Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона по результатам торгов пятницы менялись незначительно и разнонаправлено. Это происходило на фоне статистики из Соединённых Штатов, корпоративной отчётности региона и укрепления японской иены по отношению к доллару.

К цифрам. Гонконгский индикатор Hang Seng к моменту окончания торгов вырос на 0,95 процента, сотавив 23118,07 пункта. Индекс Сеульской фондовой биржи KOSPI вырос на 0,4 процента, остановившись на 2100,24 пункта. Главный индикатор континентального Китая SSE Composite просел на 0,97 процента, завершив падение на 2709,95 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,42 процента до 9521,94 пункта.

Давление на котировки ценных бумаг компаний-экспортёров Страны Восходящего Солнца было оказано укреплением курса иены к доллару. Последний к 12:11 по московскому времени ослабел к иене до 80,91 иены за доллар против 81,35 в предыдущий день.

Участники торгов также отметили сообщения крупнейшей китайской корпорации, производящей компьютеры – Lenovo Group. Чистая прибыль концерна за 2010-2011 финансовый год достигла 273 миллиардов долларов, увеличившись более чем в два раза.

Напротив, финансовая отчётность одного из крупнейших в мире концернов по производству радиоэлектроники – Sony Corp – оказалась более чем неутешительной. По итогам года чистые убытки компании выросли в 6,3 раза, до 259,6 миллиарда иен или 3,13 миллиарда долларов.

Чёрное золото может вырасти в цене на следующей неделе на фоне позитивной статистики для нефтяного рынка инвестиционных банков Goldman Sachs и Morgan Stanley. Об этом передаёт Bloomberg.

14 из 36 аналитиков (39%), которые принимали участие в опросе Bloomberg, ожидают, что цены на нефть вновь поднимутся. Двенадцать экспертов или 33% прогнозируют, что котировки нефтяных контрактов упадут, десять полагают, что всё останется на прежнем уровне.

Эксперты банка Goldman Sachs, которые рекомендовали продавать нефть и медь в апреле, перед началом снижения этих рынков, повысили свои рекомендации для цен на североморскую смесь Brent на следующий год до 130 долларов за баррель, по сравнению с прежними 107 долларами.

Эксперты банка Morgan Stanley также подняли прогноз цен на 2011 год на нефть Brent до 120 долларов за баррель, а на 2012 год – до 130 долларов.

Barclays Plc отметил, что банковский прогноз на среднюю цену Brent на 2011 год на уровне 102 доллара за баррель неоправданно низок в связи с ростом спроса со стороны КНР и сокращением поставок нефти странами, не входящими в ОПЕК.

Котировки золотых фьючерсов в пятницу начали рост на фоне падения курса доллара по отношению к другим валютам.

Фьючерсный контракт на золото с поставкой в июне по состоянию на 11:50 по московскому времени вырос на Comex на 0,3 процента, составив 1527,7 доллара за унцию.

К 11:42 мск Dollar Index (spot) снизился на 0,6 процента, составив 75,1 пункта. Это произошло на фоне ожидания инвесторами публикации данных по объёму потребительских расходов в Соединённых Штатах, а так же рынку жилья в стране. Эти статданные могут послужить косвенными свидетельствами замедления темпов роста экономики страны.

Поддержку золоту оказали также опасения инвесторов по поводу возможного дефолта в Греции. Напомним, что накануне Жан-Клод Юнкер, глава Еврогруппы, предположил, что Афинам не удастся достичь ранее поставленных целей по сокращению бюджетного дефицита в нынешнем году, при этом Международный валютный фонд может отказать Греции в новых траншах.

По словам инвестиционного аналитика Phillip Futures в Сингапуре Он Йи Лина, интерес к инвестициям в золото будет сохраняться, пока инвесторы беспокоятся касательно греческих проблем.

Котировки фьючерсов на нефтяную корзину опек или OPEC Reference Basket of crudes в четверг, 26 мая, выросли на 1,84 доллара за баррель или на 1,7 процента, составив 109,83 доллара за баррель, тогда как уровень закрытия предыдущей торговой сессии составлял не более 107,99 доллара за баррель.

Напомним, что за первый месяц 2011 года стоимость барреля опековской нефти достигла всего 77,45 доллара, в февраля, ев связи с начавшимися конфликтами в Ливии она стоила уже 11,29 доллара, в марте - 109,84 доллара, а в апреле - 118,09 доллара.

