Утром в пятницу 24 сентября котировки нефтяных фьючерсных контрактов составляли 74,92 доллара за баррель. Уровень был достигнут на опасениях инвесторов о том, что слабые статистические данные с рынка труда Соединённых Штатов являются свидетельством того, что в будущем будет иметь место сильное снижение спроса со стороны США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Помимо этого, очень негативным свидетельством для рынка стала непрогнозированная статистика о резком увеличении коммерческих запасов сырой нефти и бензина в Соединённых Штатах на неделе, закончившейся 17 сентября.

К цифрам. Котировки фьючерсных контрактов на американскую лёгкую нефть марки WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии на $0,26 (0,35%) - до 74,92 доллара за баррель

Цена ноябрьского контракта на североморскую нефть Brent на бирже ICE Futures в Лондоне 23 сентября поднялась на $0,16 (0,21%) - до 78,11 доллара за баррель.

Фондовые площадки Европы начали снижение в четверг 23 сентября, нивелировав свой подъём в начале торгов. К 15:10 по московскому времени основные фондовые индексы в среднем потеряли 0,8 процента.

К цифрам. Британский FTSE100 просел на 0.7% до 5512.70 п.; германский DAX снизился на 0.7% до 6167.40 п., французский индикатор CAC40 упал на 1.0% до 3697.60 п.

Понижательная динамика торгов продолжилась и в банковском секторе. Капитализация Barclays снизилась на 0.4%, Credit Suisse - на 2.7%, UBS - на 1.9%.

Вновь стали актуальными страхи снижения спроса на сырьё, в результате чего вниз поползли цены на акции ведущих горнодобывающих компаний. Так, акции American упали на 1.5%, Rio Tinto – на 1.2%, Lonmin – на 1.1%.

Среди отдельных акций, достаточно неплохой подъём показали ценные бумаги химической компании BASF, которые прибавили 2 процента на фоне роста прогноза продаж компании до конца нынешнего года. Инвесторы ожидали выхода данных макроэкономической статистики в Соединённых Штатах во второй половине дня. К 16:30 по московскому времени Бюро по статистике Минтруда собиралось представить свой еженедельный отчёт по количеству обращений за пособием по безработице в стране. В 18:00 Национальная ассоциация риэлторов планировала публикацию данных по продажам на рынке вторичной жилой недвижимости за август.

В целом, по состоянию на середину торговой сессии, британский фондовый индекс FTSE100 понижается на 0.7% до 5512.70 п.; немецкий DAX опускается на 0.7% до 6167.40 п., французский CAC40 уменьшается на 1.0% до 3697.60 п.

Котировки фьючерсных контрактов на североморскую нефть Brent в ходе торгов в четверг 23 сентября начали снижение. К 16:00 по московскому времени стоимость фьючерса с поставкой в ноябре просела на 1,4%, составив 76,9 доллара за баррель. Нефть торговалась в коридоре от 76,87 доллара до 77,98 доллара за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказало 23 сентября было оказано укреплением курса доллара на Forex. Укрепление доллара, в свою очередь, было обусловлено негативным настроем игроков рынка в связи с возвращением на рынок страхов касательно перспектив восстановления мировой экономики.

Котировки пары евро/доллар снизились на 70 пунктов, оказавшись на уровне 1,3320. Негатив на рынок был принесён неожиданно слабой статистикой по запасам сырой нефти в Соединённых Штатах, которые были опубликованы 22 сентября Управлением по энергетической информации Министерства энергетики США.

По этим данным, коммерческие запасы сырой нефти в хранилищах страны за неделю, закончившуюся 17 сентября, выросли 1,0 миллиона баррелей, составив 358,3 миллиона баррелей.

По материалам опроса, который был проведён агентством Dow Jones Newswires, аналитики предрекали снижение запасов на полтора миллиона баррелей.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3670 с целью:

Таке Profit 1.3777

Stop Loss 1.3625

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3593 с целью:

Take Profit 1.3490

Stop Loss 1.3637

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.6105 с целью:

Take Profit 1.6160

Stop Loss 1.6084

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.6042 с целью:

Take Profit 1.5991

Stop Loss 1.6067

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 132.79 с целью:

Take Profit 133.56

Stop Loss 132.45

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 132.13 с целью:

Take Profit 131.36

Stop Loss 132.45

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

Цена так называемой нефтяной корзины ОПЕК или OPEC Reference Basket of crudes просела да своего двухнедельного минимума, установившись на уровне ниже 75 долларов за баррель. По состоянию на 22 сентября стоимость фьючерсных контрактов на OPEC Reference Basket of crudes снизилась на 93 цента, при этом она достигла 74,41 доллара за баррель, что является самым низким показателем со 8 августа. Об этом сообщил 23 сентября секретариат организации стран-экспортёров нефти в Вене.

