В настоящее время фондовый рынок США находится в стрессе на фоне снижения кредитного рейтинга страны. Сначала инвесторы были не настолько обеспокоены, как можно было бы ожидать – снижение составило от 1,5 до 1,7 процента, хотя изначально имел место обвал на 3 и более процента.

Однако такое положение держалось только пока существовала надежда в то, что рынок получит дозу позитивной статистики чтоб скорректироваться после падения. Вместо этого то же агентство Standard&Poor’s снизило с «ААА» до «АА+» рейтинги крупнейших компаний Fannie Mae и Freddie Mac, напрямую связанных с администрацией Соединённых Штатов, а также нескольких других. В результате начался уже массовый обвал в 5-6 процентов всех индексов.

Отметим, что снижение Dow Jones Industrial Average имело место в первый раз после ноября 2010 года.

К 23:00 индекс упал на 467,88 пункта или на 4,1 процента, Nasdaq - на 150,89 пункта (-6 процентов), а индекс акций первого эшелона S&P 500 - на 71,67 пункта (-6 процентов). Акции «голубых фишек» устремились вниз, к примеру, ценные бумаги Bank of America за день потеряли порядка 20 процентов. Обвал произошёл и на других рынках, в том числе и на российском.

Снижение котировок фьючерсов на основные финансовые индексы Соединённых штатов продолжилось и во вторник. Так, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 обвалился не менее чем на 5 процентов, промышленный Dow Jones Industrial Average потерял не менее четырёх.

По состоянию на 22:15 по московскому времени Dow Jones просел на 465,99 пункта или на 4,07 процента, оказавшись на уровне в 10978,62 пункта.

Падение технологичного Nasdaq оказалось ещё более удручающим – он рухнул на 5,17 процента или на 131,04 пункта, составив 2401,37 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 снизился на 5,26 процента, составив 1136,32 пункта.

Таким образом, начавшееся после снижения агентством Standard & Poor’s суверенного кредитного рейтинга Соединённых Штатов падение рынков не прекратилось и даже усугубилось, причём практически во всём мире.

Агентство Standard & Poor's снизило с уровня «ААА» до «АА+» кредитные рейтинги нескольких финансовых корпораций, весьма значимых для американской экономики и корректирующих свою деятельность в зависимости от ситуации с заёмными бумагами США.

Прогноз по всем пониженным рейтингам, как и в случае с рейтингом США – «негативный». Рейтинги эмитентов и выпускаемых облигаций также исключены из списка для пересмотра с последующей возможностью понижения. Об этом сообщили представители рейтингового агентства.

В числе компаний, рейтинги которых были снижены – банки, состоящие в ипотечном кооперативе Federal Home Loan Banks, кооперативе Farm Credit System Banks, кредитующим американский агропромышленный комплекс. Помимо этого, в список вошли такие гиганты как Fannie Mae и Freddie Mac, которые выкупило Министерство финансов США в начале кризиса 2008 года.

Снижение рейтингов Fannie Mae и Freddie Mac объясняется тем, что они напрямую зависят от американского правительства, в том числе и в вопросе их операционной деятельности (каждый квартал компаниям полагается финансовая поддержка от казначейства США).

Власти Соединённых Штатов призвали руководство Китая не переживать о состоянии экономики США. По словам представителей американского правительства, страна сегодня сохраняет стабильно развивающуюся экономику и ожидает, что КНР, как и раньше, продолжит инвестировать в неё средства.

По словам представителя госдепартамента США Марка Тонера, сказанным на брифинге, администрация Штатов не согласна с решением агентства S&P понизить кредитный рейтинг с «ААА» до «АА+».

Тонер выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты находятся на верном пути к финансовой стабильности, а компромисс, достигнутый 2 августа и позволивший поднять потолок госдолга и договориться по мерам о сдерживании дефицита бюджета, показывает, что страна способна на своевременное выполнение своих обязательств.

Представитель госдепартамента напомнил, что глава Минфин Тимоти Гайтнер уже говорил о своей уверенности в том, что Китай продолжит вкладывать средства в американскую экономику.

Напомним, что сегодня именно Китай является крупнейшим инвестором и кредитором Штатов.