За 2010 год среджняя стоимость одного барреля OPEC Reference Basket of crudes достигла 77,45 доллара, в 2009 году ввиду кризиса она была намного меньше - $61,06. Рекорд стоимости OPEC Reference Basket of crudes был поставлен 3 июля 2008 года, когда она составила не менее 140,73 доллара за баррель.

Напомним, что в мерте 2008 года OPEC Reference Basket of crudes расширили до двенадцати сортов нефти за счёт эквадооского чёрного золота. Сегодня нефтяная корзина ОПЕК определена как среднее арифметическое между ценами на такие сорта как Saharan Blend (Алжир), Kuwait Export (Кувейт), Girassol (Ангола),Arab Light (Саудовская Аравия), BCF 17 (Венесуэла), Oriente (Эквадор), Basra Light (Ирак), Iran Heavy (Иран), Es Sider (Ливия), Qatar Marine (Катар) и Bonny Light (Нигерия).

На заседании Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) 8 июня может быть принято решение о том, чтобы увеличить квоту на нефтедобычу. Об этом информируют эксперты JPMorgan Chase & Co. Аналитики полагают, что квоту могут повысить до 27,5 миллиона баррелей ежесуточно по сравнению с 24,845 миллиона баррелей сегодня.

Такое решение может быть обусловлено необходимостью ослабления политического давления в странах-потребителях углеводородов в плане начала использования стратегических запасов нефти.

МЭА (Международное энергетическое агентство) дало понять, что возможна разблокировка нефтяных резервов, так как продолжающийся ливийский конфликт негативно отражается на уровне экспорта нефти из этой страны.

Отметим, что со времени последнего заседания Организации, прошедшего в декабре 2010 года, цена нефти выросла на 13 процентов. Добыча нефти в Ливии – крупнейшем экспортёре углеводородов в Африке – сократилась с момента начала гражданской войны на 82 процента.

Аналитики JPMorgan Chase & Co. полагают, что объём добычи нефти ОПЕК уже сегодня превышает допустимую квоту примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки.

В настоящее время власти Греции ведут переговоры с представителями Евросоюза и Международного Валютного Фонда. В перспективе эти кредиты должны помочь Афинам избежать реструктуризации долгов. Об этом во вторник передало греческое деловое издание "Нафтемпорики", ссылаясь на источник в высшем руководстве страны.

По информации источника, этот вопрос обсуждался в минувшую пятницу в ходе встречи министров финансов стран Европы, которая проходила в Люксембурге. Члены Еврогруппы заявляли, что программа экономии бюджета Греции не справляется с препятствиями. Рыночные настроения, вместе с тем, не дают стране вновь занимать деньги самостоятельно.

Напомним, что ранее Афины получили сто десять миллиардов евро в виде кредитов от ЕС и МВФ. Данные средства поступят в течение трёх лет, считая с мая 2010 года. полученные деньги позволяют Греции рефинансировать свои долговые обязательства, но сам долг при этом возрастает, он уже достиг 330 миллиардов евро (140 процентов ВВП).

Вследствие этого рынки потребовали от Афин вдвое большую процентную разницу по облигациям, чем в мае 2010 года. Это усугубляется снижением кредитного рейтинга агентствами.

Стоимость золота к моменту закрытия торгов в понедельник после того, как фьючерсы на драгметалл подешевели неделей ранее, выросла почти на двенадцать долларов. Поддержку металлу оказало ослабление американской валюты, а также беспокойство инвесторов касательно продолжения волны долговых кризисов в Старом Свете - это всегда подстёгивает спрос на традиционно надёжные активы.

Июньский контракт на золото в ходе торговой сессии на Comex к вечеру понедельника вырос на 0,8 процента, до 1503,2 доллара за унцию.

Курс доллара к корзине мировых валют упал до 74,69 пункта с 74,79 пункта - уровня закрытия предыдущего дня.

По словам аналитика Ричарда Хастингса из Global Hunter Securities, рост курса золота - зеркальное отражение падения курса американской валюты ниже уровня в 75 пунктов.

Также поддержку растущему спросу на драгоценный металл оказало то, что агентство Standard & Poor's снизило греческий кредитный рейтинг в преддаерии возможной реструктуризации долгов страны.

Во вторник мировые цены на нефть начали снижение на фоне фиксации прибыли инвесторами после некоторого роста котировок нефтяных контрактов днём ранее.

