Организация стран-экспортёров нефти (OPEC) снизила прогноз возрастания спроса на чёрное золото в 2011-2012 годах на 150 000 баррелей ежесуточно.

После корректировки статданных ОПЕК предполагает, что уже в нынешнем году спрос на нефть во всём мире вырастет на 1,2 миллиона баррелей в сутки, составив 88,1 миллиона баррелей. В 2012 году потребление углеводородов вырастет ещё на полтора процента, составив 89,4 миллиона баррелей.

Между тем нефть замедлила своё падение и даже начала коррекцию к более высоким уровням, сданным ранее. Так, североморская нефть марки Brent вернулась к уровню 104 доллара за баррель, а американская нефть сорта Light Sweet потеряла полпроцента, фьючерсы на неё торгуются в районе 80,8 доллара за баррель.

Биржа Египта во вторник полчаса не проводила торги вследствие резкого падения котировок индексов на 5 процентов и более. Об этом пишет Интернет-портал EGYnews.

Наблюдатели информируют, что с момента начала торгов на европейских рынках во вторник началась активная продажа ценных бумаг инвесторами на фоне опасений второй волны рецессии после снижения сначала кредитного рейтинга Соединённых Штатов, а затем кредитного рейтинга крупнейших ипотечных компаний, связанных с американским казначейством.

К цифрам. Главный финансовый индикатор египетских фондовых площадок EGX 100 во вторник обвалился сразу на 5 процентов, составив 4466,2 пункта. Индикатор EGX 30 снизился на 5,07 процента, составив 839,12 пункта.

Напомним, что фондовые рынки Ближнего Востока работают с воскресенья по четверг, так что обвал на бирже Египта начался ещё в воскресенье.

Руководитель европейского отделения рейтингового агентства Standard&Poor’s Моритц Кремер не испытывает оптимизма по отношению к будущему зоны евро. Однако он отметил, что ни Великобритании, ни Франции не грозит, подобно Соединённым Штатам, снижение суверенного кредитного рейтинга.

По словам Кремера, в настоящее время в еврозоне преобладают риски. В настоящее время единственной страной в регионе, в отношении которой выставлен положительный прогноз, является Эстония. Тем не менее, представитель агентства не считает, что в следующие два года у Соединённого Королевства и Франции отнимут высшие кредитные рейтинги. Кремер отметил, что задача агентства – только выставлять кредитные рейтинги, а не советовать руководителям государств, что делать.

Руководитель европейского подразделения S&P опроверг критику в адрес компании. Ответственность за всемогущество кредитных рейтингов, по его словам, нужно возложить только на политиков.

Успокаивать рынки – не задача агентства. Риски в экономике должны приниматься такими, какими их видят участники рынка и агентства. Кремер заявил, что не полагает, что Moody’s и другие компании аналогичного профиля должны непременно снижать рейтинг США вслед за S&P. Однако решение относительно США считает справедливым, так как политические процессы в настоящее время не решают проблему государственного долга.

Крупнейшая ипотечная компания Freddie Mac попросила у американского Минфин помощи в размере полутора миллиардов долларов. Об этом проинформировало агентство Bloomberg. По результатам апреля-июня корпорация получила чистые убытки в размере 2,1 миллиарда долларов.

Гендиректор Freddie Mac Чарльз Хандельман объявил, что слабость рынка труда привела к снижению покупок жилья во втором квартале. Во втором полугодии, надеется он, ситуация улучшится, но строить оптимистичные прогнозы касательно рынка семейной ипотеки пока рано.

Напомним, что вечером в понедельник Standard & Poor's вслед за рейтингом США снизило и рейтинги ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac. Чарльз Хандельман считает, что такое действие может нанести ущерб ликвидности корпорации.

Чистые убытки второго из ипотечных гигантов, Fannie Mae, за второй квартал составили 2,9 миллиарда долларов. Компания запросила Министерство финансов о помощи в размере 5,1 миллиарда.

В понедельник после начала торгов золотые фьючерсы начали дорожать после снижения рейтинга США. В результате последнего инвесторы ощутили неуверенность в будущем мировой экономики и начали массово вкладывать деньги в активы-убежища, в том числе и в золото.

В дополнение к этому, золото приобретается инвесторами на фоне распространения долгового кризиса на всё новые страны Европы, включая достаточно значимые в регионе экономики – Испанию и Италию.

В результате вышеперечисленного только за понедельник золото подорожало на 3,46 процента до уровня 1721,00 доллара за тройскую унцию.

