Многие инвесторы начинают склоняться ко мнению, что золото в настоящее время уже не стоит приобретать, так как в результате всего одного заявления главы Федрезерва Бена Бернанке металл потерял 100 долларов. Однако золото – это в любом случае долгосрочная стратегия. Об этом информирует экономическое агентство Bloomberg, ссылаясь на слова президента Prestige Economics Джейсона Шенкера.

Золото сегодня является защитой от инфляционных рисков, а также от геополитических рисков, отметил экономист, а сегодня эти риски реальны как никогда. В случае, если что-то пойдёт не так в иранском вопросе, золото мгновенно наверстает всё упущенное. Шенкер посоветовал инвесторам рассматривать золото ещё одной резервной валютой. Он заявил, что нет сомнений в долгосрочном нисходящем тренде по американской валюте. Кризис, бушующий в Греции – это лишь «репетиция» того, что в будущем ожидает и Соединённые Штаты. В долгосрочной перспективе ясно виден долгосрочный восходящий тренд на золото, который обусловлен фундаментальными факторами.

По мнению издателя Stock trader's Almanac Джеффри Хирша, в случае, если цены на нефть поднимутся до 150 долларов за баррель, рынком акций этот факт будет воспринят достаточно болезненно, однако к нынешнему уровню цен рынку уже удалось адаптироваться, и они поддерживают нефтяной сектор.

Фондовые площадки Российской Федерации начали торги в понедельник ростом котировок большинства акций на фоне уверенной победы Владимира Путина на президентских выборах, которые состоялись в воскресенье. С другой стороны, позитивному настрою российских инвесторов способствовало отсутствие ярко выраженного негатива на мировых рынках.

Напомним, что фондовый рынок Соединённых Штатов показал преимущественно нисходящую динамику в ходе торгов пятницы, но два из трёх главных финансовых индикаторов страны закончили неделю повышением (повторив успех двух предыдущих недель). Фондовые индексы Старого Света закончили сессию разнонаправленно. Пессимизм в Европе был обусловлен ратификацией бюджетного пакта лидерами европейских стран в ходе саммита в бельгийской столице, а также ухудшения прогнозов по целевым показателям бюджета Испании.

Что касается фондовых индексов Азии и Тихоокеанского региона продемонстрировали снижение в ходе сессии понедельника. Пессимизм инвесторов был обусловлен тем, что власти Китайской Народной Республики приняли решение о понижении целевых показателей роста валового внутреннего продукта.

Нефть в пятницу снижалась, в понедельник росла.

Индекс РТС в начале торгов прибавил 0,22 процента, составив 1730,50 пункта. Индикатор ММВБ к 10:01 по московскому времени вырос на 0,28 процента, составив 1612,64 пункта.

Котировки нефтяных фьючерсных контрактов в понедельник начали расти на фоне информации от президента Соединённых Штатов Барака Обамы касательно перспектив отказа Тегерана от реализации своей ядерной программы. Об этом свидетельствует статистика с бирж.

К цифрам. Фьючерсные контракты на нефть с поставкой в апреле на нефть марки WTI по состоянию на 8:18 по московскому времени подорожали на 0,26 доллара или на 1,24 процента, составив 106,96 доллара за баррель. Фьючерсы с поставкой в том же месяце на североморскую нефть Brent подорожали на 0,25 доллара или на 0,2 процента, составив 123,9 доллара за баррель.

Напомним, что американский лидер в воскресенье заявил, что Соединенные Штаты вместе с Израилем хотят, чтобы Иран отказался от своей ядерной программы исключительно дипломатическими методами. Тем не менее, руководства обеих стран не исключают и военного вмешательства.

Помимо этого, на настроения игроков рынка повлияла и информация о том, что корпорация Enbridge Inc. закрыла нефтепровод, находящийся в штате Иллинойс, после инцидента, случившегося на нефтеперекачивающей станции.

По словам генерального директора Barratts Bulletin Джонатана Барратта, которые цитирует агентство Bloomberg, всё происходит, как всегда после информации о закрытии нефтепровода – рынок начинает нервничать.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3383 с целью:

Таке Profit 1.3439

Stop Loss 1.3357

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3356 с целью:

Take Profit 1.3312

Stop Loss 1.3381

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.5759 с целью:

Take Profit 1.5815

Stop Loss 1.5740

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.5731 с целью:

Take Profit 1.5683

Stop Loss 1.5747

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 126.51 с целью:

Take Profit 127.31

Stop Loss 126.10

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 125.89 с целью:

Take Profit 124.90

Stop Loss 126.24

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

Индексы фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) начали снижаться в ходе торговой сессии в понедельник на фоне опубликованных представителями Китайской Народной Республики экономических прогнозов на нынешний год. Об этом свидетельствует статистика с бирж.

