Росстат сообщает, что объём капиталовложений в основной капитал Российской Федерации за август вырос на 10,9 процента после июльского роста в 0,8%. В абсолютных цифрах объём инвестирования составил 813,7 миллиарда рублей. По итогам первых восьми месяцев 2010 года рост составил 2,8 процента.

Несмотря на то, что динамика производственной и инвестиционной активности коррелируют между собой, амплитуда колебаний индексов инвестиционной активности в разы больше изменения индекса объёмов промышленного производства, и так отличающегося волатильностью. В результате можно сделать вывод о том, что объёмы инвестирования находятся под влиянием настроений производителей, которые при отсутствии подтверждения стабильности потребительского спроса пока не готовы вкладывать в основной капитал больше.

Помимо этого, настолько резкие колебания темпов роста инвестирования пока не сказались на тренде, сформированном с исключением сезонности. Несмотря на то, что тренд до сих пор имеет восходящую динамику, среднегодовые темпы роста индекса пока не перешли в зелёную зону, невзирая на сохраняющееся влияние эффекта низкой базы 2009 года. Министерство экономического развития РФ прогнозировало рост инвестиций в основной капитал по результатам года в 2,9%. По мнению аналитика «Газпромбанка» Анны Богдюкевич, темпы роста по результатам года не превысят двух с половиной процентов.

Стоимость нефтяной корзины ОПЕК или OPEC Reference Basket of crudes в пятницу 17 сентября снизилась на 0,54 доллара, до уровня 74,95 доллара за баррель. Напомним, что за день до этого стоимость нефть ОПЕК стоила 75,49 доллара за баррель. Об этом сообщается в пресс-релизе OPEC, опубликованном 20 сентября.

Напоминаем динамику цен на опековскую нефть за 2010 год. В августе средняя цена барреля нефти ОПЕК составила 74,15 доллара, в июле - 72,51 доллара, в июне - 72,97 доллара, в мае - 74,48 доллара, в апреле - 82,33 доллара, в марте - 77,21 доллара, в феврале - 72,99 доллара, в январе - 76,01 доллара.

Рекорд цены "корзины" был установлен 3 июля 2008 года - 140,73 доллара за баррель. Средняя цена по итогам 2009 года оказалась более чем в два раза ниже - 61,06 доллара за баррель.

В марте 2008 года "корзина" была расширена до 12 сортов нефти за счет Эквадора. Таким образом, в настоящее время цена "корзины" ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

Европейский центральный банк в пятницу 17 сентября провёл интервенцию на ирландском рынке гособлигаций после того, как на рынке появились сведения о предполагаемом обращении ирландских властей за помощью к МВФ. Об этом пишет издание Financial Times.

Волна негатива породила опасения инвесторов, которые, в свою очередь, способствовали росту доходности двухлетних облигаций Дублина на 0,5%, вплоть до 3,54%. Стоимость страховки долга Ирландии выросла до рекордного уровня.

Трейдеры сообщают, что интервенция, предпринятая европейским Центробанком, была небольшой, на сумму всего в несколько десятков миллионов евро. 17 сентября средства массовой информации Ирландии опубликовали прогнозы аналитиков банка Barclays Capital, согласно которому Дублин может оказаться в положении, когда придётся обратиться за помощью, если будут иметь место новые потери в банковском секторе и другие негативные внешние факторы.

МВФ, реагируя на эту информацию, заявил, что прогнозирует ситуацию, когда Дублин будет-таки вынужден обратиться за поддержкой. Представитель Международного валютного фонда заявил, что правительство Ирландии предприняло все меры для преодоления банковского кризиса, и теперь МВФ ожидает, что Дублин обратится за финансовой помощью.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3822 с целью:

Таке Profit 1.3924

Stop Loss 1.3778

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3746 с целью:

Take Profit 1.3646

Stop Loss 1.3786

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.6175 с целью:

Take Profit 1.6235

Stop Loss 1.6135

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.6102 с целью:

Take Profit 1.6142

Stop Loss 1.6141

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 132.91 с целью:

Take Profit 133.63

Stop Loss 132.51

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 132.31 с целью:

Take Profit 131.45

Stop Loss 132.56

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

В пятницу 17 сентября котировки золотых фьючерсов продолжили рост после достижения очередного исторического максимума на фоне продолжающейся нестабильности в мировой экономике, а также слабеющего доллара.

