Международное энергетическое агентство сохранило прогноз мирового спроса на углеводороды в текущем году. Он остался на уровне 89,4 миллиона баррелей в сутки, что на 1,6 процента больше, нежели в прошлом году. Однако имеющаяся информация уже говорит о том, что возможно и снижение спроса.

Помимо этого, агентство предупредило, что цена на нефть в сто долларов за баррель начинает негативно влиять на мировую экономику. Об об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на ежемесячный отчёт МЭА.

В то же время на 100 000 баррелей в сутки был повышен размер ожидаемых поставок из стран, которые не входят в ОПЕК, за счёт рост нефтедобычи в Канаде. Эти страны поставят в 2011 году, как сообщает МЭА, примерно 53,7 миллиона баррелей в сутки.

Организация стран-экспортёров нефти, сообщает агентство, располагает свободными суточными мощностями в 3,91 миллиона баррелей в сутки. Такой уровень резервной мощности представляет собой, однако, небольшую страховку при растущих котировках нефтяных фьючерсов.

В марте страны ОПЕК, ограниченные квотой, добыли 26,5 миллиона баррелей в сутки, что является минимум, начиная с мая 2009 года.

В начале сегодняшней торговой сессии финансовые индикаторы Старого Света менялись незначительно, демонстрируя разнонаправленное движение в ожидании инвесторами начала сезона отчётности. Старт сезону, как обычно, должна дать публикация результатов Alcoa Inc., сообщает Bloomberg. Alcoa не только откроет сезон отчётности, но и станет важным для рынка индикатором состояния крупнейших секторов экономики – строительного и промышленного.

Аналитики, которых опросила FactSet Research, прогнозировали, что по результатам первого квартала 2011 года Alcoa зафиксирует прибыль в размере 0,27 доллара на каждую акцию при выручке в 6,14 миллиарда долларов по сравнению с 0,10 доллара на акцию и 4,89 миллиарда долларов выручки за первый квартал прошлого года.

К цифрам. Сводный промышленный индикатор Европы Stoxx Europe 600 с начала торгов просел на 0,1% - до 281,29 пункта. По результатам прошедшей недели индекс поднялся на 0,6% - до максимума с 8 марта. Индекс крупнейших промышленных предприятий региона Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:58 по московскому времени снизился на 2,99 пункта (0,1%), составив 2981,67 пункта. Британский FTSE 100 упал на 4,93 пункта (0,08%), до в 6060,68 пункта. Французский фондовый индекс CAC 40 снизился на 12,99 пункта (0,32%) - до 4048,92 пункта. Германский DAX просел на 20,03 пункта (0,28%), составив 7196,99 пункта.

Цены на нефть в понедельник начали снижаться на фоне того факта, что ливийский лидер Муамар Каддафи одобрил план по мирному урегулированию конфликта в стране. Последнее может привести к тому, что поставки углеводородов из Ливии возобновятся в прежних масштабах.

Майские фьючерсные контракты на WTI на торгах нью-йоркской фондовой биржи по состоянию на 14:25 по московскому времени подешевели на 0,96 доллара или на 0,85 процента, составив 111,83 доллара за баррель. Майские контракты на Brent стали дешевле на 1,25 доллара или на 0,99%, составив 125,4 доллара за баррель.

По результатам торгов в пятницу стоимость контрактов с поставкой в мае на WTI составила 112,79 доллара за баррель. По словам аналитика Commerzbank AG Ойгена Вайнберга, сказанным в интервью Bloomberg, цены на нефть падают на фоне мирных переговоров в Ливии, а также потому, что достигли слишком высокого уровня. Сейчас уровень цен уже больше соответствует соотношению спрос-предложение.

Напомним, что ранее стало известно, что Муамар Каддафи одобрил план Африканского союза прекратить вооружённый конфликт в стране. Об этом сообщил президент ЮАР Джейкоб Зума.

На сегодняшних торгах на площадках Азиатско-Тихоокеанского региона отсутствовала единая динамика. Если биржи Японии и Южной Кореи демонстрировали снижение, то рынки Китая и Австралии, напротив, показывали рост.

