В минувший четверг по результатам торгов отличный рост показали почти все металлы. Случившийся рост стал следствием консолидации посмледних финансовых дней, случившихся по окончании сильной коррекции, после которой все мировые рынки начали технический отскок. Рост котировок наблюдается практически везде, не стали исключением и металлы.

Единственным отступлением отметилось, как ни странно, золото – по результатам торгов стоимость драгметалла понизилась на 0,9 доллара или на 0,07 процента. В результате стоимость золота в четверг составила $1212?6 за тройскую унцию, в то время как уже на следующий день золото торговалось по $1212/тр.унц.

Что касается серебра, то его стоимость по результатам торгов выросла на 0,15 доллара или на 0,81%, закрывшись в итоге на отметке в $18,6 за тройскую унцию. На $27 (1,76 процента) подорожала и платина, вечером четверга её стоимость составила уже $1559,5 за тройскую унцию. На такую же сумму – 27 долларов – повысился и палладий (серьёзный рост в 6,11%)\ остановившись по результатам торгов на $469/тр.унц.

Из недрагоценных металлов алюминий вырос в цене на 45 долларов (прибавив 2,23 процента), составив в итоге $2060 за тонну. На 335 долларов или на 1,57 процента выросла и цена никеля, который в итоге остановился на $21710 за тонну. На следующий день никель торговался чуть дешевле – по $21650 за тонну. Наконец, медь выросла на 3,63 процента, прибавив к своей стоимости $345 и остановившись на $6990 за тонну. В пятницу медь торговалась уже по $6965 за тонну.

Пятничные торги на американских биржах прошли под знаком коррекции – большинство спекулянтов выбрали выжидательную стратегию, закрыв часть своих позиций перед трёхдневным простоем по случаю Дня помиловения сегодня.

Продажи были также поддержаны сугубо медвежьими известиями из Европы. К примеру, рейтинговым агентством Fitch Ratings долгосрочные и краткосрочные рейтинги дефолта эмитента Испании как в национальной, так и в иностранной валюте, были снижены с ААА до ААА+. В результате рисковый уровень стран еврозоны вновь повысился. Евро потерял относительно доллара ещё 0,5 процента своей стоимости, в результате чего на сырьевых рынках и рынках акций сырьевых фирм и началась коррекция.

Более всех от этой коррекции убытка понесли нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании. Котировки ценных бумаг Exxon Mobil Corp. снизились на 1,63%, Chevron Corp. упали на 0,66%, ConocoPhillips на 0,67%.

Нефть, помимо падения фьючерсов, испытывает ещё и проблемы из-за ликвидации разлития «чёрного золота» в Мексиканском заливе.

Медвежьего настроя не смогла поколебать и общая макроэкономическая статистика, опубликованная в США. По её результатам, индекс потребительского доверия в мае вырос всего с 73,3 до 73,6 пунктов. Повышение доходов и расходов американцев также не оправдало надежд – рост первых составил 0,4% (при прогнозах в 0,5%), расходы выросли всего на 0,3%. Индекс деловой активности, по информации Чикагской ассоциации менеджеров по закупкам, в мае составил лишь 59,7 пункта, при прогнозе в 63,8 пункта.

Эксперты LiteForex отметили крайне неудачное с самого начала торгов 19 мая положение европейской валюты, которая и так пребывает не лучшем состоянии далеко не первую неделю. В данном случае причина очередного ослабления евро – меры правительства Германии по предотвращению финансового кризиса. В частности, Германия ввела запреты на короткие позиции на государственные облигации стран еврозоны. Кроме того, запрещено открытие необеспеченных шортов в целом, а также продажи целого ряда акций.

В результате евро пробил свой четырёх летний минимум и вновь устремился вниз. Уже в 9:30 по московскому времени евровалюта оказалась на уровне 1.2215 (закрытие предыдущего дня застало евро на уровне в 1,2202). Следующий минимум, пока не достигнутый, находится на уровне 1,2143. По словам представителей немецкого руководства, такие меры вводятся для того, чтобы максимально понизить слишком высокую волатильность финансового рынка, а также ликвидировать его спекулятивную составляющую.

Введённый властями Германии запрет на шорты будет действовать ещё до марта 2011 года. Инвесторы на рынках, узнав о введённых механизмах, восприняли их как попытку Германии уберечься от заражения «греческой болезнью». После этого большинство инвесторов свело к минимуму своё участие в рискованных позициях.