К цифрам. Фьючерс на золото с поставкой в декабре в ходе торгов на Нью-йоркской бирже Comex по состоянию на 12:23 по московскому времени вырос на 0,8%, составив 1283,7 доллара за тройскую унцию.

Напомним, что по результатам предыдущей торговой сессии цена металла поднялась до 1273,8 доллара за тройскую унцию, в ходе торгов цена на золото достигла исторического максимума в 1279,5 доллара за тройскую унцию. Предыдущий максимум был установлен во вторник 14 сентября, когда подорожание составило 1274,95 доллара за тройскую унцию.

Курс доллара к корзине шести валют стран, являющихся основными торговыми партнёрами Соединённых Штатов, так называемый Dollar Index, в пятницу 17 сентября по состоянию на 12:19 по московскому времени просел на 0,32 процента, составив 80,98 пункта.

По мнению аналитика KEB Futures Co. Хванг Иль До, цитируемому Bloomberg, неопределённость процесса роста мировой экономики и нестабильность на фондовых рынках сохраняется. На этом фоне золото ставит всё новые рекорды.

В четверг 16 сентября серебро показало свой максимум начиная с 1980 года. Напомним, что этот драгоценный металл пользуется не только инвестиционным, но и промышленным спросом, так как активно используется при изготовлении ювелирных изделий, в фотографии и производстве электроники.

В результате на неделе, закончившейся 17 сентября, цена серебряных фьючерсов выросла на 4,8%, а рост с начала 2010 года составил 23%. Это превысило даже рост стоимости золота, которое прибавило на более 16 процентов.

По результатам торгов 16 сентября цена на серебро составила 20,745 доллара за тройскую унцию – это превысило прежний рекорд в 20,685 доллара за тройскую унцию, отмеченный 15 октября 1980 года. Напомним, что исторический максимум в 48,7 доллара за тройскую унцию был отмечен в январе 1980 года.

Тем не менее, при нынешнем высоком уровне цен на серебро, имеется риск, что на рынке могут начать действовать новые поставщики, вследствие чего сформируется тенденция к снижению.

В четверг 16 сентября рынок металлов продолжил консолидацию на достигнутых ранее уровнях. Причиной консолидации стала смешанная статистика, а также продолжающаяся неопределённость на внешних рынках. Об этом сообщают эксперты ИК «Брокеркредитсервис». 17 сентября ситуация могла поменяться – поддержка рынку металлов должна могла быть оказана со стороны фондовых рынков, которые собирались предпринять атаку на трендовые уровни, что и явилось бы сигналом для товарных рынков. Несмотря на возможный позитив на рынках, напряжение на рынке металлов продолжает накапливаться, металлическое ралли продолжается второй месяц.

К цифрам. По результатам сессии 16 сентября золото выросло на $5,5 (+0,43%), закрывшись на $1272,1 за тройскую унцию. 17 сентября золото торговалось по $1277,8 за тройскую унцию. Серебро выросло на $0,21 (+1,02%), остановившись на отметке в $20,88 за тройскую унцию.
закончив торги на уровне $552 за тройскую унцию. Платина в плюсе на $20 (+1,25%) сессию она закончила на $1622 за тройскую унцию.

Что касается промышленных металлов, то алюминий вырос на $9 (+0,42%), замерев на уровне $2161 за тонну. Медь выросла на $50 (+0,66%) до $7665 за тонну. 17 сентября медь котировалась по $7720 за тонну. Никель снизился на $75 (-0,32%), завершив торги на $23180 за тонну. 17 сентября никель шёл по $23340 за тонну.

Объём промышленного производства в Республике Беларусь за первые 8 месяцев 2010 года в действующих ценах составил 100,1 триллиона белорусских рублей. В физическом выражении объём промышленного производства вырос по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 9,8% при целевом прогнозе роста на 12 процентов на весь год. Об этом Белстат сообщил агентству «Интерфакс».

