Цена так называемой нефтяной корзины OPEC (OPEC Reference Basket of crudes) в среду 30 июня уменьшилась на 0,18 доллара за баррель, составив 72,51 доллара за баррель против 72,69 долл./барр. в предыдущий день торгов. Об этом сообщает пресс-служба Организации стран-экспортёров нефти.

Напомним, что в мае 2010 года баррель нефтяной корзины стоил 74,48 доллара, в апреле цена была выше – 82,33 доллара, в марте – 77,21 доллара, в феврале – 72,99 доллара, а январская цена равнялась 76,01 доллара за баррель.

Рекордный показатель цены OPEC Reference Basket of crudes был зафиксирован 3 июля 2008 года, тогда нефтяная корзина стоила 140,73 доллара за баррель. Что касается уровня цен в кризисном 2009 году, то он был более чем в два раза меньше максимума – 61,06 доллара за баррель.

В марте 2008 года к сортам опековской корзины прибавилась эквадорская нефть, после чего общее количество сортов достигло 12. Сейчас цена OPEC Reference Basket of crudes определяется как среднее арифметическое от физических цен на следующие сорта нефти: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

Котировки фьючерсов на добываемую в России нефть марки Urals в июне 2010 года достигли достаточно высокого уровня в 74,25 доллара за баррель. Напомним, что в июне кризисного 2009 года эти фьючерсы торговались по 68,32 доллара за баррель. Об этом рассказал агентству «Новости» начальник сводно-аналитического отдела Министерства финансов Александр Сакович.

Июньская цена на нефть Urals, таким образом, превысила майский показатель, когда фьючерс на нефть стоил 73,36 доллара за баррель. По словам Александра Саковича, средняя цена фьючерса на Urals за первое полугодие 2010 года была отмечена на уровне в 75,93 доллара за баррель, в то время как средняя цена за аналогичный периолд 2009 года была зафиксирована на 50,82 доллара за баррель.

Напомним, что российское правительство установило экспортную пошлину на вывоз сырой нефти на уровне 248,8 доллара за тонну. Это на 43,3 доллара ниже прежнего уровня пошлины, составляющего 292,1 доллара за тонну. Пошлина на вывоз светлых нефтепродуктов составила 179,9 доллара за тонну, на вывоз тёмных нефтепродуктов – 96,9 доллара за тонну. Помимо этого с 1 июля власти Российской Федерации ввели пониженную ставку на экспорт нефти, добываемой на восточносибирских месторождениях, в размере 69,9 долл./тонну

30 июня состоялось голосование нижней палаты парламента Соединённых Штатов Америки касательно финансовой реформы в стране. За принятие законопроекта об этой реформе проголосовали 237 конгрессменов, против оказались меньше – 192 депутата. В результате Сенатом Соединённых Штатов Америки голосование было перенесено на середину июля.

Напомним, что реформа финансовой системы, инициированная лично президентом США Бараком Обамой, планируется как самая масштабная модернизация экономики страны начиная с 30-х годов – времени Великой Депрессии. В рамках предполагаемой реформы будет реализовано так называемое право Волкера, которое позволит наложить драконовские ограничение на свободную торговлю крупных банков облигациями на собственные средства. Помимо этого, изменения, принятые в ходе реформы, коснутся таких сфер, как деятельность компаний, занимающихся инвестированием, а также хедж-фондов. Общие затраты на осуществление реформы и переход на новые стандарты по подсчётам Finacial Times, составят 19 миллиардов долларов.

С начала торгов в четверг 1 июля фьючерсы на нефть сортов Brent и Light Sweet начали снижаться, потеряв почти 1 доллар за баррель. По состоянию на 12:50 по московскому времени цены по фьючерсным контрактам с поставкой в августе составляли:

Light Sweet Crude Oil торговалась по 74,54 доллара за баррель, потеряв 1,09 доллара цены при диапазоне котировок в 74,21-75,40 доллара за баррель. Североморская нефть IPE Brent Crude торговалась по 73,85, потеряв с начала торгов 1,16 доллара стоимости при диапазоне котировок в 73,56-74,65 доллара за баррель.

