Во вторник 13 июля цены на золото начали рост вследствие интереса инвесторов. Последний, как и предполагалось, возник после снижений котировок золотых фьючерсов ниже уровня в 1200 долларов за тройскую унцию.

Августовский контракт на драгметалл в ходе торговой сессии на Нью-йоркской фондовой бирже Comex по состоянию на 12:10 по московскому времени вырос на 0,3% и вновь перешёл рубеж, достигнув 1203,2 доллара за тройскую унцию.

Напомним, что обратный переход был совершён в ходе сессии 12 июля, когда золотые фьючерсы закрылись в минусе, упав на 0,9% и составив 1198,7 доллара за тройскую унцию.

В то же время сильное давление на золото оказывается обеспокоенностью покупателей в связи с началом сезона корпоративной отчётности в США, а также с укреплением курса доллара.

Напомним, что сезон корпоративной отчётности за второй квартал 2010 года стартовал в понедельник 13 июля после закрытия торгов на бирже NYSE. Тогда свой отчёт опубликовал алюминиевый концерн Alcoa, вслед за ним готовятся отчитаться о прибылях компании Google Inc., Intel Corp., JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp.

Во вторник евро ослаб против доллара до 1,2535 против 1,2593 по состоянию на момент закрытия предыдущей сессии. Курс доллара к корзине шести других резервных валют – Dollar index (spot) также вырос на 0,3 пункта, составив 84,45 пункта.

Международное энергетическое агентство изменила в сторону увеличения свой прогноз по мировому потреблению нефти в текущем году. Прогноз был увеличен на 100 000 баррелей в день и составил 86,5 миллионов баррелей в день. В итоге, согласно новой статистике, общее мировое потребление чёрного золото превосходит аналогичный показатель 2009 года на 1,8 миллиона баррелей или на 2,1%.

Как и предполагалось в предыдущих вариантах прогноза, основными потребителями углеводородов и лидерами по росту спроса на них станут развивающиеся страны, не входящие в Организацию стран экономического сотрудничества и развития. Эксперты международной энергетической ассоциации полагают, что потребление нефти в развивающихся странах возрастёт по сравнению с прошлым годом на 1,6 миллиона баррелей в день или на 3,8%.

Государства же, являющиеся участниками Организации стран экономического сотрудничества и развития, напротив, сократят потребление углеводородов на 200 000 баррелей в день или на 0,5%. В 2011 году потребление углеводородов относительно 2010 года вырастет на 1,3 миллиона баррелей в день, достигнув цифры в 87,8 миллиона баррелей в день.

Нью-йоркский бизнесмен Пол Сеглиа пытается отобрать через суд в свою пользу 84% акций крупнейшей социальной сети Facebook у её основателя Марка Цукерберга. По материалам суда, ещё 30 июня в окружной суд Аллегейни был подан иск на Цукерберга. 8 июля основатель Facebook получил копию этого иска, а 9 июля судья уже принял меры – ввёл временный запрет на продажу акций соцсети, а также прочих активов «Фейсбука».

Кроме лично Цукерберга, иск подан и на саму компанию Facebook Inc. Адвокатами ответчиков уже подана апелляция о перенесении иска в федеральный суд. Так, Сеглиа утверждает, что 28 апреля 2003 года им был подписан с Цукербергом контракт на создание сайта The Face Book, непосредственным преемником которого и стал Facebook. В результате за свою работу, а также за денежный взнос в 1 000 долларов Сеглиа должен был получить 50 процентов доходов с проекта. Кроме того, он должен был получать по одному проценту акций каждый день, начиная с 1 января 2004 года и заканчивая днём запуска проекта. В конечном счёте, Сеглиа «натикало» 84 процента.

К иску была приложена копия контракта за подписями Сеглиа и Цукерберга. Качество документа, впрочем, низкое, и подлинность сомнительная. В самой компании Facebook иск считают полной ерундой, о чём сообщает Bloomberg, ссылаясь на слова представителя Facebook Барри Шнитта.