Акции добывающих корпораций начали дорожать на статистике о восстановлении импорта сырья в Китай за март, передаёт Bloomberg. Вместе с тем, капитализация авиакомпаний снижалась в связи с опасениями инвесторов касательно того, что вздорожание энергоносителей замедлят восстановление мировой экономики и снизят доходность авиаперевозок.

К цифрам. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,2% с момента начала торгов - до 132,81 пункта, сообщает Bloomberg. Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 к 8:30 по московскому времени просел на 0,5% на статистике о снижении количества заказов на промышленное оборудование в феврале. Индекс Сеула Kospi - на 0,4%. Гонконгский Hang Seng остался на месте, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,5%, китайский Shanghai Composite - 0,8%.

Позитивное влияние оказал тот факт, что как экспорт, так и импорт Китая за март выросли больше, чем ожидали игроки рынка. Вследствие продолжающегося роста цен на нефть акции

ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. поднялись на 2,7%. Капитализация оператора аварийной японской АЭС "Фукусима-1" - Tokyo Electric Power Co. взлетела на 13% на сведениях о том, что компания планирует закупить газовые турбины для обеспечения выработки электроэнергии в Японии.

В ходе торговой сессии в понедельник обменный курс китайского юаня по отношению к американскому доллару пробил очередной исторический максимум в 6,5401 юаня за доллар, подорожав на 19 базисных пунктов.

Напомним, что курс китайской валюты постепенно укрепляется после того, как Народный банк Китая (так называется Центральный банк Китайской Народной Республики) в июне прошлого года объявил, что отныне будет более гибко подходить к формированию обменного курса национальной валюты.

Вместе с этим, руководители Китая уже не один раз отмечали, что, невзирая на то, что реформирование механизма формирования курса юаня будет продолжена, она будет проходить небыстро, постепенно, учитывая в первую очередь потребности внутренней экономики.

В свою очередь, западные страны и в первую очередь Соединённые Штаты Америки требуют от китайской стороны повышения курса нацвалюты. По их мнению, искусственно заниженный курс юаня является одной из причин, по которому между Китаем и США сохраняется дефицит во внешней торговле.

Фондовые индексы США начали торги в пятницу ростом на фоне повышения котировок ценных бумаг добывающих компаний, начавших рост вслед за ростом цен на нефть и металлы. Об этом сообщает Bloomberg. Оптимизм инвесторов, как передаёт агентство, был обусловлен сообщениями о том, что землетрясение в Японии не принесло особого ущерба.

К цифрам. Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average к 17:55 по московскому времени вырос на 8,86 пункта или на 0,07%, составив 12418,35 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 вырос на 2,31 пункта (0,17%), завершив торги на 1335,82 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite поднялся на 2,3 пункта (0,08%) - до 2798,44 пункта.

Котировки акций нефтедобывающих корпораций растут на фоне того, что WTI в ходе торгов в пятницу поднялась до максимума с сентября 2008 года после того, как в Ливии загорелось одно из крупнейших месторождений «чёрного золота».

Месячный максимум показали котировки контрактов на медь и цинк, олово поднялось до исторических максимумов. Свинец вырос до трёхлетнего рекорда, алюминий поднялся до значения, максимального с сентября 2008 года.

8 апреля котировки фьючерсов на драгоценные металлы продолжили бычий тренд. В частности, золото вновь показало свой исторический максимум в районе 1473,07 доллара за тройскую унцию. В настоящее время стремление большинства инвесторов к фиксации прибылей вынудила жёлтый металл совершить коррекцию на несколько более низком уровне.

Но спрос на спадах по-прежнему велик, а эксперты MF Global, отмечая вероятность развития коррекции в краткосрочной перспективе, предупредили о том, что у металла имеется потенциал для того, чтобы расти до уровней в 1500 и 1550 долларов. Доллар США сегодня страдает от контраста между оценками перспектив процентных ставок в Старом и Новом Свете.

В то же время ливийская ситуация и сигналы усиления инфляционного давления поддерживают хороший спрос на золото. В сегодняшних условиях путём наименьшего сопротивления представляется рост котировок золотых контрактов до новых максимумов, тем более, что техническая картина по-прежнему конструктивна для быков.