Во вторник после массовых распродаж активов на фондовых рынках в ходе сессии в Азии золото опять устремилось вверх, достигнув 1772,00 долларов за тройскую унцию. Металл торговался почти на полтора процента дороже чем в понедельник.

В центре внимания золото останется до очередного заседания американского Федрезерва, которое запланировано на вечер вторника. Скорее всего, финансовый регулятор пойдёт на третий этап количественного ослабления, в результате спрос на золото будет расти уже не в краткосрочной, а в среднесрочной перспективе. Тем не менее, под давлением перекупленности и общей высокой волатильности на рынках золото может перейти к коррекции, уровнем поддержки станет 1730 долларов за тройскую унцию.

Ситуация со снижением агентством Standard & Poor’s суверенного кредитного рейтинга Соединённых Штатов вызвана проводимой кабинетом Барака Обамы экономической политикой, а также политикой предшествующих президентов. Такое мнение высказал на веб-сайте edinros.ru председатель комитета по финансовому рынку Государственной Думы Владислав Резник.

По словам последнего, ситуация с американской экономикой, наблюдаемая сегодня, возникла не в последние месяцы. Это напрямую связано с тем экономическим курсом, который проводился ранее Бараком Обамой и другими руководителями государства. Причина падения в данном случае в снижении темпов роста американского ВВП вкупе с быстрым наращиванием государственного долга.

Также Резник заявил, что сегодня основные запасы американских долларов сосредоточены в активах, находящихся в Китае. Если КНР начнёт продавать эти активы, доллар тут же обесценится, и в Китае автоматически окажется меньшее количество денег, так что китайцы не пойдут на такой шаг.

В апреле-июне 2011 года производительность труда в Соединённых Штатах снизилась на 0,9 процента. При этом средняя стоимость рабочей силы выросла на 2,4 процента. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на опрошенных аналитиков.

Напомним, что трудовое ведомство США должно опубликовать предварительную статистическую информацию о производительности труда и стоимости рабочей силы за апрель-июнь во вторник в 16:30 по московскому времени.

Ранее имела место информация, что в первом квартале 2011 года производительность труда в стране упала до 1,8 процента по сравнению с уровнем в 2,9 процента в четвёртом квартале 2010 года. Об этом сообщалось в отчёте Министерства труда Соединённых Штатов. При этом эксперты, которых опрашивало агентство Bloomberg, прогнозировали, что данный показатель будет пересмотрен до 1,7 процента. Что касается стоимости рабочей силы в стране, то за квартал она выросла на 0,7 процента.

Снижение агентством Standard & Poor’s кредитного рейтинга Соединенных Штатов с «ААА» до «АА+» с «негативным» прогнозом и последующее снижение до такого же уровня рейтингов связанных с государством компаний Fannie Mae и Freddi Mac продолжают негативно влиять на большинство рынков мира.

Вслед за обвалом на биржах Уолл-Стрит продолжили своё падение и фондовые площадки АТР. К окончанию торгов во вторник основной индекс Японии Nikkei 225 упал на 1,7 процента, составив 8944,48 пункта, сумев восстановиться после обвального падения на 4 процента в начале торгового дня. Индекс акций первого эшелона Topix упал на 3,95 процента, причём в течение дня опускался до 6 процентов. Корейский индикатор KOSPI упал на 2,4 процента, также сумев отыграть сильное падение на 5,5 процента.

К окончанию торговой сессии на азиатских рынках большинство главных фондовых индексов региона сумели компенсировать свои внутридневные минимумы. Тайваньский рынок весь день продержался около нулевого уровня, а австралийский S&P/ASX 200 прибавил один процент.

Долговые проблемы Великобритании и Франции, имеющих пока высший кредитный рейтинг «ААА» в будущем будут менее острыми, считаю аналитики Standard & Poor's. По их мнению, дело в том, что обе страны ещё в прошлом году начали эффективные меры по консолидации.

Руководитель агентства Джон Чемберс заявил в понедельник, что по некоторым экономическим показателям позиции Франции не столь сильны как у Штатов, но в основном это касается долговой, а не бюджетной сферы. Напомним, что ранее Франция уже провела пенсионную реформу, повысившую пенсионный возраст на 2 года. Несмотря на то, что на бюджетный дефицит этого и следующего годап это не влияет, Чемберс уверен, что в перспективе кредитоспособность государства увеличивается, а будущие компенсационные выплаты сокращаются.