К цифрам. По состоянию на 8:04 по московскому времени индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 просел на 0,53 процента, составив 9725,19 пункта, индекс широкого рынка Topix потерял 0,33 процента, до 835,05 пункта. Ведущий финансовый индикатор континентального Китая SSE Composite символически ушёл в минус на 0,05 процента, составив 2459,35 пункта. Гонконгский индикатор Hang Seng потерял 1,1 процента, опустившись до отметки 21324,45 пункта. Индекс Сеульской фондовой биржи KOSPI утратил 1,02 процента, остановившись на 2013,93 пункта. Индекс фондовой площадки в Сингапуре Straits Times Index понизился на 0,16 процента, до 2988,74 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX200 потерял 0,45 процента, составив 4254,00 пункта.

Премьер Государственного совета Китая Вэнь Цзябао в понедельник заявил, что правительство страны собирается обеспечить темпы возрастания экономики КНР в нынешнем году на отметке 7,5 процента. В 2011 году, как сообщило государственное статистическое управление республики, экономика выросла на 9,2 процента.

Есть мнение, что Греции будет необходим и третий транш финансовой помощи общим объёмом порядка пятидесяти миллиардов евро, его выдача будет нужна уже до 2015 года. Об этом написал в воскресенье немецкий журнал Spiegel.

Напомним, что основная «тройка» международных кредиторов, которые выдают транши Греции – Международный валютный фонд, Европейский Центробанк и Еврокомиссия – уже одобрила два пакета финансовой поддержки Афин, чтобы спасти страну от дефолта. Первый транш, который был выделен Греции в мае 2010 года, составил 110 миллиардов евро, причём 70 миллиардов из них уже было выплачено. В феврале нынешнего года был выдан и второй транш финподдержки объёмом в 130 миллиардов евро, кроме того, сто миллиардов долга Греции, находящиеся на руках частных инвесторов, были списаны в «добровольном» порядке.

Невзирая на эти меры поддержки, журналисты Spiegel полагают, что расчёты стабильности государственного бюджета Греции до 2015 года (именно в этом году заканчивается действие программы помощи стране) вызывают значительные сомнения у ведущих стран еврозоны, в частности, Германии. При этом, именно Берлин настоял на том, чтобы из заключения кредитной «тройки» была исключена неутешительная оценка текущих прогнозов по греческой экономике, для того, чтобы документу легче было пройти голосование в законодательном органе.

Канадский валовой внутренний продукт возрос за четвёртый квартал 2011 года на 1,8 процента, тогда как кварталом ранее экономика страны выросла на 4,2 процента. Об этом свидетельствует официальная статистика. Ранее эксперты ожидали, что ВВП Канады вырастет на несколько большую цифру – на 1,9 процента.

Таким образом, имеет место некоторое снижение темпов экономического роста в Канаде. Это произошло на фоне снижения темпов роста объёмов экспорта, которое вполне компенсировало рост потребительских расходов и растущие инвестиции в бизнес. Об этом информирует экономическое агентство Bloomberg.

Напомним, что в предыдущем квартале темпы роста экспорта снизились до 4,6 процента, тогда как в третьем квартале экспорт вырос не менее чем на 16 процента. При этом импорт вырос более значительно – на 2,2 процента, тогда как за июль-сентябрь импорт снизился на 1,5 процента.

Рост потребительских расходов в Канаде за октябрь-декабрь в годовом выражении составил 2,9 процента, притом, что в третьем квартале он был равен 1,8 процента. Рост бизнес-инвестиций имел место уже на протяжении восьмого квартала подряд и составил 6,3 процента.

Экономический рост в Канаде за четвёртый квартал относительно третьего составил 0,4 процента, однако это превысило прогнозы экспертов, которые ждали роста всего на 0,3 процента.