Масс-медиа китайской Народной Республики обвинили западные страны и их руководство в том, что из-за них восстановление мировой экономики после кризиса может оказаться под вопросом. Об этом сообщает агентство BBC.

В статье в официальной газете китайской Коммунистической партии «Жэньминь жибао» говорится, что недостаток решительности у лидеров стран Запада привёл к тому, что обострилась ситуация на всех фондовых рынках мира.

Также мы писали о том, что информагентство «Синьхуа» заявило, что Соединённые Штаты, если хотят по-прежнему позиционировать доллар как мировую резервную валюту, должны держать его курс стабильным.

Напомним, что сегодня именно КНР является наиболее крупным иностранным инвестором и кредитором Штатов, а большая часть активов, в которые помещены китайские капиталы, именно в долларах.

Также после снижения кредитного рейтинга США агентством S&P, власти Китая потребовали заменить доллар в качестве резервной валюты.

В понедельник нефть снижалась на фоне понижения Standard&Poor’s американского кредитного рейтинга, что сильно усугубило ранее бытовавшие опасения игроков рынка относительно замедления темпов роста самой нефтепотребляющей экономики мира. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

К цифрам. Фьючерсные контракты на WTI, поставляемые в сентябре, на Нью-Йоркской товарной бирже к 14:58 по московскому времени снизились на 3,16 доллара или на 3,64 процента относительно уровня закрытия 5 августа, составив 83,72 доллара за баррель. При этом в процессе торгов цена на них опускалась и ниже – до 83,18 доллара за баррель.

Напомним, что с начала года снижение стоимости данной марки нефти составило не менее 8 процентов.

Фьючерсы на сентябрь на Brent в Лондоне к тому же времени подешевели на 3,52 доллара или на 3,22 процента, до 105,85 доллара за баррель.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.4399 с целью:

Таке Profit 1.4500

Stop Loss 1.4355

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.4329 с целью:

Take Profit 1.4225

Stop Loss 1.4379

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.6307 с целью:

Take Profit 1.6402

Stop Loss 1.6279

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.6264 с целью:

Take Profit 1.6163

Stop Loss 1.6289

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 125.99 с целью:

Take Profit 128.20

Stop Loss 125.35

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 124.80 с целью:

Take Profit 123.03

Stop Loss 125.52

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

Американские финансовые рынки показали в преддверии торгов понедельника негативное движение вследствие снижения рейтинга США.

К цифрам. Сентябрьский контракт на промышленный Dow Jones Industrial Average к 15:33 по московскому времени просел на 1,89 процента, составив 11186 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 2,26 процента, до 1170,70 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq снизился на 2,26 процента, до 2137,50 пункта.

Невзирая на то, что основные индексы США снижались, по словам экономиста Saxo Bank Cтин Якобсен, процитированным MarketWatch, инвесторы начнут торговую сессию весьма осторожно, но в случае, если рынки покажут оживлённую динамику, индексы могут вырасти.

Того же мнения придерживается Питер Кардилло, главный рыночный экономист Rockwell Global Capital. Он заявил, что снижения рейтинга Штатов ожидали многие, но индексы могут всё же войти в зелёную зону.

Решение Standard&Poor’s о снижении американского кредитного рейтинга привело к резкому падению интереса инвесторов к рискованным активом, переведя большие средства в золото, серебро, японскую иену, швейцарский франк, сингапурский доллар и китайский юань.

За выходные курс доллара США против ведущих мировых валют резко упал, но во второй половине сессии понедельника вновь начал рост, невзирая на то, что агентство Moody`s, возможно, присоединится к Standard&Poor’s до 2013 года, если финансовая политика США не изменится.

Аналитики объясняют восстановление интереса к доллару опасениями за европейские экономики, а также возможностью снижения вслед за США и рейтинга Франции с уровня «ААА».

Пара евро/доллар уже снизилась до уровня 1,4270 после того, как в воскресенье выросла выше 1,4400, так как ЕЦБ всё же объявил о согласии выкупать бонды проблемных стран. Облигации Испании и Италии уже значительно снизили свою доходность.

