В ходе пятничных торгов фьючерсы на североморскую смеcь Brent показали разнонаправленную динамику. По состоянию на 15:50 по московскому времени фьючерсные контракты с поставкой в декабре стоили порядка 109,90 доллара за баррель, что превышало уровень закрытия предыдущей торговой сессии на 0,2 процента. В целом нефть торговалась в диапазоне 109,25 – 110,2 доллара за баррель.

На сырьевом рынке в пятницу активность была невысокой, ценовой диапазон, в котором торговались активы – узким. Это было продиктовано желанием инвесторов до поры до времени придержать активы и средства, дожидаясь итога воскресного саммита 23 октября в Брюсселе, в котором будут принимать участие лидеры стран еврозоны, которую охватила череда серьёзных долговых кризисов. Собственно, главной темой саммита будет как раз выработка антикризисных планов и общая борьба с долгами.

Лидеры Франции и Германии уже заявляли, что только обсуждение плана придётся на воскресенье, принимать же его придётся на следующем заседании, которое будет иметь место не позже чем в среду.

По словам Кена Хасегавы из Newedge Brokerage, узкий диапазон торгов будет характерен для рынка до того, как будет известен исход саммита. Даже если в воскресенье конкретных результатов не будет, падения рынков можно будет избежать.

По всей видимости, Народный банк Китая (Центробанк КНР) не станет снижать в ближайшем будущем процентных ставок, а также как-то менять проводимую денежно-кредитную политику. Изменений не предвидится по крайней мере до тех пор, пока годовые темпы инфляции в стране не снизятся до 5 процентов и ниже. Об этом заявил экс-консультант Народного банка Юй Юндин.

По словам эксперта (сейчас Юндин работает в Китайской академии общественных наук), цитируемым MarketWatch, инфляция уже под контролем, и темпы её будут снижаться. Исходя из этого, аналитик высказал свои сомнения в возможности существенного изменения денежно-кредитной политики в сторону закручивания гаек или, напротив, смягчения – по крайней мере до того момента, когда снизятся потребительские цены.

Напомним, что в июле 2011 года Народный банк Китая приостановил рост процентных ставок. Ранее стоимость кредитования менялась в сторону увеличения пять раз за неполных двенадцать месяцев.

В сентябре инфляция стране снизилась до 6,1 процента в годовом исчислении с июльского уровня в 6,5 процента (трёхлетний максимум). Юй Юндин полагает, что к концу года темпы роста потребительских цен в республике составят не более 5,8 процента, а в 2012 году инфляция не превысит 5 процентов. Однако такая инфляция всё ещё представляется слишком высокой, так что Народный банк Китая будет дожидаться более серьезного снижения темпов роста цен.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3860 с целью:

Таке Profit 1.3952

Stop Loss 1.3807

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3756 с целью:

Take Profit 1.3582

Stop Loss 1.3784

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.5778 с целью:

Take Profit 1.5844

Stop Loss 1.5747

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.5722 с целью:

Take Profit 1.5603

Stop Loss 1.5747

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 121.60 с целью:

Take Profit 122.68

Stop Loss 121.07

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 120.84 с целью:

Take Profit 119.60

Stop Loss 121.21

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

Цены на золото в мире в ходе пятничной торговой сессии начали рост на фоне увеличения спроса на драгметалл, начавшегося из-за низких котировок золотых фьючерсов в четверг.

К цифрам. Фьючерсный контракт на золото с поставкой в декабре в ходе торгов в Нью-Йорке на Comex к 11:36 по московскому времени вырос на 0,8 процента, составив 1626,2 доллара за тройскую унцию.

В четверг, напомним, золото потеряло сразу 2,1 процента стоимости вследствие негативной динамики на фондовых рынках.

