Котировки золотых фьючерсов продолжили рост в среду, достигнув рекордных уровней на фоне сохраняющейся по всему миру неопределённости, обусловленной ростом инфляции, беспорядками в Северной Африке и на Ближнем Востоке, а также катастрофой на АЭС «Фукусима-1».

Июньский контракт на золото на торгах Нью-йоркской биржи Comex по состоянию на 17:53 по московскому времени вырос на 0,4 процента, составив 1458,8 доллара за тройскую унцию. Ранее драгметалл вырастал до 1462,1 доллара за унцию.

Ещё одним фактором подорожания жёлтого металла стало снижение курса доллара к корзине ведущих мировых валют. К 17:47 по московскому времени курс американской валюты к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США - просел на 0,2%, до 75,71 пункта.

По словам аналитика Commerzbank AG Ойгена Вайнберга, процитированным Bloomberg, динамика курса доллара сегодня является одним из факторов, сильнее всего поддерживающих золото.

Американские фондовые площадки открыли торги в среду повышением всех основных индексов. Рост происходил на фоне публикации биотехнологической корпорацией Monsanto сильной финансовой статистики за второй квартал нынешнего финансового года.

К цифрам. По состоянию на 17:36 по московскому времени промышленный индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,37 процента, составив 12439,84 пункта. Индекс широкого рынка Standard and Poor's 500 поднялся на 0,49 процента, до 1339,17 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,72% - до 2811,53 пункта.

Отметим, что, согласно отчёту компании Monsanto, чистая прибыль за три месяца, окончившихся 28 февраля, выросла до 1,03 миллиарда долларов или до 1,88 доллара за каждую акцию по сравнению с 887 миллионов долларов (1,60 доллара на каждую акцию) за год до того. При этом аналитики ожидали прироста не более чем до 1,84 доллара на акцию.

Пока не были опубликованы данные макроэкономической статистики по Соединённым Штатам, настроения инвесторов определялись во многом опубликованным во вторник протоколом мартовского заседания Федрезерва, свидетельствующем о том, что касательно дальнейшей кредитно-денежной политики США у руководства регулятора нет единства.

Мировые цены на нефть в понедельник продолжали разнонаправленный рост на фоне спекуляций о возможности повышения спроса на углеводороды со стороны США ввиду восстановления экономики страны. О последнем свидетельствует позитивная статистика с рынка труда.

По словам управляющего директора Commodity Broking Services Pty в Сиднее Джонатана Барратта, американская статистика показывает достаточно интересные перспективы. Несмотря на то, что ливийская ситуация до сих пор вызывает некоторую обеспокоенность, она уже не повсеместна.

К цифрам. Майские контракты на нефть марки WTI в ходе электронных торгов на Нью-йоркской бирже к 7:15 по московскому времени подорожали на 0,68 доллара или на 0,63 процента, составив 108,62 доллара за баррель. Майские фьючерсы на североморскую смесь Brent выросли на 0,43 доллара или на 0,36 процента, составив 119,13 доллара за баррель.

Напомним, что, согласно статистике, опубликованной в пятницу трудовым ведомством Соединённых Штатов, в марте безработица в стране останется на уровне 8,9 процента. При этом прирост рабочих мест в несеьскохозяйственном секторе оказался меньше, чем ожидалось – на 190 000 .

В ходе торговой сессии на NYSE в Нью-Йорке депозитарные расписки на акции ирландских банков Bank of Ireland и Allied Irish Banks значительно выросли – на 22 процента и на 16,7 процента соответственно. Это произошло после сообщения властей Ирландии о том, что в ближайшем времени планируется реструктуризация банковского сектора страны, число местных банков в результате сокращается путём организация двух новых универсальных банков.

Первый из них создаётся на базе Bank of Ireland, основой для организации второго банка станет EBS Building Society.

Вчера Центральный банк Ирландии проинформировал, что по результатам проведённых недавно стресс-тестов было выяснено, что четырём наиболее крупным банкам страны необходмы дополнительные капиталовложения в размере 24 миллиардов евро в соответствии с новыми требованиями к размеру резервного капитала.

Котировки июньских фьючерсных контрактов на фондовые индексы Соединённых Штатов Америки в ходе торговой сессии в пятницу начали рост на фоне позитивной статистики по рынку труда страны, которая поддержала оптимизм покупателей в отношении темпов роста американской экономики. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Что касается безработицы в стране, то в марте она снизилась до 8,8 процента или до своего двухлетнего минимума.