Государственные заёмные бумаги Италии и Испании резко взлетели в цене. Дело в том, что появились сведения о том, что Европейский Центральный Банк приобрёл активы этих двух стран. В результате была оказана сильная поддержка крупнейшему долговому рынку еврозоны, а инвесторам было недвусмысленно показано, что политики могут своими силами справиться с долговыми кризисами, захлестнувшими Европу.

Один из аналитиков полагает, что такие действия могут вернуть пошатнувшееся было доверие игроков рынка. Они показывают намерения правящих кругов Европы не допустить излишнего наращивания спреда.

К цифрам. Доходность гособлигаций Италии сроком на десять лет снизилась на 71 базисный пункт, достигнув 5,39 процента. Заёмные бумаги с доходностью 4,75 процента и погашением задолженности в 2021 году выросли на 5,01, до 95,63. Доходность бумаг со сроком погашения через два года снизилась сразу на 80 базисных пунктов, до 3,72 процента.

Цены на золото установили очередной исторический рекорд в ходе торгов в понедельник на фоне продолжающихся опасений за судьбу мировой экономики, которые усугубились после того, как США потеряли высший кредитный рейтинг.

К цифрам. Фьючерсный контракт на золото с поставкой в декабре в ходе торгов на Comex к 13:10 по московскому времени вырос на 1,5 процента, составив 1708,3 доллара за тройскую унцию.

По словам директора Mine Life Pty Ltd. в Сиднее Гевина Уэндта, процитированным Bloomberg, на рынках сейчас наблюдаются пессимизм и напряжённость, связанные с опасениями за экономики и валюты ведущих стран. Логично, что в такие моменты инвесторы начинают активно прятать капиталы в золото. Некоторые аналитики уже ожидают в ближайшее время роста цен на жёлтый металл до 1725 долларов за тройскую унцию.

Тем не менее, рост золотых котировок замедлился после того, как стало известно о том, что главы Минфин и управляющий финансовых регуляторов стран G20 объявили, что собираются совместно бороться с волатильностью на мировых рынках.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.4359 с целью:

Таке Profit 1.4514

Stop Loss 1.4306

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.4282 с целью:

Take Profit 1.4145

Stop Loss 1.4331

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.6447 с целью:

Take Profit 1.6621

Stop Loss 1.6408

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.6379 с целью:

Take Profit 1.6286

Stop Loss 1.6431

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 128.78 с целью:

Take Profit 130.53

Stop Loss 128.22

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 127.58 с целью:

Take Profit 126.25

Stop Loss 128.33

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

Биржевые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись снижением индикаторов на 3-4 процента после пятничного решения рейтингового агентства Standard&Poor’s снизить кредитный рейтинг Соединённых Штатов с высшего до предшествующего высшему уровня.

К цифрам. Hang Seng к 12.30 по московскому времени просел на 2,17 процента, остановившись на уровне 20490,57 пункта. Индекс Сеульской биржи KOSPI снизился на 3,82 процента, до отметки в 1869,45 пункта. Индикатор континентального Китая SSE Composite просел на 3,79 процента, вплоть до 2562,82 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,18 процента, до уровня в 9097,56 пункта.

При этом в ходе открытия торгов в понедельник азиатско-тихоокеанские финансовые котировки упали в пределах 2-3 процентов на фоне заявлений глав Министерств финансов G7 о том, что они сделают всё для противостояния волатильности на фондовых рынках.

Решение S&P снизить суверенный кредитный рейтинг Соединённых Штатов может привести в дальнейшем к продолжению ослабления курса доллара, невзирая на повышение спроса на традиционно «долларовые» финансовые инструменты, какими являются US Treasuries.

Невзирая на то, что ожидание снижения рейтинга было уже заложено в котировках облигаций, инвесторы исповедовали медвежий тренд на протяжении нескольких недель, так как никто не ждал, что агентство решится на снижение. В результате полной неожиданности и наблюдался обвал всех основных котировок на рынках.

Помочь Америке в данном случае могло бы быть введение третьего раунда количественного ослабления – QE3/ Рост дефицита бюджета и уровня государственной задолженности, правда, вредят репутации США, но страна всегда может в очередной раз включить печатный станок, что, опять-таки, негативно повлияет на курс доллара.

