Наиболее крупные финансовые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона, помимо главного индекса Шанхайской биржи, возросли к закрытию торгов в четверг на фоне укрепления надежд на новые меры, предпринимаемые властями Европы и Соединённых Штатов, чтобы поддержать экономику региона. Об этом свидетельствует статистика с торгов.

К цифрам. К моменту окончания торговой сессии индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 поднялся на 1,24 процента, составив 8639,72 пункта, индекс широкого рынка Topix вырос на 1,7 процента, до 730,75 пункта. Ведущий южнокорейский финансовый индикатор KOSPI ушёл вверх сразу на 2,56 процента, закончив торги на 1847,95 пункта. Индекс фондовой площадки в Сингапуре Straits Times Index показал символическое повышение на 0,01 процента, до уровня 2760,5 пункта. Ведущий финансовый индикатор континентального Китая SSE Composite не поддержал общий тренд и просел на 0,71 процента, до 2293,13 пункта. Гонконгский индикатор Hang Seng вырос на 0,85 процента, до 18678,29 пункта. Индекс Сиднейской фондовой биржи в Австралии S&P/ASX 200 прибавил 1,31 процента, остановившись на 4111,7 пункта.

Напомним, что в четверг игроки на рынках Азии отыгрывали информацию из Европы, где Марио Драги заявил о сохранении базовой учётной ставки на уровне 1 процента. Также инвесторы обратили внимания на заявления зампредседателя Федрезерва о возможном смягчении денежно-кредитной политики.

Руководитель Министерства финансов РФ Антон Силуанов не исключает, что правительство страны может зарезервировать на следующий год порядка двухсот миллиардов рублей бюджетных средств для того, чтобы осуществить антикризисную поддержку компаний.

По словам Силуанова, сказанным журналистам, министр финансов не исключает, что будет применена та же практика, как и в нынешнем году. При этом возможно, что будет зарегистрирована большая сумма, чем в 2012 году.

Напомним, что на нынешний год руководство страны зарезервировано 200 000 000 000 рублей.

Ранее Силуанов отметил, что финансовое ведомство Российской Федерации предлагает заложить в бюджет на 2013 год целый ряд антикризисных механизмов. В том числе, планируется создание внутри федерального бюджета некоторый резерв средств на случай кризиса.

Что же касается 2012 года, то таким механизмам, предусмотренным в федеральном бюджете, являются государственные гарантии. В этом году российским промышленным предприятиям в случае необходимости будут предоставлены гарантии в размере порядка восьмидесяти миллиардов рублей, так как из 107 миллиардов рублей решения по госгарантиям уже приняты на сумму в 26 миллиардов. Запросы от предприятий могут составить 1 – 30 миллиардов рублей.

Еврогруппа может предоставить финподдержку Мадриду в пределах ста миллиардов евро. Об этом сообщает информационное агентство Рейтер, ссылаясь на высокопоставленные источники, которые имеют некоторое отношение о предоставлении Испании кредитов.

В субботу ЕГ собирается обсудить возможность предоставления банковской системе Испании внешней финансовой поддержки.

Согласно сообщению неназванных источников, в заявлении организации будет фигурировать цифра в сто миллиардов евро в качестве верхнего предела.

При этом отмечается, что имеется в виду рыночный показатель, причём он не означает, что фактические выплаты будут составлять именно такую сумму.

Вместе с тем, согласно информации от испанского информагентства EFE, ссылаясь на источники в Еврогруппе, окончательные цифры могут быть озвучены только тогда, когда станут известны результаты проведения аудиторские проверки испанских кредитных учреждений. Это произойдёт в ходе следующего заседания Еврогруппы (дата его проведения пока неизвестна).

Пока Испания ещё не просила о предоставлении финпомощи у банков других стран, однако, как ожидается, этот момент наступит уже в ближайшее время. Напомним, что накануне МВФ проинформировал, что проблемным испанским банкам требуется не менее 40 миллиардов евро для рекапитализации.

В рабочую субботу российский рубль уступил евровалюте больше тридцати копеек, однако при этом практически сохранил свои позиции к доллару США в отсутствие внешних факторов в связи с тем, что на мировых рынках был выходной.

К цифрам. Курс американского доллара расчётами «завтра» по результатам валютных торгов просел на копейку по сравнению с предыдущим уровнем закрытия, составив 32,66 рубля. Курс евровалюты вырос на 31 копейку, составив 41,02 рубля. Резкое движение по евровалюте было зафиксировано в самую последнюю минуту сессии, до этого евро рос намного медленнее.

