Европейские фондовые площадки 2 сентября завершили торги в плюсе на фоне информации о росте китайской производственной активности, а также позитивных статданных из США. Восемнадцать главных финансовых индикаторов региона закрылись в этот день в плюсе.

Сводный индекс Европы Stoxx Europe 600 к закрытию торгов взлетел на 2,7 процента, это стало максимальным подъёмом индекса начиная с 27 мая. Основной промышленный европейский индекс Dow Jones Euro Stoxx 50 вырос 2 сентября на 3,52 % до уровня 2715,27 пункта. Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 2,70% - до 5366,41 пункта, французский CAC 40 показал отличный рост в 3,81%, закрывшись на 3623,84 пункта. Германский DAX подрос на 2,68%, закончив сессию на уровне 6083,90 пункта.

Соответственно на 6% и 6,1% выросла капитализация крупнейших горнорудных европейских концернов Antofagasta и Xstrata. Так, рост котировок на медные фьючерсы показал 2 сентября свой четырёхмесячный максимум. На 2,1% выросли акции British Petroleum, после повышения стоимости нефтяных контрактов выше уровня $73. На 2,7% и 3,5% соответственно поднялись ценные бумаги Royal Dutch Shell и Total.

На 5% подорожали акции Vivendi – это максимум за четыре месяца. Чистая прибыль крупнейшей звукозаписывающей компании мира за январь-июнь 2010 года выросла на 4%, составив 1,53 миллиарда евро. Аналитики при этом ожидали несколько меньшей прибыли – в 1,49 миллиарда. Также компанией улучшен прогноз по прибылям на весь 2010 год.

После максимального за месяц скачка стоимости нефтяных фьючерсов 1 сентября на следующий день начался спад. По информации, поступившей от Министерства энергетики США в среду, запасы сырой нефти в стране за неделю, закончившуюся 27 августа, выросли на 3,43 миллиона баррелей, составив 361,7 миллиона баррелей. При этом эксперты, опрошенные ранее Bloomberg, ожидали значительно меньшего повышения нефтяных запасов – всего на 1,2 миллиона баррелей.

К цифрам. Октябрьский фьючерс на американскую лёгкую нефть марки WTI на торгах товарной биржи NYMEX в Нью-Йорке к 8:39 по московскому времени снизился на 0,13 доллара или на 0.18% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня, составив 73,78 доллара за баррель. 1 сентября этот контракт подорожал на $1,99 (2,8%) - до $73,91 за баррель, что стало наиболее значительным повышением цены со 2 августа.

Что касается контракта на североморскую нефть Brent с поставкой в октябре, то он 2 сентября на торгах лондонской биржи ICE Futures просел на 0,27 доллара или на 0,35%, составив 76,08 доллара за баррель. За день до этого рост цены составил 2,3%, она повысилась до 76,35 доллара за баррель.

2 сентября Минтруда США планировало публикацию окончательных данных по производительности труда, а также стоимости рабочей силы во втором квартале текущего года. Аналитики, которых опрашивало агентство Bloomberg, прогнозировали снижение производительности труда на 1,9 процента, а рост стоимости рабочей силы – на 1,2 процента.

Помимо этого, Министерство труда планировало опубликовать статинформацию по количеству американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 27 августа. Эксперты ожидали, что этот показатель вырос на 2 000 – до 475 000 человек.

С другой стороны, ожидалось, что количество американских граждан, продолжающих получать пособие по безработице, за неделю, закончившуюся 21 августа, снизилось с 4,456 миллиона человек до 4,45 миллиона.

Также торговое ведомство страны планировало публикацию статистики по объёму промышленных заказов в июле. Аналитики полагали, что рост этого показателя за месяц составил 0,2%, при том, что в июне он снизился на 1,2%.