В ходе торгов пятницы доллар США просел до уровня, минимального с декабря 2009 года, против корзины резервных валют на фоне сохраняющейся опасности приостановки работы американских властей, если до вечера пятницы демократы и республиканцы не смогут договориться по поводу федерального бюджета.

В четверг вечером, напомним, нижняя палата американского Конгресса одобрила временный билль о расходах, предусматривающий финансирование правительственных расходов на следующей неделе, если эти расходы будут сокращены на 12 миллиардов долларов. Белый дом уже заявил, что собирается наложить вето на данный билль. Барак Обама и демократы настаивают на том, чтобы принять законодательный акт, предусматривающий финансирование правительственных затрат до окончания текущего фингода (30 сентября).

Учитывая тот факт, что в Соединённых Штатах пока не планируется повышение процентной ставки, а риски инфляции рассматриваются главой Федрезерва Беном Бернанке как нечто временное, инвесторы сегодня предпочитают те валюты, ЦБ которых либо ужесточают монетарную политику, либо серьёзно беспокоятся касательно роста инфляции.

Котировки нефтяных фьючерсов продолжают ралли. Это происходит на фоне того, что, невзирая на поддержку авиации Североатлантического Союза, захватившую господство в ливийском небе, повстанцы так и не сумели получить преимущество перед сторонниками Муаммара Каддафи, а также новостей о пожаре на месторождении Сарир на юго-востоке Ливии, которые дали импульс для роста к новым максимумам.

Представители НАТО при этом отмечают, что авиационные удары по нефтяным месторождениям не проводятся, заявляя, что пожар на нефтяном объекте – провокация Каддафи. Трейдер одного из банков Европы отметил, что, в то время как премия за риск должна быть учтена в ценах, большинство игроков рынка не ожидало, что война в Ливии станет затяжной.

Перспективы развития событий сегодня весьма неопределённые, а растущие опасения за то, что повстанцы, даже учитывая поддержку ВВС НАТО, не смогут пойти в наступление на столицу, питают беспокойство относительно возможности наземной операции Североатлантического Альянса.

Также инвесторы опасаются, что нефтяной инфраструктуре в Ливии будет нанесён серьёзный ущерб, тогда как страхи относительно выборов в Нигерии также растут. Потенциал для роста цен сохраняется, и имеются риски движения фьючерсов на Brent к $130 и WTI к $120 за баррель.

Фьючерсные контракты на североморскую нефть Brent в ходе торговой сессии четверга оставались неизменными. К середине торгов контракты с поставкой в мае удерживались вблизи уровня закрытия предыдущего дня. По состоянию на 15:30 по московскому времени нефть торговалась на уровне в 122,16 доллара за баррель. Торги проходили в коридоре 121.59 - 122.47 доллара.

В среду нефть шла по максимальной отметке, начиная с августа 2008 года, однако игра на повышение была остановлена плохой статистикой по запасам нефти в Соединённых Штатах.

Напомним, что за неделю, завершившуюся 1 апреля, коммерческие запасы сырой нефти в хранилищах Соединённых Штатов за вычетом стратзапасов выросли на 2 миллиона баррелей, составив 357,7 млн баррелей. Об этом в среду передало Управление по энергетической информации Министерства энергетики США.

Опрос, проведённый агентством Platts, показал, что эксперты ожидали несколько меньшего роста нефтяных запасов – на 1,3 миллиона баррелей.

Что касается запасов бензина, то они снизились за неделю на 0,4 миллиона баррелей до 216,7 млн барр. при прогнозе аналитиков о снижении на 2,1 миллиона баррелей.

Объём запасов дистиллятов – топочного мазута и дизельного топлива – выросли за неделю на 0,2 миллиона баррелей, составив 153,5 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали рост на 0,6 миллиона баррелей.

