Фондовые рынки АТР в ходе торговой сессии вторника теряли в широком диапазоне от 1 до 8 процентов на фоне опасений за мировую экономику, которая может скатиться к новой рецессии после снижения высшего кредитного рейтинга США.

К цифрам. Индекс биржи в Токио Nikkei 225 к 07.28 по московскому времени утратил 4,43 процента, до отметки 8694,31 пункта. Гонконгский индикатор, реагирующий на статистику из материкового Китая, Hang Seng снизился на на 6,67 процента - до 19123,40 пункта. Инструмент Сеульской биржи KOSPI потерял 8,11 процента, до 1717,75 пункта. Главный китайский индекс SSE Composite просел на 1,03 процента, до 2500,70 пункта.

По словам руководителя инвестиционной компании Ausbil Dexia Ltd. Пола Сирадиса, с опасениями инвесторов справиться не удалось, и сейчас на рынке ощущение пожара. Однако инвестор уверен, что это краткосрочное явление.

После снижения агентством S&P суверенного кредитного рейтинга США с «ААА» до «АА+», а затем понижения до аналогичного уровня с «негативным» прогнозом рейтинга нескольких крупнейших американских компаний, связанных с государством, опасения игроков рынка касательно развития мировой экономики в долгосрочной перспективе усилились. После известия о том, что Европейский Центробанк выкупает испанские и итальянские бонды, опасения усилились.

В настоящее время фондовый рынок США находится в стрессе на фоне снижения кредитного рейтинга страны. Сначала инвесторы были не настолько обеспокоены, как можно было бы ожидать – снижение составило от 1,5 до 1,7 процента, хотя изначально имел место обвал на 3 и более процента.

Однако такое положение держалось только пока существовала надежда в то, что рынок получит дозу позитивной статистики чтоб скорректироваться после падения. Вместо этого то же агентство Standard&Poor’s снизило с «ААА» до «АА+» рейтинги крупнейших компаний Fannie Mae и Freddie Mac, напрямую связанных с администрацией Соединённых Штатов, а также нескольких других. В результате начался уже массовый обвал в 5-6 процентов всех индексов.

Отметим, что снижение Dow Jones Industrial Average имело место в первый раз после ноября 2010 года.

К 23:00 индекс упал на 467,88 пункта или на 4,1 процента, Nasdaq - на 150,89 пункта (-6 процентов), а индекс акций первого эшелона S&P 500 - на 71,67 пункта (-6 процентов). Акции «голубых фишек» устремились вниз, к примеру, ценные бумаги Bank of America за день потеряли порядка 20 процентов. Обвал произошёл и на других рынках, в том числе и на российском.

В понедельник рынки акций Европы открылись понижением на фоне снижения кредитного рейтинга США агентством S&P.

К цифрам. К 12:30 по московскому времени FTSE 100 просел на 0.3 процента, составив 5229.04 пункта, немецкий индикатор DAX потерял 1.0 процента, остановившись на 6175.60 пункта, CAC 40 стал ниже на 0.1 процента – на уровне 3274.50 пункта.

Тем не менее, отступление рынка может носить и ограниченный характер, вследствие того, что лидеры G7 уже пообещали сделать всё, чтобы поддержать стабильность и ликвидность на мировых рынках. ЕЦБ, в свою очередь, заявил, что активно начнёт выкупать активы (фактически, это признание согласия на выкуп обязательств Мадрида и Рима).

По словам аналитиков Societe Generale, снижение рейтинга США – новость, в дальнейшем прогнозируется и снижение американских правительственных заёмных бумаг. По их мнению, менее искушённые покупатели, нежели те, кто предпочитает инвестиции в активы с фиксированным доходом, могут породить категорическое неприятие каких бы то нибыло рисков в любых активах.

Фондовые площадки Европы открылись в красной зоне на фоне снижения рейтинговым агентством S&P кредитного рейтинга Соединённых Штатов.