За лето был отмечен такой рост цен на пшеницу, что логично, если в начале осени они начнут снижаться. Об этом, как передаёт «Немецкая волна» заявил начальник аналитического управления по сырьевым рынкам Commerzbank Евгений Вайнберг. Несмотря на то, что недавно резко взлетели цены на зерно, в развитых странах скачка цен на хлебобулочные изделия не ожидается, полагает аналитик из Франкфурта-на-Майне, отмечая, что доля цены на сырьё в формировании цены на хлеб составляет всего пять процентов.

Что же касается продукции животноводства, то Вайнберг считает, что как раз её подорожание может стать более чем значительным, в особенности в развивающихся странах. Дело в том, что цены за лето выросли не только на пшеницу, но и на такие кормовые культуры как бобы, кукуруза и ячмень. В такой ситуации животноводы, чтобы получить прибыль, просто вынуждены будут поднимать цены, так как доля кормов в конечной цене на мясо составляет не менее 60 процентов.

Среди других проблем в аграрном секторе, с которыми могут столкнуться потребители в будущем, Вайнберг отметил агфляцию, то есть инфляционную тенденцию, связанную с повышением цен на сельхозпродукцию. По мнению аналитика, в случае, если цены на зерно останутся на нынешнем уровне, или хотя бы упадут не сильно, уже в 2011 году фермеры начнут усиленно выращивать пшеницу, что может привести, с одной стороны, к её подешевению, а с другой – к скачку цен на другие культуры.

За август продажи новых легковых авто и автобусов в Стране Восходящего Солнца выросли на 46,7% по сравнению с августом 2009 года. В абсолютных цифрах они составили 290,789 тысяч автомобилей по данным Японской ассоциации автодилеров. Напомним, что это рекордный рост продаж средств передвижения, начиная с 1972 года.

Продажи японских автомобилей растут уже тринадцатый месяц подряд, основной рост обеспечивается за счёт господдержки при приобретении экономичных моделей. Об этом сообщает издание Nikkei. Статистика при этом не включает продажи авто с объёмом двигателя, меньшим или равным 660 кубических сантиметров.

Только концерн Toyota Motor, являющийся крупнейшим в мире автопроизводителем, за август реализовал 130,092 тысячи автомобилей, это примерно на 43 процента больше, чем продажи авто в августе 2009 года. Корпорация Honda Motor также увеличила продажи автомобилей на 61 процент, они составили 50195 машин. На 45 процентов возросли продажи Nissan, составив 44857 авто.

За июль 2010 года золотые резервы Международного валютного фонда сократились на 16,85 тонны. В сообщении фонда утверждается, что на конец месяца объём золотых резервов составлял 2917,07 тонны, притом, что этот показатель в конце июня равнялся 2933,92 тонны.

При этом в июле значительно возросли золотые резервы Российской Федерации. Если в конце июня они составляли 709,81 тонны, то в конце следующего месяца – уже726,02 тонны. Отметим, что рост золотых запасов России происходит перманентно, начиная с февраля 2010 года.

Ранее фигурировала информация, что Международный валютный фонд объявил о своём намерении продать в общей сумме 403,3 тонны золота, такое решение было принято членами совета директоров фонда ещё в сентябре 2009 года. В конце 2009 года 212 тонн из запланированных 403 было выкуплено такими странами, как Индия, Маврикий, Шри-Ланка, большая часть этого объёма – 200 тонн – было выкуплено Индией, наиболее крупным потребителем жёлтого металла в мире.

Остальную часть непроданного пока золота Международный валютный фонд планирует реализовать на открытом рынке. На текущий момент фонду осталось продать примерно 102,6 тонны.

Рост котировок золотых фьючерсов в среду 1 сентября был небольшим и проходил на фоне неблагоприятного прогноза по данным с рынка труда Соединённых Штатов, которые должны были быть обнародованы на неделе, заканчивающейся 3 сентября.