Июньский фьючерс на промышленный индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 68 пунктов (0,555%) и составил к 16:39 по московскому времени 12320 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 8,1 пункта (0,613%) относительно уровня закрытия предыдущего рабочего дня - до 1329,1 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite также поднялся на 13,5 пункта (0,578%) - до 2349,75 пункта.

Капитализация компании NYSE Euronext в ходе электронных торгов в Нью-Йорке выросла на 12 процентов. На фоне роста стоимости нефти начали рост котировок ценных бумаг нефтяных компаний. Капитализация Exxon Mobil выросла на 0,4%, Chevron - на 0,8%.

В ходе последних на этой неделе торгов в пятницу курс американской валюты значительно укрепился против японской иены, показав максимальное значение За последние пять недель. Основной мотивацией игроков рынка, сообщают из Bank of Tokyo-Mitsubishi, является ожидание публикации статистической отчётности по рынку занятости в Соединённых Штатах.

Аналитики полагают, что положительная статистика должна укрепить инвесторов во мнении, что Федеральная резервная система в ближайшем будущем начнёт отказываться от своих программ количественного ослабления, продразумевающих приобретение государственных заёмных бумаг и обеспечение ликвидности на рынке.

Средний прогноз аналитиков по уровню занятости в Соединённых Штатах в марте равен примерно 190 000. Сильную поддержку доллару оказали комментарии со стороны членов Федеральной Резервной Системы, последними из которых стали заявление Кочерлакоты о том. Что ставка по кредитам в стране, вероятно, вырсатет на 0,75% ещё до конца года. В Bank of Tokyo-Mitsubishi полагают, что в случае, если отчёт по рынку труда выйдёт на уровне или лучше ожиданий, такие заявления приобретут новый смысл.

В ходе торгов в пятницу фьючерсы на нефть марки Brent показали разнонаправленное движение. По состоянию на 15:20 по московскому времени майские контракты на североморскую смесь выросли на 0,3% по отношению к уровню закрытия торгов в четверг, составив 117,7 доллара за баррель. Минимальный уровень цен, на котором торговалась нефть, составил 117,1 доллара, максимальный – 117,9 доллара.

Поддержку нефти оказала позитивная статистика по индексу PMI КНР, которую опубликовали утром. Китайская федерация логистики и закупок проинформировала, что за март этот индекс вырос до 53,4 пункта против 52,2 пункта в феврале. Аналитики при этом в своих прогнозах указывали цифру в 54,6 пункта.

Также инвесторы ожидали публикации макроэкономической статистики по рынку труда Соединённых Штатов. В 16:30 по московскому времени ожидались показатели количества новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны, а также уровень безработицы за март.

По словам Серены Лим из ANZ Bank, китайская отчётность превысила уровень прошлого месяца, однако недотянула до ожидаемого. Рынок сегодня даёт позитивной статистике по занятости в Штатах.

Средняя стоимость основного продукта российского экспорта – нефть марки Urals – за первый квартал 2011 года составила 102,57 доллара за баррель. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на эксперта финансового ведомства Российской Федерации Александра Саковича. Таким образом, цена на Urals выросла на 27,4 доллара за баррель по сравнению с весной 2010 года и на 9,2 доллара за баррель превысила весенний уровень докризисного 2008 года.

Сакович напомним, что в январе-марте 2010 года цена на нефть колебалась в районе 75,2 доллара за баррель против 102,57 доллара сейчас. В рекордном 2008 году Urals, рассказал представитель Минфин, стоила 93,36 доллара за баррель.

Напомним, что за март 2011 года средние котировки фьючерсов на Urals выросли на 34,5 доллара по сравнению с мартом 2010 года, до 111,25 доллара за баррель против 76,71 доллара.

Таким образом, нынешние цены превысили как уровень, заложенный в российский бюджет на 2011 год (75 долларов за баррель), так и среднегодовой прогноз Министерства экономического развития (81 доллар за баррель).

В результате российские финансовые структуры значительно снизили оценки дефицита госбюджета страны на текущий год. Если официальный прогноз дефицита составляет 3,6% валового внутреннего продукта, то и глава министерства финансов Алексей Кудрин, и первый заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Улюкаев заявили, что, если цены на нефть не упадут, дефицит может стать и нулевым. Замглавы министерства экономического развития Андрей Клепач ожидает дефицита на уровне в 1% ВВП.

Фондовые торги на европейских фондовых площадках 1 апреля 2011 года начались ростом основных фондовых индексов. Оптимизм трейдеров был обусловлен ожиданием опубликования целого ряда хороших статистических данных. К 13:00 по московскому времени европейское статистическое агентство Eurostat планировало обнародование данных по уровню безработицы в странах еврозоны в феврале нынешнего года. Аналитики полагали, что данный показатель в месячном исчислении не изменился, оставшись на том же уровне, на котором пребывал в январе – в 9,9 процента.

