Фондовые площадки Соединённых Штатов 3 января 2011 года открылись ростом всех основных финансовых индикаторов. Оптимизм трейдеров был обусловлен, во-первых, ожиданием динамичного развития национальной экономики в ближайшее время. Также инвесторы ожидают хорошей статистической отчётности от крупных компаний США. Между тем, инвесторы испытывают не один только оптимизм, ожидая доклада Института по управлению поставками. Напомним, что в этом отчёте содержится динамика индекса деловой активности в американской промышленности за декабрь 2010 года. Аналитики ожидают, что этот показатель вырос до 57 пунктов, притом, что в ноябре этот показатель составлял 56,6 пункта.

Позитивный настрой на фондовых площадках способствовала росту капитализации американских кредитных учреждений ещё в первые часы торгов. Ценные бумаги американской Citigroup выросли на 1,37 процента, притом, что акции крупнейших банков Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co. поднялись соответственно на 1,84 процента и на 2,83 процента. В плюсе оказались и ценные бумаги Wells Fargo & Co., поднявшиеся на 1,61 процента и банка Goldman Sachs – 1,91%.

Серьёзно выросла капитализация крупнейшего банка Америки Bank of America – сразу на 5,13%. Это было обусловлено оптимизмом участников рынка, узнавших, что банк резервирует три миллиарда долларов на ипотечные кредиты, предоставленные крупным агентствам Fannie Mae и Freddie Mac. Также правление банка согласилось выкупить ипотечных кредитов на 2 миллиарда, так что претензии со стороны агентств исчерпаны.

Рост уровня деловой активности для германской производственной сферы за декабрь по факту оказался не столь значительным, как это предполагалось изначально. Что касается значения индекса менеджеров по снабжению за тот же месяц, то оно было пересмотрено с 60,9 до 60,7 пункта.

Даже пересмотренное значение превысило ноябрьский уровень, когда он равнялся 58,7 пункта. Что же касается декабрьского значения индекса менеджеров по снабжению в производственной сфере еврозоны в целом, то его, напротив, пришлось пересмотреть в сторону повышения, так, что он изменился с 56,8 пункта до 57,1 пункта. В ноябре этот показатель по еврозоне равнялся 55,3 пункта.

3 января европейские фондовые площадки открылись ростом основных индексов. Первая торговая сессия 2011 года отметилась позитивным настроем инвесторов. При этом аналитики считают, что такие настроения среди игроков рынка будут превалировать как минимум на протяжении нескольких дней. Оптимизма игрокам добавила позитивная макроэкономическая статистика, согласно которой инвестиционные фонды проводят денежные вложения на рынки для обеспечения их более активной работы.

Вместе с тем есть мнение, что уже к середине первого месяца 2011 года задор инвесторов снизится, и следующие этапы развития событий будут полностью «замешаны» на экономическом росте в странах еврозоны, Китае и Соединённых Штатах. На большинстве бирж пока наблюдается рост, закрытой 3 января оставалась только фондовая биржа в Лондоне.

Большинство наиболее крупных компаний в банковском секторе Европы повысили свою капитализацию. Акции Deutsche Bank выросли на 0,6%, а французских банков-гигантов BNP Paribas и Credit Agricole - на 1,67% и 1,79% соответственно. Акции швейцарских банков UBS и Credit Suisse поднялись на 0,8% и 0,9%, а итальянской банковской группы Unicredit - на 3,17%.

Отличный рост показали ценные бумаги германского автогиганта Porsche, уже утром набравшие 11,3 процента стоимости на фоне отклонения американским судом десяти исков против концерна со стороны хедж-фондов США.

Из неофициальных данных известно, что крупный российский интернет-холдинг Mail.ru Group совместно с одним из самых богатых банков США Goldman Sachs вложили полмиллиарда долларов в социальную сеть Facebook. Основные капиталовложения произвёл Goldman Sachs, инвестировав не менее 450 миллионов долларов, остальные 50 миллионов пришлись на долю российского холдинга. Об этом передаёт «Ассошиэйтед Пресс», ссылаясь на американские масс-медиа. Ни в Goldman Sachs, ни в Mail.ru Group, ни в Facebook комментариев на сей счёт не последовало.