Фьючерсный контракт на золото с поставкой в декабре в ходе торгов на Нью-йоркской бирже Comex по состоянию на 12:33 по московскому времени прибавил 0,2 процента, составив в общем 1252,6 доллара за тройскую унцию. По словам менеджера аналитического отдела IDO Securities Co. Хироюки Кикукава, сказанным им агентству Bloomberg, основной «двигатель» подорожания золота сегодня – опасения инвесторов касательно замедления экономического роста в мире, ослабления доллара, а также общего негатива на фондовых площадках. Спрос на золото в начале сентября должен был, по словам аналитика, оставаться стабильным, особенно если учесть начинающийся сезон свадеб в Индии.

Поддержку рынку золота продолжают оказывать неблагоприятные перспективы на рынке труда, являющемся сегодня едва ли не самым проблемным сегментом экономики Соединенных Штатов. 1 сентября планировалась публикация данных от аналитической компании ADP, причём эксперты ожидали роста количества рабочих мест в частных фирмах страны на 20 000 в августе при июльском росте в 42 000.

За июль и август прогнозы по росту котировок золотых фьючерсов в 2011 году были повышены на максимальную величину, если сравнивать с другими драгоценными металлами. Эксперты полагают, что возможно подорожание жёлтого металла до полутора тысяч долларов за тройскую унцию.

Банк международных расчётов подсчитал, что ежедневный объём проторгованной на форекс валюты в 2010 году составил рекордную цифру в 4 триллиона долларов, в то время как ещё в 2007 году она составляла не более 3,3 триллиона долларов. В большой степени такое повышение было обусловлено ростом объёма торгов валютой с немедленной поставкой (он составил 48% - с 1 триллиона до 1,5 триллиона долларов в день).

Тем временем, рост объёма торгов прочими валютными инструментами составил всего лишь 7 процентов – до 2,5 триллиона долларов, в особенности рост был зафиксирован в области форвардов и валютных свопов. При этом объём торговли валютными опционами напротив, сокращается. Участники рынка полагают, что рост объёмов торговли был достигнут за счёт активности хедж-фондов, взаимных фондов, а также страховых компаний, пенсионных фондов, Центробанков и прочих организаций, которые относятся к категории «другие финансовые институты». Общий ежедневный объём их торгов составил 1,9 триллиона долларов против 1,3 триллиона весной 2007 года.

Объём торговли американскими долларами медленно, но неуклонно снижается, снижение было отмечено ещё в 2001 году и с тех пор продолжается. Напротив, объёмы торговли евровалютой и иеной выросли с 2007 года. Растёт объём купли и продажи таких валют как канадский доллар, австралийский доллар, при этом сокращается торговля швейцарским франком и фунтом стерлингов. Активно повышается доля торговли валютами развивающихся стран, такими как турецкая лира и корейский вон.

На фоне опубликованных статистических данных из КНР, превысивших прогнозы экспертов, котировки нефтяных фьючерсов в ходе торгов 1 сентября начали рост. По состоянию на 8:45 по московскому времени на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX октябрьский фьючерсный контракт на американскую лёгкую нефть WTI подорожал на 0,32 доллара, составив 72,24 доллара за баррель. Стоимость октябрьского фьючерсного контаркта на Brent также выросла на 0,39 доллара, до 75,03 доллара за баррель.

В среду 1 сентября поступили сведения, что индекс деловой активности PMI в промышленном секторе Китайской Народной Республики за август вырос с 51,2 пункта до 51,7 пункта. Этот показатель неопровержимо свидетельствует о том, что темпы деловой активности в китайской промышленности растут. При этом опрошенные Bloomberg аналитики ожмдали роста показателя не более чем до 51,5 пункта.

Эксперт National Australia Bank Ltd. Бен Уэстмор заявил в интервью Bloomberg, что информация из Китая является положительной, так как подтверждают продолжающееся наращивание мощностей промышленности КНР, что гарантирует рост в будущем. Спрос на нефть со стороны Китая также остаётся на хорошем уровне, так что это стимулирует цены на чёрное золото.