Жан-Клод Трише, президент Европейского Центрального банка полагает, что надо срочно ликвидировать такую ситуацию как олигополия (аналог монополии, но, в отличие от последней, при олигополии на рынке доминирует не одна, а очень небольшое количество крупных субъектов) трёх наиболее крупных рейтинговых агентств - Fitch, Standard & Poor`s и Moody's. Об этом во вторник 13 июля сообщило агентство Франс-Пресс, ссылаясь на интервью, взятое у Трише газетой Liberation.

По словам Трише, в настоящее время лучшим выходом было бы остановить доминирование этих агентств, которые своими действиями могут приводить к изменению котировок индексов на мировых фондовых рынков. Последнее очень дестабилизирует финансовую ситуацию.

Напомним, что в последние месяцы агентства жёстко критиковались со стороны как МВФ, так и Еврокомиссии. Отмечается, что их действия приводят к негативным последствиям; в частности, после понижения ими суверенных рейтингов Греции, Португалии и Испании торги на европейских фондовых рынках немедля шли негативно.

Наньше глава Минэкономики Франции Кристин Лагард уже отмечала, что практика работы рейтинговых агентств, которые могут понизить суверенный рейтинг страны за 15 минут до закрытия бирж, может обогатить только биржевых спекулянтов, после чего призвала к более жёсткому контролю над деятельностью Fitch, Standard & Poor`s и Moody's.

Ещё небольшое время назад наиболее крупные банки Европы - BNP Paribas, Royal Bank of Scotland, UBS, заявляли о том, что вскоре евро будет котироваться к доллару как 1:1, поскольку кризис задолженностей быстро разрастался. Сейчас многие уже думаю совершенно иначе.

Негативные ожидания по поводу кризиса в Европе побудили многих аналитиков к слишком пессимистичным выводам, сообщает начальник валютной стратегии UBS в Сингапуре Мансур Мохиддин. Теперь же, несмотря на продолжающееся ослабление рынка обязательств некоторых государств еврозоны, давление на евро слабнет с каждым днём, и опасность развала ЕС уже позади.

Руководство ведущих компаний ФРГ - Siemens, BMW, Daimler, Audi, а также некоторых других – сообщает, что ослабление евро на 14 процентов по отношению к доллару в первые 5 месяцев дало возможность поднять экспорт товаров из Германии на 11,4%. Продажи Siemens за границу с января по март составили 85% от всех доходов. Та же ситуация наблюдается и в стремительно оживающем автопроме: нанимаются новые рабочие, остальным сокращаются отпуска, чтобы предложение смогло сравняться со спросом. Но не стоит думать, что ослабление евро – это только хорошо. Начальник валютной стратегии BNP Paribas в Лондоне Ганс-Гюнтер Редекер был едва ли не первым аналитиком, который предрёк соотношение 1:1 в паре EURUSD. 6 мая он написал, что TW< будет вынужден, чтобы избежать дефляции, прибегнуть к количественному ослаблению. Через три дня TW< начал покупать гособлигации, и Редекер до сих пор уверен в правильности своих доводов. Низкой будет инфляция, низкими будут и учётные ставки, что начнёт давить на евровалюту. Нынешний реальный курс – примерно 1,14 доллара за евро, так что держать курс на нынешнем уровне будет тяжело. Редекер прогнозирует уравнивание доллара и евро в марте следующего года.

Основные фондовые индексы Азии, за исключением южнокорейского, закрылись во вторник 13 июля в минусе. Причиной явилось решение правительства Китая продолжить политику сдерживания кредитования на рынке недвижимости. К моменту окончания сессии Shanghai Composite потерял 1,62%, опустившись до 2450,29 пункта. Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,11%, составив 9537,23 п. Корейский KOSPI явился «счастливым исключением» и показал символический рост на 0,06% до уровня в 1735,08 пункта. Hang Seng просел на 0,18%, закрывшись на 20431,06 пункта. Общий индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI AC Asia Pacific упал на 0,5% до 115,59 пункта.

