Япония собирается выделить деньги для стимулирования национальной экономики в общем размере 18,6 триллиона иен или 181 миллиарда долларов. Такие меры необходимы для того, чтобы противодействовать повышению налога с продаж, которое планируется на апрель 2014 года.

Глава правительства страны Синдзо Абэ пытается поддержать восстановление третьей по объёму экономики мира, притом, что будут достигнуты и цели по инфляции.

Эти шаги будут включать в себя бюджетные расходы в размере 5,5 триллиона иен, поскольку правительство решило отказаться от размещения нового пакета облигаций.

Премьер-министр должен поддержать рост на фоне роста налога с продаж в сочетании с инфляцией, что может оказать негативное в целом влияние на потребрасходы.

Напомним, что на этой неделе руководитель Банка Японии Харухико Курода отметил, что Центробанк страны готов поменять свою политику в случае необходимости для того, чтобы достичь цели по инфляции на отметке 2 процента. При этом отсечается, что риски, связанные с высоким налогом с продаж, не очень высоки.

По словам главного экономиста Mizuho Securities Ясунари Уэно, это не влияет на экономику – размер фактических расходов при этом останется на уровне 5,5 триллиона иен.

Цены на драгоценные металлы по итогам торгов вторника в Нью-Йорке менялись разнонаправленно. Спотовые цены на золото составили 1225,3 доллара за тройскую унцию (+0,41 процента), на серебро – 19,28 доллара за тройскую унцию (-0,16 процента), на платину – 1366 долларов за тройскую унцию (+1,19 процента), на палладий – 720 долларов за тройскую унцию (+0,56 процента).

Инвесторы не готовы пока вкладывать средства в золото, полагает начальник отдела доверительного управления «Абсолют-банка» Иван Фоменко. Неделей ранее имел место стартовавший отскок по серебру и золоту в диапазон от 19 до 20 долларов от 1220 до 1250 долларов за тройскую унцию соответственно. За последние две недели золото стабильно торговалось в боковом тренде. Аналитик отметил, что особых факторов для роста пока нет, как нет и причин, которые могли бы заставить цены снижаться к июньским локальным минимумам в районе 1200 долларов за тройскую унцию.

Фоменко добавил, что инвесторы не готовы вкладывать в драгметаллы вследствие в первую очередь высокой волатильности цен. Проблема в том, что инвесторы уже не рассматривают Федрезерв в качестве источника поддержки для золотых котировок. Сейчас все говорят о продолжении QE3, однако на золото данные позитивные меры уже, видимо, не распространяются. Скорее всего, к концу года золото попадёт не менее чем до 1200 долларов.

Китайская экономика в 2014 году прибавит 7,7 процента. Уровень инфляции, как предполагается, составит 3,2 процента. Об этом сообщается в докладе экономистов жэньминьского университета.

В нынешнем же году китайский валовой внутренний продукт возрастёт на 7,8 процента, индекс потребительских цен прибавит 2,7 процента. Аналитики отмечают, что в этом году продолжится медленное восстановление темпов роста экономики КНР, прогноз по нему стабилен.

По словам вице-президента Академии макроэкономических исследований Национальной комиссии развития и реформ Ван Йиминга, 23014 году, скорее всего, рост ВВП превысит 7,5 процента. При этом Ван Йиминг отметил, что в ближайшие годы темпы роста экономики в 7-8 процентов для Китая станут обычным явлением.

В целом, аналитики сходятся во мнении, что реформы, которые были приняты на третьем пленуме заседания Центрального комитета Коммунистической партии Китая, поспособствуют непрерывному и быстрому экономическому росту страны до 2020-2030 годов.

Хедж-фонды по всему миру продолжают сокращать лонги в золоте. Нетто-длинная позиция уже достигла четырёхмесячного минимума.

Последняя неделя стала для драгметалла наихудшей с начала осени, цена за тройскую унцию металла снизилась до 1240 долларов.

Общее количество открытых позиций на золото во фьючерсах и опционах снизилось за осень на 20 процентов и составило минимум с 9 июля, утверждает Commodity Futures Trading Commission.