В августе 2010 года в физическом выражении объём промышленного производства в стране на 11,1% по сравнению с августовским уровнем 2009 года и на 2,9% по сравнению с июльским показателем 2010 года.

По информации Белстата, среди наиболее крупных отраслей промышленности рост объёмов производства был достигнут в химической и нефтехимической промышленности (+14,5%, до 10,86 триллиона рублей), в электроэнергетике (+12,5%, до 6,91 триллиона рублей), чёрной металлургии (+13,3%, до 3,69 триллиона рублей), в приборостроениии (+15%, до 625,1 миллиарда), лесной и деревообрабатывающей промышленности (+13,6%, до 2,65 триллиона), лёгкой промышленности (+11,3%, до 3,2 триллиона),, тракторном и сельскохозяйственном машиностроении (+14,2%, до 5,19 триллиона), цементной промышленности (+4,7%, до 883,3 миллиарда). Рост в 10,1%, до 4,16 триллиона рублей отмечен рост в автомобильной промышленности.

Федеральная резервная система Соединённых Штатов продолжила выкуп государственных казначейских обязательств US Treasuries. По информации агентства Bloomberg, в четверг 16 сентября Центробанк приобрёл бумаги трёх из тридцати одного выпуска, допущенного к участию в данном раунде выкупа, с погашением во временной промежуток с декабря 2012 года до февраля 2013 года на общую сумму 1,379 миллиарда долларов.

Ранее глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке объявил, что объём ценных бумаг на балансе Федрезерва будет оставаться неизменным, на сумму 2,054 триллиона долларов за счёт реинвестирования поступлений от некоторых видов погашаемых обязательств в US Treasuries.

C тех пор, как 17 августа Федеральная резервная система возобновила выкуп облигаций впервые с октября 2009 года, он приобрёл бумаг на общую сумму 22,912 миллиарда долларов.

Доходность десятилетних US Treasuries 16 сентября выросла на 4 базисных пункта, составив 2,76 процента годовых.

17 сентября трудовое ведомство Соединённых Штатов планировало обнародование информации о динамике потребительских цен за август. Аналитики, опрошенные Bloomberg, полагают, что индекс потребительских цен (CPI) в августе вырос на 0,3% относительно июльского уровня и на 1,1% в годовом исчислении.

Индекс Core CPI, при расчете которого не учитываются цены на энергоносители и сельскохозяйственную продукцию, по прогнозам, поднялся на 0,1% по сравнению с июльским уровнем и на 1% относительно августа прошлого года.

Опубликование Мичиганским университетом предварительного значения рассчитываемого им индекса доверия потребителей к американской экономике за сентябрь планировалось на конец месяца. Эксперты прогнозировали, что индекс вырос с 68,9 пункта в августе до 70 пунктов ровно в сентябре.

Финансовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу 17 сентября начали рост на фоне статистических данных от компаний от Research In Motion Ltd. и Oracle Corp., превысивших прогнозы аналитиков, а также начавшегося ослабления иены к доллару.

К цифрам. По состоянию на 7:35 по московскому времени основной индекс континентального Китая SSE Composite вырос на 0,19% до 2607,51 пункта. Японский индикатор Nikkei 225 поднялся на 0,75% до 9580,56 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,21% до 1815,72 пункта. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,62% до 21825,59 пункта.

По словам управляющего компании Shinkin Asset Management Co. Томоми Ямасита, после интервенции со стороны Банка Японии иена ослабла к доллару, однако на рынке ценных бумаг имеет место боковой тренд, так что инвесторы предпочли занять выжидательную позицию. Цены на акции могут подняться на фоне возобновления спроса на риски – но сомнительно, чтобы имел место настоящий повышательный тренд.

Главный производитель смартфонов BlackBerry, канадская Research In Motion, представила своё отчёт за второй квартал 2010 года. Прибыль компании превысила прогнозы аналитиков за счёт спроса на смартфоны. Прогнозы превысили и финансовые показатели компании Oracle за тот же период. Рост был обусловлен повышением продаж ПО и серверов Sun Microsystems.

