Официальные котировки серебряных фьючерсов на Comex в Нью-Йорке по результатам сессии 4 мая 2011 года упала ниже отметки в 40 долларов за тройскую унцию впервые за 4 недели. Таким образом, в ходе всего одной сессии драгоценный металл потерял 7,5 процента своей стоимости. НЗа день тройская унция серебра стала дешевле на 3,197 доллара, июльский фьючерсный контракт на него составил 39,388 доллара за тройскую унцию, что является минимумом с 7 апреля 2011 года.

Цены по сделкам с серебряными фьючерсами на COMEX в ходе торговой сессии 4 мая впервые с начала апреля достигали уровня ниже 39 долларов за тройскую унцию, находясь в коридоре 38,94 доллара – 42,325 доллара.

На наличном рынке драгметаллов в британской столице официальные котировки фиксинга по серебру 4 мая составили 40,290 доллара за унцию.

За три торговых сессии 2,3 и 4 мая стоимость серебра на Comex снизилась более чем на 9,211 доллара за тройскую унцию или почти на 19 процентов. Снижение котировок серебряных фьючерсов было вызвано ликвидацией долгов после увеличения на бирже нормативов обязательных резервов по обеспечению операций с металлом.

Стоимость так называемой нефтяной корзины ОПЕК или OPEC Reference Basket of crudes в ходе торговой сессии 4 мая снизилась на 1,79 доллара или на полтора процента, составив 116,96 доллара за баррель, по сравнению с 118,75 доллара за баррель, зафиксированных по результатам предыдущих торгов. Об этом организация стран-экспортёров нефти информирует в пресс-релизе.

За январь текущего года стоимость OPEC Reference Basket of crudes составила 92,83 доллара, месяцем позже, после начала ливийского восстания, она выросла до 100,29 доллара, а в связи с невозможностью утихомирить конфликт в марте поднялась до 109,84 доллара. в апреле корзина выросла до 119,09 доллара.

Рекорд стоимости OPEC Reference Basket of crudes был поставлен 3 июля 2008 года, тогда она стоила 140,73 доллара за баррель, по итогам 2009 года цена нефтяной корзины упала больше чем вдвое - до 61,06 доллара. В 2010 году в среднем опековская нефть стоила 77,45 доллара за баррель.

Напомним, что OPEC Reference Basket of crudes - среднее арифметическое от стоимости двенадцати (с марта 2008 года) сортов нефти, которые добываются в государствах организации: Qatar Marine (Катар), Kuwait Export (Кувейт), Girassol (Ангола), Saharan Blend (Алжир), Basra Light (Ирак), Iran Heavy (Иран), Arab Light (Саудовская Аравия), Bonny Light (Нигерия), BCF 17 (Венесуэла), Oriente (Эквадор), Murban (ОАЭ) и Es Sider (Ливия).

Один из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs, в последнее время постоянно находящийся в первом эшелоне кредитных учреждений, понижающих прогноз по росту валового внутреннего продукта Соединённых Штатов с новыми порциями разочаровывающих макроэкономических статданных, пока не стал этого делать, невзирая на неутешительный ISM.

Главный экономист Goldman Sachs в США Ян Хациус заявил, что основной индекс снизился с 57,3 до 52,8 - это один из наиболее значительных негативных перемен за всю историю. Тем не менее, поп-индекс заказов за последнее время обвалился сразу на 11,4 пункта, показав исторический минимум. Под-индекс деловой активности, сильно коррелирующий с валовым внутренним продуктом, снизился меньше, индекс безработицы вообще потерял не больше 1,8 пункта.

В результате, заявил Хациус, отчёт можно считать разочаровывающим, так как он несёт немалые риски сокращения экономики во вором квартале, однако текущий прогноз в 4% понижать пока рано, нужно следить за развитием событий.

Знаменитый инвестор Джордж Сорос доказал свою способность предсказывать развитие событий на мировых рынках, когда на пике стоимости золота продал очень крупную партию металла. Об этом передаёт ИТАР-ТАСС, ссылаясь на информацию от деловых кругов.

В сообщении отмечается, что инвестфонд Soros Fund Management, принадлежащий Джорджу Соросу, в апреле продал почти всё золото и серебро, бывшее у него на счетах.