Количество коротких позиций возросло на 16 процентов, что является максимумом с 6 августа, количество длинных – снизилось на 2,5 процента.

С начала года золдото подешевело уже на 16 процентов, что является крупнейшим снижением с 1981 года. Так, сводный североамериканский индекс Standard & Poor’s GSCI, отражающий динамику 24 сырьевых активов, снизился за год на 3,4 процента.

Инвестор Полсон, долгое время называвший золото хорошей инвестицией, заявил клиентам неделей ранее, что более не собирается вкладываться в него.

Евровалюта начала неделю со снижения котировок после того как в прошедшие выходные МВФ снова озаботился греческими проблемами. Руководитель миссии Международного валютного фонда в Греции Пол Томсен рассказал в интервью изданию Kathimerini, что Греции в ближайшее время нужно принять дополнительные фискальные меры уже в 2014-2016 годах. Он заявил, что дополнительные меры бюджетной экономии нужно сосредоточить на правительственных расходах, избежав весьма непопулярного урезания госрасходов. Рейтерс цитирует Томсен, сообщая, что дальнейшие меры в 2014-16 годах, пусть и совершенно необходимые, будут значительно меньшими по масштабам, чем ранее.

Напомним, что очередной раунд переговоров греческого правительства с представителями международной тройки кредиторов (ЕС, ЕЦБ, МВФ) закончился вечером 20 ноября, причём стороны не сумели договориться. Следующая встреча запланирована на конец года. Ранее, отметим, Афины уже получили два кредита на общую сумму около 240 000 000 000 евро для предотвращения дефолта. Вероятно, в будущем году стране понадобится транш в размере от 11 000 000 000 евро. Делегация тройки кредиторов, посетившая Афины для оценки финансовой ситуации, утверждает, что дефицит бюджета в 2 000 000 000 евро может потребовать более жёсткой экономии средств, но правительство страны возражает, что дальнейшее затягивание поясов невозможно.

Стоимость японской иены в ходе торгов на международном валютном рынке продолжила снижение, достигнув области 4-месячных минимумов по отношению к доллару США.

К цифрам. В ходе европейской валютной сессии пара USD/JPY торговалась на диапазоне от 101,00 до 101,30. Снизилась японская нацвалюта и по отношению к остальным мировым валютам.

Стоит заметить, что основное влияние на динамику курса иены оказали настроения инвесторов, которые после недавнего выступления руководителя Банка Японии Куроды ожидают дальнейшего снижения. Напомним, что накануне японский финансовый регулятор оставил без изменения объёмы кредитно-денежной политики и уровень процентной ставки. Курода же заявил, что слабый курс японской иены нельзя считать ненормальным или чрезмерным. Экономист полагает, что в настоящее время происходит совершенно нормальный процесс коррекции валюты.

Согласно информации от экспертов TeleTrade, с начала года курс пары USD/JPY вырос приблизительно на 15 процентов. Согласно мнению аналитиков, в ближайшее время слабый курс иены сохранится, что может позволить паре в среднесрочной перспективе достигнуть уровня 103,7.

Президент ЕЦБ Марио Драги высказался в защиту низких процентных ставок. По его словам, именно низкий уровень ставок помогает вкладчикам банков, в конечном итоге поддерживая экономику.

По словам Драги, сейчас важно понять, что низкий уровень процентных ставок обусловлен прежде всего слабостью экономик. В случае, если бы ставки были повышены, страны пришли бы к ещё большему снижению темпов экономического развития, люди потеряли бы рабочие места, их накопления бы сильно снизились.

Драги добавил, что, поддержка процентных ставок на отметке, обеспечивающей восстановление экономики, экономисты собираются увидеть высокие процентные ставки для банковских вкладчиков в перспективе.

Помимо этого, итальянский экономит отметил, что ставка, имеющая значение для долгосрочных вкладов в Германии – долгосрочная ставка Бундесбанка, не связанная напрямую с политикой европейского финансового регулятора, отражающая умеренные потоки капитала в самой Германии.