К цифрам. К 11.05 по московскому времени британский FTSE 100 просел на 0,92 процента - до уровня 5198,7 пункта. Германский финансовый индикатор DAX упал на 0,91 процента, до отметки в 6179,4 пункта. Французский CAC 40 снизился на 0,66 процента - до 3261,2 пункта.

Напомним, что причиной обвала всех рынков мира стало решение руководства рейтингового агентства Standard & Poor's понизить в ночь на субботу суверенный кредитный рейтинг США с уровня «ААА» до уровня «АА+», что случилось впервые в истории за 95 лет.

В заявлении агентства было указано, что главной причиной снижения рейтинга и присвоения ему прогноза «негативный» стали опасения за госбюджет страны, дефицит которого может увеличиться в ближайшее время на фоне проводимой неэффективной фискальной политики. В воскресенье управляющий директор агентства Standard & Poor's Джон Чэмберс объявил, что с вероятностью 1/3 в ближайшие два года кредитный рейтинг США может быть снова снижен.

В понедельник индексы АТР упали более чем до годичного минимума на фоне снижения кредитного рейтинга Соединённых Штатов агентством S&P. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

К цифрам. Сводный индикатор региона MSCI Asia Pacific к 8: 35 по московскому времени просел на 3 процента, что меньше годичного минимума. Индекс Токийской биржи Nikkei 225 просел на 2,5 процента, австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 рухнул на 20% со своего максимума (весна 2010 года).

Снижение рейтинга Соединённых Штатов ударило по всем рынкам мира, хотя, по мнению многих аналитиков, долго этот эффект не продержится. Рейтинг широкого рынка Standard & Poor's 500 упал на 2,3 процента, он уже полностью ликвидировал свой рост с начала года.

Доходность тридцатилетних облигаций US Treasuries выросла на 19 б.п., составив 3,86 процента, доходность десятилетних – почти не изменилась, оставаясь на 2,55 процента.

Доллар опустился к швейцарскому франку до исторического минимума (74,85 сантима), правда, после он отыграл падение, поднявшись до 75,93 сантима. Золото обновило исторический рекорд, поднявшись до 1700 долларов за тройскую унцию.

По результатам торгов 5 августа сентябрьские фьючерсы на лёгкую нефть WTI на товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке выросли на 25 центов или на 0,29 процента, составив 86,88 доллара за баррель. Сентябрьские контракты на Brent на ICE Futures в Лондоне прибавили сразу 2,15 доллара или 1,98 процента, составив 109,37 доллара за баррель.

Тем не менее, решение агентства Standart&Poor’s в ночь на субботу понизить долгосрочный рейтинг Соединённых Штатов до «АА+» обвалило нефть, как и многие другие товары.

Так, уже на торгах в понедельник 8 августа контракты на WTI с поставкой в сентябре на NYMEX к 8:42 по московскому времени упали на 3,15 доллара или 3,63 процента относительно уровня закрытия пятницы, до 83,73 доллара за баррель. При этом в ходе сессии нефть опускалась ещё ниже – до 893,55 доллара за баррель.

Фьючерсы на Brent на бирже в Лондоне к 8:40 по московскому времени упали на 2,83 доллара или 2,59 процента, до 106,54 доллара за баррель.

7 августа финансовые индикаторы ближневосточных стран начали резкое снижение вследствие решения агентства Standard & Poor's понизить в ночь на субботу суверенный кредитный рейтинг США с уровня «ААА» до уровня «АА+», что случилось впервые в истории за 95 лет.

В заявлении агентства указано, что главной причиной снижения рейтинга и присвоения ему прогноза «негативный» стали опасения за госбюджет страны, дефицит которого может увеличиться в ближайшее время на фоне проводимой неэффективной фискальной политики. В воскресенье управляющий директор агентства Standard & Poor's Джон Чэмберс объявил, что с вероятностью 1/3 в ближайшие два года кредитный рейтинг США может быть снова снижен.

Поскольку биржи ближнего Востока работают в воскресенье-четверг, то они отреагировали понижением на случившееся первыми.