Отметим, что за 4 и 5 мая на мировых рынках произошло сильное снижение цен как на золото, так и на серебро, в результате металлы упали ниже рекордного уровня, достигнутого как раз в апреле.

Анализируя действия Soros Fund Management, являющимся на сегодня одним из наиболее крупных и влиятельных хедж-фондов, аналитики заявляют, что, скорее всего, мировой спрос на золото и серебро в ближайшие недели значительно снизится. Источники информируют, что фонд Сороса скупал серебро и золото, чтобы защитить капитал в условиях угрозы дефляции в экономике США и мира. Но сейчас инвестор прогнозирует рост темпов инфляции.

В ходе торгов в четверг цены на нефть по-прежнему снижались после опубликования информации по нефтяным запасам в Соединённых Штатах.

К цифрам. Июньский фьючерс на WTI на торгах нью-йоркской товарной биржи по состоянию на 9:23 по московскому времени просел на 0,31 доллара или на 0,28 процента. до 108,93 доллара за баррель. Апрельский контракт на Brent остался на прежнем месте, на уровне 121,19 доллара за баррель.

Напомним, что коммерческие запасы сырой нефти в хранилищах Соединённых Штатов (не включающие стратрезервы) за неделю, закончившуюся 29 апреля, выросли на 3,4 миллиона баррелей, составив 366,5 миллионов баррелей. Об этом заявило в среду Управление по энергетической информации Министерства энергетики страны.

Опрос, проведённый агентством Platts, показал, что эксперты ожидали меньший рост запасов нефти – на 1,7 миллиона баррелей.

Что касается запасов бензина, то они снизились на 1,0 миллион баррелей, составив 204,5 миллиона. Аналитики ожидали роста запасов на 0,7 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов в стране (топочного мазута и дизельного топлива) снизились на 1,4 миллиона баррелей, до 145,1 миллиона. Эксперты, напротив, ожидали роста на 1,2 миллиона баррелей.

Нисходящую динамику цен на нефть поддержали также статданные по рынку труда и индексу деловой активности в стране, оказавшиеся ниже прогнозов.

По результатам торгов металлы начали снижаться. В отличие от предыдущих сессий, когда промышленные и драгоценные металлы демонстрировали смешанную динамику, в ходе среды имели место короткие позиции по всем металлам. Возрастающая нестабильность на мировых рынках продолжается, в результате участники рынка вынуждены закрывать лонги, сообщают эксперты ИК "Брокеркредитсервис". Отметим, что рынок металлов одним из последних обратил внимание на то, что на фондовых площадках началось снижение, и предпринял попытку наверстать упущенное.

К цифрам. По результатам торговой сессии алюминий снизился $45 (-1,62%), вплоть до $2740 за тонну. Медь упала на $226 (-2,42%), замерев на $9124 за тонну. Никель просел на $1231 (-4,55%), остановившись на уровне $25 839 за тонну. В четверг 6 мая никель торговался по $25800 за тонну.

Палладий просел на $24 (-3,12%), завершив торги на $745 за тройскую унцию. Платина подешевела на $29 (-1,56%), вплоть до $1825 за тройскую унцию. Золото упало на $26 $ (-1,69%), до $1514 за тройскую унцию. На следующий день жёлтый металл торговался по $1520.6 за тройскую унцию. Серебро снизилось на $2,12 (-5,14%), закрылся металл на $39,15 за тройскую унцию.

На заседании 5 мая Европейский Центробанк на станет менять базовую процентную ставку (1,25% годовых), прогнозируют эксперты. По информации издания The Wall Street Journal, внимание аналитиков будет направлено на выступление главы Европейского Центрального Банка Жан-Клода Трише. Рынок ожидает изменения базовой процентной ставки.

В ходе апрельского заседания ЕЦБ повысил ставку, напомним, впервые за три года, с 1 до 1,25 процента годовых. Большинство аналитиков ожидают, что Центробанк поднимет ставку ещё два раза в это году – каждый раз на 0,25 процентного пункта, до 1,75% годовых.