К цифрам. Фьючерс на WTI на товарной бирде Нью-Йорка к8:47 по московскому времени просел на полтора доллара или на 1,46 процента, до 101,05 доллара за баррель. Контракт с поставкой в том же месяце на Brent снизился на 1,35 доллара или на 1,16 процента, составив 114,55 доллара за баррель.

Цены на нефть во всём мире за день до этого выросли по итогам сессии на 6-7 долларов, скорректировавшись после пятидневного снижения.

По словам управляющего директора Commodity Broking Services Pty Джонатана Баррата, это не более чем фиксация прибыли или технический отскок после резкого роста 9 мая. Можно ожидать, что волатильность на нефтяном рынке сохранится.

С оптимизмом воспринимались сообщения о том, что в апреле профицит китайского торгового баланса составил 11,42 миллиарда долларов, что в 800 раз выше мартовского уровня в 140 миллионов, а также прогнозов экспертов в 3,2 миллиарда. Экспорт из страны вырос на 29,9 процента, импорт вырос на 21,8 процента.

Международное рейтинговое агентство Moody's заявило о помещении кредитных рейтингов Греции на пересмотр с возможностью их последующего понижения. Так, пересматриваться будет долгосрочный суверенный рейтинг страны (сейчас находящийся на уровне B1), рейтинги правительственных облигаций в местной и инвалюте.

Агентство информирует, что снижение рейтинга на несколько ступеней будет иметь место в случае, если будет определено, что долговые показатели Афин нестабильны. Пересмотр будет основан на факторах, влияющих на динамику изменения долговых обязательств республики на ближайшие несколько лет. Эксперты агентства полагают, что будет весьма нежелательным, если Греция вернётся на финансовые рынки уже в 2012 году.

Ранее в течение дня ещё одно рейтинговое агентство - Standard & Poor's понизило суверенный рейтинг Греции на две ступени – с ВВ- до В. Также последовало понижение краткосрочного рейтинга страны с В до С. И тот, и другой рейтинг были оставлены в списке CreditWatch с перспективой дальнейшего снижения. Понижение было обусловлена ростом вероятности реструктуризации греческого долга через продление сроков обязательств греческой стороны по снижению бюджетного дефицита.

Напомним, что Греция всё явственнее показывает, что ей необходима реструктуризация задолженности. Страна попросила снижения процентной ставки по кредитам от ЕС и МВФ, а также отодвигания срока выполнения обязательства по приведению в норму бюджета с 2014 на 2016 год. Неофициальные источники информируют, что на прошлой неделе Греция поднимала даже вопрос о выходе из еврозоны, но эти сведения были опровергнуты греческим правительством.

Крупнейшее международное рейтинговое агентство Fitch сохранило греческий долгосрочный суверенный рейтинг на уровне BB+ с прогнозом «негативный». Разъяснений по этому поводу со стороны агентства не было. В понедельник, 9 мая, в прессе Германии появилась информация о том, что в ближайшем будущем агентство планирует понижать рейтинг Греции.

Ранее в течение дня ещё одно рейтинговое агентство - Standard & Poor's понизило суверенный рейтинг Греции на две ступени – с ВВ- до В. Также последовало понижение краткосрочного рейтинга страны с В до С. И тот, и другой рейтинг были оставлены в списке CreditWatch с перспективой дальнейшего снижения. Понижение было обусловлена ростом вероятности реструктуризации греческого долга через продление сроков обязательств греческой стороны по снижению бюджетного дефицита.

Напомним, что Греция всё явственнее показывает, что ей необходима реструктуризация задолженности. Страна попросила снижения процентной ставки по кредитам от ЕС и МВФ, а также отодвигания срока выполнения обязательства по приведению в норму бюджета с 2014 на 2016 год. Неофициальные источники информируют, что на прошлой неделе Греция поднимала даже вопрос о выходе из еврозоны, но эти сведения были опровергнуты греческим правительством.

Руководство Греции хочет облегчить условия программы финподдержки, которую предоставляют стране партнёры по ЕС и МВФ. Об этом передают масс-медиа Германии, ссылаясь на источники, вовлечённые в процесс переговоров.

В частности, по их сообщениям, Афины хотят снизить ставку по кредитам от Евросоюза и Международного Валютного Фонда, отодвинув сроки выполнения обязательств по сокращению дефицита госбюджета до 3 процентов на два года – с 2014 на 2016.