Индекс мировых цен на продовольствие или Food Price Index в марте в первый раз за 8 месяцев просел на 2,9 процента по сравнению с февральским показателем, составив 230 пунктов. Об этом сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Напомним, что в феврале индекс показал рекордный рост на 2,2 процента, до 236 пунктов. В пресс-релизе ФАО приводятся слова главы подразделения организации по торговле Дэвида Хэллама, что снижение индекса в марте приносит передышку после непрерывного восьмимесячного роста. Однако рано делать выводы о том, что это свидетельствует об изменении тенденции к росту цен на продовольствие.

Продовольственный индекс ФАО складывается из корзины, в которую включены цены на зерно, масла, мясо, сахар и молоко. Главным фактом снижения индекса стало удешевление сахара, масла и зерна на мировых рынках.

Индекс цен на сахар (Sugar Price Index), в частности, просел на 10 процентоа и составил 372,3 пункта против февральского уровня в 418,2 пункта. Индекс цен на масла (Oils Price Index) упал на 7%, составив 259,9 пункта против 279,3 пункта в феврале, индекс цен на зерно (Cereals Price Index) съехал на 2,6% - до 251,9 пункта по сравнению с 258,6 пункта.

Исключение составил индекс цен на мясо (Meat Price Index), который в марте вырос на 2% - до 168,6 пункта против 167,9 в январе.

По сообщению агентства Рейтер, европейские рынки ценных бумаг открылись ростом в четверг благодаря отчётности от финансовых компаний, а также сообщения Португалии о том, что она собирается принять помощь от Европейского Союза.

Напомним, что Португалия стала третьей страной в зоне евро, которая обратилась за международной поддержкой. В настоящее время инвесторы интересуются, не продолжится ли этот ряд Испанией, хотя глава экономического ведомства этой страны заявляет, что это невозможно.

По словам аналитика Уилла Хеддена из IG Index, все знали, что Португалия поступит именно так. Однако, отметил эксперт, Испания пока находится в лучшем положении, однако рано говорить, что всё закончится на Лиссабоне.

К цифрам. К 12:20 по московскому времени британский индикатор FTSE 100 символически поднялся на 0.05% до 6042.64 пункта, немецкий индекс DAX остался на прежнем уровне, французский CAC 40 вырос на 0.23% до 4057.51 пункта

Стоимость нефтяной корзины ОПЕК или OPEC Reference Basket of crudes в среду 6 апреля выросла на 1,02 доллара или на 0,87 процента, до 117,62 доллара за баррель по сравнению с 116,6 доллара за баррель днём ранее. Об этом сообщается в пресс-релизе Организации стран-экспортёров нефти.

Напомним, что в январе 2011 года средняя цена барреля нефти ОПЕК составила 92,83 доллара, в феврале - 100,29 доллара, в марте - 109,84 доллара.

В 2010 году средняя цена барреля нефти ОПЕК составила 77,45 доллара, в 2009 году - 61,06 доллара. Рекорд цены "корзины" был установлен 3 июля 2008 года - 140,73 доллара за баррель.

В марте 2008 года "корзина" была расширена до 12 сортов нефти за счет Эквадора. Таким образом, в настоящее время цена "корзины" ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла)

По информации агентства Reuter, сводный индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 слегка вырос к моменту закрытия торгов в четверг благодаря выходу инвесторов из шортов в акциях энергетических компаний и компаний, связанных с внутренним спросом после двух дней понижения.

Однако объём торгов оставался невелик, поскольку инвесторы нервничали в ожидании статистики от японских корпораций.

К цифрам. Главный японский финансовый индикатор показал скромный рост в 0,07 процента до 9590.93 пункта. Индекс широкого рынка Topix вырос несколько больше - на 0.18 процента до 841.10 пункта.

К другим индексам Азиатско-Тихоокеанского региона. Индекс фондовой биржи в Сеуле Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) в результате сессии снизился на 0.21% до 2122.14 пункта. Инвесторы начали продажи после длинной серии Лонгов. Капитализация Samsung Electronics снизилась после отчёта, недотянувшего до ожиданий аналитиков.

Вчера вечером власти Португалии всё же приняли решение попросить у Евросоюза финансовой помощи. Это случилось после того, как на аукционе рынок вынудил кабинет министров страны согласиться на повышение стоимости заимствования.