Что касается Великобритании, то аналитики напоминают, что два года назад агентство S&P уже присваивало кредитному рейтингу последней негативный прогноз, но осенью 2010 года он был изменён на стабильный.

Нефть марки WTI начала резко сдавать свои позиции в ходе торгов вторника. Такое понижение цен было обусловлено ростом запасов сырой нефти, которое свидетельствовало о сокращении спроса на неё. Также выной было снижение американского кредитного рейтинга с «ААА» до «АА+». Об этом информирует Bloomberg.

К цифрам. Октябрьский фьючерс на WTI на NYMEX в Нью-Йорке к 8:45 по московскому времени просел на 2,81 доллара или на 3,46 процента относительно уровня понедельника и показал 78,50 доллара за баррель.

Напомним, что в ходе предыдущей сессии также имело место быстрое подешевение нефти – её цена упала на 5,57 доллара или на 6,41 процента, до 81,31 доллара за баррель.

Аналитики полагают, что в среду Управление по энергетической информации американского Минэнерго сообщит, что запасы сырой нефти в США выросли за неделю на полтора миллиона баррелей, а коммерческие запасы бензина – на 0,( миллиона баррелей.

Фьючерсы на Brent на ICE Futures подешевели на 2,02 доллара или на 1,95 процента, до 101,72 доллара за баррель, после подешевения в понедельник на 5,63 доллара или на 5,15 процента.

Котировки декабрьских золотых фьючерсов пробили очередной максимум, поставив во вторник новый исторический рекорд в 1750 долларов за тройскую унцию. Этому способствовал плохой настрой инвесторов, срочно избавлявшихся от рискованных активов и прячущих капиталы в традиционно надёжные «гавани», одним из которых является золото.

К цифрам. К 7:50 по московскому времени декабрьский контракт на жёлтый металл вырос на 45,60 доллара или на 2,66 процента, составив 1758,80 доллара за тройскую унцию. С начала 2011 года золото подорожало на 22 процента, причём только за эту неделю – на 5,6 процента.

Спотовые расценки золота также ненадолго установили рекорд, доходя до 1750,60 за тройскую унцию. Тем не менее, последующее снижение оставило цену на 1749,60 доллара.

Напомним, что заседание комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы намечено на вторник, причём участники рынков полагают, что по результатам собрания будет решено вновь вливать капиталы в экономику.

Цены на потребительские товары в Китайской Народной Республике за июль поднялись до своего тридцатисемимесячного максимума, составив в годовом выражении 6,5 процента. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная во вторник государственным статистическим управлением Китая.

К цифрам. Общее возрастание цен на товары составило 7,6 процента. Цены на услуги поднялись на 3,7 процента, наибольшим ростом отметились продукты питания – по сравнению с июлем 2010 года их повышение составило 14,5 процента. Общий уровень цен поднялся на 4,38 процентных пункта.

Рост цен в городах достиг 6,2 процента, в сельской местности – 7,1 процента. Относительно июньского уровня цены поднялись на полпроцента.

Инфляция в Китае за июнь составила в годовом выражении 6,4 процента, рост цен за первое полугодие – 5,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правительство планировало удержать инфляцию на уровне 4 процентов.

Фондовые рынки АТР в ходе торговой сессии вторника теряли в широком диапазоне от 1 до 8 процентов на фоне опасений за мировую экономику, которая может скатиться к новой рецессии после снижения высшего кредитного рейтинга США.

К цифрам. Индекс биржи в Токио Nikkei 225 к 07.28 по московскому времени утратил 4,43 процента, до отметки 8694,31 пункта. Гонконгский индикатор, реагирующий на статистику из материкового Китая, Hang Seng снизился на на 6,67 процента - до 19123,40 пункта. Инструмент Сеульской биржи KOSPI потерял 8,11 процента, до 1717,75 пункта. Главный китайский индекс SSE Composite просел на 1,03 процента, до 2500,70 пункта.

По словам руководителя инвестиционной компании Ausbil Dexia Ltd. Пола Сирадиса, с опасениями инвесторов справиться не удалось, и сейчас на рынке ощущение пожара. Однако инвестор уверен, что это краткосрочное явление.

После снижения агентством S&P суверенного кредитного рейтинга США с «ААА» до «АА+», а затем понижения до аналогичного уровня с «негативным» прогнозом рейтинга нескольких крупнейших американских компаний, связанных с государством, опасения игроков рынка касательно развития мировой экономики в долгосрочной перспективе усилились. После известия о том, что Европейский Центробанк выкупает испанские и итальянские бонды, опасения усилились.