Также власти Греции просят ослабить обязательства по сокращению государственных расходов, которые были взяты на себя в рамках осуществляемой программы. Дело в том, что нынешние обязательства слишком тяжело сказываются на греческой экономике, сообщает агентство Рейтерс.

Напомним, что в мае прошлого года Евросоюз и Международный валютный фонд открыли для Греции кредитную линию на 110 миллиардов евро. При этом финансовая помощь предоставлялась не безвозмездно, а в обмен на программу жёсткой экономии с целью максимально снизить дефицит греческого госбюджета. К 2014 году он должен достигнуть 3 процентов ВВП. Однако год спустя стало очевидно, что со своей частью сделки Афины не справляются.

Так, греческий дефицит бюджета по результатам прошлого года оказался на уровне 10,5 процента, что превысило как прогнозы Евросоюза, так и запланированный властями уровень.

В пятницу нефть переживала небольшую коррекцию, однако всё ещё стояла относительно низко (лёгкая нефть марки WTI торговалась ниже 100 долларов за баррель). За истёкшую неделю чёрное золото просело на 12,5 процентов своей стоимости.

Напомним, что по результатам торговой сессии в понедельник, 2 мая, июньские фьючерсные контракты на WTI торговались по 113,52 доллара за баррель.

Июньские контракты на WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи по состоянию на 18:30 по московскому времени снизились на 0,53 доллара или на 0,53 процента, до 99,27 доллара за баррель. Июньский фьючерс на Brent вырос на 0,18 доллара или на 0,16 процента, составив 110,98 доллара за баррель.

За прошедшую неделю котировки нефтяных фьючерсов сильно снижались под влиянием открытия большого количества коротких позиций на рынке других сырьевых товаров (серебра, например).Самое серьёзное снижение цен на нефть было отмечено в пятницу. По результатам торгов в четверг нефть упала на 7-8 долларов, опековская нефть подешевела на 3,6 процента, до 112,8 доллара за баррель.

По мнению экспертов, распродажи на сырьевых рынках были обусловлены общей паникой участников торгов, не будучи связаны со слабой статистикой по американской экономике, опубликованной в среду и четверг. Одной из причин паники стало повышением маржинальных требований по серебряным фьючерсам оператором Чикагской и Нью-йоркской товарных бирж CME Group.

Финансовые индикаторы Нового Света в пятницу начали быстрый рост на фоне информации о том, что количество рабочих мест в Соединённых Штатах увеличилось значительно сильнее, чем того ожидали эксперты. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Общее число рабочих мест в экономике США повысилось за апрель на 244 000. При этом аналитики прогнозиорвали повышение на 185 000 мест.

К цифрам. Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average к 18:00 по московскому времени вырос на 128,28 пункта (1,02%), до 12712,45 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднялся на 13,76 пункта (1,03 процента), составив 1348,86 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq Composite прибавил 26,32 пункта (0,94%), составив 2841,04 пункта.

Сильная статистика по занятости в стране подтолкнула вверх фьючерсы на сырьё, ранее дешевевшие. В ходе торговой сессии североморская нефтяная смесь Brent подорожала примерно на 0,3 процента, медь – на 0,7 процента.

Торги в пятницу были ознаменованы продолжением ликвидации длинных позиций по серебру, принявшим панический характер. Этому оказало поддержку быстрое укрепление позиций доллара, а также резкое сокращение количество драгметалла в ETF. В настоящее время серебро рискует получить за неделю самый крупный обвал за последние тридцать пять лет. Минимумы сессии в пятницу должны были обозначиться на уровне в 33,09 доллара за тройскую унцию, но быки сумели отыграться, поддержав металл на уровне в 35,19 доллара.

По словам трейдера одного из банков Великобритании, движение последних дней, равно как и рост, наблюдавшийся до того, носило весьма агрессивный характер, и имеется опасность фиксации прибыли по шортам в краткосрочной перспективе.

Трейдер заявил, что открытие небольших длинных позиций со стопом при закрытии сессии ниже стодневной скользящей средней является весьма привлекательной стратегией на ближайшие дни. Поего мнению, волатильность по-прежнему будет высокой, также серебро может попытаться развить коррекцию в направлении 39-40 долларов за тройскую унцию.

В пятницу в ходе торгов пара EURUSD начала консолидацию на уровнях, которые были достигнуты в результате сильного снижения днём ранее. В итоге пара стабилизировалась чуть выше уровня поддержки 1,4520.