По состоянию на 19:00 по московскому времени бивалютная корзина, состоящая из 0,55 доллара и 0,45 евро, подорожала на 13 копеек к предыдущему закрытию, составив 36,42 рубля.

Эксперты прогнозировали, что в течение дня российский рубль останется преимущественно на прежних позициях. В начале торговой сессии сигналом для российского валютного рынка стало закрытие на позитиве индексов Соединённых Штатов днём ранее. В течение дня других внешних ориентиров для рубля не было, что в итоге негативно сказалось на рыночной активности.

Напомним, что большинство биржевых индексов США в ходе предыдущих торгов возросли на 0,8 – 1 процент на фоне ожидания участников рынка результатов обсуждения планов предоставления финподдержки испанского банковского сектора.

Российский рынок ценных бумаг закончил торговую сессию рабочей субботы небольшим увеличением основных индексов. Активность сессии была весьма невысокой в связи с тем, что внешние сигналы отсутствовали.

К цифрам. Основной индекс биржи ММВБ к 18:45 по московскому времени вырос на 0,39 процента, составив 1338,07 пункта. Индекс РТС вырос на 1,13 процента, составив 1296,98 пункта. Об этом свидетельствует статистика с торгов.

В целом субботняя сессия началась на российском фондовом рынке небольшим позитивом на фоне того, что рынки США закрылись накануне в зелёной зоне.

Напомним, что днём ранее финансовые индикаторы США выросли на 0,8 – 1 процент на фоне ожиданий игроков рынка, что в выходные главы европейских ведомств должны обсудить планы предоставления финансовой поддержки испанским кредитным учреждениям.

Главы Министерств экономики и Минфин европейских стран в 18:00 по московскому времени планируют провести телеконференцию, на которой будет рассматриваться план поддержки Мадрида. Ранее МВФ заявил, что испанские кредитные учреждения просят сорок миллиардов евро для рекапитализации. В пятницу появилась информация, что испанские власти могут обратиться к ЕС с просьбой о предоставлении финпомощи банковской системы. Однако впоследствии информация была опровергнута.

Народный банк Китая в первый раз с 2008 года снизил ставку рефинансирования для того, чтобы поддержать снижение темпов роста экономики на фоне европейских проблем. Помимо этого, Китай на беспрецедентном уровне смягчил ограничения для банковских ставок. Это стало началом нового цикла снижения ставок, полагают аналитики, однако такие стимулы могут быть опасными для экономики.

В четверг базовая ставка по депозитам была снижена с 3,5 до 3,25 процента годовых. Также понизилась ставка по кредитам с 6,56 до 6,31 процента. Помимо этого, Центробанк принял решение серьёзно смягчить денежно-кредитную политику. Впервые в истории китайские банки получили возможность предлагать кредиты по ставке, меньшей на 20 процентов (до этого было 10 процентов), а депозиты – по ставке, большей на 10 процентов. В результате максимально возможная ставка по депозитам в китайских банках возросла с 3,5 до 3,58 процента, в то время как минимальная ставка по кредитам упала с 5,9 до 5,05 процента.

Отметим, что ставка рефинансирования в Китае была снижена в первый раз с декабря 2008 года. Тогда Пекин, чтобы преодолеть последствия финансового кризиса, был вынужден потратить 4 триллиона юаней или 596 миллиардов долларов на пакет мер, стимулирующих экономику.

Испания и Франция разместили государственные заёмные бумаги на общую сумму в 9 906 000 000 евро. При этом спрос со стороны участников рынка вырос. Результаты тендера свидетельствовали о том, что Испания пока имеет возможность привлекать извне средства на финансовом рынке под приемлемую доходность, невзирая на то, что стоимость займов для страны возросла в рамках аукциона, проведённого 7 июня. Напряжённость на испанском долговом рынке отражает беспокойство инвесторов касательно проблем банковского сектора страны в целом.

К цифрам. Мадрид разместил гособлигации со сроком обращения до 2014,2016 и 2022 годов, общая сумма размещения – 2,07 миллиарда евро, что соответствует верхнему пределу указанного ценового диапазона (планировалось привлечь от одного до двух миллиардов евро). Средневзвешенная доходность десятилетних заёмных бумаг возросла до 6,044 процента по сравнению с 5,743 процента в ходе предыдущего аналогичного аукциона, проведённого 19 апреля нынешнего года.