Главные фондовые индикаторы Соединённых Штатов открыли пятничную торговую сессию более или менее значительным снижением на фоне начавшейся фиксации инвесторами прибылей после роста котировок в ходе предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

К цифрам. Ведущий промышленный индекс Соединённых Штатов Dow Jones Industrial Average уже в начале торгов показал символическое снижение на 0,01 процента, составив 12979,01 пункта. Индекс компаний высокотехнологичного сектора NASDAQ 100 просел сильнее - на 0,12 процента, до 2985,15 пункта. Индекс акций второго эшелона Standard&Poor's 500 начал торги уходом в минус на 0,10 процента, составив 1372,76 пункта.

Напомним, что по результатам торговой сессии четверга американские биржевые индексы возросли на 0,2 – 0,7 процента на фоне сильной статистики за неделю по рынку труда в стране, которая свидетельствует о снижении количества первичных заявок на пособие по безработице.

В отсутствие какой-либо внутренней макроэкономической и корпоративной статистики в Соединённых Штатах в пятницу, которая могла бы указать дальнейший вектор движения рынков, главным образом инвесторы сосредоточились на европейских новостях.

Глава правительства Испании Мариано Рахой отметил, что дефицит бюджета страны в нынешнем году будет равен 5,8 процента валового внутреннего продукта, тогда как ранее планировалось 4,4 процента.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3271 с целью:

Таке Profit 1.3350

Stop Loss 1.3249

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3229 с целью:

Take Profit 1.3150

Stop Loss 1.3252

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.5680 с целью:

Take Profit 1.5727

Stop Loss 1.5660

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.5649 с целью:

Take Profit 1.5591

Stop Loss 1.5662

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 125.78 с целью:

Take Profit 126.50

Stop Loss 125.52

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 125.29 с целью:

Take Profit 124.48

Stop Loss 125.60

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

Руководитель Европейского Центробанка Марио Драги заявил, что удовлетворён результатами второго аукциона трёхлетних кредитов в рамках программы Long-Term Refinancing Option.

По словам итальянского экономиста, которые цитирует Bloomberg, руководство европейского финансового регулятора испытывает умеренную удовлетворённость касательно объёма кредитов, оказавшегося в объяснимых границах, а также вследствие необычно большого числа участвовавших в аукционе банков.

Ранее имела место информация, согласно которой по результатам аукциона Европейского Центробанка, состоявшегося в среду, европейский финрегулятор предоставил восьмистам компаний финансового сектора еврозоны трёхлетние займы на общую сумму в 529,5 миллиарда евро. Эксперты прогнозировали в среднем 470 миллиардов евро кредитов. Последние предоставлялись по ставке, которая равна текущей базовой ставке Европейского Центробанка, то есть 1 процента годовых. Первый раунд программы поддержки европейской банковской системы за счёт предоставления трёхлетних кредитов банкам, прошёл 21 декабря 2011 года, тогда в нём участвовали 523 банка, займов в общей сложности было размещено на 489 миллиарда евро.
10 февраля финансовый регулятор одобрил принятие в залог по этим кредитам прав требования для семи стран зоны евро, чтобы малые и средние кредитные учреждения получили доступ к Long-Term Refinancing Option.

Курс японской национальной валюты к доллару США снижается до минимума за последние девять месяцев. Снижение началось после того, как появилась информация о снижении индекса потребительских цен в Стране Восходящего солнца на протяжении четвёртого месяца подряд. Об этом свидетельствует информация с торгов.

К цифрам. По состоянию на 13:28 по московскому времени доллар вырос до 81,61 иены по сравнению с 81,11 иены за доллар на момент окончания торгов среды. Что касается евро, то эта валюта просела к американскому доллару до 1,3245 доллара по сравнению с 1,3312 доллара днём ранее. Курс доллара к корзине шести ведущих мировых валют (так называемый Dollar Index) вырос на 0,46 процента, составив 79,14 пункта.

Индекс потребительских цен в Японии за вычетом расценок на продовольственные товары, напомним, снизился за январь в годовом выражении на 0,1 процента. При этом рост общей инфляции составил 0,1 процента, тогда как эксперты прогнозировали снижение инфляции в том же размере. Целевой показатель Банка Японии (финансового регулятора страны) по инфляции на нынешний год составляет 1 процент.

По словам экономиста экономиста Norinchukin Research Institute Co. в Токио Такеши Минами, пока Япония не в той ситуации, при которой продолжится рост потребительских цен.