По словам аналитика HSBC Джеймса, Стила, процитированным Bloomberg, всему виной неопределённость. Именно неопределённость, царящая на рынке золота, привела к столь резким колебаниям его цены. Иногда цены на золото меняются вместе с ценами на другие металлы (то есть оно выступает как сырьевой товар), иногда котировки золотых контрактов движутся параллельно курсам доллара (тогда золото покупают в качестве надёжного актива).

Как и следовало ожидать, в настоящее время главное внимание игроков рынка приковано к ожиданию саммита Евросоюза в Брюсселе 23 октября. На саммите главы стран Европы должны принять решения по долговому кризису.

Крупнейшим международным рейтинговым агентством Standard & Poor's могут быть снижены рейтинги пяти стран Европы. На первом месте среди них – Франция, имеющая сегодня максимальный уровень долгосрочного суверенного кредитного рейтинга – «ААА». Это может случится при развитии сценария, при котором европейская экономика начнёт скатываться в рецессию, сообщает агентство Reuter, ссылаясь на информацию от агентства Standard & Poor's.

Исследование, проводимое рейтинговым агентством, оценивает возможности Евросоюза и Международного валютного фонда, имея в виду два варианта развития событий – вторую волну рецессии и рецессию при высоких процентных ставках.

В докладе Standard & Poor's сообщается, что суверенный кредитные рейтинги таких стран как Франция, Испания, Италия, Ирландия, Португалия при оболих сценариях могут потерять одну-две ступени. Так, французский рейтинг может быть снижен с «ААА» до «АА+» в связи с ухудшением бюджетных позиций в случае даже небольшого по масштабам стресса.

Представители агентства отметили, что подобный вариант развития событий – не тот, который Standard & Poor's полагает наиболее вероятным. Это всего лишь имитация возможных последствий, если таковые случатся.
Ещё одно агентство - Moody's Investors Service – не исключает смены в ближайшее время прогноза по рейтингу Франции со «стабильного» на «негативный».

Лозунги участников международной акции «Завоюй Уолл-Стрит», в которых утверждается, что 1 процент населения планеты владеет всем её богатством, получили своё научное обоснование. Исследователи из Швейцарии, подробно разобрав связи между главными транснациональными корпорациями мира, выяснили, что большая часть ценностей мировой экономики сосредоточена в руках примерно полутора сотен из них. В основном это кредитные учреждения, то есть банки.

Для того, чтобы проанализировать связи между корпорациями, сотрудники Швейцарского федерального института технологий, расположенного в городе Цюрихе, прибегли к использованию математической модели анализа корпоративных статданных. Об этом информирует издение New Scientist. Учёные выбрали примерно 43 000 транснациональных корпораций из почти 37 миллионов компаний и инвесторов по всей планете. После этого они начали определять акционеров, имеющих активы в этих компаниях.

В результате стало ясно, что 1318 корпораций чрезвычайно сильно связаны между собой. На долю взаимосвязанных компаний приходится 20 процентов операционной прибыли в мире, посредством контроля над пакетами акций промкомпаний и голубых фишек они контролируют примерно 60 процентов мирового дохода.

Более глубокое исследование выявило 147 компаний с ещё более глобальными связями, или суперсубъектов. Эти корпорации контролируют в сумме примерно 40 процентов мирового богатства. Большая их часть – крупнейшие банки мира, среди них Barclays Bank, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, Credit Suisse и Goldman Sachs.

Лидеры стран еврозоны не сумели пока прийти к консенсусу в рамках формирования плана, должного справиться с охватившим Европу долговым кризисом. Согласно совместному заявлению, опубликованному французским президентом Николя Саркози и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, согласовать план не удастся до саммита стран ЕС в Брюсселе 23 октября.

Напомним, что в субботу лидеры двух стран собираются встретиться для подготовки «глобального и амбициозного ответа» кризисной угрозе. Затем в среду состоится ещё один саммит ЕС, сообщается в заявлении.

Частью антикризисной программы, отмечают лидеры, будет наращивание потенциала Европейского фонда финансовой стабильности (ESFS), рекапитализация финансовых институтов стран зоны евро, укрепление надгосударственных механизмов управления в пределах союза, а также общее усиление интеграции.