По заявлению управляющего фондами компании Paradice Investment Management Мэтта Риордана, ситуация на рынках сейчас нестабильная, имеется много факторов, которые могут повернуть ситуацию как в ту, так и в другую сторону, и инвесторы заняли выжидательную позицию. До окончательного прояснения ситуации определённого тренда на рынке точно не будет.

Напомним, что во вторник министерство жилищного обеспечения м регионального развития КНР опубликовало сообщение, согласно которому политика по предотвращению скупки жилья спекулянтами будет продолжена, а объём предложения жилья возрастёт. В результате сильно упали акции второго по капитализации девелопера КНР Poly Real Estate.

Котировки фьючерсов на нефтяную корзину ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в пятницу 9 июля выросли сразу на 0,93 доллара за баррель, составив 72,79 доллара за баррель, по сравнению с закрытием торгов 8 июля, когда цена составляла 71,86 доллара за баррель.

Напомним цены на нефтяную корзину ОПЕК за предыдущие месяцы 2010 года. В июне баррель нефти ОПЕК стоил 72,97 доллара, в мае нефть котировалась по 74,48 доллара. В апреле - 82,33 доллара за баррель, в марте - 77,21 доллара, в феврале – 72,99 доллара, а в январе – 76,01 доллара.

Рекордной цена OPEC Reference Basket of crudes оказалась 3 июля 2008 года, когда она стоила 140,73 доллара за баррель. Средняя стоимость корзины – 2009 составила намного меньшую сумму – всего 61,06 доллара за баррель.

В марте 2008 года "корзина" была расширена до 12 сортов нефти за счет Эквадора. Таким образом, в настоящее время цена "корзины" ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

В понедельник в начале торговой сессии 12 июля фьючерсы на основные фондовые индикаторы США начали незначительное снижение, так как в преддверии старта сезона корпоративной отчётности в США инвесторов охватили волнения.

Так, сентябрьский фьючерс на промышленный индекс Dow Jones Industrial Average по состоянию на 16:00 по московскому времени упал на 0,41%, составив 10090 пунктов. Контракт на индекс S&P 500 снизился на 0,35% и просел до 1068,7 пункта. Фьючерс на высокотехнологичный NASDAQ-100 снизился на 0,23% вплоть до 1807,25 пункта.

Стратег по рынку GFT Global Дэвид Моррисон в интервью агентству Bloomberg заявил, что сейчас производится смена трейдерами позиций после окончания ралли рынков на неделе, окончившейся 9 июля. Неофициальный статус сезону корпоративной отчётности должен быть дан 12 июля, и это скорее всего станет катализатором для дальнейших перемен на рынке.

Напомним, что по итогам недели рост промышленного Dow Jones составил 5,3% - это стало безусловным рекордом недельного роста за год. Что касается индекса широкого рынка S&P 500, то эксперты, которых опрашивали представители агентства Thomson Reuters, заявляют, что выручка компаний, входящих в индекс, за второй квартал 2010 года возросла на 27 процентов. Впрочем, такие сведения аналитиков нивелируются опасениями инвесторов по поводу продолжающихся кризисов суверенных задолженностей в Европе и темпов роста мировой экономики.

В понедельник 12 июля фьючерсы на нефть начали снижение впервые за четыре торговых сессии. Отступление происходило на фоне старта продаж трейдерами фьючерсов с целью фиксации прибыли после того, как стоимость нефти по итогам 9 июля превысила 76 долларов за баррель.

Августовский фьючерс на лёгкую американскую нефть марки WTI на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX упал к 9:35 по московскому времени на 0,31 доллара или на 0,4 процента, составив 75,76 доллара за баррель.

Напомним, что ранее в ходе сессии наблюдался рост цен на нефть на фоне информации об объёмах импорта нефти и нефтепродуктов в июне, который показал исторический рекорд.