Котировки золотых контрактов снижаются в ходе торговой сессии пятницы на фоне информации о ратификации главой Министерства финансов Греции Эвангелосом Венизелосом и заместителем председателя Еврокомиссии Олли Реном договора, который определяет главные параметры обмена государственных заёмных бумаг Афин и дальнейшего кредитования Греции со стороны международных кредитных организаций. Об этом свидетельствует статистика с торговых площадок.

К цифрам. По состоянию на 13:33 по московскому времени фьючерсный контракт на золото с поставкой в апреле на нью-йоркской бирже Comex просел на 0,4 процента, составив 1715,50 доллара за тройскую унцию.

Напомним, что в результате достигнутого соглашения о взаимопонимании для Греции наконец появится возможность получения страной 130 миллиардов евро кредитов, которые призваны спасти республику от возможного дефолта по внешней задолженности, составляющей 360 миллиардов евро. Второй пакет финансовой поддержки, напомним, был предварительно согласован в февраля нынешнего года после того, как появилась уверенность в том, что первый транш в размере 110 миллиардов евро, выданный весной 2010 года, оказалась недостаточной.

Окончательное одобрение договора Еврогруппой запланировано на 9 марта, после того, как окончится срок подачи заявок на программу обмена греческой задолженности, которая тесно связана с планом кредитования Евросоюза и Международного валютного фонда.

Согласно последним данным, власти Китая значительно умерили свои аппетиты к инвестированию в активы Соединённых Штатов. Об этом сообщает деловое издание The Wall Street Journal.

Потенциально это означает, что значительно сократится приток дешёвых капиталов из Китайской Народной Республики, а, следовательно, возрастёт объём заимствований на территории страны. К таким выводам пришёл ряд аналитиков, опрошенных изданием. Выводы делались на основе информации, предоставленных американским финансовым ведомством.

Руководитель Центра макроэкономических исследований университета в Пекине Лу Фэн отметил, что ситуация недвусмысленно указывает, что Китай больше не собирается класть все деньги в одну корзину.

Напомним, что по состоянию на 30 июня 2011 года китайские инвестиции в государственные заёмные бумаги Соединённых Штатов составили в целом 1,73 триллиона долларов, это на 7 процентов или на 115 миллиардов долларов больше, чем 30 июня 2010 года.

Вместе с тем, стоит отметить, что только 54 процента валютных резервов Китая были номинированы в долларах, между тем 30 июня 2010 года этот показатель был равен 65 процентам.

За указанный период валютные активы Китая выросли на 30 процентов или на 743 миллиарда долларов, составив 3,2 триллиона долларов, 15 процентов роста было обеспечено приобретением облигаций США.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3250 с целью:

Таке Profit 1.3307

Stop Loss 1.3221

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3209 с целью:

Take Profit 1.3150

Stop Loss 1.3238

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.5792 с целью:

Take Profit 1.5846

Stop Loss 1.5774

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.5760 с целью:

Take Profit 1.5695

Stop Loss 1.5778

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 126.33 с целью:

Take Profit 127.50

Stop Loss 125.98

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 125.80 с целью:

Take Profit 124.65

Stop Loss 126.09

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

Рынки Европы начали торги в зелёной зоне после того, как стало известно, что главы финансовых ведомств стран Евросоюза решили ускорить темпы инвестирования в стабилизационный фонд. Об этом информирует экономическое агентство Bloomberg. Предположительно, первые транши в Европейский механизм финстабильности будут внесены уже в 2012 году. Постоянно же действующий антикризисный фонд, общим объёмом до пятисот миллиардов евро, будет окончательно сформирован на год раньше, чем предполагалось – в 2015 году.

К цифрам. Сводный промышленный индекс региона Stoxx Europe 600 по состоянию на 12:28 по московскому времени вырос на 0,1 процента, составив 267,43 пункта. Индекс наиболее крупных промышленных предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 12:36 по московскому времени прибавил 7,13 пункта или 0,28 процента, поднявшись до 2555,79 пункта. Британский фондовый индекс FTSE повысился на 1,77 пункта или 0,03 процента, до уровня в 5933,02 пункта. Ведущий французский биржевой индекс CAC стал выше на 7,49 пункта или 0,21 процента - до отметки в 3507,22 пункта. Основной финансовый индикатор торговых площадок Германии DAX с утра подрос на 7,68 пункта или 0,11 процента, до 949,45 пункта.