Вместе с тем, сдерживающее влияние на рост котировок нефтяных фьючерсов оказывает смешанная статистика от Американского института нефти, свидетельствующая а росте запасов сырой нефти в США. Институт прогнозирует, что за неделю, завершившуюся 27 августа, запасы нефти в стране выросли на 4,7 миллиона баррелей, в то время как запасы бензина снизились на 589 000 баррелей.

Азиатские фондовые рынки в ходе торгов 1 сентября начали рост на фоне весьма обнадёживающей статистики о промышленном производстве Китая и росте австралийской экономики. Темпы роста промышленного производства в КНР, напомним, в августе значительно возросли, а валовой внутренний продукт Австралии показал за второй квартал 2010 года намного больший рост, нежели ожидали аналитики – вплоть до 1,2%.

К цифрам. Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific с открытия сессии 1 сентября на 0,6%, до уровня 117,22 пункта. Правда, за август индикатор просел на 2,2%, что стало максимальным его снижением после майских 9,8%. Основной японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский индикатор SP/ASX 200 прибавил 1,9%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 0,4%. Таиландский индикатор SET, который в 2010 году показывал наилучший рост среди всех индексов Азии, вырос на 0,9%, поднявшись в итоге до своего максимума с 1996 года. Причиной такого роста стало ослабление политической напряжённости в стране, а также рост прибыли таиландских компаний.

Хороший рост показали и горнорудные компании региона, так как рост производственного сектора КНР означает рост спроса на сырьё. Так, капитализация ниболее крупной горнодобывающей корпорации мира BHP Billiton Ltd. выросла на 2,1%, Rio Tinto - на 3,2%.

Австралийская экономика за второй квартал 2010 года показала наивысшие темпы роста за последние три года. За указанный период валовой внутренний продукт Австралии увеличился на 1,2%, как сообщает Австралийское бюро статистики. При этом аналитики прогнозировали рост ВВП не более чем в 0,9%.

Таким образом, экономика страны продемонстрировала рост по результатам уже шестого подряд квартала. Что касается роста валового внутреннего продукта по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, то он составил 3,3%.

Согласно отчёту статистического бюро, наиболее серьёзное влияние на экономический подъём оказало возрастание расходов домовладений (за апрель-июнь они выросли на 1,6%), а также рост объёмов экспорта (рост на 5,6% за квартал). Помимо этого, неплохой рост показал строительный сектор, а также горнодобывающий сектор.

Согласно уточнённым данным, в первом квартале 2010 года валовой внутренний продукт Австралии поднялся на 0,7% относительно четвёртого квартала 2009 года, тогда как ранее сообщалось о приросте на 0,5%. Рост за первый квартал относительно января-марта 2009 года составил 2,6%, ранее говорили о несколько большем подъёме – на 0,7%.

Бывший член совета Банка Японии (так называется в этой стране Центробанк) Нобуюки Накахара полагает, что решение руководства финансового регулятора увеличить объёмы кредитования других банков – недостаточно и несвоевременно, так что продолжающееся укрепление курса национальной валюты скорее всего не удастся остановить, не принимая дополнительных активных мер.

Напомним, что Банк Японии на своём внеочередном заседании 30 августа принял решение расширить имеющуюся программу кредитования с 20 до 30 триллионов иен, а также увеличить срок действия выдаваемых кредитов с трёх до шести месяцев. В перспективе должно оказать поддержку экономике, а также приостановить укрепление иены, педалируемое спекулянтами. Глава Центробанка Масааки Сиракава заявил, что в случае необходимости будут приняты и другие меры.

Все заявленные меры совершенно бессмысленные и девальвации иены никак не помогут, заявил Накахара в своём интервью агентству Bloomberg.

Напомним, что кредитная программа, которую сейчас расширяет Банк Японии, преследовала всё ту же цель – ослабить иену – и была запущена в конце 2009 года. 30 августа Центробанк, как и ожидалось, оставил базовую процентную ставку на прежнем минимальном уровне в 0,1%. Ежемесячный объём выкупа активов при этом составил порядка 1,8 триллиона иен.