Франция разместила бондов со сроком обращения на 10,15 и 50 лет на 7 836 000 000 евро, что примерно также соответствует верхней границе (планировалось 7-8 млрд). Доходность первых упала до 2,46 процента (на прошлом аукционе – 2,96 процента, предыдущий минимум – 2,91 процента). Доходность 15-летних бондов пала до 2,9 процента, доходность 50-летних – до 3,27 процента.

Положительное сальдо российского внешнеторгового баланса за январь-апрель нынешнего года возросло на 18 процентов или на 12,5 миллиарда долларов по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2011 года, составив в абсолютных цифрах 82,1 миллиарда долларов. Об этом проинформировала в субботу Федеральная таможенная служба.

Рост импорта в Россию за четыре месяца составил 7,8 процента по сравнению с показателем годичной давности, до 93,7 миллиарда долларов. Экспорт из страны вырос на 12,3 процента, составив 175,8 миллиарда.

Внешнеторговый оборот РФ за январь-апрель составил 269,5 миллиарда долларов, показав рост по сравнению с 2011 годом на 10,7 процента. В том числе от торговли со странами дальнего зарубежья Россия выручила 231,7 миллиарда долларов (рост на 12,9 процента), а со странами СНГ – 37,8 миллиарда (снижение на 0,9 процента).

Российский экспорт за январь-апрель 2012 года достиг 151,1 миллиарда долларов, что означает рост на 14,7 процента. Экспорт в страны СНГ снизился на 0,3 процента, до 24,7 миллиарда долларов.

Согласно сообщению ФТС, рост стоимостного объёма российского экспорта в апреле-2012 по сравнению с апрелем-2011 был фактически обусловлен возрастанием индекса средних цен на товары, экспортируемые Россией, составившим 106,4 процента. Индекс физического объема товаров составил 94,3 процента.

Курс доллара расчётами «завтра» уже в первые минуты торгов на бирже ММВБ-РТС в субботу снизился на 9 копеек, составив 32,58 рубля. Курс евро поднялся на одну копейку, составив 40,72 рубля. Об этом следует из статистики биржи.

К цифрам. К 10:25 по московскому времени курс американской валюты снизился на 14 копеек, составив 32,53 рубля, евро поднялся на две копейки, составив 40,73 рубля.

Цена на бивалютную корзину, состоящую из 0,55 доллара и 0,45 евро, снизилась при этом на 6 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, составив 36,22 рубля.

Перед началом торговой сессии эксперты прогнозировали, что рубль мало упадёт в цене.

Таким образом, консолидация рынка имеет место около достигнутых днём ранее уровней в отсутствие внешних факторов, так как в субботу мировые рынки не работают.

Напомним, что в пятницу появились сведения о том, что испанское правительство уже в ближайшие дни может обратиться к Евросоюзу с просьюой о предоставлении банкам страны финансовой поддержки. Тем не менее, в пятницу пресс-секретарь Европейской комиссии Амадеу Альтафраж-Тардио отметил, что для получения финпомощи власти страны должны представить подробную оценку ситуации в банковском секторе, а также план реструктуризации. Такового пока не имеется, что дало повод опровергнуть эту информацию и заместителю испанского премьер-министра.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.2518 с целью:

Таке Profit 1.2640

Stop Loss 1.2480

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.2463 с целью:

Take Profit 1.2364

Stop Loss 1.2486

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.5437 с целью:

Take Profit 1.5532

Stop Loss 1.5419

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.5389 с целью:

Take Profit 1.5276

Stop Loss 1.5404

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 121.96 с целью:

Take Profit 123.27

Stop Loss 121.60

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 121.28 с целью:

Take Profit 120.24

Stop Loss 121.47

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

Банк Москвы, являющийся частью группы ВТБ, в прошедшем году получил 24,6 миллиарда рублей чистой прибыли, согласно международным стандартам финансовой отчётности. Годом ранее, напомним, банк получил чистый убыток в 69,7 миллиарда рублей. Об этом говорится в годовом отчёте банковской группы.

69,7 миллиарда рублей чистого убытка – пересмотренный показатель за счёт создания резерва на потери по авансам и кредитам клиентов на сумму в 105,5 миллиарда рублей. Возврат на капитал достиг 24,7 процента, чистая прибыль на одну простую акцию составила 136,2 рубля.