Наиболее значительный рост показали компании финансового сектора. Рост был обусловлен позитивом, появившимся после того, как банк Goldman Sachs улучшил рекомендации по данной группе.

Основные финансовые индикаторы площадок Азии и Тихоокеанского региона закончили торговую сессию пятницы ростом в связи с европейскими новостями. Напомним, что накануне Европейская группа разрешила Европейскому фонду финансовой стабильности (ЕФФС) выпускать заёмные бумаги, чтобы финансировать программу обмена облигаций Греции. Об этом свидетельствуют данные с рынков.

К цифрам. К моменту окончания торгов основной биржевой индекс Страны Восходящего Солнца Nikkei 225 вырос на 0,72 процента, составив 9777,03 пункта, индекс широкого рынка Topix поднялся на 0,76 процента, до 837,82 пункта. Ведущий финансовый индикатор континентального Китая SSE Composite прибавил 1,43 процента, до отметки в 2460,69 пункта. Ведущий южнокорейский финансовый индикатор KOSPI поднялся на 0,22 процента, остановившись на уровне в 2034,63 пункта. Гонконгский индикатор Hang Seng прибавил 0,81 процента, завершив торги на отметке в 21562,26 пункта. Индекс фондовой площадки в Сингапуре Straits Times Index поднялся на 0,28 процента, укрепившись до 2897,05 пункта. Австралийский биржевой индикатор S&P/ASX200 вырос 0,42 процента, до уровня 4364,10 пункта.

Напомним, что по предложению Министерства финансов Греции частные кредиторы смогут обменять греческие заёмные бумаги на три вида облигаций – новые бумаги с номиналом в 31,5% от бывшего ранее; бумаги ЕФФС на 15% от прежнего уровня; и, наконец, специальные облигации с доходностью, которая привязана к показателям роста ВВП страны.

В ходе торгов среды валютная пара евро/доллар продолжила снижаться (спад начался после выступления главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке, который не стал поддерживать надежды игроков рынка на активацию третьего раунда количественного ослабления в ближайшее время).

Бен Бернанке отметил, что Комитет по монетарной политике ожидает, что экономическое восстановление в Соединённых Штатах продолжится. Тем не менее, темпы роста ВВП в нынешнем году будут относительно небольшими и неравномерными относительно сложившихся стандартов. Федрезерв прогнозирует, что в 2012 году валовой внутренний продукт Соединённых Штатов вырастет на 2,2 – 2,7 процента, при этом инфляция будет колебаться ниже ранее намеченного уровня в 2 процента, составив приблизительно 1,4 – 1,8 процента.

По словам Бернанке, подобные скромные темпы возрастания цен, скорее всего, сохранятся и в последующие годы. Также он отметил, что недавнее подорожание бензина, скорее всего, приведёт к кратковременному росту инфляции, в результате чего платежеспособность потребительской массы будет ослаблена.

Таким образом, ожидание участников рынка продолжения экономического роста и опасение руководства Федеральной резервной системы касательно усиления инфляционного прессинга в краткосрочной перспективе – серьёзное препятствие для дополнительного вброса дешёвой ликвидности от финрегулятора.

Объём коммерческих запасов сырой нефти в американских нефтяных хранилищах (напомним, в их число не входят стратегические резервы «чёрного золота») за неделю, закончившуюся 24 февраля, возрос на 4,2 миллиона баррелей, составив 344,9 миллиона баррелей. Об этом проинформировало в среду Управление по энергетической информации Министерства энергетики Соединённых Штатов.

Согласно данным, содержащимся в опросе, который был проведён информационным агентством Рейтерс, эксперты прогнозировали, что запасы нефти вырастут на 1,1 миллиона баррелей.

Что касается запасов бензина, то они снизились на 1,6 миллиона баррелей, составив 229,9 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали роста запасов, хотя и скромного – на 0,3 миллиона баррелей.
Запасы дистиллятов (топочного мазута и дизельного топлива) снизились на 2,1 миллиона баррелей, составив 141,4 миллиона баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов на полмиллиона баррелей.

Стратегические нефтяные резервы в стране, как и неделей ранее, не изменились, составив 696 миллионов баррелей.

Согласно информации Американского института нефти, обнародованной во вторник, нефтяные запасы в США за неделю выросли на 0,521 миллиона баррелей, бензиновые – снизились на 0,916 миллиона, дистиллятные – на 3,311 миллиона баррелей.