Отметим, что ранее уже сообщалось об инвестициях Mail.ru Group в социальную сеть Facebook на сумму около пятисот миллионов долларов. Помимо этого, банк имеет возможность реализовать свою долю в Facebook на сумму до 75 миллионов долларов, в пользу всё той же Mail.ru Group. По сообщениям американской прессы, в планы коалиции входит создание особого отделения, которое занималось преимущественно инвестированием клиентских средств в Facebook.

Напомним, что интернет-холдинг Digital Sky Technologies был переименован в Mail.ru Group 16 сентября прошлого года по инициативе хозяев холдинга – Юрия Мильнера, Нригория Фингера и Алишера Усманова. Смена названия, по всей видимости, связана с операционным вектором дальнейшего развития фирмы.

Правительство Китайской Народной Республики хочет продолжить выкупать государственные заёмные бумаги Испании с целью поддержать экономику страны. Об этом заявил вице-премьер Государственного совета Ли Кэцяна. В ходе своей речи вице-премьер отметил, что высшие круги Китая доверяют испанской финансовой системе. Об этом сообщает агентство «Рейтерс», ссылаясь на испанские масс-медиа.

В преддверии своего официального визита на пиренейский полуостров Кэцян заявил, что роль КНР в качестве инвестора, серьёзно заинтересованного в инвестициях в европейские экономики, велика. По его словам, Китай – не только ответственный, но и долгосрочный инвестор на финансовом рынке Европы. В особенности Китай заинтересован в Испании, так как власти страны доверяют именно этому рынку. Приобретение государственных облигаций этого государства – очередной шаг на том же пути, по которому китайское правительство собирается следовать.

Отметим, что очень возможно, что на Пиренеях китайскую сторону интересует не только Испания. В конце декабря имела место информация, согласно которой, КНР собирается начать скупку и португальских гособлигаций. Китай, по слухам, планирует приобрести заёмных бумаг на сумму от 4 до 5 миллиардов евро, чтобы помочь Лиссабону управиться с долговым кризисом. Активы планируется скупать уже в первом квартале 2011 года.

Ноябрь стал самым богатым месяцем с точки зрения первичных размещений ценных бумаг (IPO) по результатам 2010 года. Общий объём IPO составил рекордные в 50,1 миллиарда долларов. Наиболее серьёзным стало IPO американского автомобильного концерна General Motors, восстанавливающегося после банкротства. IPO автогиганта принесло 18,14 миллиарда долларов, а, если учесть опцион дополнительного размещения, то 23,1 миллиарда. Среди прочих лидеров по размещению, как сообщает Thomson Reuters, малайзийская химическая компания Petronas Chemicals Group (4,17 миллиарда долларов), австралийская фирма QR National (3,99 миллиарда долларов) и Enel Green Power (Италия, 3,6 миллиарда долларов).

Российские компании также присутствуют в списке лидирующих по размещению акций фирм за ноябрь. Общий объём IPO российской компании-ритейлера «Окей», учитывая опцион дополнительного размещения, составил 428,2 миллиона долларов. Российский интернет-холдинг Mail.ru Group Ltd. Разместил ценных бумаг на 1 миллиард долларов, открытое акционерное общество «Трансконтейнер» - 388 миллионов долларов, концерна «Фармасинтез» - 528 миллиона рублей. Общий объём средств, привлечённых российскими компаниями, оказался свыше двух миллиардов долларов.

Соединённые Штаты собираются стимулировать инновационные технологии, а также рост экспорта продукции, чтобы обеспечить уверенное развитие экономики после окончания кризиса 2008-2009 годов. Об этом сообщил председатель группы экономических советников администрации Обамы Остан Гулсби.