В пятницу фьючерсы на WTI с поставкой в августе выросли на 0,65 доллара или на 0,86%, составив 76,09 доллара за баррель. Рост цен на нефть по итогам недели, закончившейся 9 июля, показал полуторамесячный рекорд, составив 5,5%. По сравнению с уровнем июля кризисного 2009 года рост цен на нефть составил 27%. А с 1 января нынешнего года, напротив, падение составило 4,3%.

Августовские фьючерсы на североморскую марку нефти Brent упали на 0,31 доллара или на 0,4%, составив 75,11 доллара за баррель. По итогам сессии 9 июля они поднялись сразу на 0,71 доллара или на 0,95%, составив 75,42 доллара за баррель.

Основные финансовые индикаторы рынков Азиатско-Тихоокеанского региона начали в понедельник 12 июля рост на фоне продолжающегося роста цен на металлы, а также ослабления национальной японской валюты против остальных резервных валют. Лидерами роста котировок стали в понедельник горнорудные компании Азии и Австралии и экспортёры японского рынка.

Сводный финансовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона - АТР MSCI Asia Pacific – с момента открытия торгов вырос на 0,2%, достигнув 116,41 пункта. Несмотря на это, статистика показывает, что с начала 2010 года индекс просел уже на 3,5%.

Что касается японского Nikkei 225, то по итогам сессии он всё же поднялся на 0,1%, несмотря на то, что через некоторое время после старта торгов он оставался единственным азиатским индексом, просевшим на фоне подъёма всех остальных. Это происходило по причине получения большинства в верхней палате парламента Страны Восходящего Солнца правящей Демократической партии Японии. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,3%, индекс Южной Корей KOSPI – на 0,4%.

На неделе, окончившейся 9 июля, металлы демонстрировали рост. Хотя настрой инвесторов и был поколеблен неуверенностью в стабильности роста экономик, спекулянты воспользовались моментом стабильности на внешних рынках, и сыграли в отскок. Об этом сообщают эксперты ИК «Брокеркредитсервис». Все основные металлы показывали рост, кроме золота, которое практически оставалось на месте. После начала восстановления фондовых рынков и роста аппетита к рисковым активам спекулянты начали скупать и золотые контракты. В данном случае, динамика рынка металлов в большой степени зависела от динамики фондовых рынков, в результате чего неделя и завершилась ростом. Поддержку металлам оказал и неуклонно скользящий вниз курс доллара США.

К цифрам. По итогам торговой сессии 9 июля золото выросло на $14,1 (+1,18%) и закрылось на уровне $1210 за тройскую унцию. 12 июля золото торговалось по $1216 за тройскую унцию. Серебро выросло на $0,21 (+1,17%), составив $18,19 за тройскую унцию.

Другие драгметаллы также дорожали. Палладий вырос на $10,25 (+2,28%), вплоть до уровня $460,75 за тройскую унцию. Платина поднялась на $7,5 (+0,49%), закрывшись на отметке в $1535 за тройскую унцию.

Алюминий вырос на $8 (+0,4%) до $2000 за тонну. Медь подорожала на $80 (+1,2%) и закрылась на $6750 за тонну. 12 июля медь торговалась по $6725 за тонну. Никель вырос на $100 (+0,51%), вплоть до уровня в $19 525 за тонну. 12 июля никель торговался по $19400 за тонну.

Малый бизнес Соединённых Штатов до сих пор испытывает серьёзные трудности при поучении кредитов. Об этом заявил на конференции, на которой присутствовали представители Федеральной резервной системы США, глава ФРС Бен Бернанке.

Такое положение не может являться нормальным, сказал Бернанке, так как именно поддержка малого бизнеса и всяческая помощь его развитию являются ключевыми моментами для восстановления американской экономики.

Сейчас, отметил глава ФРС, получить требуемый кредит довольно тяжело даже для достаточно конкурентоспособных фирм, располагающих неплохим оборотом и снижением стоимости обеспечения по ссудам. А поскольку малый бизнес столь важен, то так же важно и обеспечить доступность кредитов для представителей малого предпринимательства, и политика США должна рассматривать это как первоочередную задачу, сказал Бернанке в интервью Bloomberg. Вектор развития в данном случае ясен: нужно, не нарушая стандартов выдачи кредитов, сделать всё возможное со стороны банковского сектора, чтобы нужды кредитоспособных заёмщиков были удовлетворены.