Подешевение нефти на биржах продолжалось четвёртую сессию подряд, нефтяные фьючерсы подешевели до самых низких значений начиная с 11 июня. Отрицательная динамика по нефтяным котировкам происходила на фоне усилением опасений инвесторов относительно предполагаемого снижения спроса на нефть и нефтепродукты, вызванного меньшими, чем ожидалось, темпами роста китайской экономики. По итогам июня китайский индекс производственной активности PMI упал до 52,1 пункта против майского уровня в 53,9 пункта и прогнозов экспертов в 53,1 пункта.

Из-за этой информации основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе, к примеру, понижение китайского индекса Shanghai Composite составило 1,02%, а главный японский индекс Nikkei 225 просел на 2,04%.

Что касается валют, то доллар на Forex ослаб против евро, швейцарского франка и иены. Впрочем, ослабление американской валюты не было достаточным для того, чтобы начались активные покупки нефти.

Новым президентом Фердеративной Республики Германия стал кандидат от правящей в стране коалиции Свободной демократической партии Германии с Христиан-демократической партией Кристиан Вульф. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

В третьем туре выборов Вульф набрал 625 голосов. Основной противник президента, кандидат от оппозиции Йохим Гаук, значительно отстал от победителя, набрав всего 494 голоса. Кандидатура Гаука, напомним, была поддержана такими политическими силами, как Социал-демократической партии Германии и Партией зелёных.

Президент Федеративной республики Германия избирается депутатами Федерального собрания (так называется конституционный орган, создаваемый исключительно для функции выбора президента). В состав Федерального собрания входят депутаты парламента – бундестага, а также одинаковое с ними количество делегатов, избираемых парламентами отдельных земель.

На торгах в четверг золото начало снижаться после максимального квартального роста цен на него начиная с 2007 года, поскольку участники рынка не уверены в том, что возобновление положительной динамики будет быстрым. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Золотой фьючерс с поставкой в августе на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) по состоянию на 12:23 по московскому времени просел на 0,3%, составив 1242,5 доллара за тройскую унцию. По результатам второго квартала 2010 года золото набрало 12%,установив исторический рекорд в 1265,3 доллара за тройскую унцию на торгах 21 июня.

По мнению эксперта Barclays Capital Ингси Ю, a краткосрочной перспективе особой уверенности в золоте не наблюдается. Имеет место фактор страха, однако скорее всего золото будет торговаться в узком диапазоне.

Несмотря на то, что цены на золото слегка понизились, аналитики прогнозируют стабильно высокий спрос на жёлтый металл вследствие нестабильной ситуации в мировой экономике в целом и в секторе государственных финансов Европы в частности.

По словам главы отдела анализа сырьевых рынков Commerzbank AG Ойгена Вайнберга, в течение определённого времени спрос на золото в качестве актива-убежища будет сохраняться. Аналитик полагает, что восходящему тренду на рынке драгоценных металлов будет противостоять весьма скромный спрос со стороны Индии, являющейся крупнейшим импортёром золота. Ассоциация рынка золота Индии прогнозирует, что закупки жёлтого металла снизятся на 36% по итогам 2010 года из-за высокой стоимости золота и высокой волатильности.

На фоне положительной динамики евро на фондовых площадках в четверг, возникшей в результате удачного размещения Испанией облигаций на пять лет на общую сумму в 3,5 миллиарда евро, золото начало нисходящее движение. Об этом сообщает агентство MarketWatch.

Золотой фьючерс с поставкой в августе в ходе торговой сессии на NYMEX – Нью-Йоркской товарной бирже на 18:14 по московскому времени стал дешевле на 0,1% вплоть до 1235 долларов за тройскую унцию. Напомним, что в четверг появилась информация о том, что Испанией привлечено 3,5 миллиарда евро в ходе аукциона по размещению государственных облигаций. Это случилось невзирая на то, что суверенный кредитный рейтинг Испании поставлен на пересмотр рейтинговым агентством Moody’s с возможностью его понижения. В результате евро продемонстрировал положительную динамику, укрепившись относительно доллара США до 1,2385 доллара за евро (накануне евро стоил всего 1,2247 доллара).

