Торговая сессия на европейских рынках 4 января 2011 года закончилась разнонаправленным движением основных финансовых индикаторов региона на фоне корпоративной отчётности. Капитализация крупного британского нефтегазового концерна BP повысилась. После опубликования в масс-медиа сведений о том, что компания может быть приобретена голландской корпорацией Royal Dutch Shell Plc. после значительных убытков из-за катастрофы в Мексиканском заливе, ценные бумаги британского концерна выросли сразу на 5,87 процента. На 1,1% поднялись и котировки Royal Dutch Shell. Стоимость акций BG Group выросла на 2,66%, акции Total выросли на 1,33%.

Ближе к закрытию торговой сессии значительный рост продемонстрировали акции кредитных учреждений. Так, капитализация банка Barclays выросла на 4,24%, Societe Generale - 3,01%, а Deutsche Bank - 2,38%.

К финансовым индикаторам. По итогам торгов британский FTSE 100 поднялся на 113,93 пункта (+1,93%) - до 6013,87 пункта, французский индикатор CAC 40 подрос на 15,17 пункта (+0,39%) и закончил торги 3916,03 пункта, швейцарский индекс SMI символически вырос на 0,43 пункта (+0,01%), до 6494,31 пункта. Исключением стал немецкий DAX, который снизился на 14,39 пункта (-0,21%) - до 6975,35 пункта, амстердамский AEX - на 1 пункт (-0,28%), до 358,86 пункта. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 вырос на 0,86%, до 1142,02 пункта.

Фондовые площадки Соединённых Штатов 3 января 2011 года открылись ростом всех основных финансовых индикаторов. Оптимизм трейдеров был обусловлен, во-первых, ожиданием динамичного развития национальной экономики в ближайшее время. Также инвесторы ожидают хорошей статистической отчётности от крупных компаний США. Между тем, инвесторы испытывают не один только оптимизм, ожидая доклада Института по управлению поставками. Напомним, что в этом отчёте содержится динамика индекса деловой активности в американской промышленности за декабрь 2010 года. Аналитики ожидают, что этот показатель вырос до 57 пунктов, притом, что в ноябре этот показатель составлял 56,6 пункта.

Позитивный настрой на фондовых площадках способствовала росту капитализации американских кредитных учреждений ещё в первые часы торгов. Ценные бумаги американской Citigroup выросли на 1,37 процента, притом, что акции крупнейших банков Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co. поднялись соответственно на 1,84 процента и на 2,83 процента. В плюсе оказались и ценные бумаги Wells Fargo & Co., поднявшиеся на 1,61 процента и банка Goldman Sachs – 1,91%.

Серьёзно выросла капитализация крупнейшего банка Америки Bank of America – сразу на 5,13%. Это было обусловлено оптимизмом участников рынка, узнавших, что банк резервирует три миллиарда долларов на ипотечные кредиты, предоставленные крупным агентствам Fannie Mae и Freddie Mac. Также правление банка согласилось выкупить ипотечных кредитов на 2 миллиарда, так что претензии со стороны агентств исчерпаны.

Котировки фьючерсных контрактов на медь на Лондонской и Нью-йоркской биржах показывают новые рекорды. Бурный рост обусловлен в первую очередь оптимизмом в отношении перспектив развития мировой экономики, наметившимся к концу года. Об этом передаёт Bloomberg.

Фьючерсные контракты на медь с поставкой в марте на Лондонской бирже металлов выросли в пятницу на 1,4% по отношению к уровню закрытия четверга, составив исторический максимум в 9628,75 доллара за тонну.

Стоимость медных фьючерсов в ходе торгов на Comex в Нью-Йорке выросла на 1,2%, до 4,416 доллара за фунт. Это также является наиболее серьёзным значением показателя в истории. Апрельские контракты на медь на шанхайской торговой площадке поднялись на 1,4%, до также рекордных 72500 юаней за тонну или 10993 долларов.