Резервный банк Индии (так называется в стране Центробанк) в четверг 16 сентября в пятый раз с начала 2010 года повысил процентные ставки, так как бурный экономический рост угрожает усилением инфляционного давления на неё.

В пресс-релизе Резервного банка Индии утверждается, что процентная ставка по операциям прямого РЕПО была повышена с 5,75% до 6%, а по операциям обратного РЕПО – с 4,5% до 5%. При этом большинство опрошенных агентством Bloomberg аналитиков ожидали роста обеих процентных ставок на четверть процента.

Экономические статистические данные из Индии за неделю, закончившуюся 10 сентября, указывают на ускорение экономического роста. Что касается объёмов промышленного производства, то за июль оно выросло на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Экспорт товаров из Индии в августе 2010 года поднялся на 22,5% в годовом выражении – до 16,6 миллиарда долларов. Темпы инфляции в августе снизились до 8,5% с 9,8% в июле, но пока остаются высокими.

Цены на фьючерсные контракты на ближневосточную нефть Middle East Crude Oil на Tокийской товарной бирже ТOCOM в ходе торгов 16 сентября поднялись. По результатам торговой сессии официальная цена наиболее активного контракта (с поставкой в феврале) поднялась на 0,3%, в целом составив 41990 иен за килолитр (78,05 доллара за баррель), рост составил 130 иен на килолитр.

Стоимость активного фьючерса установилась в контанго относительно цены фьючерса Middle East Crude Oil на сентябрь, которая 16 сентября составила 40070 иен за килолитр или 74,49 доллара за баррель, поднявшись на 410 иен или на 1 процент.

Middle East Crude Oil, представленная смесью нефтяных марок Dubai и Oman, считается ценовым эталоном для нефтяного рынка региона Ближнего Востока. На TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным - физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи, исходя из средней за месяц цены нефтяной смеси Middle East Crude Oil, которую установит агентство Platts.

В октябре 2010 года Международный валютный фонд планировал в октябре пересмотр в сторону понижения прогноза роста российской экономики в 2010 году. Об этом сообщил 16 сентября постоянный представитель фонда в Российской Федерации Одд Пер Брек в ходе прошедшего брифинга.

Брек отметил, что снижение прогноза по росту по сравнению с фигурирующим сейчас (4,3%) будет незначительным. При этом он не стал называть конкретных цифр.

Помимо этого, представитель Международного валютного фонда отметил, что сильнейшая засуха, имевшая место летом нынешнего года, неизбежно должна была оказать отрицательное влияние на прогноз инфляции на 2010 год. Напомним, что ранее МВФ прогнозировал инфляцию на нынешний год в России на уровне 6,2 процента, а на следующий год – 5,7%. Что касается дефицита федерального бюджета, то, по оценке фонда, в 2010 году он должен составить 5,9 процента валового внутреннего продукта страны, а в 2011 году – снизиться до 3,4%. Что касается дефицита вне нефтегазовой сферы, то он оценивался представителями фонда в 13,9% и 10,9% ВВП соответственно.

Глава японского правительства Наото Кан, недавно выигравший внутрипартийные выборы, подтвердил решение властей Японии проводить курс на девальвацию иены. По его словам, сказанным на встрече с ведущими предпринимателями, если ситуация с неконтролируемым ростом национальной валюты потребует от высшего руководства Японии решительных действий, оно готово будет действовать решительно. Этим премьер обозначил, что повторное проведение валютных инвестиций японским Центробанком не исключено. Об этом сообщает Associated Press.

Напомним, что правительство и Банк Японии 15 сентября впервые с 2004 года провели интервенции на валютном рынке чтобы обуздать достигший пятнадцатилетнего максимума курс иены. В результате курс иены к доллару просел с 82, 87 иены до 85,28 иены за доллар. Японские чиновники отказались называть точный объём закупаемых и реализуемых резервов валюты, но японская деловая пресса пишет о том, что продано могло быть порядка 2 триллионов иен или 23,4 миллиарда долларов. В случае, если эти сведения верны, данная интервенция стала крупнейшей за всю историю страны.