К цифрам. Индекс биржи в Дубаи упал на 5 процентов, однако к вечеру начал коррекцию, в итоге понижение ограничилось 3,7 процента. Индикаторы Абу-Даби и Катара опустились на 2.5 процента, египетский EGX30 упал на 4 процента, израильский TA-25 обвалился на 7 процентов, невзирая на то, что биржу в надежде избежать паники открыли на 45 минут позже.

В начале торговой сессии фондовые индексы Европы продолжили снижение, начатое в четверг на опасениях, касающихся статистики по безработице Минтруда США. Инвесторы опасаются, что эти данные укажут, что экономика США замедляется.

К цифрам. Сводный индекс региона Stoxx Europe 600 просел на 2,1 процента, составив 237,97 пункта. Отметим, что снижение этого индекса с февраля составило 18 процентов.

Индекс наиболее крупных промышленных предприятий региона Dow Jones Euro Stoxx 50 к 12:00 по московскому времени в пятницу просел на 13,26 пункта (0,55 процента) - до 2399,03 п.. Британский финансовый индикатор FTSE 100 снизился на 100,68 пункта (1,87 процента) - до 5292,46 пункта. Французский CAC 40 стал меньше на 24,41 пункта (0,74 процента), до 3295,94 пункта. Германский индекс DAX упал на 221,88 пункта (3,3 процента), до уровня в 6305,71 пункта, это минимум с октября прошлого года.

Ценные бумаги крупнейшего госбанка Royal Bank of Scotland Group Plc обвалились на 14 процентов.

В пятницу нефть пошла вниз, при этом торговая неделя может завершиться наименьшим спросом на чёрное золото начиная с мая 2011 года, так как опасения за мировую экономику побуждают инвесторов к продажам.

Так, за неделю Brent подешевела на 9 процентов, WTI 0 почти на 10 процентов. Опасения усугубляются возможностью повторной рецессии в Соединённых Штатах, а также продолжающийся долговой кризис в европейских странах.

К цифрам. К 10:30 по московскому времени фьючерсы на Brent с поставкой в сентябре упали на 2 процента, до 105,14 доллара за баррель. В четверг Brent подешевела ещё на 6 долларов.

По мнению Монти Голда из Guild Investment Management, американская экономика движется к новой рецессии. Невзирая на то, что невысокая экономическая активность может привести к печатанию новых денег Центробанками, для рынков наступили жёсткие времена, которые заставляют инвесторов покупать меньше.

Японские биржи закрылись 4 августа в красной зоне на фоне опасений инвесторов за проводимую правительством страны финансовой политики. Сутки спустя после начала финансовым ведомством интервенции на валютном рынке японская валюта отыграла потери после снижения и снова начала укрепление.

Индекс Токийской фондовой площадки Nikkei упал на 3,7 процента, до 9299,88 пункта, иена к доллару к 10:14 по московскому времени укрепилась до 78,57, прибавив 0,4 процента к вечеру предыдущего дня.

Напомним, что Минфин страны провёл третью с октября прошлого года валютную интервенцию, одновременно Центробанк объявил, что начинает наращивать выкуп активов, включая корпоративные и гособлигации, на 10 триллионов иен или на 129 миллиардов долларов, до 50 триллионов или $648 миллиардов. Тем не менее, курс национальной валюты удалось снизить лишь на день.

Дополнительное давление на японские рынки оказывает продолжающийся долговой кризис в странах зоны евро.

Финансовые индикаторы США вчреа показали снижение на фоне укрепляющейся американской валюты, в результате чего вниз пошли цены на сырьевые товары. В результате участники рынка испытывают беспокойство касательно прибылей сырьевый компаний. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Снижение индекса широкого рынка Standard & Poor's 500, который обвалился на 4,8 процента, стало максимальным с февраля кризисного 2009 года. Только три из пятисот акций, входящих в расчёт индикатора, выросли, а капитализация 13 компаний упала более чем на 10 процентов.

Промышленный Dow Jones Industrial Average просел в ходе торгов на 512,76 пункта или на 4,31 процента, составив 11383,7 пункта. Standard & Poor's 500 потерял 60,26 пункта, остановившись на 1200,08 пункта. Nasdaq Composite упал на 136,68 пункта или на 5,08 процента, до 2556,39 пункта.