Цены на нефть разных марок в понедельник 12 июля изменялись разнонаправлено. Однако изменение было несущественным, так как инвесторы выжидали важных статистических данных макроэкономики, а также старта сезона корпоративной отчётности, который должен был стартовать опубликованием отчёта алюминиевого концерна Alcoa после закрытия биржи NYSE. Об этом сообщает Dow Jones.

К цифрам. Фьючерс на лёгкую нефть американского производства WTI (Light Sweet Crude Oil) на Нью-Йоркской фондовой бирже на 18:29 снизился на 0,42 доллара за баррель или на 0,6%, составив 75,67 доллара за баррель. Спотовые цены на европейскую марку нефти Brent к 18:39 по московскому времени выросла на 0,20 доллара или на 0,3 процента, составив 74,67 доллара за баррель. Новые данные макроэкономики, а также квартальный отчёт о прибылях корпораций определят дальнейшую динамику цен на нефть. Двигаться она будет в коридоре от 70 до 80 долларов за баррель, сообщает Dow Jones.

Брокер GA Global Markets Тони Росадо заявил, что создаётся ощущение самого начала подъёма рынка, так что любая позитивная информация будет этому подъёму способствовать. Пока реалии показывают, что пока есть спрос на углеводороды в Азии высок, цены на нефть также будут высокими, пока рынки США и Европы решают внутренние проблемы.

В ходе торговой сессии 12 июля динамика котировок фьючерсов на добываемую в Северном море нефть марки Brent была смешанной. По состоянию на середину сессии, фьючерсы с поставкой в сентябре котировались в районе уровня закрытия торгов 9 июля. К 16:50 по московскому времени стоимость сделок была около 75,56 доллара за баррель. Цена на контракты колебалась в промежутке от 74,75 до 75,92 доллара за баррель.

Торги проходили на фоне ожидания инвесторами начала сезона квартальной отчётности в Соединённых Штатах. Старт этому событию должен был быть дан по закрытию торгов на Нью-Йокской фондовой бирже с публикации статистики по итогам деятельности алюминиевого концерна Alcoa.

В ходе сезона квартальной отчётности также планировались отчёты корпораций Intel Corp., Google Inc., JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp.

Директор брокерской конторы Дэвид Хафтон заявил, что публикация отч1ётов стартует уже 12 июля, и если результаты будут соответствовать оптимистичным прогнозам, то можно ожидать роста цен на углеводороды, а также котировок ценных бумаг. В краткосрочном периоде настроения инвесторов станут, скорее всего, позитивными, однако в долгосрочной перспективе неуверенность останется.

В настоящее время наиболее крупный банк Испании, Santander SA, приобретает сто семьдесят три розничных филиала менее крупного шведского банка SEB AB. Все эти филиалы расположены в Германии, совокупная их стоимость оценивается в 555 миллионов евро – именно такова сумма заключаемой сделки. Santander SA производит эту покупку с целью расширения своего присутствия на самом крупном рынке Европы – германском. Закрытие сделки запланировано на 2011 год, сообщают представители испанского банка.

Напомним, что подразделение шведского SEB обслуживает порядка одного миллиона клиентов, а кредитный портфель составляет 8 с половиной миллиардов евро. Объём депозитов равен 4,6 миллиардов евро.

Как считает руководства банка Santander SA, приобретение германских филиалов SEB сможет увеличить достаточность основных капиталов на 10 пунктов, с 8,8%, отмеченных в конце марта 2010 года.

Первым рейтинговым агентством, расположенным не в странах Запада, которое опубликовало кредитные рейтинги наиболее сильных в экономическом плане держав, стало китайское Dagon Global Credit Rating Co. В её отчёте более высокий рейтинг получил Китай, менее высокие – Соединённые Штаты, Великобритания и Япония. Дело в том, что в этих трёх странах, да и в прочих развитых государствах наблюдается рост дефицитов бюджета, а также государственного долга.