Напомним, что ранее имела место информация, что чистый убыток Банка Москвы по МСФО в позапрошлом году составлял 68,2 миллиарда рублей.
В настоящее время Банк Москвы, являющийся пятым по активом в Российской Федерации, находится на стадии «финансового оздоровления».

Смена акционеров кредитного учреждения в 2011 году имела следствием ряд проверок, выявивших значительный портфель активов банка, связанных с финансированием проектов в интересах экс-руководителя БМ Андрея Бородина, а также иных лиц.

На спасение банка было выделено 295 000 000 000 рублей из средств Центробанка на 10 лет под 0,51 процента годовых, они были вложены в облигации федерального займа под 8,16 процента годовых.

Представители МВФ заявили, что испанские банки требуют 40 миллиардов евро для рекапитализации. Об этом сообщается в пресс-релизе Фонда, обнародованном на сайте организации.

Данная сумма была сформирована по результатам стресс-тестов, проводимых Международным валютным фондом в отношении кредитных учреждений страны. Вместе с тем, в отчёте имела место информация, что сумма, необходимая для рекапитализации, может превысить указанную для обеспечения выхода из наихудшей ситуации.

Результаты исследования демонстрируют, что наиболее крупные испанские банки, являющиеся ключевыми для системы, остаются устойчивыми. Тем не менее, в некоторых сегментах банковской системы неустойчивость всё-таки присутствует.

Также указывается, что при неблагоприятном сценарии развития событий самые крупные банки будут капитализированы в достаточной степени для противостояния дальнейшему ухудшению ситуации. При этом некоторым банкам потребуется дополнительный капитал на сумму до сорока миллиардов. Потребность в докапитализации может быть и большей, так как она может включить реструктуризацию и реклассификацию кредитов.

Напомним, что ранее агентством Ашеср был снижен долгосрочный РДЭ Испании на три ступени – с А до ВВВ.

Германия может лишиться своего высшего кредитного рейтинга ААА в случае, если Греция покинет еврозону. Об этом проинформировало в субботу рейтинговое агентство Moody’s.

Согласно сообщению агентства, процитированного информационным агентством Франс Пресс, недавние события с испанскими банками, а также с Грецией, могут привести к тому, что рейтинги многих стран могут быть снижены.

В пресс-релизе также указано, что выход Греции из валютного союза может привести к большим потерям тех, кто вкладывал в акции страны. Потери могут иметь место как вследствие деноминации, так и вследствие больших макроэкономических проблем, которые, скорее всего, будут. Помимо этого, выход Афин из зоны евро может стать угрозой для самого существования евро.

Риск оставления Грецией еврозоны может также повлиять на рейтинг Кипра (в настоящее время на отметке ВА1, прогноз «негативный»), Ирландии (ВА1, прогноз «негативный», Португалии (ВА3, прогноз «негативный»), Италии (А3, прогноз «негативный») и Испании. Более того, снижение может коснуться и локомотивов союза – Германии и Франции, имеющих сейчас высшие рейтинги ААА. ФРГ сегодня, напомним – главный донор двух пакетов финпомощи со стороны ЕС и МВФ на сумму в 240 000 000 000 евро.

Греция может остаться членом европейского валютного союза, договорившись с тройкой кредиторов смягчить программу жёсткой экономии. Об этом заявил бывший глава греческого правительства Георгиос Папандреу.

В своём интервью, сделанном в пятницу телеканалу Bloomberg Television, Папандреу заявил, что можно провести некоторые модификации в бюджетной программе. В В случае, если удастся растянуть бюджетные меры ещё на год или несколько меньше, удастся уменьшить последствия от принимаемой программы мер.

Напомним, что Евросоюз и МВФ уже дали Греции обещания кредитов более чем на 240 миллиардов евро. Также удалось добиться реструктуризации более чем двухсот миллиардов евро греческих долгов перед частными кредиторами. Тем не менее, стране не удалось избежать ни угрозы дефолта, ни рисков выхода из зоны евро. Греческие политики после прошедших 6 мая выборов не сумели сформировать коалиционное правительство, так что экономический кризис усугубился политическим. Новые выборы назначены на 17 июня.