Кроме этой новости, глобальных потрясений сегодня ждать не приходится, ибо макроэкономический календарь практически пуст. Во второй половине дня будут опубликованы данные по США, до этого рынок будет занимать выжидательную позицию. Пара евро/доллар скорее всего будет торговаться в коридоре 1,2150-1,2500.

В апреле доходы населения Соединённых Штатов Америки незначительно выросли – на 0,4%. Примерно на таком же уровне находится рост расходов американцев. За апрель они стали тратить больше на 0,3%. Такой прогноз дают аналитики агентства Bloomberg. Эти данные были опубликованы в минувшую пятницу сотрудниками Министерства торговли США.

Вскоре ожидается также публикация Мичиганским университетом окончательного значения индекса доверия потребителей к экономике Соединённых Штатов за май. В настоящее время этот показатель находится ещё на стадии расчетов.

Аналитики прогнозируют, что индикатор несколько повысится и составит 73,3 пункта (в апреле он равнялся 72,2 пункта).

Немецкий автомобильный гигант Daimler AG в содружестве с китайской корпорацией BYD Company Limited создают совместное предприятие, которое станет производить электромобили для китайского рынка. Об этом сообщают представители Daimler AG, уточнив, что предприятие создаётся на условиях 50/50.

Общая сумма денег, которые будут инвестированы в новое образование под названием Shenzhen BYD Daimler New Technology Co. Ltd, достигнет 600 миллионов юаней или 88 миллионов долларов.

Будущий электромобиль не будет относиться к модельному ряду «даймлеров» или «бидов», он появится на рынке под совершенно новым брендом. В настоящее время это бренд разрабатывается сотрудниками совместного предприятия.

Напомним, что окончание переговоров по созданию СП и полная договорённость были достигнуты 1 марта 2010 года.

Обе участвующие в создании СП компании не являются новичками на рынке электромобилей, в частности, Daimler не так давно запустил в продажу модель smart for two с электрическим двигателем. В текущем году немецкая компания также представит две модели электромобиля Mercedes-Benz A-и B-класса.

Что касается BYD, то эта компания с марта 2010 года занимается продажами авто модели F3DMю Кроме того, именно эта компания запустила в производство первой из китайских фирм полностью электрическую модель автомобиля E6.

Руководства и США, и европейских стран сходятся во мнении, что в настоящее время для стабилизации положения на финансовых рынках, требуется их жёсткое государственное регулирование. Правда, методы, которыми требуется проводить в жизнь такую политику, в разных странах разные. Так заявил прессе глава Минфин США Тимоти Гайтнер по окончании переговоров со своим немецким коллегой Вольфгангом Шойбле.

Несмотря на различие подходов к урегулированию надвигающегося кризиса, Гайтнер заявил, что США и страны еврозоны имеют неплохие позиции для того, чтобы придти к консенсусу по созданию глобальной структуры для противостояния экономическим проблемам.

В ходе своего визита министр финансов США также провёл встречи с главой европейского центрального банка Жан-Клодом Трише, а также с руководителем Бундесбанка Акселем Вебером. Все основные вопросы будущего финансового регулирования, по словам Гайтнера, были обсуждены.

В настоящее время странам Запада необходимо придерживаться более консервативного подхода к рискованным операциям, заявил Гайтнер, хотя и стоит помнить о сохранении правильного баланса ведения дел. Тем не менее важность консервативного подхода к определению уровней левереджа и капитала очевидна.

На прошлой неделе Германия уже ввела запреты на необеспеченные короткие продажи для ряда ценных бумаг, а также запрет на покупку кредитных дефолтных свопов на облигации европейских стран для инвесторов, не владеющих базовым активом. Под запрет попали акции крупных компаний и банков Германии, а также гособлигаций стран еврозоны. Так, пострадали Deutsche Bank, Allianz, Commerzbank, Hannover Re, Munich Re. В своей инициативе немцы остались одни, другие страны еврозоны их поддерживать не стали.

В прошедший четверг американские фондовые индексы выросли, также имел место рост котировок банковских акций и ценных бумаг сырьевых компаний. Несмотря на то, что была опубликована информация о меньшем, нежели ожидалось, росте ВВП Соединённых Штатов, оптимизм инвесторов это поколебать не смогло.

Рынок поддерживает постоянно растущий спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов – последние полагают недавнее падение фондовых рынков чересчур сильным. Также позитивное влияние на рынок оказало опровержение руководством Китая информации о скором пересмотре инвестиционной стратегии, а также сокращении инвестиций в государственные облигации стран еврозоны, вследствие чего опасения повторения глобального кризиса несколько ослабли.