Статданные из США, к слову, оказались весьма неутешительными, количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 26 июня, возросло на 13 000, составив 472 000. Аналитики при этом прогнозировали рост числа заявок не более чем до 460 000.

Общий фон для золота, по информации Bloomberg, достаточно позитивен. Эксперт Джеймс Мур из TheBullionDesk.com, заявил, что золото может продолжить расти из-за того, что инвесторы стремятся к диверсификации активов на фоне растущих опасений по поводу европейского долгового кризиса, замедления процесса восстановления экономик региона и высокого уровня инфляции.

Президент Соединённых Штатов Америки Барак Обама заявил, что если Китай искусственно занижает курс национальной валюты, то это делает китайский экспорт более дорогим, а импорт, напротив, дешевле. Соответственно, Обама заявил, что на страну нужно оказать давление, добиваясь того, чтобы ни одна сторона не смогла пользоваться такой ситуацией в своих интересах. Некоторые законодатели в американском Конгрессе настаивают на том, чтобы оказать на Китай более серьёзное воздействие, нежели это происходит сейчас. Среди мер, которые предлагались конгрессменами, фигурировали такие, как разрешение американским корпорациям поднимать до высоких уровней тарифы на импорт из Китая.

Напомним, что Народный банк, исполняющий в Китае функции Центробанка, позволил юаню вырасти на 0,7% после сделанного 19 июня заявления о том, что страна отныне даст курсу юаня больше гибкости для успешной борьбы с инфляцией и переориентации экономики от экспортной модели.

По состоянию на 17:30 по шанхайскому времени юань вырос на 0,24% до 6,7814 за доллар. Обама выразил свою поддержку курсу Китая на достижение рыночной стоимости юаня. Тем не менее, президент отметил, что его администрация будет активно мониторить этот процесс. По данным американских властей за первые четыре месяца года торговый дефицит с Китаем поднялся до 71 миллиарда долларов, что на 5,7% больше аналогичного периода прошлого года.

В среду фондовые площадки Европы продемонстрировали рост на 0,7% вслед за повышением котировок банковских акций. Британский FTSE поднялся на 0,05% до 4916,87 пункта, немецкий DAX - на 0,23% до 5965,52 пункта, французский CAC - на 0,29% до 3442,89 пункта.

Европейский Центробанк опубликовал информацию о том, что банкам региона выдан трёхмесячный займ под 1 процент годовых на общую сумму в 131,9 миллиарда евро. Напомним, что это примерно в два раза меньше прогнозов аналитиков, которые предрекали потребность европейских банков в кредитах от 200 до 250 миллиардов евро. Этот факт даёт понять о возможном уменьшении зависимости финансовой системы от кредитования Центробанком.

Капитализация ведущего банка Испании Banco Santander к закрытию торгов выросла на 3,5%, французского банка Credit Agricole - на 3,4%, Piraeus - на 3,9%.

Акции крупнейшей фармацевтической компании Великобритании AstraZeneca выросли на 7,5%, это наиболее серьёзный рост их цен начиная с ноября 2008 года. Американский суд подтвердил права компании на один из ингредиентов популярного лекарства Crestor вплоть до 2016 года.

На 11 процентов подорожали акции HMV Group. Прибыль крупного прогдавца музыки и фильмов в розницу нарастил за прошлый финансовый год прибыль на 11% за счёт продаж DVD формата Blu-ray на территории Великобритании и Ирландии. На 5,3% поднялась стоимость акций BP после падения днём ранее до четырнадцатилетнего минимума. Акции поднимались на фоне позитивной информации о том, что ураган «Алекс» в Мексиканском заливе не затронул место, где проходят работы по устранению утечки нефти.

Азиатские фондовые площадки в четверг закрылись снижением на фоне негативного настроя инвесторов, вызванного опасениями относительно темпов восстановления экономики Европы и мира, а также внутреннего негатива в регионе. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Влияние на рынок оказала информация, что кредитный рейтинг Испании может быть понижен рейтинговым агентством Moody’s.