Георгиос Папандреу выразил надежду на то, что политики, обещающие гражданам перед выборами освобождение от жёсткого затягивания бюджетного пояса, будут действовать рационально по окончании выборов. До того, как у Греции кончатся средства, и она будет полностью зависеть от кредиторов, осталось всего несколько недель.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.2543 с целью:

Таке Profit 1.2623

Stop Loss 1.2513

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.2489 с целью:

Take Profit 1.2409

Stop Loss 1.2513

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.5416 с целью:

Take Profit 1.5516

Stop Loss 1.5380

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.5365 с целью:

Take Profit 1.5287

Stop Loss 1.5391

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 120.90 с целью:

Take Profit 122.30

Stop Loss 120.43

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 120.16 с целью:

Take Profit 118.89

Stop Loss 120.52

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

Котировки нефтяных фьючерсов снизились на мировых фондовых площадках в пятницу на фоне общей неопределённости с испанским банковским сектором, а также объёмом необходимой финансовой поддержки для его рекапитализации. Негативный настрой вызвала и слабая статистика из Соединённых Штатов. Об этом свидетельствует статистика с торгов.

К цифрам. Стоимость фьючерсных контрактов с поставкой в июле на американскую нефть WTI в ходе электронных торгов на товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке снизилась на 0,33 доллара, составив 84,49 доллара за баррель. Фьючерсы с поставкой в том же месяце на североморскую смесь Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 0,46 доллара, составив 99,47 доллара за баррель.

Напомним, что в пятницу инвесторы были разочарованы неожиданно плохой статистикой по дефициту американского внешнеторгового баланса, в апреле уменьшившемуся на 2,5 миллиарда долларов по сравнению с пересмотренным мартовским показателем и составившему 50,1 миллиарда долларов. Непересмотренный мартовский показатель составил 51,8 миллиарда долларов, впоследствии он был пересмотрен до 52,6 миллиарда. Эксперты ожидали, что в апреле дефицит составит 52,6 миллиарда долларов по сравнению с непересмотренным показателем марта.

Международное рейтинговое агентство S&P 500 может снизить суверенный кредитный рейтинг Соединённых Штатов уже в период до 2014 года. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Напомним, что Standard&Poor’s подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг США на отметке АА+, второй после высшего уровня. До августа 2011 года в течение 94 лет Штаты имели наивысший кредитный рейтинг ААА, однако затем агентство приняло решение снизить этот рейтинг, что вызвало закономерную панику на мировых рынках. Это было первое в истории этой страны снижение суверенного кредитного рейтинга, оно произошло на фоне опасений инвесторов, связанных с возрастанием дефицита бюджета. Прогноз по рейтингу был при этом определён как «негативный», что означало на практике, что уже в ближайший год-полтора этот рейтинг мог быть снова понижен.

Через несколько дней после снижения американского рейтинга агентством S&P другая аналогичная организация – агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный РДЭ (рейтинг дефолта эмитента) по долговым обязательствам в национальной и иностранной валюте на высшем уровне ААА со «стабильным» прогнозом. В ноябре прошлого года прогноз был пересмотрен со «стабильного» на «негативный» после того, как спецкомитет Конгресса США не смог принять и одобрить меры по снижению бюджетного дефицита.

Финансовые индикаторы Соединённых Штатов закончили последние торги недели в зелёной зоне. Позитивный настрой инвесторов был связан с тем, что в выходные министры стран еврозоны должны обсудить планы предоставления финансовой поддержки испанскому банковскому сектору. Об этом свидетельствуют данные с торгов.

К цифрам. Ведущий промышленный индекс Соединённых Штатов Dow Jones Industrial Average прибавил 0,75 процента, составив 12554,20 пункта. Индекс компаний высокотехнологичного сектора NASDAQ 100 ушёл в плюс на 0,97 процента, закончив торги на уровне 2858,42 пункта. Индекс акций второго эшелона Standard&Poor's 500 вырос на 0,81 процента, до 1325,66 пункта.

Напомним, что в пятницу появились сведения о том, что испанское правительство уже в ближайшие дни может обратиться к Евросоюзу с просьюой о предоставлении банкам страны финансовой поддержки. Тем не менее, в пятницу пресс-секретарь Европейской комиссии Амадеу Альтафраж-Тардио отметил, что для получения финпомощи власти страны должны представить подробную оценку ситуации в банковском секторе, а также план реструктуризации. Такового пока не имеется, что дало повод опровергнуть эту информацию и заместителю испанского премьер-министра.

Испания сейчас находится в центре внимания мировых финансовых рынков на фоне трудностей банков.