Темпы возрастания потребительских цен в странах еврозоны за апрель увеличились до 2,8 процента в годовом исчислении, то есть до максимального уровня за 2,5 года. Мартовский уровень, напомним, не превышал 2,6 процента. Об этом свидетельствуют данные Статуправления ЕС. Отметим, что допустимый ЕЦБ порог инфляции в 2 процента регулярно превышается уже полгода подряд.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, прогнозируют, что Банком Англии будет сохранена прежняя базовая процентная ставка на уровне в 0,5 процента годовых, то есть минимальном уровне за историю банка. Также БА оставит, считают аналитики, неизменным объём программы выкупа активов – на 200 миллиардах фунтов стерлингов.

Котировки нефтяных контрактов в среду начали снижение после обнародования данных по росту коммерческих запасов нефти в Соединённых Штатах.

К цифрам. Стоимость июньских фьючерсных контрактов на WTI в ходе электронных торгов в Нью-Йорке по состоянию на 18:50 по московскому времени снизилась на 1,84 доллара или на 1,66 процента, составив 109,21 доллара за баррель. Контракты с поставкой в том же месяце на Brent просели на 1,24 доллара или на 1,01 процента, составив 121,21 доллара за баррель.

По результатам торгов во вторник, напомним, июньские контракты на WTI стоили 111,05 доллара за баррель.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилищах Соединённых Штатов (не включающие стратрезервы) за неделю, закончившуюся 29 апреля, выросли на 3,4 миллиона баррелей, составив 366,5 миллионов баррелей. Об этом заявило в среду Управление по энергетической информации Министерства энергетики страны.

Опрос, проведённый агентством Platts, показал, что эксперты ожидали меньший рост запасов нефти – на 1,7 миллиона баррелей.

Что касается запасов бензина, то они снизились на 1,0 миллион баррелей, составив 204,5 миллиона. Аналитики ожидали роста запасов на 0,7 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов в стране (топочного мазута и дизельного топлива) снизились на 1,4 миллиона баррелей, до 145,1 миллиона. Эксперты, напротив, ожидали роста на 1,2 миллиона баррелей.

Что касается стратегических резервов нефти в США, то за неделю они не изменились, сохранившись на уровне 726,5 миллиона баррелей.

В ходе торгов американские фондовые индексы менялись разнонаправлено и вяло. Об этом сообщает Bloomberg. Основным негативным фоном для игроков рынка стала неожиданно слабая отчётность от частной исследовательской компании ADP Employer Service по рынку труда в стране. Вместе с тем, всплеск активности в сфере сделок M&A позволил покупателям несколько воспрять духом касательно перспектив восстановления американской экономики.

К цифрам. Стоимость июньского фьючерсного контракта на промышленный Dow Jones Industrial Average к 16:25 по московскому времени более чем символически выросла на 1 пункт или на 0,008% процента, составив в итоге 12750 пунктов. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 остался на прежних позициях, на 1352,1 пункта, высокотехнологичный Nasdaq-100 не менее символически снизился на 2 пункта (0,084%), завершив торги на 2387,75 пункта.

Капитализация Varian Semiconductor Equipment Associates Inc выросла на 5,2 процента на фоне информации о том, что американская компания Applied Materials Inc., являющаяся одним из самых крупных в мире производителей оборудования для производства полупроводников, объявила о том, что приобретает Varian Semiconductor Equipment Associates Inc за 4,9 миллиарда долларов.

Котировки ценных бумаг Ralcorp Holdings Inc. выросли на 6,3 процента после того, как конкурирующая компания ConAgra Foods Inc. объявила, что намерена приобрести её.

Серебро продолжает нисходящий тренд, разочаровывая быков на рынке. Снижение обозначилось в последние пару дней, в настоящее время серебро держится вблизи отметок в 40,88 доллара за тройскую унцию, причём уже в ближней перспективе имеет все шансы проверить на прочность уровни поддержки вблизи 40,00 доллара.

Повышение маржинальных требований для позиций по металлу после неудачных попыток быков произвести рывок вблизи уровня 50,00 и выше дало импульс активному сокращению длинных позиций спекулятивных счетов, которое приняло лавинообразный характер. Трейдеры по-прежнему беспокоятся касательно возможности ужесточения требований на фоне возрастания волатильности на рынке.

Сохранение давления на доллар может ограничить уровень снижения котировок серебряных фьючерсов, но один из британских трейдеров заявил, что агрессивность роста курса серебра и большой объём Лонгов даёт основание для того, чтобы опасаться относительно наличия потенциала для более серьёзной коррекции.