Напомним, что годовой рост меди имеет место уже второй год подряд, при этом котировки фьючерсов на металл за 2010 год выросли не менее чем на 30 процентов.

Рост цен на цветной металл в уходящем году была обусловлена ожиданиями инвесторов, что спрос на медь превысит поставки на фоне оживления торговли металлами в 2011 году из-за более динамичного, чем ожидалось, восстановления мировой экономики, а также осложнения условий промышленной добычи металла.

По результатам торговой сессии предпоследнего дня 2010 года фондовые индикаторы Нового Света в основном снизились, невзирая на позитивную статистику. Об этом передаёт агентство Bloomberg.

Так, главный промышленный индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов просел на 15,67 пункта или на 0,14%, составив 11569,71 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 1,9 пункта или на 0,15 процента, вплоть до 1257,88 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq Composite упал на 3,95 пункта или на те же 0,15%, составив в итоге 2662,98 пункта.

Следующая торговая сессия для фьючерсных контрактов на американские индексы открылась повышением, уже к 9 утра по московскому времени рост этих показателей составил от символических 0,05% до 0,1%.

За декабрь рост индекса Standard & Poor's 500 составил 6,6%, это максимальный декабрьский рост индикатора за 19 лет. Прирост Standard & Poor's 500 за год составил 13 процентов.

Акции American Express опустились по результатам сессии на 0,8%, капитализация Dupont снизилась на 0,7%, Pfizer – на 0,6%.

5 октября фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали снижение впервые за три торговых сессии. Падение имело место на фоне слабой макроэкономической статистики из Соединённых Штатов, а также в ожидании инвесторами решений финансовых регуляторов Австралии и Японии касательно процентных ставок. Об этом передаёт агентство Bloomberg.

Согласно ожиданиям экономистов, Банк Японии должен был оставить базовую процентную ставку на небольшом уровне 0,1%, при этом расширив программы выкупа государственных заёмных бумаг и кредитования банков. Что касается Австралийского Центробанка, то аналитики полагали, что он пойдёт на повышение ставок.

К цифрам. Сводный индикатор АТР MSCI Asia Pacific просел на 0,4%, составив 126,66 пункта. Главный индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 снизился с начала торгов на 0,3%, австралийский индекс SP/ASX 200 - на 0,8%. Торги в континентальном Китае не проводились по причине Золотой недели.

Что касается статистики из США, то заказы промышленных предприятий в стране за август снизились на 0,5 процента, что оказалось ниже прогноза, так как всеми ожидалось снижение на 0,4 процента. Также были понижены инвестиционные рейтинги ряда американских корпораций - Microsoft, Macy's, Alcoa и других.

В понедельник 4 октября азиатские финансовые индикаторы начали рост на фоне обещания китайского премьер-министра Вэнь Цзябао обеспечить повышение спроса в Китае и стабилизировать его экономику. Об этом передаёт Bloomberg.

К цифрам. Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,5%, составив 127,71 пункта. Японский индикатор Nikkei 225 поднялся с утра 4 октября на 0,2%, Kospi - на 0,4%, S&P/ASX 200 - на 1%, Hang Seng - на 1,4%. Рынки континентального Китая были закрыты в связи с проведением Золотой недели.

Что касается акций отдельных компаний, то на гонгонгских торгах капитализация Dongfeng Motor Group Co. подскочила на 4,4%, акции крупнейшего китайского производителя цемента Anhui Conch Cement Co. выросли на 6,1%, ценные бумаги China Shenhua Energy Co. - на 4,5%.

Акции азиатских автомобилестроителей выросли на информации о росте продаж авто в Соединённых Штатах. Продажи авто на американском рынке за сентябрь выросли на 959 000, это рост на 28,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Азиатские финансовые индикаторы в ходе торговой сессии 30 сентября начали снижение вследствие беспокойства инвесторов о том, что долговой кризис в странах еврозоны должны ослабить мировую экономику. Наиболее значительное снижение продемонстрировали банки, а также прочие финансовые учреждения. Ценные бумаги японских экспортных компаний пошли вниз вследствие снижения годовой прибыли Nintendo, передаёт Bloomberg.