Также участники рынка ожидали доклада представителей трудового ведомства Соединённых Штатов, в котором содержится информация по американскому рынку занятости. По мнению аналитиков, уровень безработицы должен был объявлен в 9,2 процента трудоспособного населения.

На данном фоне основными локомотивами рынка стали компании финансового сектора. Капитализация крупнейших британских банков Barclays и Royal Bank of Scotland выросла на 2,5 и 1,5 процента соответственно. В большом плюсе оказались и французские банки: Credit Agricole и BNP Paribas повысили котировки своих акций на 1,9% и 1,7% соответственно.

К индексам: на 12:20 по московскому времени британский индикатор FTSE 100 вырос на 51 пункт (+0,86%) - до 5959,76 пункта, немецкий индекс DAX - на 69,60 пункта (+0,99%) - до 7110,91 пункта, французский CAC 40 поднялся на 22,85 пункта (+0,57%) - до 4012,03 пункта, швейцарский индекс SMI - на 43,16 пункта (+0,68%) - до 6400,71 пункта.

Стоимость нефтяной корзины ОПЕК или OPEC Reference Basket of crudes в ходе торгов четверга 31 марта выросла на 1,01 доллара за баррель или на 0,92 процента, составив 111,42 доллара за баррель по сравнению с 110,18 доллара за баррель днём ранее. Об этом сообщается в пресс-релизе Организации стран-экспортёров нефти.

Напомним, что в январе 2011 года средняя цена за баррель опековской нефти составила всего 92,83 доллара за баррель, а в феврале, после активизировавшихся беспорядков на Ближнем Востоке – 100,29 доллара.

Годом ранее, в 2010 году, средняя цена нефти ОПЕК составила 77,45 доллара, а в кризисном 2009 – 61,06 доллара. Рекорд стоимости OPEC Reference Basket of crudes был поставлен 3 июля 2008 года, когда она стоила 140,73 доллара за баррель.

В марте 2008 года "корзина" была расширена до 12 сортов нефти за счет Эквадора. Таким образом, в настоящее время цена "корзины" ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла)

В ходе торговой сессии четверга практически все металлы, как драгоценные, так и промышленные, сделали попытку роста. Аналитики ИК «Брокеркредитсервис» отмечают, что в общем и целом подъём удался.

К цифрам. К концу торгов золото подорожало на $15 (+1,05%)- до $1439 за тройскую унцию. На следующий день главный драгоценный металл торговался по $1433,2 за тройскую унцию. Серебро повысилось на $0,91 (+2,46%), завершив торгина уровне $37,9 за тройскую унцию.

Платина снизилась на $9 (-0,51%), замерев на отметке $1773 за тройскую унцию. Палладий вырос на $9 (+1,19%), остановившись на уровне $765 за тройскую унцию.

К промышленным металлам. Алюминий подорожал на $6 (+0,23%), составив $2633 за тонну. Медь выросла на $95 (+1,02%), составив $9450 за тонну. В пятницу медь торговалась по $9410 за тонну.

Никель стал дороже на $32 (+0,12%), замерев на отметке $26188 за тонну. В пятницу никель шёл по $25825 за тонну.

Большая часть финансовых индикаторов АТР в ходе торговой сессии в пятницу продолжила рост на протяжении третьих торгов подряд на фоне возрастанию темпов роста промышленного производства в Китайской Народной Республике, а также позитивной банковской отчётности. Также рынок поддерживали ожидания сильной статистики с рынка труда Соединённых Штатов.

Вместе с тем, подъём на финансовых площадках был сдержан слабостью ценных бумаг компаний-экспортёров после того, как прозвучали заявления руководства Федрезерва США о возможности повышения в стране процентных ставок. Об этом передаёт агентство Bloomberg.

К цифрам. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific на торгах снизился 0,3%, до 135,37 пункта. Отметим, что с начала недели индекс вырос на 0,8%.

Главный индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 к 8:15 по московскому времени вырос на 0,3%. Южнокорейский индикатор Kospi и гонконгский Hang Seng остались на своих позициях, австралийский SP/ASX 200 вырос на 0,8%, китайский Shangahi Composite поднялся на 0,2%.

Капитализация японских компаний-экспортёров Nintendo Co. и Honda Motor снизилась ориентировочно на 1,6%. Стоимость акций оператора аварийной атомной электростанции "Фукусима-1" Tokyo Electric Power Co. упала на 9,7% на фоне растущих ожиданий о национализации компании.