Японская промышленность за июль 2010 года показала прирост в 0,3 процента. Об этом сообщает экономическое ведомство страны. Характерно, что эксперты не только не ожидали такого роста промышленного производства, но и прогнозировали его спад на те же 0,3 процента, сообщает издание The New York Times.

Напомним, что промышленный рост в Японии был зафиксирован впервые за два месяца, в первую очередь он был обусловлен ростом производства машинного оборудования, ростом химической и бумажной промышленности на фоне общего замедления темпов и без того нестабильного восстановления мировой экономики.

Вместе с ростом вышеперечисленных отраслей выпуск Японией транспортного оборудования, на долю которого традиционно приходится не менее 17 процентов промышленного производства страны, снижается вот уже третий месяц подряд.

По результатам соцопроса компаний, проводимого Министерством экономики, рост промышленного производства в Стране Восходящего Солнца в августе составил 1,6%, в сентябре – 0,2%.

Также 31 августа была опубликована информация, согласно которой рост розничных продаж в Японии в июле 2010 года составил 0,7% по сравнению с июньским ростом на 0,4%. Рост же относительно июльских показателей 2009 года составил не менее 3,9%.

В понедельник в ходе торговой сессии 30 августа на рынке металлов начался откат. Массовая продажа активов стартовала на фоне разочаровывающий статистических данных макроэкономики из Соединённых Штатов, где рост расходов в настоящее время не соответствует росту доходов. Об этом сообщают аналитики ИК «Брокеркредитсервис».

К цифрам. По результатам торгов исключением из всех металлов явилось только золото, показавшее повышение на $3,6 (+0,29%), вплоть до уровня $1237 за тройскую унцию. 31 августа золото котировалось по $1237,8 за тройскую унцию. Серебро просело на $0,09 (-0,47%), закончив сессию на отметке в $19,12 за тройскую унцию.

Палладий упал намного сильнее - на $14 (-2,75%), остановившись лишь на $496 за тройскую унцию. Платина снизилась на $13 (-0,84%), показав на закрытии торгов $1528 за тройскую унцию.

К промышленным металлам. Алюминий снизился на $10 (-0,49%), замерев на $2048 за тонну. Медь просела на $30 (-0,4%), закончив торги на отметке $7415 за тонну. 31 августа медь торговалась по $7420 за тонну. Никель снизился на $210 (-1%), до уровня $20825 за тонну. 31 августа никель торговался по $20850 за тонну.

Во втором квартале 2010 года рост ВВП Индии составил 8.8% по сравнению с аналогичным периодом кризисного 2009 года. В первом квартале рост был несколько меньшим – 8,1%. Об этом сообщает Центральная статистическая организация, данные цифры практически совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных Bloomberg. Таким образом, темы роста индийской экономики во втором квартале 2010 года стали рекордными за два с половиной года, в результате чего усилилось давление на Центробанк.

Наращивание темпов роста ВВП в Индии одновременно повышает вероятность, что центральный банк страны поднимет базовую процентную ставку. А стоит учитывать, что возможность Индии в плане сдерживания темпов ужесточения кредитно-денежной политики весьма ограничены, а инфляция высока.

Чтобы охладить инфляцию, Центробанк будет вынужден повысить процентные ставки даже на фоне наращивания финансового стимулирования японской экономики и информации о том, что ФРС США готова предпринять ряд мер для предотвращении скатывания экономики страны в новую рецессию. Напомним, что экспорт составляет менее 20% ВВП Индии, так что рост зарплат и расходов потребителей защищают индийскую экономику от негативных последствий, связанных со спадом в ведущих державах.

Около четверти ВВП страны приходится на промышленность, которая во втором квартале испытала взрывной рост на 11,6 процента по сравнению с ростом на 3,9% во втором квартале 2009 года.