По его словам, внимание должно преимущественно уделяться наращивания инвестиционной активности и привлекательности, экспорту и новым технологиям. Именно за счёт этого экономика будет расти, а не за счёт повышения внутреннего потребления и капиталовложений в рынок жилья (именно за счёт этого американская экономика росла во время последнего экономического скачка). Президент, по мнению Гулсби, также уверен, что вкладываться нужно именно в высокотехнологичный сектор и планирует добиться с помощью этого максимального экономического роста. Так аналитик заявил, выступая в эфире телеканалу АВС.

По словам Гулсби, Соединённые Штаты не так давно пережили самый серьёзный экономический кризис за всю историю страны, так, что экономика до сих пор не может восстановиться после рецессии. Он отметил также, что именно кризис привёл к тому, что темпы снижения дефицита бюджета страны по результатам 2010 финансового года сегодня явно недостаточны. Напомним, что в настоящее время дефицит госбюджета США составляет 1,29 триллиона долларов или порядка 8,9 процента валового внутреннего продукта страны. В 2009 фингоду дефицит был больше и составлял 1,42 триллиона долларов или 10 процентов ВВП.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3212 с целью:

Таке Profit 1.3253

Stop Loss 1.3192

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3179 с целью:

Take Profit 1.3138

Stop Loss 1.3199

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.5802 с целью:

Take Profit 1.5853

Stop Loss 1.5790

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.5776 с целью:

Take Profit 1.5730

Stop Loss 1.5792

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 132.81 с целью:

Take Profit 133.36

Stop Loss 132.59

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 132.49 с целью:

Take Profit 131.87

Stop Loss 132.63

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3257 с целью:

Таке Profit 1.3311

Stop Loss 1.3237

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3219 с целью:

Take Profit 1.3166

Stop Loss 1.3240

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.5784 с целью:

Take Profit 1.5841

Stop Loss 1.5768

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.5750 с целью:

Take Profit 1.5710

Stop Loss 1.5766

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 132.27 с целью:

Take Profit 132.89

Stop Loss 132.05

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 131.88 с целью:

Take Profit 131.13

Stop Loss 132.10

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3324 с целью:

Таке Profit 1.3401

Stop Loss 1.3295

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3276 с целью:

Take Profit 1.3195

Stop Loss 1.3298

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.5834 с целью:

Take Profit 1.5905

Stop Loss 1.5810

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.5796 с целью:

Take Profit 1.5742

Stop Loss 1.5813

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 132.91 с целью:

Take Profit 133.68

Stop Loss 132.55

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 132.30 с целью:

Take Profit 131.51

Stop Loss 132.64

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

Эксперты одного из наиболее крупных банков Японии - Mizuho Corporate Bank – предупреждают, что снижение котировок евровалюты не прекратится в новом году и уже в марте евро составит 1,29 доллара, а в декабре 2011 – 1,18 доллара. В Mizuho Corporate Bank заявляют, что ослабление одной из мировых резервных валют будет протекать на фоне продолжающейся волны долговых кризисов в странах еврозоны, которые вполне могут «убедить» Европейский Центральный Банк ослабить традиционную монетарную политику. Об этом передаёт Рейтерс.

Не секрет, что долговые проблемы стран Европы в этом году почётно заняли место в топе среди самых негативных экономических явлений. Сильнее всего пострадали периферийные европейские экономики, зависящие от иностранных вливаний и многие годы жившие не по средствам, то есть португальская, ирландская, испанская и греческая (так называемые страны PIGS). Большой внешний долг вкупе со слабой возможностью роста экономики и, соответственно, способностью этот долг отдать, не даёт поводов для оптимизма.

Напомним, что всё началось с кризиса в Греции, когда страны ЕС были вынуждены срочно принимать меры по спасению экономики страны. В союзе с Международным валютным фондом ЕС сумел создать стабилизационный фонд объёмом 750 миллиардов евро, однако, по утверждению аналитиков, эффект от этого оказался краткосрочным. Финансовые рынки не перестало лихорадить, так как ситуация в принципе не изменилась, и экономики проблемных стран не стали развиваться быстрее.