Изначальный рост евровалюты относительно доллара к отметке 1,4586 был обцсловлен заявлениес члена Управляющего совета Европейского Центробанка Эвальда Новотны о том, что комментарии президента кредитного регулятора Жан-Клода Трише, полученные в предыдущий день, неверно истолковал рынок. Дело в том, что участники торгов восприняли заявление Трише как слишком мягкое. Тем не менее, всплеск интереса к покупкам оказался недолгим, вскоре пара евро/доллар возвратилась в область 1,4520 – 1,4550.

Также частично скорректировала достигнутые в предыдущий день против доллара результаты японская иена. Это происходило на фоне роста спроса на доллар со стороны ритейлеров из Японии, а также управляющих активами, вновь приступивших к работе после праздников – Золотой Недели.

Пара торговалась на уровне 80,35, восстановившись с семинедельного минимума на уровне 79,57. Тем не менее, эксперты предупреждают, что укрепление валюты может вновь иметь место в случае публикации слабой статистики по уровню занятости в Штатах.

Фондовые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона в результате торговой сессии в пятницу показали негативное движение на фоне пессимизма инвесторов касательно безработицы в Соединённых Штатах за апрель.

К цифрам. Сеульский индекс KOSPI по результатам торгов просел на 1,51 процента до 2147,45 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite упал на 0,3% до 2863,89 пункта. Гонконгский индикатор Hang Seng снизился на 0,44 процента до 23159,14 пункта. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 1,45%, завершив день на уровне в 9859,20 пункта.

Эксперты прогнозируют, что апрельский уровень безработицы в Соединённых Штатах не изменится по сравнению с мартовским – 8,8 процента. В то же время число рабочих мест в несельскохозяйственных экономических отраслях вырастет на 185 000, тогда как в марте рост составил 216 000.

По словам главы инвестиционного отдела AMP Capital Investors Ltd. в Сиднее Шейна Оливера, нежелание инвесторов прибегать к рискам растёт на фоне продолжающейся нестабильности роста мировой экономики.

Ещё одним негативом для инвесторов стало снижение котировок фьючерсов на металлы, в том числе на медь – примерно на полпроцента, а также падение цен на нефть.

Котировки фьючерсов на нефтяную корзину ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в ходе сессии четверга, 5 мая, снизились на 4,16 доллара или на 3,6 процента, до 112,8 доллара за баррель по сравнению со 116,96 доллара за баррель днём ранее, сообщает Организация стран-экспортёров нефти.

За январь текущего года стоимость OPEC Reference Basket of crudes составила 92,83 доллара, месяцем позже, после начала ливийского восстания, она выросла до 100,29 доллара, а в связи с невозможностью утихомирить конфликт в марте поднялась до 109,84 доллара. в апреле корзина выросла до 119,09 доллара.

Рекорд стоимости OPEC Reference Basket of crudes был поставлен 3 июля 2008 года, тогда она стоила 140,73 доллара за баррель, по итогам 2009 года цена нефтяной корзины упала больше чем вдвое - до 61,06 доллара. В 2010 году в среднем опековская нефть стоила 77,45 доллара за баррель.

Напомним, что OPEC Reference Basket of crudes - среднее арифметическое от стоимости двенадцати (с марта 2008 года) сортов нефти, которые добываются в государствах организации: Qatar Marine (Катар), Kuwait Export (Кувейт), Girassol (Ангола), Saharan Blend (Алжир), Basra Light (Ирак), Iran Heavy (Иран), Arab Light (Саудовская Аравия), Bonny Light (Нигерия), BCF 17 (Венесуэла), Oriente (Эквадор), Murban (ОАЭ) и Es Sider (Ливия).

Чистая прибыль германского химического концерна BASF по результатам деятельности в первом квартале выросла до 2,41 миллиарда евро по сравнению с 1,03 миллиарда евро, которые были заработаны за год до того.

Объём продаж компании вырос на 25,3 процента, составив 19,36 миллиарда евро по сравнению с 15,45 миллиарда евро за первый квартал 2010 года.

Отметим, что эксперты, опрошенные агентством Dow Jones Newswires, прогнозировали среднюю прибыль на уровне 2,15 миллиарда евро и выручку на 18,18 миллиарда евро. Таким образом, показатели BASF превысили прогнозы.

Компания также подтвердила прогноз по годовой прибыли и теперь ожидает значительного роста уровня продаж в 2011 году.