В ходе торгов в пятницу фондовые индексы Соединённых Штатов начинали в зелёной зоне. Повышение происходило на фоне улучшения Министерством торговли оценку роста валового внутреннего продукта страны на четвёртый квартал 2010 года.

К цифрам. Промышленный Dow Jones Industrial Average к 16:52 по московскому времени вырос на 30,05 пункта (+0,24%), составив 12200,61 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднялся на 2,23 пункта (0,17%), до 1311,89 пункта. Высокотехнологичный индикатор Nasdaq Composite также вырос на 8,87 пункта (0,32%), до 2745,29 пункта.

Напомним, что, считая с начала недели, рост индекса Standard & Poor's 500 оказался максимальным за март. Лидерами роста в ходе торгов оказались акции высокотехнологичных компаний, вследствие того, что прогнозы Oracle Corp. и Accenture Plc превзошли ожидания опрошенных агентством Bloomberg экспертов.

Капитализация Oracle с момента начала торговой сессии подскочила на 3,8 процента. При этом акции канадской компании Research In Motion Ltd. просели сразу на 9,8% на торгах в США, так как прогноз ежеквартальной прибыли производителя BlackBerry оказался хуже ожиданий аналитиков.

Эксперты Bank of New York Mellon изучают влияние непрекращающихся конфликтов и иностранных военных интервенций в странах Ближнего Востока на курс доллара Соединённых Штатов в период с 1973 по 2011 год. Большинство аналитиков предполагают, что в ближайшее время должен иметь место рост курса доллара. Решение мирового сообщества о запрещении полётов авиатранспорта в воздушном пространстве Ливии поспособствует развитию восходящей динамики по американской валюте.

По мнению представителей банка, история 1973 года и начала 1974 года показывает, что инвесторы выбирают доллар в качестве валюты убежища в разгар кризиса. Таким образом, негативные последствия нефтяного шока на доллар вовсе неочевидны.

Отметим, что опыт запрета полётов над иракской территорией показал, что в этот период доллар имеет свойство расти особенно активно. Если США воздерживаются от традиционно прямого военного вмешательства, доллар обычно стабилизируется и начинает рост.

По информации, опубликованной японским финансовым ведомством, валютные резервы в стране к концу зимы снизились до 1,091 триллиона долларов. В январе этот показатель равнялся 1,093 триллиона долларов, в октябре 2010 года – 1,118 триллиона.

Аналитики полагают, что Япония может использовать резервы для того, чтобы финансировать восстановление инфраструктуры, разрушенной случившимся землетрясением и цунами. Скорее всего, собственные валютные резервы покажутся властям страны наиболее доступным решением, так как ликвидные активы всегда пробуждают желание ими воспользоваться.

В случае, если Япония начнёт продавать свои государственные заёмные бумаги Соединённым Штатам, (облигации в основном и формируют японские резервы), то доходность бумаг начнёт расти к моменту завершения программы количественного ослабления, введённой Федрезервом, что является не самым лучшим для США вариантом, заявляют эксперты Bank of New York Mellon.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3839 с целью:

Таке Profit 1.3901

Stop Loss 1.3811

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3797 с целью:

Take Profit 1.3734

Stop Loss 1.3823

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.6160 с целью:

Take Profit 1.6225

Stop Loss 1.6139

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.6128 с целью:

Take Profit 1.6054

Stop Loss 1.6148

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 132.50 с целью:

Take Profit 133.58

Stop Loss 132.23

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 132.03 с целью:

Take Profit 131.11

Stop Loss 132.27

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3786 с целью:

Таке Profit 1.3861

Stop Loss 1.3766

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3753 с целью:

Take Profit 1.3679

Stop Loss 1.3778

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.6255 с целью:

Take Profit 1.6330

Stop Loss 1.6233

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.6219 с целью:

Take Profit 1.6156

Stop Loss 1.6240

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 133.59 с целью:

Take Profit 134.65

Stop Loss 133.30

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 133.01 с целью:

Take Profit 132.00

Stop Loss 133.40

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3711 с целью:

Таке Profit 1.3784

Stop Loss 1.3687

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3678 с целью:

Take Profit 1.3600

Stop Loss 1.3698

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.6189 с целью:

Take Profit 1.6276

Stop Loss 1.6166

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.6156 с целью:

Take Profit 1.6098

Stop Loss 1.6176

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 134.02 с целью:

Take Profit 134.99

Stop Loss 133.79

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 133.52 с целью:

Take Profit 132.49

Stop Loss 133.79

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.