В целом иена продолжает укрепляться на фоне снижения темпов восстановления японской экономики. За 2010 год подорожание иены уже составило 10% к доллару, это вызывает обоснованное беспокойство у бизнесменов страны, в особенности у тех, кто сильно зависел от зарубежных рынков. Аналитики Toyota Motor Corp., к примеру, оценивают, что снижение курса доллара на одну иену снижает объём продаж японских товаров за рубежом на 30 миллиардов иен.

В четверг 16 сентября цены на «чёрное золото» продолжили падение на протяжении третьей сессии подряд, просев до 75,29 доллара за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Основное влияние на цены на нефть оказала публикация Министерством энергетики Соединённых Штатов официальной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в стране на неделе, закончившейся 10 сентября. Согласно этим данным, потребление бензина упало на 2,6%, до 9 миллионов баррелей в день. Это минимальный уровень, начиная с недели, закончившейся 12 марта.

Пессимизм инвесторов был отчасти обусловлен и тем, что индекс производственной активности Федерального резервного банка Нью-Йорка в сентябре упал, хотя аналитики этого не прогнозировали.

К цифрам. Октябрьский фьючерсный контракт на американскую лёгкую нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX просел по сравнению с уровнем закрытия накануне на 0,69 доллара или на 0,91 процента, составив 75,33 доллара за баррель.

Октябрьский фьючерс на североморскую нефтяную смесь Brent на лондонской бирже ICE Futures просел на 0,42 доллара или на 0,53 процента, составив 79 долларов за баррель.

Рост котировок золотых фьючерсов в среду 15 сентября оказался незначительным, так как золото и без того находится в районе рекордно высокого уровня вследствие продолжающейся нестабильности в мировой экономике. Фьючерсный контракт на золото с поставкой в декабре в ходе торгов на Нью-йоркской бирже COMEX на 12:39 по московскому времени вырос на 0,2 доллара, составив 1271,9 доллара за тройскую унцию.

Напомним, что по результатам торгов днём ранее стоимость золотых фьючерсов выросла до 1271,7 доллара за тройскую унцию, показав исторический максимум закрытия, уровень роста же стал максимальным с 16 февраля.

По словам главы отдела металлов Standard Bank Asia Нг Чен Тай, сказанным в интервью Bloomberg, рост цен на жёлтый металл обусловлен неопределённостью, касающейся существующих экономических условий.

Стоимость золота растёт десятый год подряд – это самый продолжительный период роста с 1920 года. Причиной стал рост нестабильности в мировой финансовой системе, мировым экономическим кризисом и – с начала 2010 года – чередой долговых кризисов в странах еврозоны.

Основные финансовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением континентального Китая, по результатам торговой сессии 15 сентября начали рост после информации о том, что Банк Японии проводит валютные интервенции. Биржи Китая показали снижение на фоне давления со стороны спекуляций вокруг возможного ужесточения экономической политики на рынке жилья.

К цифрам. К окончанию торговой сессии индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite просел на 1,34% - до 2652,50 пункта, став исключением. Японский индикатор Nikkei 225 вырос на 2,34% - до 9516,56 пункта. Корейский индекс KOSPI поднялся на 0,48% - до 1823,88 пункта. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,14% - до 21725,64 пункта.

Эксперт токийской компании Sumitomo Trust & Banking Co. Аяко Сэра, слова которого цитирует агентство Bloomberg, заявляет, что удержание позиций премьер-министром Японии Наото Каном в ходе внутрипартийных выборов стало своеобразным вотумом доверия, позволившем ему активнее влиять на ситуацию на валютном рынке.

Напомним, что Банк Японии 15 сентября по указанию Минфин начал интервенцию на рынке валют, чтобы приостановить укрепление иены. Решение о первой с 2004 года подобной акции было вызвано резким взлётом курса иены к доллару. В среду утром она выросла до 15-летнего рекорда в 82,87 иены за доллар, по состоянию на 12:09 по московскому времени после интервенций просела до 85,36 иены за доллар.