Саркози и Меркель в своём заявлении, помимо прочего, призвали провести немедленные переговоры с частными кредиторами, чтобы как можно скорее создать устойчивую ситуацию с греческой задолженностью.

Детали разработанного плана будут обсуждаться в ходе саммита ЕС в Брюсселе 23 октября, на следующем саммите план пройдёт окончательное одобрение. Рынки связывают большие ожидания с воскресным саммитом, так как лидеры Европы пообещали объявить все детали антикризисной программы.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3800 с целью:

Таке Profit 1.3887

Stop Loss 1.3752

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3720 с целью:

Take Profit 1.3622

Stop Loss 1.3769

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.5825 с целью:

Take Profit 1.5962

Stop Loss 1.5769

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.5729 с целью:

Take Profit 1.5592

Stop Loss 1.5774

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 121.60 с целью:

Take Profit 122.68

Stop Loss 121.07

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 120.84 с целью:

Take Profit 119.60

Stop Loss 121.21

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

Рынок в кризисные времена обычно хватается за любую информацию, дающую надежду на улучшение. Теперешняя ситуация на финансовых рынках – самая что ни на есть кризисная, они значительно ослаблены продолжающимися долговыми проблемами еврозоны. Однако в начале октября произошло укрепление финансовых площадок, вызванное разговорами о том, что европейские лидеры под давлением общественности, разработали план по выходу евро из кризиса.

В результате инвесторы предпочли высокодоходные, хотя и не слишком стабильные активы традиционно надёжным заёмным бумагам. Начался взлёт акций, так, капитализация французских банков за два дня выросла на 20 процентов.

Тем не менее, надежды на улучшение оказались практически ничем не подкреплёнными, и это имеет свои причины.

Первое: невзирая на все соглашения, достигнутые между европейскими странами, Всемирным банком и Международным валютным фондом, настоящей договорённости о том, как именно спасать евро, нет.

Во-вторых, Европа, даже сумей она справиться с кризисом, неизбежно поспособствует ухудшению перспектив развития мировой экономики.

В-третьих, фискальная конфронтация в США также мешает нормальному восстановлению экономик.

Котировки фьючерсов на нефть начали демонстрировать неоднозначную динамику после обнародования статданных по американской экономике.

К цифрам. Фьючерсный контракт с поставкой в декабре на лёгкую нефть WTI в ходе электронной торговой сессии в Нью-Йорке к 19:02 по московскому времени просел на 35 центов или на 0,41 процента, составив 85,76 доллара за баррель. Фьючерс с поставкой в том же месяце на Brent вырос на 0,94 доллара или на 0,87 процента, остановившись на 109,33 доллара за баррель.

Напомним, что продажи жилой недвижимости в Соединённых Штатов за сентябрь выросли по сравнению с уровнем августа на 3 процента, составив 4,91 миллиона сделок. Одновременно сентябрьский показатель на 11,3 процента превысил сентябрьский уровень 2010 года – тогда было зафиксировано не более 4,41 миллиона сделок. Тем не менее, статистические показатели оказались хуже, чем предрекали аналитики, которые прогнозировали снижение количества сделок на 2,6 процента.

Также стоит отметить, что информация по индексу опережающих экономических показателей в Соединённых Штатах практически совпала с прогнозом экспертов. В сентябре он вырос на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3891 с целью:

Таке Profit 1.3984

Stop Loss 1.3847

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3819 с целью:

Take Profit 1.3704

Stop Loss 1.3863

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.5816 с целью:

Take Profit 1.5920

Stop Loss 1.5788

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.5775 с целью:

Take Profit 1.5685

Stop Loss 1.5799

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 122.25 с целью:

Take Profit 123.04

Stop Loss 121.89

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 121.66 с целью:

Take Profit 120.97

Stop Loss 121.97

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

Главные фининдикаторы стран Азии и Тихоокеанского региона в ходе пятничных торгов продемонстрировали противоречивую динамику на фоне столь же противоречивой информации, поступающей из европейских стран.