Котировки фьючерсных контрактов на медь на Лондонской и Нью-йоркской биржах показывают новые рекорды. Бурный рост обусловлен в первую очередь оптимизмом в отношении перспектив развития мировой экономики, наметившимся к концу года. Об этом передаёт Bloomberg.

Фьючерсные контракты на медь с поставкой в марте на Лондонской бирже металлов выросли в пятницу на 1,4% по отношению к уровню закрытия четверга, составив исторический максимум в 9628,75 доллара за тонну.

Стоимость медных фьючерсов в ходе торгов на Comex в Нью-Йорке выросла на 1,2%, до 4,416 доллара за фунт. Это также является наиболее серьёзным значением показателя в истории. Апрельские контракты на медь на шанхайской торговой площадке поднялись на 1,4%, до также рекордных 72500 юаней за тонну или 10993 долларов.

Напомним, что годовой рост меди имеет место уже второй год подряд, при этом котировки фьючерсов на металл за 2010 год выросли не менее чем на 30 процентов.

Рост цен на цветной металл в уходящем году была обусловлена ожиданиями инвесторов, что спрос на медь превысит поставки на фоне оживления торговли металлами в 2011 году из-за более динамичного, чем ожидалось, восстановления мировой экономики, а также осложнения условий промышленной добычи металла.

В пятницу 31 декабря котировки фьючерсов на фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона показали позитивную динамику на фоне положительной макроэкономической отчётности из Соединённых Штатов.

Так, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,16%, составив 23035,45 пункта. Главный индикатор континентального Китая – шанхайский SSE Composite – прирос на 1,76%, составив 2808,08 пункта.

В таких странах региона, как Южная Корея и Япония в связи с новогодними праздниками торги не проводились. По результатам предыдущей сессии индекс Токийской фондовой биржи просел на 1,12 процента, составив 10228,92 пункта. Южнокорейский KOSPI в этот день потерял 0,37 процента, составив 2051 пункт.

Напомним, что 30 декабря снижение количества первичных заявок на пособие по безработице в Соединённых Штатах за последнюю неделю года оказалось значительно серьёзнее ожидаемого. Рост индекса деловой активности в промышленной сфере Чикаго в ноябре оказался сильнее ожидаемого, рост также продемонстрировал такой показтель, как количество незавершённых сделок по продаже жилой недвижимости на вторичном рынке страны за ноябрь.

Эксперт компании AMP Capital Investors Шейн Оливер заявил, что к концу года инвесторы сошлись во мнении, что восстановление мировой экономики протекает успешнее, чем полагалось ранее.

По результатам торговой сессии предпоследнего дня 2010 года фондовые индикаторы Нового Света в основном снизились, невзирая на позитивную статистику. Об этом передаёт агентство Bloomberg.

Так, главный промышленный индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов просел на 15,67 пункта или на 0,14%, составив 11569,71 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 1,9 пункта или на 0,15 процента, вплоть до 1257,88 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq Composite упал на 3,95 пункта или на те же 0,15%, составив в итоге 2662,98 пункта.

Следующая торговая сессия для фьючерсных контрактов на американские индексы открылась повышением, уже к 9 утра по московскому времени рост этих показателей составил от символических 0,05% до 0,1%.

За декабрь рост индекса Standard & Poor's 500 составил 6,6%, это максимальный декабрьский рост индикатора за 19 лет. Прирост Standard & Poor's 500 за год составил 13 процентов.

Акции American Express опустились по результатам сессии на 0,8%, капитализация Dupont снизилась на 0,7%, Pfizer – на 0,6%.

В среду 13 октября президент Франции Николя Саркози объявил, что французские власти не пойдут больше на уступки в плане пенсионного реформирования. Об этом передало французское издание Le Parisien, ссылаясь на заявление государственного секретаря страны по делам семьи Надин Морано.