К цифрам. Сводный фондовый индикатор Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific просел на 0,8%, составив 126,51 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,1%.

По мнению аналитиков, рейтинговые агентства Standart&Poor’s и Moody’s могут снизить суверенный испанский кредитный рейтинг с максимального ААА. 30 сентября Ирландия назвала сумму, необходимую для спасения банка Anglo Irish.

В августе количество промышленной продукции, выпускаемой Японией, снизилось на 0,3 процента по сравнению с июлем. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики. Котировки ценных бумаг второго по величине японского банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. просели на 3%.

Во второй половине дня 28 сентября в ходе торгов евровалюта умела восстановить первоначальное отступление против доллара США. Укрепление евро произошло на фоне заявления экс-советника китайского Центробанка о скорой и неизбежной девальвации доллара.

Помимо этого, поддержка евро была оказана словами председателя Европейского ЦБ. Последний заявил, что регуляторы не собираются продолжать действие стимулирующих программ, направленных на восстановление европейской экономики.

По словам члена совета директоров Европейского ЦБ Юргена Старка, отчёты, опубликованные 28 сентября и свидетельствующие о росте денежной массы и объёмов кредитования в странах еврозоны, суть не что иное, как точка поворота к новому кредитному росту. Помимо этого, он заявил, что Центробанк постепенно свёртывает программы по предоставлению ликвидности, которые были запущены в ходе кризиса.

Ко второй половине дня пара EURUSD дошла до уровня 1,3470, в то время как утром евро отступил до 1,3380. Это происходило на фоне сообщения испанского издания Expansion о том, что вскоре кредитный рейтинг страны, по прогнозам экспертов, будет понижен агентством Moody’s (в настоящее время он находится на наивысшем уровне ААА).

В пятницу 24 сентября мировые цены на сырьевые товары поднялись до восьмимесячного максимума. По информации, предоставленной агентством Bloomberg, рост стоимости сырья происходит на фоне падения курса американской валюты и повышения спроса как на сельскохозяйственную продукцию (на фоне летней засухи) так и на металлы.

Индекс Reuters/Jefferies CRB, в расчёт которого входят средние цены на девятнадцать важнейших сырьевых товаров, вырос на 1,3 процента. 24 сентября он показал максимальное значение, начиная с 15 января, достигнув 283 пунктов.

Напомним, что цены на золото 24 сентября вновь поднялись, впервые преодолев отметку в 1300 долларов за тройскую унцию – это новый исторический максимум. Что касается котировок на серебряные фьючерсы, то в этот день в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures они показали максимальное за три десятилетия (с 1980 года) значение. Подорожание коснулось также контрактов на сою, хлопок и пшеницу. Вместе с тем курс доллара по отношению к евро показал минимум с февраля, просев с начала сентября на 4,6 процента.

Индекс Reuters/Jefferies CRB с начала месяца поднялся на 7,4 процента.

Фондовые площадки Европы начали снижение в четверг 23 сентября, нивелировав свой подъём в начале торгов. К 15:10 по московскому времени основные фондовые индексы в среднем потеряли 0,8 процента.

К цифрам. Британский FTSE100 просел на 0.7% до 5512.70 п.; германский DAX снизился на 0.7% до 6167.40 п., французский индикатор CAC40 упал на 1.0% до 3697.60 п.

Понижательная динамика торгов продолжилась и в банковском секторе. Капитализация Barclays снизилась на 0.4%, Credit Suisse - на 2.7%, UBS - на 1.9%.

Вновь стали актуальными страхи снижения спроса на сырьё, в результате чего вниз поползли цены на акции ведущих горнодобывающих компаний. Так, акции American упали на 1.5%, Rio Tinto – на 1.2%, Lonmin – на 1.1%.