Напомним динамику цен на опековскую нефть в 2010 году: в августе средняя цена барреля нефти ОПЕК составила 74,15 доллара, в июле - 72,51 доллара, в июне - 72,97 доллара, в мае - 74,48 доллара, в апреле - 82,33 доллара, в марте - 77,21 доллара, в феврале - 72,99 доллара, в январе - 76,01 доллара.

Рекорд цены "корзины" был установлен 3 июля 2008 года - 140,73 доллара за баррель. Средняя цена по итогам 2009 года оказалась более чем вдвое ниже - 61,06 доллара за баррель.

Нефтяная "корзина" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) является совокупным средневзвешенным показателем цены нефти, которую поставляют на мировой рынок страны ОПЕК. С января 2009г. "корзина" представлена следующими 12 нефтяными марками: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла). Расчет ценового значения нефтяной "корзины" осуществляется ежедневно по рабочим дням секретариатом ОПЕК в Вене по состоянию за предыдущий торговый день.

Представители Демократической партии из нижней палаты Конгресса Соединённых Штатов занимаются подготовкой законопроекта, который позволил бы стране принять ряд жёстких мер против Китая в наказание за манипулирование курсом юаня. Издание Financial Times пишет, что проведение в жизнь такого законопроекта свидетельствует о том, что в отношениях между двумя наиболее крупными мировыми экономиками накапливается напряжение.

Законопроект должен был быть представлен на обсуждение бюджетным комитетом Палаты представителей конгресса в пятницу 24 сентября. Вынесение законопроекта на рассмотрение нижней палатой Конгресса в полном составе было запланировано на неделю, начинающуюся 27 сентября. Председатель бюджетного комитета Сандер Левин заявил, что законопроект полностью соответствует стандартам Всемирной Торговой Организации.

Принятие в Соединённых Штатах закона, который бы вмешивался в валютную политику другого государства, неизбежно приводит как к жёсткой критике с китайской стороны, так и к не самой позитивной оценке во всём мире. Существует вероятность, что КНР сочтёт нужным обратиться с жалобой в ВТО, и возможно, что жалобу в организации сочтут справедливой.

Напомним, что Китай объявил об отмене жёсткой привязки нацвалюты к доллару 19 июня 2010 года, до этого, начиная с июля 2008 года юань практически без изменений был равен 6,83 юаная за доллар. Со времени отмены этой меры рост курса валюты не превысил 2 процентов, причём в сентябре юань показал рекордный рост, несмотря на то, что американские политики остаются недовольными.

Общее количество людей, живущих в условиях нищеты, в нынешнем году возрастёт на 64 000 000 человек. Такая информация была озвучена президентом Всемирного банка Робертом Зелликом во время выступления на саммите ООН по выполнению Целей развития тысячелетия в Нью-Йорке.

В прошлом году общее количество голодающих на планете не превышало сорока миллионов, сообщил Зеллик. По его словам, успехи, которые были связаны с ростом мировой экономики и снижением вдвое количества живущих в нищете, глобальный кризис 2008-2009 года сумел практически свести на нет. Напомним, что, по классификации Организации объединённых наций, живущими за чертой крайней бедности могут считаться люди, которые тратят на жизнь менее одного доллара в день.

"Тройной удар, нанесённый в 2008 году энергетическим, продовольственным и финансовым кризисами, замедлил и даже обратил вспять продвижение к выполнению Целей развития тысячелетия (ЦРТ) во многих странах мира. По оценкам Всемирного банка, в 2010 году живущих в крайней бедности стало на 64 миллиона человек больше, а число голодающих в прошлом году увеличилось из-за финансового, продовольственного и энергетического кризисов на 40 миллионов человек", - сказал Зеллик.

По данным ООН, с 1990 по 2005 годы число бедных людей на Земле сократилось с 1.8 миллиарда до 1.4 миллиарда, однако после 2008 года их количество стало вновь возрастать. Согласно последним оценкам американских экономистов, в 2009 году в мире насчитывалось около 1.7 миллиарда людей, живущих в крайней бедности.

Достижение евровалютой области 1,34 доллара, которая является весьма болезненной для немецких компаний-экспортёров, не осталось незамеченным в финансовом ведомстве Федеративной Республики Германия. Министр финансов страны Вольфганг Шойбле 23 сентября заявил о том, что Германия готова противостоять любой попытке продлить функционирование Европейского фонда финансовой стабильности после 2013 года.