По его словам, если Европейский Центробанк принимает меры для снижения уровня неопределённости, это в перспективе должно привести к уменьшению желания инвесторов к перемещению капиталов в Германии и должно привести к росту процентных ставок внутри страны.

Международное рейтинговое агентство S&P снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Нидерландов до отметки АА+, лишив таким образом страну высшего кредитного рейтинга.

Прогноз по рейтингу отмечен как стабильный. Отметим, что ранее Нидерланды были одной из очень немногих стран в мире, сохраняющих наивысший кредитный рейтинг. По мнению представителей Standard&Poor's, перспективы роста нидерландской экономики в настоящее время выглядят не столь впечатляюще, как ожидалось ранее.

Помимо этого, отмечается, что темпы роста реального валового национального продукта на душу населения ниже, чем у других государств, стоящих на такой же ступени экономического развития. После принятия решения агентства среди стран еврозоны с высшим кредитным рейтингом остались только Германия, Финляндия и Люксембург.

Стоит отметить, впрочем, что два других крупнейших агентства – Fitch и Moody’s – пока не лишили страну высшей кредитной отметки.

По результатам третьего квартала германская экономика продолжила расти незначительными темпами, причём результаты полностью совпала с рыночными ожиданиями. Валовой внутренний продукт страны вырос на 0,3 процента в квартальном исчислении, информирует Destatis.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали, что рост в квартальном выражении составит именно 0,3 процента. Прогнозы касательно роста в годовом выражении – на 0,6 процента – также подтвердились.

За 2013 год, как предполагает правительство страны, валовой внутренний продукт Германии вырастет на 0,5 процента, в 2014 году рост составит 1,7 процента.

Эксперты уверены, что эти показатели составят, соответственно, 0,5 и 1,8 процента. Финансовый регулятор Германии прогнозирует рост ВВП в 2013 году на 0,3 процента, в 2014 году – на 1,5 процента.

В октябре основные экономичяеские институты ФРГ проинформировали, что рост ВВП в первую очередь поддерживается внутренним производством. Темпы роста мировой экономики, которые в будущем замедлятся, будут способствовать росту экспорта из страны, поскольку немецкие производители высококонкурентны.

Вчерашние торги финансовые индикаторы Соединённых Штатов завершили ростом. Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average, в частности, обновили свои исторические максимумы. Рост происходил на фоне информации о заявках на пособие по безработице и потребительском доверии, повысившей оптимизм рынка в отношении американской экономики. Об этом информирует экономическое агентство Bloomberg.

По словам директора по инвестициям McQueen Ball & Associates Билла Шульца, статистические данные вновь подтвердили, что в американской экономике в настоящее время всё достаточно неплохо. Рынок сейчас, отметил аналитик, пытается понять, будет ли иметь место повышение базовых ставок, и урежут ли в ближайшее время третий раунд QE3. По-прежнему присутствует некоторая определённость.

К цифрам. Основной промышленный индекс США Dow Jones Industrial Average вырос на 0,15 процента, составив 16097,33 пункта, закончив торги на историческом максимуме. Индекс акций второго эшелона Standard&Poor’s 500 поднялся на 0,35 процента, составив 1807,23 пункта, также показав исторический максимум. Индекс компаний высокотехнологичного сектора NASDAQ поднялся на 0,67 процента, составив 4044,75 пункта. Отметим, что индекс закончил предыдущую сессию на уровне выше 4000 пунктов впервые с 2000 года.

Золото продолжает восстанавливать ранее утраченные позиции. Только за первые дни 2014 года цена на драгоценный металл взлетела почти на 5 процентов, достигнув сразу 1240 долларов за тройскую унцию.

Трудно однозначно сказать, что именно явилось драйвером такого роста, однако в целом эксперты с Уолл-Стрит настроены оптимистично. Пятнадцать опрошенных Bloomberg аналитиков ждут продолжения восходящего тренда, только два эксперта настроены иначе. В итоге это стало максимальным перевесом бычьих настроений с декабря 2012 года.