Среди отдельных акций, достаточно неплохой подъём показали ценные бумаги химической компании BASF, которые прибавили 2 процента на фоне роста прогноза продаж компании до конца нынешнего года. Инвесторы ожидали выхода данных макроэкономической статистики в Соединённых Штатах во второй половине дня. К 16:30 по московскому времени Бюро по статистике Минтруда собиралось представить свой еженедельный отчёт по количеству обращений за пособием по безработице в стране. В 18:00 Национальная ассоциация риэлторов планировала публикацию данных по продажам на рынке вторичной жилой недвижимости за август.

В целом, по состоянию на середину торговой сессии, британский фондовый индекс FTSE100 понижается на 0.7% до 5512.70 п.; немецкий DAX опускается на 0.7% до 6167.40 п., французский CAC40 уменьшается на 1.0% до 3697.60 п.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в среду 22 сентября продемонстрировали подъём на фоне роста котировок ценных бумаг фармацевтических и строительных компаний Азии после опубликования обнадёживающей корпоративной статистической информации.

На сеульской фондовой бирже 22 сентября торги не проводились по причине проходящего государственного праздника.

К цифрам. Главный индекс континентального Китая SSE Composite по состоянию на 07.55 по московскому времени поднялся на 0,11% - до 2591,55 пункта. Японский индикатор Nikkei 225 символически поднялся на 0,05%, окончив торги на 9605,12 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng в плюсе на 0,89%, составив 22199,51 пункта. Южнокорейский индикатор KOSPI по результатам сессии вырос на 0,29% - до 1832,63 пункта.

Мы уже писали о том, что большой рост в ходе торгов показали акции фармацевтических компаний региона. Дело в том, что инвесторы рассчитывали на возрастание их прибыльности вследствие отзыва с американских и европейских рынков медикаментов фармацевтического гиганта Octapharma AG. По мнению экспертов, это должно привести к снижению конкуренции в этом секторе.

Японский рынок отреагировал оптимизмом на замедление снижения уровня цен на землю, произошедшее впервые с 2007 года и поспособствовавшее росту котировок национальных девелоперов.

Основные фондовые индексы стран Азии в ходе торгов в среду 15 сентября показали разнонаправленное движение. Участники рынка отыгрывали валютную интервенцию, проведённую в Японии 14 сентября. Дополнительное давление на динамику торгов оказали спекуляции вокруг ужесточения экономической политики Китайской Народной Республики.

К цифрам. По состоянию на 7.51 по московскому времени главный индекс континентального Китая SSE Composite просел на 0,57% - до 2673,08 пункта. Японский финансовый индикатор Nikkei 225 вырос на 2,58% - до 9539,15 пункта. Корейский индекс KOSPI снизился на 0,04% - до 1814,47 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng показал символический рост на 0,03% - до 21703,12 пункта.

По словам эксперта токийской компании Sumitomo Trust & Banking Co. Аяко Сэра, сказанным агентству Bloomberg, голосование, по которому премьер Наото Кан сохранил свой пост, явилось своеобразным вотумом доверия, позволившим ему вмешаться в ситуацию с иеной. В случае обратного движения японской валюты одна из главных проблем Японии решится, и акции компаний-экспортёров страны снова пойдут вверх.

15 сентября по поручению Минфин страны Банк Японии провёл интервенцию на рынке валют, чтобы сбить растущий курс иены. До этого 14 сентября японская валюта показала свой пятнадцатилетний максимум в 82,87 иены за доллар. После интервенции по состоянию на 7:53 по московскому времени за доллар давали уже 84,90 иены.

Фондовые площадки Старого Света 13 сентября открылись подъёмом на фоне сильной статистики из Китая. Сводный индекс региона Stoxx Europe 600 прибавил в ходе сессии 0,8 процента, сообщает Bloomberg. Индекс наиболее крупных европейских предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:59 по московскому времени 13 сентября поднялся на 18,1 пункта (0,65%) - до 2798,5 пункта. Британский индекс FTSE 100 поднялся на 33,83 пункта (0,61%) - до 5535,47 пункта. Французский индикатор CAC 40 вырос на 27,36 пункта (0,73%), вплоть до 3753,18 пункта. Германский DAX увеличился на 23,44 пункта (0,38%), до 6238,21 пункта.