Dagon Global Credit Rating Co. присвоила гособлигациям Китая в юанях рейтинг «АА+» и «стабильный» прогноз. Долговые обязательства США получили рейтинг «АА» и «негативным» прогнозом. «Негативный» прогноз и рейтинг «АА-» получила и Япония. Страной, получивший такой же рейтинг, как и Китай, стала лишь Германия.

Эксперт китайского банка Bank of China Ltd. (третьего в стране) Ши Лэй заявляет, что низкий уровень внешней задолженности Китая позволяет присвоить ему высокий рейтинг. Пока есть только одно китайское рейтинговое агентство такого уровня, но скоро их будет больше, как только остальные получат международное признание инвесторов.

Максимально возможный рейтинг – «ААА» - был дан агентство Китаю по долговым обязательствам в иностранной валюте, так как страна располагает гигантскими золотовалютными резервами в 2,5 триллиона долларов.

Из 50 стран, оценённых Dagon Global Credit Rating Co., рейтинги по двадцати семи серьёзно отличаются от оценок таких агентств как Moody's Investors Service, Standard & Poor's и Fitch Ratings.

ВО второй половине нынешнего года темпы роста экономики Китайской Народной Республики будут несколько ниже нынешних, однако это будет не негативным явлением, а следствием позитивных перемен, заявил Ха Цзимин, ведущий экономист Китайской международной финансовой компании.

По его словам, сказанным 11 июля на экономической конференции, снижение темпов роста экономики не подлежит сомнению, однако переживать по этому поводу не стоит, так как это позитивное явление.

Также Ха Цзимин добавил, что, в случае рассмотрения данного вопроса с чисто практической точки зрения, опять-таки эффект от снижения темпов роста внутри страны станет положительным.

Экономист рассказал, что реформирование методов развития любой экономики всегда сопровождается снижением темпов роста ВВП, а в данном случае реформы подразумевают отказ от модели, когда главными двигателями развития являются экспорт и капиталовложения.

Аналитик также предупредил, что, в случае сильного сокращения экспорта и капиталовложений, правительство обязано обратить внимание на то, чтобы в процессе реформ серьёзно активизировать роль спроса внутри страны.

Главные фондовые индикаторы Соединённых Штатов в пятницу 9 июля росли четвёртый день подряд, причём недельный подъём фондового рынка страны был максимальным за этот год. К цифрам. Главный промышленный индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торговой сессии 9 июля вырос на 59,04 пункта или 0,58%, составив 20198,03 пункта. Индекс широкого рынка США Standard & Poor's 500 поднялся на 7,71 пункта или на 0,72%, закрывшись на 1077,96 пункта. Индекс хай-тек компаний Nasdaq Composite увеличился на 21,05 п. или на 0,97%, составив 2196,45 пункта.

За неделю, окончившуюся 9 июля, рост индекса Standard & Poor's 500 составил 5,4%, индикаторы всех десяти отраслевых подразделов индекса выросли. В понедельник 12 июля наблюдалась уже обратная тенденция. Фьючерсы на американские биржевые индикаторы стали дешеветь, и уже к 8:33 по московскому времени снизились примерно на 0,2%.

Рост на прошлой неделе был обусловлен, в первую очередь, изменением в лучшую сторону прогноза Международного валютного фонда о темпах роста мировой экономики с 4,2% за 2010 год до 4,6%. Также повлияли благоприятные статистические данные о росте розничных продаж в стране.

Что касается данных от розничных сетей, предоставленных Международным советом торговых центров, то темпы роста потребительских продаж в Соединённых Штатах составили за пять месяцев четырёхлетний максимум. Эксперты Совета полагают, что средний рост за месяц, составивший 4%, который наблюдался с начала года, позволяет с оптимизмом полагать, что и во втором квартале продажи будут расти динамично.