Итак, индекс крупнейших промышленных компаний Dow Jones Industrial Average к вечеру четверга прибавил 146,6 пункта (или 1,47 процента) и стабилизировался на уровне 10121,21 пункта. Standard & Poor's 500 прирос на 18,61 пункта (1,74%), в итоге остановившись на уровне в 1086,56 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq Composite вырос на 2,09% или на 45,85 пункта. По итогам торгов индекс составил 2241,73 пункта.

Растут и котировки ценных бумаг. В ходе торгов в четверг стоимость акций Citigroup выросла сразу на 4,07%, цена акций одного из крупнейших банков страны Bank of America выросла на 2,2%. На общем фоне роста цен на нефть и металлы растут и котировки акций сырьевых компаний, так, ценные бумаги Alcoa выросли на 2,8%, Exxon - на 1,7%. Самое серьёзное повышение – рост цен на NetApp , которые в ходе торгов подорожали на 13%.

За апрель отмечался серьёзный рост суммарного объёма экспорта из Японии. Страна Восходящего Солнца по результатам месяца экспортировала товаров почти в полтора раза больше по сравнению с апрелем прошлого года- на 40,4 процента. В общей сложности экспорт за апрель составил сумму в 5,89 триллиона иен (около 65,4 миллиарда долларов). Министерство финансов страны сообщило, что рост экспорта наблюдается уже пятый месяц подряд. Последнее является позитивным знаком и предзнаменует возможное продолжение роста японского ВВП и во втором квартале 2010 года.

Аналитики прогнозировали рост экспорта из Японии в апреле, однако в несколько меньших объёмах, нежели произошло на самом деле. По прогнозам экспертов, экспорт должен был вырасти на 38,9 процента. Рост экспорта в марте, напомним, был ещё больше апрельского и составил 43,5%.

Что же касается импорта в Японию, то он в апреле также вырос, рост составил 24,2%. В связи с этим итоговый профицит японской внешней торговли снизился, составив в апреле 742,26 миллиарда иен. В марте профицит составлял больше – 948,9 миллиарда иен. Впрочем, эксперты были достаточно пессимистично настроены, прогнозируя данный показатель. По их оценкам, профицит внешней торговли Страны Восходящего Солнца должен был составить не более 709,3 миллиарда иен в апреле.

В минувший четверг депутаты испанского парламента проголосовали за то, чтобы одобрить предложенные правительством страны меры для сокращения дефицита государственного бюджета. Власти страны не без оснований предполагают, что отсутствие надлежащих мер по пресечению роста дефицита бюджета вполне возможно повторение греческого сценария и утеря кредитоспособности испанской экономики.

Что характерно, в действиях депутатов не наблюдалось и тени единства, поддержавшие правительство обогнали не желающих драконовских мер государственного регулирования всего на 1 голос. За поддержку плана правительства по спасению экономики высказалось 169 депутатов парламента, против выступило 168, ещё 13 воздержались.

Глава испанского правительства Хосе Луис Родригес Сапотера выступил с благодарностью своим сторонникам, которые помогли ему провести план экономии. Сапотера выразил благодарность также воздержавшимся депутатам.

Напомним, что на сегодняшний день Испания – третья в Европе страна по уровню дефицита госбюджета по отношению к ВВП. Дабы не усугубить ситуацию, правительство страны приняло решение ввести превентивные меры по сокращению расходов. Так, к примеру, зарплата государственных служащих снизится на 5 процентов. Всего планируется сэкономить 15 миллиардов евро, а сокращение дефицита бюджета планируется до 6,5% валового внутреннего продукта (в 2009 году – 11,2 процента).

Июльские фьючерсы на поставки нефти сорта Brent торгуются в Лондоне с повышением на 0,3%, цена колеблется вблизи $75,0 за баррель. Цены на нефть возрастают благодаря снижению котировок доллара на Forex, растут также и котировки евровалюты. Пятничный рост евро связывают с улучшением общего настроя инвесторов на фондовых рынках. Поскольку инвесторы проявляют всё больший интерес к рисковым активам, накануне продолжался интенсивный рост цен на нефть различных сортов. Тогда котировки ближних контрактов повышались вплоть до 74.95 долларов за баррель (+3,5 доллара).