Во время своего выступления во французском Совете министров президент страны заявил, что пенсионная реформа сегодня необходима для Франции, и её требуется довести до конца, сообщает Морано. Проект преобразований уже одобрил законодательный орган страны.

В то же время французские профсоюзы продолжают проводить организованную ими общенациональную стачку в знак протеста против планируемых реформ (к примеру, против повышения пенсионного возраста с 60 до 62 лет).

Во вторник, 12 октября, общее количество участников забастовки, сообщает Министерство внутренних дел Франции, достигло 1,23 миллиона человек. Профсоюзы приводят другую цифру – не менее 3,5 миллиона человек. В результате забастовки в некоторых районах страны парализовано авиасообщение и железнодорожное сообщение, общественный транспорт.

14 октября Сингапур объявил о том, что в очередной раз расширит границы колебаний валютного курса. По информации Bloomberg, в результате этого решения курс сингапурского доллара будет быстро укрепляться.

По факту, финансовое руководство Сингапура приняло решение ужесточить свою монетарную политику из опасений, что инфляция ускорится, а последствия шагов Федрезерва США по смягчению монетарной политики будут негативными.

На фоне этого решения ФРС курс доллара просел относительно евровалюты и иены, а золото обновило исторические максимумы в очередной раз. Курс сингапурской валюты также вырос к доллару США на 0,8 процента. Напомним, что с начала года сингапурский доллар укрепился уже на 8 процентов.

В четверг 14 октября была опубликована информация, что экономика Сингапура в третьем квартале 2010 года снизилась на 19,8 процента в годовом исчислении после роста на 27,3% в апреле-июне на фоне сокращения спроса на экспортных рынках.

По сравнению с третьим кварталом 2009 года, валовой внутренний продукт Сингапура вырос на 10,3 процента. По его итогам рост ВВП может составить, по неофициальным данным, от 13 до 15 процентов.

По словам знаменитого инвестора и филантропа Джорджа Сороса, председателя Soros Fund Management, сказанным им в эфире телеканала CNBC, мировой экономический кризис протекал бы тяжелее и дольше по времени, если бы власти разных стран не сумели вовремя обеспечить надлежащую стимуляцию национальным экономикам.

Инвестор отметил, что меры по стимуляции сработали, экономика в результате ожила, и можно констатировать, что здесь правительства стран поступили правильно. Однако в начтоящее время действии стимуляции практически закончилось. Кроме того, вся риторика о балансировании государственных бюджетов, в принципе не имела под собой реальной основы. Сегодня мировая экономика находится в реальной опасности получить вторую волну рецессии себе на голову. Это заметно, отметил Сорос, по статистическим данным с рынка труда.

Инвестор отметил, что сегодня больше всего необходим фискальный стимул, направленный на улучшение позиций Соединённых Штатов. Необходимо также начать массовое инвестирование в образование и инфраструктуру.

Сорос отметил, что все эти идеи не новы, однако политические дебаты, развернувшиеся вокруг них, были проиграны администрацией Барака Обамы. Теперь же, отмечает Сорос, власти США готовы совершить совершенно ошибочный шаг – продление налоговых льгот, принятых ещё при Джордже Буше-младшем. Это никак не оздоровит рынок труда и поможет только двум процентам самых богатых людей, к которым относится и сам Сорос. Однако даже этим двум процентам не помогут налоговые льготы, так как и им, как и остальным, гораздо больше требуется процветающая американская экономика.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3269 с целью:

Таке Profit 1.3347

Stop Loss 1.3242

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3210 с целью:

Take Profit 1.3144

Stop Loss 1.3250

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.5754 с целью:

Take Profit 1.5831

Stop Loss 1.5725

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.5696 с целью:

Take Profit 1.5615

Stop Loss 1.5734

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 131.97 с целью:

Take Profit 132.79

Stop Loss 131.63

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 131.53 с целью:

Take Profit 130.60

Stop Loss 131.77

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.