По словам Шойбле, любой, полагающий, что фонд просуществует более трёх лет, серьёзно ошибается, так как Германия попросту не может себе позволить этого. Соответственно, время, которое осталось до 2013 года, нужно использовать для того, чтобы изыскать новые пути для решения проблем стран еврозоны, в ином случае сохранить стабильность евровалюты будет нелегко.

Слова министра финансов Федеративной Республики Германия, однако, противоречат заявлением руководства Международного валютного фонда и Европейского Центробанка, которые сопровождали главу Минфин Греции в его поездке Лондон-Париж-Франкфурт, имеющей целью доказать инвесторам целесообразность приобретения суверенного долга Афин. На вопрос о действиях руководства организаций в случае выполнения Грецией всех обязательств, официальный представитель МВФ заявил, что Грецию не оставят.

23 сентября Национальная ассоциация риэлторов США планировала публикацию официальной статистики по продажам жилой недвижимости на вторичном рынке Соединённых Штатов за август. Аналитики, которых опрашивало агентство Bloomberg, прогнозировали, что этот показатель должен вырасти на 7,1 процент, до 4,1 миллиона домов, если считать в годовом исчислении.

Помимо этого, исследовательская организация Conference Board в этот же день собиралась обнародовать сведения о значении индекса опережающих экономических показателей США за август. По прогнозам аналитиков, данный индикатор дожжен был подняться на 0,1% после того, как в июле вырос на ту же величину. Ещё одной порцией статистических данных, запланированных к публикации 23 сентября, дожжен был стать отчёт труцдового ведомства Соединённых Штатов по рынку труда в стране.

На неделе, закончившейся 17 сентября, количество заявок на пособие по безработице, по средней оценке аналитиков, не изменилось, оставшись на уровне 450 000. Эксперты прогнозируют, что количество американцев, продолжающих получать пособие по безработице, за неделю, закончившуюся 11 сентября, снизилось до 4,473 миллиона человек по сравнению с 4,485 миллиона человек за неделю до этого.

Котировки золотых фьючерсных контрактов впервые в истории превысили уровень в 1290 долларов за тройскую унцию. 21 сентября 2010 года в ходе электронных торгов на Нью-йоркской товарной бирже COMEX котировки самого активного фьючерса на золото (с поставкой в декабре) показали свой очередной исторический максимум в 1292,4 доллара за тройскую унцию. 22 сентября в ходе сессии на фондовой площадке CME GLOBEX курс золота вновь обновил исторический максимум, достигнув уровня в 1293,5 доллара за тройскую унцию.

Очередной рост котировок золотых контрактов был обусловлен новым подешевением американской валюты. 21 сентября доллар значительно просел против целого ряда валют – евро, японской иены и других.

При этом индикатор валютной биржи Forex, который отражает динамику курса доллара относительно так называемой корзины шести валют стран-основных партнёров Соединённых Штатов, Dollar Index (spot) просел на 0,8 процента, снизившись до своего шестинедельного минимума в 80,439 пункта. Доллар сегодня продолжает подешевение, в то время как Dollar Index (spot) просел до уровня 80,120 пункта – это обеспечивает достаточно неплохие условия для того, чтобы продолжать инвестиционные покупки золота.

Китайское правительство не намерено предпринимать какие бы то ни было меры для того, чтобы ускорить рост курса национальной валюты к доллару и прочим валютам до конца 2011 года. К такому мнению склоняется большинство из 1408 инвесторов, трейдеров и экспертов, опрошенных предварительно агентством Bloomberg.

Около семидесяти процентов респондентов прогнозируют, что уровень ревальвации юаня не превысит нескольких процентов, возможность скачкообразного повышения, эквивалентного подъёму в 2005-2008 годах (+20%) его стоимости почти никто не допускает.

Большинство экспертов полагает, что в следующие 20 лет Китай станет крупнейшей экономикой мира, но касательно того, повредит ли это усиление экономике Запада или нет, единого мнения не существует.

С одной стороны, аналитику указывают на тот факт, что развитие китайской экономики приведёт к тому, что у других стран появится отличный рынок сбыта. Вместе с тем ряд инвесторов допускает, что быстрый рост экономики страны будет способствовать возникновению ряда проблем на рынке труда стран-конкурентов. Около 25 процентов опрошенных полагает, что усиление КНР приведёт к резкому росту цен на нефть и на энергоносители вообще, а также на продовольствие.