По словам управляющего фондами Pengana Capital Ltd. Тима Шредерса, переданным агентством, сегодня инвесторам всё труднее и труднее справляться с опасениями, которые охватили их на фоне долгового кризиса в Европе. Также Шредерс заявил, что понижение испанского суверенного кредитного рейтинга может побудить инвесторов сменить сферу для вложения средств на более надёжную.

Местные новости также не внушают инвесторам оптимизма. Препятствие для роста фондовых индексов региона – спекуляции, которые ведутся относительно темпов роста китайской экономики. В среду апрельское значение роста индекса основных китайских экономических показателей было понижено до 0,3%, в то время как ранее он равнялся 1,7%.

Главный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific Index к моменту окончания торговой сессии в четверг просел на 1,4% до 111,21 пункта.

На фоне сильного укрепления иены относительно доллара и евро, а также опасений инвенсторов относительно китайской экономики, японский фондовый рынок закрылся в минусе. . Акции компании Honda Motor Co. снизились на 3,3%, а ценные бумаги одной из крупнейших в мире сталелитейных компаний - японской Nippon Steel Corp. просели на 2%. Акции Sony Corp. упали на 3,75% в ходе торговой сессии.

В пятницу 2 июля бюро статистики Минтруда Соединённых Штатов собиралось публиковать отчёт по рынку труда в стране за июнь. По информации экспертов, которые были опрошены аналитическим сайтом dailyFX.com, безработица в стране увеличилась на 0,1% по сравнению с майским уровнем, составив в итоге 9,8%. В частности, общее количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики за июнь снизилось на 110 000 по сравнению с майским уровнем.

Европейское агентство статистики Eurostat в 13:00 по московскому времени собиралось опубликовать статистику по безработице в странах еврозоны за май. Аналитики прогнозируют, что в общем количестве трудоспособного населения в Европе доля безработных является рекордно высокой, составляя 10,1% населения. Впервые цифра была зафиксирована в апреле 2010 года.

В 13:00 по московскому времени Eurostat планировал публикацию статистики по динамике цен производителей в шестнадцати странах еврозоны в мае. Аналитики прогнозируют рост цен на 0,3% в месячном исчислении и на 3,1% - в годовом.

В четверг азиатские рынки акций начали снижение вслед за американскими индексами. Напомним, что в среду основные индикаторы бирж Соединённых Штатов потеряли около одного процента на фоне очень слабой статистики по ситуации на американском рынке труда, опубликованной компанией ADP. К окончанию торговой сессии индекс широкого рынка S&P 500 снизился ниже ключевого уровня поддержки в 1040 пунктов. По итогам четверга основной индекс Японии Nikkei 225 потерял около 2 процентов, достигнув своего семимесячного минимума. Что касается индекса широкого рынка Topix, то он также снизился, потеряв 1,59%.

Японская иена, напротив, укрепилась относительно других резервных валют, и инвесторы начали активные продажи акций компаний-экспортёров. В результате капитализация компании Sony снизилась на 3,3%, компании Kyocera - на 2.2%, Advantest - на 2.2%.

Давление на рынок имело место также из-за слабой статистики по китайскому индексу PMI.
Китайская федерация логистики и закупок опубликовала информацию, согласно которой индекс менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности Китая просел в июне до 52,1 пункта, в то время как майский уровень составлял 53,9 пункта, а прогноз аналитиков – 53,2 пункта.

К другим индексам. Японский Nikkei потерял в четверг 2,04%, составив 9191,06 пункта, гонконгский Hang Seng просел на 0,59%, до 20128,99 пункта. Корейский KOSPI снизился на 0,61% до 1687,93 пункта, а китайский Shanghai Composite на 0.93% до 2376.05 п.

Равновесие британской экономики сейчас весьма хрупко. Об этом заявил член комитета по денежной политике Банка Англии (британского Центробанка) Адам Позен. Он полагает, что в экономике Британии может в любой момент наступить рецессия под влиянием принимаемых властями мер жёсткой экономии. Позен также считает, что правительственные меры могут замедлить восстановление на основных рынках экспорта. Об этом сообщает Associated Press.