К цифрам. К 8.16 по московскому времени индекс крупнейшей биржи в Сеуле KOSPI прибавил 0,73 процента, составив 1818,33 пункта. Индекс японских акций первого эшелона Nikkei Stock Average 225 снизился на 0,32 процента, остановившись на 8654,16 пункта, индекс широкого рынка Topix просел на полпроцента, до 742,35 пункта. Австралийский индикатор S&P/ASX съехал на 0,13 процента, составив 4140 пунктов. Сингапурский индекс Straits Times Index вырос на 0,43 процента, до 2705,56 пункта. Главный индекс материкового КитаяShanghai Composite съехал на 0,58 процента, до 2317,96 пункта. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng упал на 0,07 процента, до отметки в 17969,80 пункта.

Напомним, что в пятницу в прессе появилась информация о том, что руководство стран Европы планирует не заменить Европейский фонд финансовой стабильности постоянным механизмом на 500 миллиардов евро, и не расширить фонд с 440 миллиардов до 2 триллионов евро, а объединить эти два института. В этом случае будет получен совокупный антикризисный фонд, который достигает 990 миллиардов евро.

В четверг появились слухи о том, что европейские лидеры собираются провести два саммита вместо одного.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3829 с целью:

Таке Profit 1.3965

Stop Loss 1.3776

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3741 с целью:

Take Profit 1.3613

Stop Loss 1.3790

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.5780 с целью:

Take Profit 1.5852

Stop Loss 1.5746

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.5729 с целью:

Take Profit 1.5636

Stop Loss 1.5753

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 121.42 с целью:

Take Profit 122.22

Stop Loss 121.01

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 121.11 с целью:

Take Profit 120.14

Stop Loss 121.15

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

Администрация Соединённых Штатов не должна больше надеяться на очередные порции финподдержки от Федрезерва. Сенат страны долен быстро принять законы, регламентирующие меры по снижению дефицита государственного бюджета США и борьбе с безработицей. Об этом заявил глава финансового регулятора Бен Бернанке.

В четверг глава ФРС поучаствовал в традиционном, проводящемся каждую неделю, рабочем завтраке сенаторов-демократов. После встречи один из участников, иллинойский сенатор и заместитель руководителя демократического большинства Ричард Дербин рассказал прессе, что сенаторы просили Бернанке способствовать тому, чтобы Федрезерв предпринимал более решительные меры по укреплению экономики страны и борьбе с безработицей. Однако Бернанке заявил, что как он лично, так и Федрезерв уже сделал всё для того, чтобы поддержать экономику и укрепить финансовую политику. Теперь очередь руководства страны.

По словам Дербина, он согласен с тем, что ФРС сделала всё возможное и необходимо вплотную заняться законопроектом о борьбе с безработицей.

Сенатор отметил, что в ходе встречи обсуждался и долговой кризис в Европе. События в Греции, по мнению Бернанке, могут негативно отразиться и на американской экономике. Глава Федрезерва добавил, что как власти США, так и он сам не раз предупреждали руководство стран Европы принимать меры, чтобы избежать разрастания кризиса.

Котировки фьючерсных контрактов на золото в ходе торгов в четверг значительно упали после опубликования статистики по так называемому «индексу опережающих экономических показателей» или Leading Economic Index в Соединённых Штатах.

К цифрам. К 19:25 по московскому времени фьючерс на золото с поставкой в декабре в ходе торгов на Comex в Нью-Йорке снизился на 2,06 процента, составив 1613,80 доллара за тройскую унцию.

По словам аналитика Telvent DT Дэрина Ньюсома, процитированным MarketWatch, инвесторы сейчас как никогда ранее сомневаются в надёжности жёлтого металла. Некоторые игроки рынка делают ставку на доллар, предполагая будущее ослабление евровалюты, но не на золото. Последнее постепенно дешевеет, причём остановить этот тренд в ближайшем будущем вряд ли возможно.