Базовая процентная ставка Центробанка Индии – ставка по сделкам обратного РЕПО – сейчас равна 4,5% годовых, прямого РЕПО - 5,75% годовых.

В июле южноамериканское государство Перу нарастило показатель экспорта на 23 процента относительно июльского уровня 2009 года. Основной прирост был осуществлён за счёт роста поставок металлов и энергоносителей (углеводородов). Об этом сообщается в релизе ассоциации перуанских экспортёров Adex.

Основной прирост экспорта пришёлся на первое полугоджие 2010 года, он составил +36%, вплоть до уровня 18,6 миллиарда долларов.

Напомним, что Перу – преимущественно сырьевой экспортёр, на долю сырья приходится на менее 78 процентов всего экспорта из страны. Вывоз различных металлов, включая золото и медь, за январь-июль составил 11,3 миллиарда долларов, поднявшись на 39 процентов. Поставки нефти и газа почти удвоились, поднявшись на 94 процента и составив 1,7 миллиарда долларов. На 9 процентов вырос экспорт рыбы, до уровня в 1,25 миллиарда. Так сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные, опубликованные Adex.

Сегодня Перу – один из мировых лидеров в производстве серебра, второй по величине экспортёр меди, находится в числе четырёх крупнейших производителей свинца, олова, цинка и занимает шестое место в мире по добыче золота.

Нефть начала подешевение в ходе сессии 30 августа после первоначального подъёма. Поводом для снижения стал негативный настрой инвесторов, усилившийся в связи с тем, что показатели роста доходов граждан Соединённых Штатов в июле оказались меньше, чем прогнозировалось.

К цифрам. Октябрьский фьючерскный контракт на американскую лёгкую нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX к 17:59 по московскому времени просел на 0,55 доллара или на 0,7%, составив 74,62 доллара за баррель. В ходе сессии цена на фьючерс падала ещё ниже – до 74,28 доллара за баррель.

С начала августа американская нефть потеряла примерно 5,6 процентов своей стоимости, падение стало первым снижением по результатам месяца, начиная с мая.

Что касается фьючерсного контракта на североморскую нефтяную смесь Brent с поставкой в октябре, то он по сравнению с результатами торговой сессии 27 августа просел на 0,24 доллара или на 0,31 процент. Составив в итоге 76,41 доллара за баррель.

Свой отчёт по финансовым показателям за первое полугодие 2010 года представила китайская сталелитейная компания Baoshan Iron and Steel Co. Ltd (Baosteel), ценные бумаги которой сейчас высоко стоят на Шанхайской фондовой бирже. За январь-июнь нынешнего года компания увеличила свою чистую прибыль в 12,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. В абсолютных цифрах прибыль компании составила 1,59 миллиарда долларов или 10,84 миллиарда юаней.

Столь беспрецедентный рост руководство Baoshan Iron and Steel связывает с резким повышением цен на сталь, а также повышением спроса на неё за счёт роста мировой экономики. Также одна из причин – успешные действия Baoshan Iron and Steel по снижению операционных расходов и оптимизации своей структуры. Что касается выручки от продаж, то в годовом сопоставлении она выросла на 23.2 процента.

Аналитики прогнозировали, что спад цен на сталь, который имел место в третьем квартале, должен привести к резкому падению темпов роста прибыли Baoshan Iron and Steel до 140-160% во втором полугодии.

Ещё один китайский сталелитейный гигант - Hunan Valin Steel – за первое полугодие 2010 года получила 58,8 миллионов долларов или 400 миллионов юаней чистого убытка, хотя она и сумела снизить этот показатель по сравнению с прошлым годом на 23 процента. Основные причины убыка – высокая себестоимость продукции, а также практическая невозможность достижения плановых производственных показателей. Выручка Hunan Valin Steel за шесть месяцев составила 4,1 миллиарда долларов или 27,9 миллиарда юаней, это на 40 процентов превышает выручку за январь-июнь 2009 года.