Напомним, что во втором квартале 2010 года Китай обогнал Японию, став второй в мире страной по объёму ВВП, а также вторым по объёмам торговым партнёром Соединённых Штатов.

Котировки золотых фьючерсов к закрытию торгов во вторник 21 сентября снизились в рамках коррекции на рынке металлов после достижения исторического максимума в понедельник 20 сентября. Фьючерсный контракт на золото с поставкой в декабре в ходе электронных торгов на Comex по результатам 21 сентября просел на 0,5%, до уровня в 1274,3 доллара за тройскую унцию.

В понедельник цены на золото к закрытию сессии показали рекордно высокую отметку в 1280,8 доллара за тройскую унцию, отражая неуверенность инвесторов относительно темпов восстановления мировой экономики.

По словам аналитиков LaSalle Group, процитированным агентством MarketWatch, в снижении стоимости золотых фьючерсов нету ничего удивительного. Цены ушли вниз на фоне желания инвесторов к фиксации прибылей.

С начала 2010 года золото подорожало на 10%. Золото может продемонстрировать рост стоимости десятый год подряд, что станет самым продолжительным периодом увеличения цены металла, по крайней мере, с 1920 года. Удорожание золота в последние годы было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным "двигателем" роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе.

Нефтяные контракты в среду 21 сентября показали смешанную динамику под давлением неожиданного роста запасов сырой нефти за неделю, закончившуюся 17 сентября.

По состоянию на 8:47 по московскому времени на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже NYMEX октябрьский фьючерсный контракт на WTI подорожал на 0,12 доллара до 75,09 доллара за баррель. Ноябрьские контракты на Brent просели на 0,13 доллара, до уровня 78,29 доллара за баррель.

Участники рынка не прогнозировали разочаровывающих данных, представленных Американским институтом нефти (API) о динамике коммерческих запасаов сырой нефти в США – их рост составил 2,3миллионв баррелей, до 364,1 доллара за баррель. Это наиболее высокая отметка для сезона за последние пять лет. По мнению аналитиков, запасы нефти должны были снизиться на 1,5 миллиона баррелей.

Вместе с тем, поддержка рынку нефти была оказана мкроэкономической статистикой из Соединённых Штатов, которая поддержала оптимизм инвесторов касательно процесса восстановления национальной экономики. Согласно информации, за август количество вновь построенных домов выросло на 10,5%, до 598 000, по сравнению с июльским показателем, который после пересмотра составил 541 000. По мнению аналитиков, рост должен был составить не более 0,7%.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в среду 22 сентября продемонстрировали подъём на фоне роста котировок ценных бумаг фармацевтических и строительных компаний Азии после опубликования обнадёживающей корпоративной статистической информации.

На сеульской фондовой бирже 22 сентября торги не проводились по причине проходящего государственного праздника.

К цифрам. Главный индекс континентального Китая SSE Composite по состоянию на 07.55 по московскому времени поднялся на 0,11% - до 2591,55 пункта. Японский индикатор Nikkei 225 символически поднялся на 0,05%, окончив торги на 9605,12 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng в плюсе на 0,89%, составив 22199,51 пункта. Южнокорейский индикатор KOSPI по результатам сессии вырос на 0,29% - до 1832,63 пункта.

Мы уже писали о том, что большой рост в ходе торгов показали акции фармацевтических компаний региона. Дело в том, что инвесторы рассчитывали на возрастание их прибыльности вследствие отзыва с американских и европейских рынков медикаментов фармацевтического гиганта Octapharma AG. По мнению экспертов, это должно привести к снижению конкуренции в этом секторе.

Японский рынок отреагировал оптимизмом на замедление снижения уровня цен на землю, произошедшее впервые с 2007 года и поспособствовавшее росту котировок национальных девелоперов.

Торги по срочным контрактам на североморскую нефтяную смесь Brent во вторник 21 сентября проходили разнонаправлено. К 16:00 по московскому времени фьючерсы с поставкой в ноябре торговались в районе 79,60 доллара за баррель, это на 0,3 процента выше уровня закрытия днём ранее. Коридор, в котором торговались контракты, при этом составлял 78,92 – 79,65 доллара.

Торговая активность в этот день в целом оставалась невысокой. Инвесторы ожидали ключевого решения руководства Федеральной резервной системы Соединённых Штатов по ставкам, которое должно было быть опубликовано в 22:15 по московскому времени. Аналитики полагали, что низкие риски инфляции и снижение темпов восстановления экономики должны были вынудить Федрезерв сохранить базовую процентную ставку на предельно низком уровне от 0 до 0,25 процента.