Подындекс индекса широкого рынка, рассчитывающий стоимость акций компаний сырьевого сектора, обвалился на 6,6 процента. Акции алюминиевого концерна Alcoa Inc. упали на 9,5 процента, ценные бумаги Chevron Corp. потеряли 5,8 процента. Капитализация ритейлера Gap упала на 12 процентов, так как за июль продажи компании упали на 5 процентов вместо предполагаемых 0,6 процента.

Котировки золотых контрактов продолжили рост во вторник на фоне ожидания результатов голосования по повышению лимита государственного долга США в Сенате.

К цифрам. Фьючерс на золото с поставкой в декабре на Comex в Нью-Йорке к 17:56 по московскому времени вырос почти на процент, составив 1637,4 доллара за тройскую унцию.

Напомним, что ещё в понедельник члены палаты представителей американского Конгресса одобрили законопроект о повышении лимита государственного долга США и снижении дефицита госбюджета до 2021 года. Теперь этот законопроект должен быть одобрен в Сенате, в противном случае стране грозит снижение суверенного кредитного рейтинга.

По словам аналитика "ВТБ Капитал" в Лондоне Андрея Крюченкова, сохраняющаяся неопределённость вокруг американской экономики и опасения игроков рынка о снижении кредитного рейтинга оказывают поддержку золоту.

Нефть начала активное подорожание после двухнедельного снижения котировок на фоне заявления американского президента Барака Обамы о том, что в Соединённых Штатах достигнуто соглашение с лидерами фракций Конгресса по вопросу нового потолка государственного долга и снижения дефицита госбюджета. Об этом информирует Bloomberg.

К цифрам. Фьючерс на WTI с поставкой в сентябре на торгах в Нью-Йорке на NYMEX подорожал на 1,32 доллара или на 1,38 процента относительно закрытия предыдущих торгов, составив 97,02 доллара за баррель. Напомним, что по результатам торгов пятницы контракт просел на 1,74 доллара или на 1,79 процента, до 95,70 доллара за баррель. Максимальный уровень, достигнутый WTI в ходе торгов – 97,55 доллара за баррель.

Контракт с поставкой в сентябре на Brent на ICE Futures в Лондоне к 14:13 по московскому времени вырос на 2,25 доллара или на 1,93 процента, до 118,99 доллара за баррель. По результатам предыдущей сессии он упал на 62 цента или на 0,53 процента, до 116,74 доллара за баррель.

Торги на японских фондовых площадках 1 августа 2011 года закончились падением индекса Токийской фондовой биржи Nikkei на 1,21 процента. Спад индикатора был отмечен на фоне негатива на американском рынке ценных бумаг, на котором наблюдался обвал всех основных индексов.

Главной причиной спада был доклад по индексу деловой активности в американском промышленном секторе, который был опубликован Институтом по управлению поставками. По результатам июля-2011 данный показатель упал с 55,3 до 50,9 пункта, тогда как аналитики ожидали падения не более чем до 55 пунктов. В случае, если индекс деловой активности упадёт ниже 50 пунктов, это будет свидетельствовать об упадке в американской промышленности.

Рынки Яполнии крайне болезненно восприняли эту новость, так что по результатам торгов 1 августа Nikkei просел сразу на 1,21 процента или на 120,42 пункта, составив 9844,59 пункта. Курс доллара к иене просел на 0,36 иены, составив 77,38 иены за доллар.

Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ потеряли 2 процента, капитализация Sumitomo Mitsui и Mizuho снизилась на 1 и 0,8 процента соответственно.

Голосование в американском Конгрессе, посвящённое повышению лимита госдолга США, привело к отыгрышу рынками отодвигания технического дефолта в стране – мало кто из инвесторов сомневался в успешном исходе.

В результате рынки начали рост, который раньше всего проявился в Азии – большинство индексов АТР выросло. Исключением был дишь Shanghai Composite, который просел в понедельник на 0,18 процента.