То, что Лиссабон решил принять помощь Еврокомиссии, стало известно из телеобращения временно исполняющего обязанности премьер-министра Португалии Жозе Сократеша. По его словам, ранее он заявлял, что Португалия станет последней страной, которая обратилась бы за помощью. Однако этот момент наконец настал, так как риск слишком велик.

Также было опубликовано заявление председателя Европейской комиссии Жозе мануэля Баррозу, в котором говорилось, что португальская просьба будет рассмотрена в самые короткие сроки, в соответствии с действующими правилами.

Европейский комиссар по финансовым вопросам Олли Рен одобрил действия временного правительства Португалии. Он заявил, что обращение за помощью – ответственный шаг, предпринятый правительством во имя стабильности в стране и Европе в целом. Шаг Сократеша был поддержан и лидером португальских оппозиционеров социал-демократом Педро Пассосом Коэльо. Премьер Люксембурга Жан-Клод Юнкер оценил необходимую Португалии помощь в 75-100 миллиардов евро.

В общем азиатские рынки на торгах в четверг продолжили рост после объявления о том, что Банк Японии планирует принять ряд дополнительных мер для стимулирования экономики страны. Об этом передаёт Bloomberg.

Вместе с тем, японский рынок акций снизил подъём после публикации решения Центробанка, поскольку инвесторы ожидали, что Банк Японии окажет более серьёзные стимулирующие меры, нежели ожидали аналитики.

К цифрам.Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) MSCI Asia Pacific вырос с начала торгов на 0,2% - до 135,32 пункта.

Индикатор Токийской фондовой биржи Nikkei 225 к 8:55 по московскому времени вырос на 0,2%, до публикации решений Банка Японии он поднимался на 0,6%. Индекс континентального Китая Shanghai Composite прибавил 0,1%. Гонконгский Hang Seng остался на месте, южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,3%.

Капитализация крупнейшего из фигурирующих на бирже банка Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросла на 2,4%, акции второй по величине финансовой компании страны Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. выорсли на 0,7%.

По результатам торгов среды золото обновило свой исторический максимум. Максимальной отметки за 31 год достигло и серебро. По словам Прадипа Унни, старшего аналитика из Richcomm Global Services, в настоящее время на рынке наблюдаются бешеные покупки, как только был пробит максимум всех времён. Тренд по-прежнему бычий, замечает эксперт, поддержку золоту оказывает продолжающаяся нестабильность в мире.

Что касается котировок нефтяных фьючерсов, то они также находятся в районе двухлетнего максимума из-за беспорядков в Северной Африке и на Ближнем Востоке. В результате спрос на золото ещё более возрастает. Вкупе с высокими ценами на углеводороды, инфляционное давление усугубляется растущими ценами на продовольствие. Массовые покупки золота в этой ситуации смягчают последствия от увеличения инфляции для инвестпортфеля.

Ослабление доллара на мировых рынках имеет одним из последствий в росте цен на золото. Напомним, что недавно евро обновил годовой максимум против доллара на фоне ожидания увеличения ЕЦБ процентной ставки. По словам Ангелоса Дамаскоса, управляющего активами из Sector Investment Managers, спрос на драгметаллы является производной от снижения курса мировых валют – доллара, евро и фунта стерлингов. Инвесторы ищут альтернативные пути сбережения капиталов и обращают повышенное внимание на золото.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику. Инвесторы массово ожидали американских статистических данных по количеству первичных заявок по безработицы за истёкшую неделю.

К цифрам. Корейский индикатор KOSPI по состоянию на 8:35 по москоувскому времени просел на 0,17 процента, составив 2123,09 пункта. Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei вырос на 0,57 процента. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,11%, составив 24258,00 пункта, основной индекс континентального Китая SSE Composite поднялся во время торгов на 0,13% - до 3005,23 пункта.

По мнению аналитиков, на настроения инвесторов помимо длительного снижения курса иены к доллару влияет повешение Народным банком Китая процентных ставок по годовым депозитам в нацвалюте на 0,25 процента. В ходе сессии четверга курс иены к доллару впервые за 11 дней вырос, что допускает смену настроений на рынке.