Нет уверенности, что хотя бы в среднесрочной перспективе США откажутся от политики дешёвого доллара. Вспомним, что впереди президентские выборы, а дешёвый доллар означает рост доходов корпораций и стимуляцию рынка труда. При этом сейчас безработица в стране очень высока – 9,2 процента от трудоспособного населения не работают. Во многом от успешного или безуспешного решения Обамой проблемы на рынках труда зависит его переизбрание на пост президента.

В понедельник рынки акций Европы открылись понижением на фоне снижения кредитного рейтинга США агентством S&P.

К цифрам. К 12:30 по московскому времени FTSE 100 просел на 0.3 процента, составив 5229.04 пункта, немецкий индикатор DAX потерял 1.0 процента, остановившись на 6175.60 пункта, CAC 40 стал ниже на 0.1 процента – на уровне 3274.50 пункта.

Тем не менее, отступление рынка может носить и ограниченный характер, вследствие того, что лидеры G7 уже пообещали сделать всё, чтобы поддержать стабильность и ликвидность на мировых рынках. ЕЦБ, в свою очередь, заявил, что активно начнёт выкупать активы (фактически, это признание согласия на выкуп обязательств Мадрида и Рима).

По словам аналитиков Societe Generale, снижение рейтинга США – новость, в дальнейшем прогнозируется и снижение американских правительственных заёмных бумаг. По их мнению, менее искушённые покупатели, нежели те, кто предпочитает инвестиции в активы с фиксированным доходом, могут породить категорическое неприятие каких бы то нибыло рисков в любых активах.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's, в первый раз за всю историю понизившее суверенный кредитный рейтинг США, не верит в то, что страна сможет быстро вернуться к имеющемуся ранее рейтингу «ААА» с фигурирующего сейчас «АА+».

Управляющий директор агентства Джон Чамберс заявил, что, как правило, на восстановление рейтинга странам нужно 9-18 лет, и сомнительно, чтобы Соединённые Штаты стали исключением. Аналитики напоминают, что этот срок соответствует 1-2 полным экономическим циклам.

Также на оценки экспертов влияет опасность повышения дефицита бюджета страны и то, что план его снижения, принятый Конгрессом, не является эффективным по оценке агентства. Долгие метания с ростом потолка госдолга также не добавляют оптимизма.

В течение двух лет, если сокращения государственных расходов Соединённых Штатов будут меньше, либо последует рост процентных ставок или вырастет ещё больше госдолг, суверенный рейтинг США может быть снижен до «АА». Чамберс полагает вероятность этого в 30 процентов.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.4126 с целью:

Таке Profit 1.4241

Stop Loss 1.4079

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.4053 с целью:

Take Profit 1.3937

Stop Loss 1.4106

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.6279 с целью:

Take Profit 1.6360

Stop Loss 1.6241

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.6227 с целью:

Take Profit 1.6146

Stop Loss 1.6261

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 128.83 с целью:

Take Profit 131.55

Stop Loss 128.14

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 127.48 с целью:

Take Profit 125.07

Stop Loss 128.35

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

Стоимость так называемой нефтяной корзины ОПЕК или OPEC Reference Basket of crudes снизилась почти на 4 процента, что является шестинедельным минимумом. По сообщению секретариата организации, абсолютное подешевение корзины относительно предыдущего торгового дня имело место на 4,18 доллара, а цена по состоянию на 5 августа равнялась 103,3 доллара за баррель (минимум с 27 июня сего года).

Напомним, что нефтяная корзина ОПЕК является одним из наиболее существенных индикаторов нефтяного рынка, отражая среднюю стоимость сырой нефти. поставляемой всеми двенадцатью странами, входящими в картель. Расчёт стоимости OPEC Reference Basket of crudes просизводится каждый рабочий день секретариатом организации, заседающим в Вене, за каждый предыдущий день.

После января 2009 года OPEC Reference Basket of crudes представлена двенадцатью нижеследующими сортами нефти – по одной на каждую страну: Merey – Венесуэла, Basra Light – Ирак, Qatar Marine – Катар, Saharan Blend – Алжир, Arab Light - Саудовская Аравия, Bonny Light – Нигерия, Girassol – Ангола, Es Sider – Ливия, Iran Heavy – Иран, Kuwait Export – Кувейт, Oriente - Эквадор и Murban – ОАЭ.