Также трейдер отметил, что область вблизи 40 долларов за тройскую унцию может стать промежуточной поддержкой для быков, так что волатильность может ещё более усилиться.

Еврокомиссия объявила, что сейчас есть вероятность приостановить Шенгенское соглашение в связи с тем, что в странах Средиземноморья сложилась тяжёлая иммиграционная ситуация. Из-за этого руководство ЕК предлагает вновь установить контроль на приграничных постах европейских стран.

Такое заявление было сделано еврокомиссаром по вопросам иммиграции Сесилией Мальмстрём. По ей словам, Европейский Союз сегодня нуждается в по-настоящему сильной политике по иммиграционным вопросам. Это стало особенно очевидно в связи с геополитической напряжённостью, возникшей в последние месяцы в Северной Африке. При этом руководство ЕС не должно оставлять приграничные государства Европы наедине с иммиграционными проблемами.

Мальмстрем заявила также, что введение экстренных мер последует только в том случае, если государства Средиземноморья не смогут осуществлять эффективный контроль за своими границами.

Напомним, что 26 апреля 2011 года Франция и Италия предложили европейским странам рассмотрение возможности организации системы мер, которая позволила бы временно восстановить внутренний контроль за границами стран в пределах Шенгенской зоны. Это предложение было изложено в совместном послании Николя Саркози и итальянского премьера Сильвио Берлускони, которое было адресовано председателю Европейского Совета Херману Ван Ромпею и председателю Еврокомиссии Жозе Мануэлю Баррозу.

Международный валютный фонд, Евросоюз и Европейский Центробанк смогут обнародовать программу финансовой помощи Португалии, и также детали плана экономической консолидации только после того, как закончатся переговоры с оппозиционерами этой страны. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на информированные источники.

Кредиторы в настоящее время ведут переговоры с португальскими властями о программе оживления экономики в стране, без которой ЕС на станет предоставлять срадства финансовой поддержки. Сильно пострадавшая от долгового кризися страна попросила поддержки от Евросоюза и МВФ в начале прошлого месяца. Власти организации полагают, что договорённости по оказанию Португалии помощи будут одобрены в середине мая в ходе заседания глав Минэкономики и Минфин стран ЕС (ЭкоФин), а также министров финансов еврозоны (Еврогруппа).

Обсуждение этой программы длится уже третью неделю, оно ведётся не только с властями страны, как было в Греции и Ирландии, однако и с главными политическими партиями, некоторые из которых не одобряют идею получения кредитов от Международного Валютного Фонда.

Напомним, что сейчас в Португалии действует временное правительство, поскольку постоянный кабинет министров был распущен в марте вследствие несогласования плана дополнительной бюджетной консолидации, который нужен, чтобы достичь одобренных Евросоюзом экономических показателей.

В среду североморская нефть Brent торговалась выше уровня в 122 доллара за баррель на фоне ожиданий инвесторов публикации сильных статданных по американской экономике (именно США – крупнейший в мире потребитель углеводородов).

К цифрам. Контракты на американскую нефть WTI с поставкой в июне на торгах Нью-йоркской товарной биржи по состоянию на 15:00 по московскому времени снизились на 0,15 доллара или на 0,14 процента, составив 110,9 доллара за баррель. Июньские фьючерсные контракты на Brent подорожали на 0,2 доллара или на 0,16 процента, до 122,65 доллара за баррель.

Напомним, что по итогам торгов во вторник WTI стоила 111,05 доллара.

По словам аналитика Global Risk Management, переданным Bloomberg, ожидающаяся информация по американской экономике будет, скорее всего, свидетельствовать об ускорении её роста.

В 16,15 по московскому времени компания Automatic Data Processing, Inc. (ADP) планировала сообщить об изменении количества рабочих мест в частных компаниях Штатов за апрель. Аналитики, которых опрашивал портал dailyFX.com ожидали роста этого показателя на 195 000 по сравнению с мартовским ростом на 201 000.

В среду заместитель главы Министерства финансов Страны Восходящего Солнца заявил, что возможность дальнейшей интервенции Банка Японии на валютных рынках сегодня практически непредсказуема.