Аналитик прогнозирует, что существующая в настоящее вроемя кредитно-денежная политика в совокупности с динамичным ростом экономик за пределами европейского региона, может удержать британскую экономику от кризиса только в случае крайнего везения. И даже при наиболее удачном стечении обстоятельств инфляция в Англии будет пребывать на более высоком уровне, нежели характерно для нормальной ситуации.

Позен рассказал, что даже в случае, если восстановление британской экономики будет происходить приемлемыми темпами, он собирается поддержать повышение базовой учётной ставки на 0,5%. Напомним, что в настоящее время ставка находится на рекордно низком в британской истории уровне в 0,5%.

Адам Позен – член комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии начиная с 2009 года. С 1997 года экономист является главой американского Института международной политики имени Петерсона. Позен также был консультантом в американском и немецком Центробанках, в ЕЦБ, в Европейской комиссии, МВФ, японском Министерстве экономики, торговли и промышленности, а также правительственных департаментах США.

Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent в среду дорожали на фоне снижения курса доллара на бирже Форекс. Контракты с поставкой в августе к 16:20 по московскому времени достигли уровня в 75,65 доллара, это на 0,3% больше, чем цена фьючерсов днём ранее. Валютная пара евро/доллар укрепилась на 80 пунктов, составив по результатам торговой сессии 1,2260 пунктов.

Участники рынка ожидали в последний день полугодия публикации официальной еженедельной статистики по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в Соединённых Штатах Америки от Управления по энергетической информации. Во вторник по окончании торгов на бирже NYSE Американский институт нефти опубликовал результаты расчётов по нефтяной статистике. Согласно этим расчётам, за неделю, завершившуюся 25 июня, запасы сырой нефти в стране уменьшились на 3,4 миллиона баррелей, составив в итоге 359,021 млн барр. Срединный прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предполагал снижение коммерческих запасов сырой нефти на 0,9 миллиона баррелей.

Что касается запасов бензина, то они упали на 0,908 млн баррелей до 220,265 млн баррелей (прогноз составлял снижение на 0,5 млн баррелей). Дистилляты (дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 4 млн баррелей вплоть до 158,709 миллиона баррелей, при прогнозе роста на 0,8 миллиона баррелей.

Влияние на данные по запасам нефти окажет приостановка её добычи на платформах Мексиканского залива. Хотя ураган «Алекс», как ожидается, не окажет существенного влияния на нефтяную инфраструктуру на американском побережье залива, эвакуация сотрудников нефтяных компаний всё же началась. Об этом уже заявили British Petroleum и Royal Dutch Shell. Компании Exxon Mobil Corp., Anadarko Petroleum Corp. и Apache Corp. опубликовали сведения об эвакуации избыточного персонала.

Европейские фондовые индексы начали рост 30 июня на фоне поступивших сведений о более низком объёме финансирования, затребованного банками региона у Европейского Центрального банка. Напомним, что в среду ЕЦБ выдал банкам Европы 131,9 миллиардов евро в виде кредитов на три месяца с процентной ставкой 1% годовых. Прогнозы аналитиков, которые называли цифры возможной суммы, выделяемой европейским банкам ЕЦБ, от 200 до 250 миллиардов евро, оказались куда выше реальных цифр. В четверг банки Европы собираются погашать совокупный долг в 442 миллиарда евро, взятый у ЕЦБ год назад под тот же 1 процент годовых в рамках пакета мер по поддержке банковской системы Европы.

Низкий спрос на аукционе смягчил негативный настрой инвесторов, возникший по поводу нехватки ликвидности в системе европейских банков, а также стал катализатором подъёма фондовых бирж региона.

К 15:20 по московскому времени утреннее падение большинства европейских индексов было ликвидировано и основные фондовые индикаторы выросли по отношению к уровню, достигнутому за день до того, выросли на 0,6-0,7%.

Аналитики прогнозировали рост волатильности на фондовых рынках, связывая его с последним днём квартала и полугодия – именно в этот день крупные игроки на рынках как правило проводят переформирование портфелей. По состоянию на середину торговой сессии основные европейские индексы показывали рост. Британский FTSE100 прибавил 0.68% до 4946.40 пункта. Немецкий DAX также вырос на 0.68% до 5995.20 пункта. Французский CAC40 поднялся на 0.63% вплоть до 3455.20 п.