Европейские площадки, между тем, расти не спешили, весь день индексы Старого Света пребывали в минусе. Начавшийся сезон квартальной отчётности порождал негатив, так как в основном промышленные компании показывали результаты, далёкие от того, что ожидал рынок (предполагалось, что промышленный сектор превзойдёт финансовый).

Индексы США начали рост, курс доллара к евро также начал увеличение после падения неделей ранее. Тем не менее, торговая сессия в США началась снижением индикаторов, так как имели место слабые статданные по индексу деловой активности в промышленности Соединённых Штатов за июль.

Финансовые индикаторы Соединённых Штатов в понедельник начали рост после того, как в Конгрессе страны демократы смогли договориться с республиканцами по вопросу повышения уровня государственного внешнего долга. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

К цифрам. Промышленный Dow Jones Industrial Average к 17:47 по московскому времени поднялся на 73,53 пункта (0,61 процента), составив 12216,77 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднялся на 7,27 пункта (0,56 процента), до уровня 1299,55 пункта. Индикатор высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite стал выше на 17,96 пункта (0,65 процента), остановившись на 2774,34 пункта.

Рост начали и акции американских кредитных учреждений. Так, ценные бумаги Bank of America подорожали на 3,1 процента, Citigroup - на 2,4 процента. Вслед за ростом цен на металлы и углеводороды увеличились котировки акций компаний сырьевого сектора. Индекс S&P GSCI, учитывающий котировки 24 видов сырья, вырос на 1,9 процента. Капитализация Exxon Mobil выросла на 1,4 процента, Chevron - на 1,8 процента.

За первую августовскую неделю биржевые рынки Соединённых Штатов, по всей видимости, пойдут вверх после более чем годичного минимума, достигнутого неделей ранее. Оптимизму инвесторов в этом случае смогут помешать только неторопливые действия конгрессменов, которые могут одобрить или не одобрить соглашение по наращиванию максимума госдолга, а также слабая статистика по рынку труда.

В последнюю неделю июля фондовые индексы США, напомним, совершили резкое падение на опасениях что правительство и парламент страны не смогут договориться по условиям повышения лимита государственной задолженности и снижения дефицита бюджета до 2 августа, когда стране грозил техдефолт.

Напомним, что по итогам последней июльской недели промышленный Dow Jones Industrial Average просел на 4,2 процента, что стало худшим результатом с начала июля прошлого года, составив 12143,24 пункта. При этом снижение индикатора констатируется уже третий месяц подряд, а за июль он потерял 2,2 процента.

Индекс Standard & Poor's 500 за неделю упал на 3,9% (за месяц – 2,2%), до 1292,28 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний просел на 3,6 процента за 5 дней, по итогам июля он упал на 0,6 процента, до 2756,38 пункта.

Цены на нефть во всём мире в ходе торговой сессии во вторник падали на фоне статистики по росту запасов углеводородов в Соединённых Штатах от Американского института нефти.

К цифрам. Августовский контракт на WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи по состоянию на 14:57 по московскому времени просел на 12 центов или на 0,12 процента, до 97,31 доллара за баррель. Контракт с поставкой в том же месяце на Brent упал на 41 цент или на 0,35 процента, до 117,34 доллара за баррель.

Напомним, что, по сообщению Американского института нефти (API), запасы сырья на оптовых складах страны выросли на 2,3 миллиона баррелей за истёкшую неделю, составив 359,4 миллиона баррелей.

Ранее энергетическое ведомство Соединённых Штатов снизило прогноз по ценам на нефть до 98,43 доллара за баррель по сравнению с предыдущим прогнозом в 101,91 доллара в краткосрочной перспективе. Прогноз же по уровню потребления углеводородов на планете также был снижен с 88,43 миллиона баррелей до 88,16 миллиона.

Опубликование статданных от Министерства энергетики по уровню запасов углеводородов запланирована на среду, 18:30 по московскому времени. Аналитики ожидают, что этот показатель для США будет снижен на полтора миллиона баррелей.