Основными двигателями роста индексов стали учреждения банковского сектора. Подындекс Stoxx 600, учитывающий именно этот сектор, вырос на 1,6% - это наибольшее повышение среди всех акций девятнадцати групп индекса. Дело в том, что базельским комитетам по банковскому надзору было принято решение о резком ужесточении требований к капиталу банков, предоставив при этом банкам восемь лет на приведение капитала в соответствие с новыми правилами.

Капитализация HSBC в ходе торговой сессии прибавила 1,7%, Societe Generale - на 4%. На 1,2% выросли акции Banco Santander. Испанский банк сообщил, что планирует приобрести семьдесят процентов польского Bank Zachodni WBK за 2,94 миллиарда евро. На 8% выросли ценные бумаги Allied Irish Banks.

Торги 8 сентября на фондовых площадках Страны Восходящего Солнца завершились падением основного индекса страны Nikkei 225 на 1,97%. Снижение, что уже становится традицией, было обусловлено опасениями инвесторов касательно того, что растущий курс иены может сильно замедлить восстановление японской экономики, в большой степени завязанной на экспорт продукции.

Решающим фактором стало укрепление нацвалюты не только по отношению к доллару, но и к евро. Всё это происходило наперекор обещаниям правительства, которое заявляло, что в ближайшее время примет меры для того, чтобы поправить положение, не исключая интервенций на валютном рынке. Тем не менее, экономисты заявляют, что негативные тенденции будут лишь усугубляться, так что инвесторы не стремятся вкладывать средства в ненадёжную япоскую экономику.

Как обычно, самое большое снижение испытали компании, которые больше других завязаны на экспорт, в первую очередь, автоконцерны. Капитализация крупнейшего в мире автопроизводителя Toyota Motor снизилась на 2,1%, акции второй по величине автомобильной компании Honda Motor упали на 2,5%, а Nissan Motor потерял 2,2%.

Потерями обернулся день и для других японских компаний. Котировки ценных бумаг крупнейшего производителя фототехники Canon снизились на 2,1%. Производитель промышленных роботов Fanuc Ltd потерял 1,2% от своей капитализации. Негативная динамика была свойственна и акциям Sony, потерявшей 2,2%, столько же потеряли акции производителя сельхозтехники Kubota Corp.

Сам индекс Nikkei 225 просел на 181,6 пункта или на 1,97%, составив 9044,39 пункта.

Торги на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона 8 сентября начались снижением. При этом главный индекс региона MSCI Asia Pacific торговался в красной зоне второй день подряд вследствие укрепления японской валюты, которое вызвало беспокойство инвесторов касательно перспектив экономики страны.

Помимо этого, участники рынков испытывали опасения касательно того, что так называемая бежевая книга - обзор состояния экономики США Beige Book, публикация которой была запланирована на 8 сентября, могла констатировать усугубление негативной ситуации.

К цифрам. Сводный индикатор MSCI Asia Pacific просел на 1,2%, вплоть до 120,30 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,3%, Shanghai Composite - на 0,5%, Hang Seng - на 0,7%, Kospi - на 0,8%.

Что касается иены, то она достигла своего очередного пятнадцатилетнего максимума по отношению к американской валюте, завершив торги на 83,32.

Повышение курса национальной валюты пагубно влияет на японские компании, особенно на те, чьи прибыли в основном идут от экспорта продукции за рубеж, в частности, автомобильные. Так, капитализация Honda Motor Co, чьи доходы на 46% поступают из США, снизилась на 2,3%. На 2,2% упали акции Canon. На 1,3% уменьшились котировки акций BHP Billiton, крупнейшей горнодобывающей компании мира, так как началось падение цен на сырьё. На 1,2% снизились ценные бумаги Rio Tinto, на 2,7% - одного из крупнейших сырьевых трейдеров Mitsubishi Corp.

