказанным в прямом эфире CNBC, последствия продолжающегося американского количественного смягчения на рынках развивающихся экономик достаточно ощутимы, однако не в том смысле, в котором ожидалось.

Экономист привёл конкретный пример. В 2010 году Индия получила большой приток «горячих» средств. По словам Даса, он общался со многими индийцами, и они говорили, что 20 лет страна пыталась привлечь иностранный капитал, и он наконец появился. Однако уже в начале 2011 года наблюдается огромный отток капитала из Индии. Правительство при этом имеет огромный дефицит бюджета, а страна – огромный дефицит торгового баланса, который должен финансироваться.

Кроме того, правительству Индии потребовалось порядка триллиона долларов для того, чтобы имелась возможность финансировать инфраструктурные проекты. Откуда же взять эти средства? Именно поэтому американское QE создало существенные инвестиционные потоки, однако данные потоки нестабильны и могут без проблем дестабилизировать развивающиеся рынки.

2011 год должен стать решающим для долгового кризиса в странах еврозоны. Об этом полагают эксперты международного рейтингового агентства Fitch.

В текущем году кризис может пойти на спад, а может и усилиться, если цели финансовых регуляторов и ожидания не оправдаются

По словам управляющего директора аналитической группы Fitch по суверенным эмитентам Дэвида Райли, принятие антикризисных мер на уровне еврозоны вместе с введением бюджетной дисциплины и структурными реформами отдельных стран, а также начавшимся оживлением экономики ознаменуют начала сворачивания волны долговых кризисов в Европе. Однако в случае, если один из факторов, о которых мы говорили выше, не будет реализован, в будущем может быть хуже.

Соблюдение планов снижения дефицита госбюджетов весьма важно, чтобы укрепить доверие к кредитоспособности европейских стран. В случае, если не удастся достигнуть запланированной финансовой консолидации, опасения в отношении платежеспособности стран Европы усилятся, так что это может вызвать негативные изменения суверенных рейтингов этих стран, заявляют представители Fitch.

Финансовые площадки в Японии и Южной Корее в пятницу завершили торговую сессию ростом, ориентируясь на сообщения с американского рынка труда. Об этом сообщает агентство Reuter.

Основной индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 прибавил 1,02 процента, составив 10693,66 пункта. Рынку оказали поддержку ожидания благоприятных статистических данных о занятости в Соединённых Штатах, а также продолжающееся ослабление японской валюты.

Индекс широкого рынка Topix вырос на 0,73 процента, составив 955,59 пункта.

Напомним, что количество первичных заявок за пособием по безработице в Штатах на прошлой неделе снизилось до 368 000 – это минимум, начиная с мая 2008 года.

Основной финансовый индикатор Сеульской фондовой бирже Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) по результатам торгов поднялся до 1,73 процента, до 2004,68. Активные покупки со стороны инвесторов из других стран, а также оптимистмчный взгляд относительно перспектив восстановления мировой экономики оказали поддержку ценным бумаг банков, таких как Hana Financial Group.

Европейские фондовые площадки открылись ростом в ожидании статистики за февраль с рынка труда Соединённых Штатов. Об этом сообщает Bloomberg.

Сводный промышленный индекс региона Stoxx Europe 600 в ходе сессии вырос на 0,1 процента.

Индекс крупнейших европейских предприятий Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:50 по московскому времени вырос на 5,71 пункта или на 0,19 процента, составив 2974,95 пункта. Британский фондовый индекс FTSE 100 вырос на 20,31 пункта или на 0,34%, до 6025,4 пункта. Французский финансовый индикатор CAC 40 вырос на 0,55 пункта или на символические 0,01%, составив 4061,31 пункта. Германский индекс DAX поднялся на 34,3 пункта или на0,47%, до 7260,26 пункта.

Ценные бумаги Areva выросли на 5,1 процента в ходе сессии после заявления компании, что ей не требуются дополнительные средства. Чистая прибыль концерна выросла за прошлый год выросла на 60 процентов до 833 миллионов евро. Впрочем, прогнозы рынка в 1,06 миллиарда евро не оправдались.

На 1,44 просела стоимость бумаг WPP. Крупнейшая рекламная компания мира объявила, что выручка в 2011 году будет равняться таковой в 2010.

У стран, обладающих крупнейшими экономиками в мире, имеются достаточные запасы нефти для того, чтобы смягчить последствия продолжающихся перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом заявил глава финансового ведомства Соединённых Штатов Тимоти Гайтнер.

По словам последнего, процитированным агентством Bloomberg, во всём мире сегодня имеются свободные мощности для добычи углеводородов. При этом и Штаты, и другие крупнейшие государства мира, заявил Гайтнер, располагают существенными стратегическими запасами нефти.

Также министр финансов добавил, что в случае необходимости резервы можно мобилизовать, что и позволит мягчить последствия перебоев в поставках.

Отметим, что стоимость нефти продолжает расти на фоне разразившегося политического кризиса в странах Ближнего Востока и Северной Африки.