Финансовый индикатор SSE Composite на открытии торгов обвалился сразу на 2,31 процента на фоне беспокойства начавших массовые продажи игроков рынка, связанного с понижением кредитного рейтинга США и нескольких крупнейших американских компаний.

Уже в ходе первых минут торгов финансовый индикатор просел на 58,80 пункта, оказавшись на отметке 2468,03 пункта. Невзирая на то, что Китайская Народная Республика независима в своей экономической политике, именно Пекин – один из крупнейших кредиторов и инвесторов в США, большая часть золотовалютных резервов страны помещена именно в долларовые активы.

Напомним, что в ночь на субботу рейтинговое агентство S&Р впервые в истории понизило после 95 лет высший кредитный рейтинг Соединённых Штатов с уровня «ААА» до «АА+», присвоив притом рейтингу негативный прогноз. Представители агентства не исключают, что в течение двух лет долгосрочный кредитный рейтинг страны может потерять ещё одну ступень – вероятность этого оценивается в 30 процентов.

В понедельник финансовые индикаторы Соединённых Штатов просели на 5,6 – 6 процентов, закончив день на своих внутридневных минимумах. Это стало следствием снижения агентством Standard & Poor’s сначала кредитного рейтинга США, а затем рейтингов крупных компаний (Fannie Mae, Freddie Mac и других), принадлежащих американскому государству с «ААА» до «АА+».

После окончания сессии агентство заявило, что снижение американского рейтинга на будет влиять на оценку рейтинга банков страны. Также представители S&P пересмотрели прогноз по рейтингу компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, потерявшей за день 5,87 процента капитализации, на «негативный» со «стабильного». Ранее в интервью CNBC инвестор заявил, что снижение рейтинга США бессмысленно, и он не станет менять решение относительно приобретения заёмных бумаг американского казначейства.

Также в этот день были снижены рейтинги крупнейших страховщиков США - Knights of Columbus, New York Life, Northwestern Mutual, TIAA и USAA, ещё пять страховщиков лишились стабильного прогноза по рейтингам. Агентство Moody’s в понедельник объявило о своей поддержке рейтинга «ААА» для США.

Позиции Соединённых Штатов в экономике остались по-прежнему прочны, и на основных фондовых рынках мира к стране ни в коей мере не перестали относиться как к обладателю наивысшего кредитного рейтинга «ААА». Об этом 8 августа 2011 года заявил президент США Барак Обама, выступая перед журналистами, передаёт информационное агентство Рейтер.

Обама отметил, что причиной снижения американского кредитного рейтинга в первую очередт стала неспособность правительства договориться с лидерами фракций Конгресса. Президент призвал парламентариев расценивать всё происходящее как призыв к скорейшей консолидации для того, чтобы победить бюджетный дефицит.

По словам Обамы, Штаты сегодня понимают острую необходимость правильного решения бюджетного вопроса. Он отметил, что сейчас в правительстве рассматривается несколько пакетов мер по снижению дефицита в долгосрочной перспективе, чтобы при этом они не помешали росту экономики.

Напомним, что в ночь на 6 августа рейтинговое агентство Standard&Poor’s снизило впервые в истории наивысший кредитный рейтинг США «ААА» до «АА+».

Котировки сентябрьских контрактов на американскую нефть WTI Light Sweet на нью-йоркской срочной товарной бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) в ходе торговой сессии вторника просели на 5,58 долларов за баррель или на 6,4 процента, составив 81,33 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упали на 6,34 доллара или на 5,8 процента, составив 103,03 доллара за баррель.

Напомним, что такое обвальное падение происходит из-за массовых продаж сырьевых активов инвесторами, которые с большим основанием беспокоятся за резкое снижение спроса на нефть, порождённое неуверенностью в стабильном росте мировой и особенно американской экономикой. Последнее, в свою очередь, имеет причиной недавнее снижение агентством Standard&Poor’s суверенного кредитного рейтинга Соединённых Штатов с наивысшего уровня «ААА» до предшествующего ему «АА+».

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.4317 с целью:

Таке Profit 1.4416

Stop Loss 1.4281

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.4264 с целью:

Take Profit 1.4155

Stop Loss 1.4306

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.6310 с целью:

Take Profit 1.6386

Stop Loss 1.6274

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.6257 с целью:

Take Profit 1.6193

Stop Loss 1.6296

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 125.60 с целью:

Take Profit 126.55

Stop Loss 124.93

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 124.72 с целью:

Take Profit 123.39

Stop Loss 125.41

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.