Цены на нефть начали рост также и по причине появления сведений о росте спроса на топливо в Соединённых Штатах. В среду Управление по энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США опубликовало данные, согласно которых запасы бензина в стране снизились на 200 000 баррелей и составили в итоге 221,5 млн баррелей. Прежние прогнозы аналитиков, предрекавших повышение запасов бензина на 0,15 млн баррелей, не оправдались.

Укрепление котировок на нефть происходит также вследствие начала ежегодного сезона ураганов в Атлантическом океане. В этом году Национальное управление по исследованию океана и атмосферы США предсказывает активный сезон с 8-14 ураганами.

По информации представителя Commodity Broking Services, в настоящее время имеет место начало восстановления цен. Рынок начнёт активные закупки нефти. Уровень поддержки цен на нефть составит 72 доллара, спрос на бензин и начало сезона урагана также будут способствовать поддержке.

Ещё недавно Министерство торговли США прогнозировало рост американской экономики на 3,2% в первом квартале в годовом исчислении. Сейчас эта цифра пересмотрена, новый результат составляет 3,4% сообщает агентство Bloomberg по информации опрошенных экспертов. По мнению аналитиков, повышение индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), постоянно держащегося на контроле Федеральной резервной системой страны при оценке возможных темпов инфляции, за истёкший квартал, будет пересмотрено. Напомним, ранее размер повышения PCE Core оценивался в 0,6 процента.

Данные об изменении роста ВВП Министерство торговли опубликует в ближайшем времени. Также будут опубликованы отчёты Министерства труда о количестве новых заявок на получения пособий по безработице в Соединённых Штатах. Исходя из этой статистики, можно будет рассчитать динамику безработицы в стране. Ожидается, что за прошлую неделю количество заявок снижалось и составило примерно 455 тысяч – на 16 тысяч меньше, чем на прошлой неделе.

Что касается общего количество безработных в США, то по статистике за неделю, окончившуюся 15 мая, за пособиями по безработице исправно являлись 4,613 миллиона человек. Налицо небольшое снижение уровня безработицы, неделей ранее пособие выдавалось 4,625 миллиона американцев.

По итогам торгов 28 мая мировые цены на нефть закрылись достаточно серьезным повышением. Основная причина роста – сильная макроэкономическая статистика, опубликованная в Соединённых Штатах. Несмотря на то, что в тех же США за истёкшую неделю очень сильно выросли стратегические запасы сырой нефти, это не смогло поколебать оптимизма инвесторов, так что цены на чёрное золото продолжили рост.

В частности, на Нью-Йоркской фондовой бирже NYMEX цена на нефть марки WTI (которая добывается в Техасе) выросла на 3,04 доллара, составив в итоге $74,55 за баррель.

Что касается цен на эталонный сорт нефти Brent, добываемый в Северном море, то здесь тоже констатируем рост – по итогам торгов на бирже ICE, цена на Brent выросла на 2,92 доллара и составила в итоге $74,66 за баррель.

НА 28 мая пара доллар/канадский доллар оставалась относительно стабильной, постоянно пребывая вблизи отметки в 1.0260. Впрочем, дилеры отмечают, что растущий интерес к рисковым активам вкупе с продолжающимся ростом цен на ценные бумаги и сырьё достаточно позитивно влияет на курс канадского доллара. Покупки инвесторами пары доллар/Канада не оказали особого влияние на рост курса, так как продолжались недолго. В результате возобновилось нисходящее движение пары.

Дилеры сообщают, что, если пара продолжит снижение на протяжении ещё некоторого времени, она может получить поддержку в районе 1.0225/30. Помимо этого, дилеры обращают внимание на то, что один из крупных немецких банков посоветовал инвесторам открыть короткие позиции по паре доллар/Канада с текущих уровней со стопом на отметке 1.0425 и целью на 0.9800 в течении трёх месяцев.

В ходе пятничных торгов было отмечено повышение большинства фондовых индексов Азии. Такое повышение имеет место уже третий день подряд. Так, сводный азиатский фондовый индекс MSCI Asia Pacific, который отражает финансовую ситуацию на четырнадцати рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, к семи утра по московскому времени прибавил 1,8%. Это самый долгий период подъёма данного индекса, начиная с 7 февраля 2010 года.

Что касается основного фондового индекса Страны Восходящего Солнца, Nikkei 225, то, начиная с открытия сессии, он вырос уже на 1,7%. Растёт и австралийский индекс S&P/ASX 200 – плюс 1,4%. На 1,6% повысился гонконгский индекс Hang Seng. Более скромный рост отмечается у южнойорейского индекса Kospi и китайского CSI 300 – они «потяжелели» на 0,7 и 0,5 процента соответственно.