Аналитическая компания Conference Board предоставила статистику, согласно которой Leading Economic Index в сентябре вырос на 0,2 процента. При этом аналитики считают, что медленный рост этого индекса говорит, что доверие потребителей, инвесторов и бизнесменов к экономике, возможно, снизилось, а это может свидетельствовать о том, что экономика США сползает в рецессию.

Напомним, что Leading Economic Index расмсчитывается ежемесячно и представляет собой средневзвешенный индекс десяти ключевых экономических показателей.

Руководство Ирландии справляется с выполнением плана восстановления экономики страны, одобренного тройской кредиторов – Еврокомиссии, ЕЦБ и Международного валютного фонда. Это даст возможность выдать Дублину очередной транш кредита в размере 4,2 миллиарда евро от Европейского Союза плюс 3,8 миллиарда евро от МВФ. Об этом свидетельствует сообщение миссии тройки, которая до недавнего времени занималась очередной квартальной оценкой состояния ирландской экономики.

В пресс-релизе тройки утверждается, что программа по восстановлению ВВП Ирландии претворяется в жизнь последовательно, в частности, руководством страны уже завершена ключевая первичная фаза реформирования финансов (именно финансовая нестабильность в большей степени стала причиной кризиса в Ирландии). Ожидается, что макисмально возможный предел дефицита бюджета республики в 2011 году (10,5 процента ВВП) не будет превышен. Также к плюсам можно отнести проведение Ирландией важных структурных реформ.

Наполмним, что Дублин обратился за помощью к Брюсселю и Международному валютному фонду в ноябре 2010 года. К концу года была одобрена программа финансовой помощи Ирландии на сумму в 67 миллиардов евро.

Предоставление очередных траншей кредита невозможно без одобрения миссии тройки. Каждый квартал, если экономика страны восстанавливается по плану, следует транш.

Американские рынки открылись ростом в четверг на фоне обнадёживающей статистики с рынка труда (количество первичных заявок по безработице за неделю).

К цифрам. Ноябрьский контракт на промышленный Dow Jones Industrial Average к 16:52 по московскому времени прибавил 0,4 процента, составив 11490 пунктов. Ноябрьский же фьючерс на индикатор акций второго эшелона Standard&Poor’s 500 вырос на 0,46 процента, составив 1212,20 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq 100 укрепил позиции на 0,28 процента, до 2324,50 пункта.

Напомним, что за неделю, закончившуюся 15 октября, количество первичных заявок по безработице в Соединённых Штатах Америки снизилось на 6000 по сравнению с результатами предыдущей недели, составив 403 000. Эти статданные оказались лучше прогнозов экспертоа, которые оценивали количество заявок в 400 000 - на 4 000 меньше непересмотренного недельного показателя.

Позитивное настроение участников рынка было обусловлено также заявлением министра финансов Германии Вольфганга Шойбле о том, что Германии и Франции удалось договориться по единому комплексу мер по выводу еврозоны из череды долговых кризисов. Ранее на неделе масс-медиа публиковали неофициальные сведения о том, что ФРГ и Франция договорились о рекапитализации кредитных учреждений и о наращивании объёмов Европейского фонда финансовой стабильности с 440 миллиардов до 2 триллионов евро.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3829 с целью:

Таке Profit 1.3965

Stop Loss 1.3784

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3755 с целью:

Take Profit 1.3613

Stop Loss 1.3803

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.5779 с целью:

Take Profit 1.5843

Stop Loss 1.5746

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.5729 с целью:

Take Profit 1.5647

Stop Loss 1.5758

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 121.72 с целью:

Take Profit 122.75

Stop Loss 121.43

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 121.11 с целью:

Take Profit 120.19

Stop Loss 121.52

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.