Вслед за фондовыми индексами еврозоны и Соединённых Штатов начали снижение и рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Сводный индекс MSCI Asia Pacific с начала торговой сессии просел на 1,4 процента, достигнув минимального уровня 112,31 пункта, начиная с 10 июня. Основной фондовый индекс Японии Nikkei 225 упал на 2,1%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,7%, а южнокорейский KOSPI – на 0,6%.

Что касается индекса доверия потребителей к американской экономике, который рассчитывается исследовательской компанией Conference Board, в июне упал до 52,9 пункта с пересмотренного уровня в 62,7 пункта. При этом опрос аналитиков, проведённый Bloomberg. Показал, что эксперты ожидали снижения индекса с ранее объявленного уровня в 63,3 пункта до 62,5 пункта.

Снижение мирового фондового индекса MSCI World составило 0,2%. Слабая статистика о доверии потребителей к американской экономике усилила опасения инвесторов по поводу ухудшения экономической конъюнктуры. Это подтолкнуло покупателей к поиску относительно безопасных объектов для инвестирования.

Перед стартом торговой сессии 30 июня фьючерсы на главные фондовые индексы Соединённых Штатов Америки начали снижение на фоне негативных статданных по рынку труда в стране. В отчёте компании Automatic Data Processing указывается, что число рабочих мест в частном секторе Соединённых Штатов за июнь выросло на 13 000 с учётом сезонной динамики. При этом эксперты прогнозировали рост количества рабочих мест на 59 тысяч. В мае этот показательсоставил 57 тысяч при прогнозе аналитиков в 55 тысяч.

Напомним, что отчёты Automatic Data Processing включают рост числа рабочих мест исключительно в частном секторе, не беря государственный. Данные Automatic Data Processing служат опережающим индикатором официального отчёта по рынку труда в стране или non-farm payrolls. Июньское значение non-farm payrolls по прогнозам экспертов снизится на 103-110 тысяч, при повышении в мае на 431 000. Уровень безработицы в стране, согласно консенсус-прогнозу вырастет на 0,1%, составив в итоге 9,8%.

Утренний рост американских фондовых индексов был вызван информацией о меньшем, чем ожидалось, объёме кредитов, выданные европейским Центробанком банкам региона. Из-за этого настрой инвесторов, ранее опасавшихся быстрого свёртывания программ по финансовому стимулированию, улучшился. Напомним, что аналитиками прогнозировалась сумма в 200-250 миллиардов евро, в то время как европейским банкам понадобилось лишь 131,9 миллиарда евро кредитов.

Руководство стран Евросоюза сегодня ставит перед собой задачу вернуть доверие инвесторов к системе европейских банков. По мнению властей, решение данной проблемы лежит через приведении е в жизнь дополнительных стресс-тестов, которые должны пройти банки, а также через выделение этим банкам кредитов.

Давление рынков на европейские банки непрерывно возрастает, таким образом, растут и опасения инвесторов, так что котировки банковских акций продолжают нисходящий тренд, начавшийся ещё в апреле. Причиной этого является ожидания потери банками крупных сумм вследствие вложения в европейские гособлигации. Опасения инвесторов вызывает также тот факт, что меры, принимаемые властями стран еврозоны, чтобы ликвидировать дефицит бюджетов, приведут к серьёзному замедлению экономического роста и ухудшению положения заёмщиков.

Напомним, что во вторник Центробанк Испании объявил об организации фонда из бюджетных денег, призванного поддержать исторически значимую консолидацию сберегательных банков. Чтобы осуществить эти меры, центральный банк выделил 11 миллиардов евро. Сейчас из 45 сберегательных банков, находящихся в стране, 39 принимают участие в процессе слияния. Из них семь банков объединяется в один. В результате этого объединения на испанском финансовом рынке возникнет конгломерат, по своим размерам уступающий лишь Banco Standartoи BBVA.