На неделе, заканчивающейся 10 сентября, эксперты ожидали повышения котировок золотых контрактов, так как опасения инвесторов касательно нестабильности восстановления американской экономики, вновь усилившиеся, неизбежно должны были подстегнуть спрос покупателей на традиционно надёжные активы, из которых золото является первейшим вариантом хеджирования рисков.

Агентство Bloomberg провело опрос касательно возможного подорожания золота среди трейдеров, и тринадцать из восемнадцати, или 72% участвовавших в опросе трейдеров высказалось за повышения стоимости драгоценного металла. Лишь трое респондентов заявили, что ожидают скорее снижения котировок, и всего двое заявили, что прогнозируют статус-кво.

Напомним, что на неделе, завершившейся 3 сентября, наиболее активный фьючерсный контракт на золото – декабрьский – вырос на 1,1%, составив 1251,40 долларов за тройскую унцию. Повышение происходило в полном соответствии с мнением аналитиков, которые неделей ранее прогнозировали рост драгоценного металла. С начала 2010 года золото прибавило в цене уже 14 процентов, при этом, если ничего кардинальным образом не изменится, то год станет десятым подряд годом роста.

Котировки нефтяных контрактов 2 сентября показали несущественное отступление на фоне возрастания запасов сырой нефти в Соединённых Штатах за неделю, закончившуюся 27 августа.

Котировки октябрьских фьючерсных контрактов на американскую лёгкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX по состоянию на 14:44 по московскому времени 2 сентября просели на 0,31 доллара за баррель или на 0,4 процента, составив 73,60 доллара за баррель. Спотовая цена на североморскую нефтяную смесь Brent к 14:53 по московскому времени снизилась на 0,75 доллара за баррель, или на 1 процент, вплоть до 75,10 доллара за баррель.

Напомним, что по итогам торговой сессии первого дня осени октябрьские контракты на WTI составили 73,91 доллара за баррель. Основным фоном роста 1 сентября стала позитивная макроэкономическая статистика из Штатов. Индекс деловой активности в американской промышленности или ISM Manufacturing за август вырос на 0,8 пункта по сравнению с июльским уровнем, до 56,3%, чего не ожидали аналитики.

Министерство энергетики США сообщило, что запасы сырой нефти в стране за неделю, заканчивающуюся 27 августа, выросли на 3,4 миллиона баррелей. Это породило опасения инвесторов, что спрос на топливо в Штатах не восстанавливается.

В четверг 2 сентября золото слегка росло в цене на фоне ожидания участниками рынка негативных сведений о замедлении темпов восстановления мировой экономики. Фьючерсный контракт на золото с поставкой в декабре в ходе торгов на Нью-йоркской бирже Comex по состоянию на 12:22 по московскому времени вырос на 0,1%, составив 1249,5 доллара за тройскую унцию.

По словам аналитика KEB Futures Co. Хванг Иль До, невзирая на поступившие статданные из США, оказавшиеся весьма позитивными, некоторые покупатели по0прежнему пребывают в негативном настрое относительно того, что предстоящие на неделе, заканчивающейся 3 сентября, выпуски статинформации всё же могут поколебать уверенность в динамичном экономическом росте.

В среду 1 сентября, напомним, в США были опубликованы статистические данные по индексу деловой активности в промышленности, который начал рост, превышающий прогнозы экспертов. Помимо этого, рост аналогичного показателя был зафиксирован и в Китайской Народной Республике. Оба этих события многие инвесторы склонны полагать свидетельством быстрого экономического роста.

Тем не менее, главным статистическим событием для фондовых площадок должен был стать на неделе, заканчивающейся 3 сентября, отчёт трудового ведомтсва Соединённых Штатов по безработице в августе. Аналитики полагали, что уровень безработицы за месяц должен был вырасти на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем, и составить 9,6% экономически активного населения. Так же, по прогнозам экспертов, американская экономика за август потеряла на менее 105 000 рабочих мест.