Самым значительным повышением фондового рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе стал, безусловно, рост японского рынка. К примеру, акции крупнейшего в мире производителя фототехники Canon, основная часть продукции которого идёт в Европу, выросли на 2,7%.

Напомним, что 27 мая произошло подорожание такого сырья как нефть и металлы. В связи с этим выросли цены на акции крупнейшего японского сырьевого трейдера Mitsubishi Corp. на 1,4 процента.

Вследствии того же повышения цен на сырьё выросли котировки и ещё одной корпорации – одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Billiton, а также её ближайшего конкурента Rio Tinto. Рост составил 0,9%.

Напомним, что 28 мая рынки части стран региона – а именно Индонезии, Малайзии, Сингапура и Таиланда – 28 мая не работали, так как этот день в странах являлся выходным.

18 мая пара EUR/USD легко перешла уровень 1.2400, хотя на рынке имели место слухи, что на этой отметке значительные офера. Исполнив стопы на уровне 1.2410/15, пара подошла к отметке 1.2421. Ордера на продажу в настоящее время находятся на уровне 1.2420/25, стопы на отметке 1.2430. Если эти стопы будут исполнены, пара вновь поднимется и достигнет уровня 1.2440/50. Следующее скопление приказов к продаже наблюдается, как сообщают дилеры, в районе 1.2460/80. Также, по информации дилеров, вследствие превышения парой EUR/USD отметки в 1.2400 начались продажи пары средневосточными счетами, присеем спрос на неё фигурирует вблизи 1.2370/65.

Что же касается пары евро/иена, то она к настоящему времени поглотила офера в районе фигуры, а также в районе 115.10/12. Исполнив несколько стоп-приказов, пара стабилизировалась на сессионном максимуме 115.35. По информации дилеров, ситуация на рынке акций свидетельствует о продолжающемся интересе к рисковым активам. Данная ситуация сильно влияет на кросс-курсы иены, так что сейчас пара торгуется в районе115.03. Если восходящее движение пары продолжится, интерес к продаже будет наблюдаться уже в области 115.40/50.

Пара доллар/иена в настоящее время достигла своего сессионного максимума на 92.95. Тем не менее офера на уровне около 93.00 препятствовали первой попытке быков перейти этот барьер и устремиться вверх. Однако не исключено, что быки всё же смогут осуществить своё намерение, и в результате может быть установлен новый сессионный максимум.

EURUSD
Buy: 1.2381
Stop Loss: 1.2324
Тake Рrofit: 1.2476

Sell: 1.2274
Stop Loss: 1.2218
Тake Рrofit: 1.2325

GBPUSD
Buy: 1.4592
Stop Loss: 1.4557
Тake Рrofit: 1.4680

Sell: 1.4528
Stop Loss: 1.4565
Тake Рrofit: 1.4476

USDJPY
Buy: 133.19
Stop Loss: 132.64
Тake Рrofit: 134.42

Sell: 132.26
Stop Loss: 132.78
Тake Рrofit: 131.50

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

EURUSD
Buy: 1.2365
Stop Loss: 1.2319
Тake Рrofit: 1.2456

Sell: 1.2265
Stop Loss: 1.2317
Тake Рrofit: 1.2194

GBPUSD
Buy: 1.4415
Stop Loss: 1.4378
Тake Рrofit: 1.4500

Sell: 1.4359
Stop Loss: 1.4397
Тake Рrofit: 1.4312

USDJPY
Buy: 130.71
Stop Loss: 129.69
Тake Рrofit: 131.97

Sell: 129.34
Stop Loss: 130.11
Тake Рrofit: 128.31

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

EURUSD
Buy: 1.2374
Stop Loss: 1.2322
Тake Рrofit: 1.2460

Sell: 1.2277
Stop Loss: 1.2313
Тake Рrofit: 1.2194

GBPUSD
Buy: 1.4397
Stop Loss: 1.4365
Тake Рrofit: 1.4483

Sell: 1.4335
Stop Loss: 1.4372
Тake Рrofit: 1.4247

USDJPY
Buy: 129.95
Stop Loss: 129.28
Тake Рrofit: 131.06

Sell: 128.96
Stop Loss: 129.52
Тake Рrofit: 127.74

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.