В кулуарах собрания Международного банка развития в Ханое (Вьетнам) заместитель министра финансов по международным отношениям заявил, что японские экономисты постоянно следят за ситуацией, разворачивающейся на валютных рынках.

Также замминистра напомнил, что сейчас в Японии национальный праздник Золотой Недели, так что на рынке имеет место низкая активность вкупе с неликвидностью. Текущий курс пары USDJPY был отмечен в 81,15 иен за доллар против 80,96 иены в начале предыдущего торгового дня.

Напомним, что ранее заместитель главы финансового ведомства заявлял, что в марте интервенция стран, входящих в «большую семёрку», направленная на ослабление иены, оказалась эффективной и доказала, что G7 – активный и действующий орган.

4 мая фондовые рынки Европы начали торги на негативе вследствие публикации слабых квартальных отчётов от нескольких компаний, включая Holcim и Statoil, информирует агентство Bloomberg. Однако позже фондовые индексы вновь смогли наверстать упущенное и вырасти.

К цифрам. Сводный промышленный индекс Европы Stoxx Europe 600 в ходе сессии просел на 0,7 процента. Индекс самых крупных промышленных компаний Старого Света Dow Jones Euro Stoxx 50 к 12:34 по московскому времени в среду упал на 4,04 пункта или на 0,13 процента, составив 2996,35 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился к 12:33 по московскому времени на 30,44 пункта или на 0,5 процента, до 6052,44 пункта. Индекс французских площадок CAC 40 к тому же времени вырос на 4,54 пункта или на 0,11 процента, составив 4101,38 пункта. Германский DAX поднялся на 14,05 пункта (+0,19%), остановившись на 7514,75 пункта.

Капитализация компании Holcim Ltd., крупного производителя стойматериалов, снизилась в начале торговой сессии на 3,9 процента. Это произошло на фоне отчёта, в котором Holcim Ltd. информировала, что получила за первый квартал 2011 года чистую прибыль в 10 миллионов франков по сравнению с убытком в 68 миллионов годом ранее. Аналитики предрекали больший размер прибыли – в 109,8 миллионов франков.

Международный валютный фонд в своём обзоре World Economic Outlook повысил прогноз по росту экономики Казахстана в нынешнем году до 5,9 процента. Напомним, что ранее МВФ прогнозировал рост валового внутреннего продукта страны лишь в 5%.

Также в докладе указывается, что в 2012 году казахская экономика вырастет ориентировочно на 5,6 процента. Инфляция в Казахстане за 2011 год ожидается на уровне 9,1 процента, за 2012 год – 6,4 процента.

Безработица в стране, как сообщают представители Фонда, будет снижаться медленно. Если в 2011 году она составит примерно 5,7%, то в 2012 году – 5,6%.

Статистическое ведомство Казахстана информирует, что в 2010 году уровень безработицы в республике был ниже – 5,5%.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил задачу обеспечить рост ВВП в 2011 году на 7%, а инфляцию удержать на уровне 8 процентов.

Напомним, что в 2010 году экономика страны выросла на 7 процентов, а инфляция достигла 7,8 процента.

Фондовые рынки АТР по итогам торгов в среду показали снижение на фоне разочаровывающей корпоративной отчётности, а также снижения цен на углеводороды и металлы (промышленные и драгоценные).

Индекс фондовой биржи в Сеуле KOSPI к концу дня упал на 0,91 процента, составив 2180,64 пункта. Индекс китайских площадок SSE Composite просел на 2,26 процента, до 2866,02 пункта. Гонконгский индикатор Hang Seng снизился на 1,35%, вплоть до23315,24 пункта. В Японии не было биржевых торгов по причине проведения национального праздника. Торги в Японии не проводились в связи с национальным праздником.

Отметим, что сильное давление на котировки ценных бумаг нефтяных и горнодобывающих компаний в Азии оказало снижение в среднем на 0,3 процента цен на нефть и металлы (медь снизилась на 1,8 процента, золото потеряло 0,2 процента).

Ещё одним негативом для азиатских площадок стали опасения покупателей, касающиеся того, что китайские власти могут уже в мае снова повысить требования к банкам страны, чтобы стабилизировать цены и прекратить ускорение инфляции.