Вместе с тем, большое внимание нефтетрейдеры уделяли данным по запасам нефти и нефтепродуктов в стране на неделе, завершившейся 17 сентября. По окончании регулярных торгов на NYSE Американский институт нефти должен был опубликовать результаты расчётов своих экспертов. В 18:30 по московскому времени информацию должно было опубликовать и Управление по энергетической информации Министерства энергетики США.

По прогнозу экспертов, принимающих участие в опросе Bloomberg, снижение коммерческих запасов сырой нефти в нефтехранилищах за неделю, закончившуюся 17 сентября, составило 1,6 миллиона баррелей в результате снижением импорта из Канады вследствие неисправности нефтепровода компании Enbridge.

Во вторник 21 сентября цены на нефть слегка понизились на фоне выжидания экспертами информации о динамике запасов углеводородов в Соединённых Штатах. Об этом сообщает Bloomberg.

Фьючерсный контракт с поставкой в октябре на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX по состоянию на 14:44 по московскому времени подешевел на 0,49 доллара или на 0,7%, составив 74,37 доллара за баррель. Спотовая цена на Brent снизилась на 0,1 доллара или на 0,1%, составив 79,03 доллара за баррель.

По результатам торговой сессии в понедельник 20 сентября октяборьские котракты на WTI составили 74,86 доллара за баррель. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали, что запасы дизтоплива и топочного мазута за неделю, закончившуюся 17 сентября, возросли на 250 000 баррелей впервые за четыре недели. Снижение запасов нефти, по мнению экспертов, составило 1,6 миллиона баррелей, запасы бензина снизились на 250 000 баррелей.

По словам аналитика Global Risk Management Торбьёрна Бак Йенсена, имел место откат цен на нефть с уровней, имевших место за день до того. Однако аналитики предположили, что цены будут держаться в диапазоне 70-80 долларов за баррель.

Греция, Ирландия и Испания, сегодня считающимися тремя наиболее проблемными с точки зрения объёмов дефицита бюджетов странами еврозоны, во вторник 21 сентября успешно разместили гособлигации на общую сумму почти в 9 миллиардов евро.

В частности, эмиссия Испании была размещена в два транша, она привлекла в общем более семи миллиардов евро, сообщает Bloomberg. Испанией были размещены двенадцатимесячные облигации на общую сумму 5,28 миллиарда евро, доходность их составила 1,908% годовых. Также страна выпустила восемнадцатимесячные бумаги на сумму 1,76 миллиарда евро под 2,146% годовых.

Стоимость заимствования по сравнению с августом для Испании выросла – тогда 12-месячные бумаги размещались под 1,836% годовых, 18-месячные – под 2,078%. Впрочем, спрос на облигации, напротив, снизился. Спред доходности десятилетних бумаг сократился до 171 базисного пункта по окончании аукциона, тогда как в понедельник он составлял 176 базисных пунктов. В середине июня спред доходности составлял 221 базисный пункт – это был рекордный уровень с того момента, как была организована еврозона.

Ирландия реализовала облигации со сроком погашения в 2014 году на сумму 500 миллионов евро со средней доходностью 4,767% годовых и восьмилетние бумаги на 1 миллиард евро с доходностью 6,023% годовых. Греция разместила тринадцатинедельные казначейские векселя на 390 миллионов евро с доходностью 3,98%.

Котировки фьючерсов на хлопок во второй раз за всю историю превысили ключевой уровень в 1 доллар за фунт сырья на фоне опасений по поводу дефицита хлопка на мировых рынках, связанного с низкими урожаями культуры в Азии.

По информации Financial Times, фьючерсный контракт на хлопок с поставкой в декабре с начала августа прибавил 30 процентов, составив максимальную с 1995 года цену в 1,0198 доллара за фунт.

По словам президента Американской ассоциации поставщиков хлопка Джордана Ли, цена хлопка поднялась выше доллара во второй раз со времён Гражданской войны в США.

Напомним, что урожаю хлопка в Китайской Народной Республике, занимающей первое место по выращиванию и вывозу культуры, грозят затяжные ливни, сообщают аналитики. Что касается второго по величине экспортёра хлопка в мире – Индии – то страна пока не планирует вводить ограничения на его вывоз.

Пакистан, являющийся четвёртым по объёму вывозимого хлопка, потерял значительную часть урожая вследствие наводнений, вызванных дождями. Министерство сельского хозяйства Соединённых Штатов прогнозирует, что отношение запасов имеющегося хлопка к объёмам его потребления станет наихудшим за полтора десятилетия.