Впрочем, диспозиция на рынке драгметаллов показывает несколько иную ситуацию. Ставки хедж-фондов, а равно и крупнейших спекулянтов на снижение курса золота в конце декабря достигли своего рекорда. Напомним, что по результатам 2013 года золото продемонстрировало наиболее сильное за 30 лет и первое за 13 лет снижение по окончании года.

Аналитики полагают, что в настоящее время рост золотого рынка может быть спровоцирован значительным объёмом закрытия шортов по нему, не последнюю роль здесь сыграл физический спрос на него, который, кстати, стабилен. Такую же ситуацию, отметим, можно было наблюдать уже летом нынешнего года.

Прошедший год оказался достаточно удачным для мировых финансовых рынков, закончивших его в зелёной зоне. При этом крупнейшие индексы Dow Jones Industrial Average и Standard&Poor’s 500 не только преодолели докризисные уровни, но и достигли новых исторических максимумов. Согласно мнению экспертов TeleTrade, в 2014 году позитивная динамика сохранится.

В пользу такого мнения говорят несколько факторов. Во-первых, растущая американская экономика сама по себе должна поддержать рост котировок. Кроме того, аналитики прогнозируют, что доходность по ценным бумагам в 2014 году вырастет, а число новых первичных размещений акций обновит рекорд. Помимо этого, американские корпорации на фоне общей экономической стабильности готовы будут не только брать новые кредиты, но и продолжить активное инвестирование в развитие.

Согласно многим оценкам, индекс Standard&Poor’s 500 вскоре достигнет уровня 2000 пунктов. Среди ведущих компаний, к наиболее привлекательным с точки зрения инвестирования можно отнести Apple. Так, в прошедшем году корпорация потратила огромные средства на покупку инновационных стартапов, что свидетельствует о желании сохранить за собой лидерство на рынке инновационных технологий.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3546 с целью:

Таке Profit 1.3598

Stop Loss 1.3525

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3520 с целью:

Take Profit 1.3468

Stop Loss 1.3541

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.6181 с целью:

Take Profit 1.6244

Stop Loss 1.6150

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.6136 с целью:

Take Profit 1.6047

Stop Loss 1.6164

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 164.36 с целью:

Take Profit 166.10

Stop Loss 163.78

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 163.59 с целью:

Take Profit 161.96

Stop Loss 164.17

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

Количество безработных в Германии за ноябрь снова выросло, что свидетельствует о проблемном восстановлении наиболее крупной экономики зоны евро и всей Европы. Данный показатель возрастает уже на протяжении четырёх месяцев подряд, однако уровень безработицы не поменялся.

Количество безработных выросло на 10 000 с учётом сезонных колебаний, в итоге достигнув 2 895 000. Об этом свидетельствует информация от Федерального агентства труда.

Напомним, что ранее экономисты, которых опрашивало агентство Bloomberg, ожидали, что уровень безработицы не изменился.

Скорректированный уровень безработицы не поменялся, оставшись на прежнем уровне 6,9 процента.

По словам эксперта WGZ Bank Андреаса Меллера, германская экономика возрастает сегодня умеренными темпами в последнем квартале, причём это отражено и в количестве не имеющих работы. Низкий спрос на продукцию в других странах зоны евро незначительно влияет на экспорт, в то время как сильнее возрастают доходы и инвестиции.

Отметим, что экономика ФРГ выросла в третьем квартале на 0,3 процента, в четвёртом квартале ожидается рост на 0,4 процента.

По результатам вчерашней торговой сессии цена на нефть снова продемонстрировала снижение. WTI, в частности, просела да самого низкого уровня за 6 месяцев. Январские фьючерсы на эту марку нефти снизились на 1,8 процента и составили 92,04 доллара за баррель.

Что касается североморской нефти Brent, то она торговалась несколько менее амплитудно. Так, по результатам предыдущего дня январские фьючерсы на неё просели лишь на 10 центов, составив 110,78 доллара за баррель. В ходе торгов на лондонской фондовой бирже её котировки превышали отметку в 111 долларов за баррель, причём это было максимальным значением с 10 октября. В последние дни марка Brent торгуется в целом разнонаправленно. По словам экспертов TeleTrade, рост спроса на североморскую нефть имеет причиной не рыночные факторы, а возрастающий масштаб спекулятивных покупок. Число же последних выросло в преддверии заседания Организации стран-экспортёров нефти.

Главным локомотивом снижения нефтяных цен стали статданные по коммерческим запасам нефти в Соединённых Штатах. В течение десяти недель они неуклонно возрастают, по последним данным, достигнув уже 391,4 миллиона баррелей. Объёмы добычи нефти в стране также находятся на 25-летнем максимума – добывается 8,02 миллиона баррелей нефти в день.

Сводный индекс менеджеров по закупкам еврозоны в ноябре нынешнего года снизился до 51,5 пункта по сравнению с 51,9 пункта месяцем ранее. Об этом свидетельствуют предварительные данные исследовательской компании Markit Economics. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали повышение показателя до 52 пунктов.

Напомним, что значение индекса PMI выше отметки в 50 пунктов свидетельствует о росте активности в экономике, снижение ниже этой отметки – о спаде. Сводный PMI зоны евро находится выше 50 пунктов уже на протяжении пятого месяца подряд, несмотря на то, что с октября темпы роста деловой активности начали падать.

Индекс активности сферы услуг в странах зоны евро снизился до 50,9 пункта по сравнению с 51,6 пункта месяцем ранее. Индекс производственной активности вырос до 51,5 пункта, тогда как в октябре он составлял 51,3 пункта.

Аналитики в среднем ожидали роста PMI сферы услуг до 51,9 пункта, рост производственного PMI совпал с прогнозом.

Индекс активности сферы услуг Германии взлетел в ноябре до 54,5 прункта по сравнению с 52,9 пункта в октябре. Индекс активности в производственном секторе поднялся с 51,7 до 52,5 пункта.

Валовой внутренний продукт еврозоны поднялся на 0,1 процента за третий квартал по сравнению с ростом на 0,3 процента во втором квартале, им закончилась шестиквартальная рецессия.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3472 с целью:

Таке Profit 1.3556

Stop Loss 1.3432

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3416 с целью:

Take Profit 1.3296

Stop Loss 1.3460

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.5916 с целью:

Take Profit 1.5981

Stop Loss 1.5896

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.5879 с целью:

Take Profit 1.5796

Stop Loss 1.5904

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 158.46 с целью:

Take Profit 159.18

Stop Loss 158.05

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 157.93 с целью:

Take Profit 156.83

Stop Loss 158.30

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

Руководитель Федрезерва США Бен Бернанке отметил, что рынок труда страны продемонстрировал сильное улучшение с начала программы выкупа облигаций. Помимо этого, Бернанке заявил, что базовая процентная ставка, скорее всего, останется на низком уровне в течение значительного промежутка времени после сворачивания программы выкупа.

По словам Бернанке, сказанным в ходе выступления перед экономистами, базовая ставка, скорее всего, останется близкой к нулю в течение долгого времени после окончания программы покупки заёмных бумаг со стороны Федеральной резервной системы. Не исключено также, что ставка останется такой, после того как уровень безработицы в стране снизится ниже уровня в 6,5 процента, являющегося целью Федрезерва.

Также Бен Бернанке отметил, что дальнейшие решения американского Центробанка будут приниматься, исходя из перспектив в первую очередь рынка труда. Несмотря на то, что последние данные с рынка разочаровывают, уровень безработицы в стране снизился на 0,8 процентных пункта за период действия третьего раунда количественного смягчения, начавшегося в сентябре 2012 года, а количество рабочих мест за этот же период выросло на 2,6 миллиона.

В настоящее время чиновники должны решить, как именно сократить объёмы выкупа активов, не допуская при этом роста процентных ставок – так как их рост может поставить под угрозу восстановление экономики страны. ФРС старается сейчас убедить инвесторов в том, что сокращение объёмов QE3 не означает повышение в ближайшее время процентной ставки.