Цены на нефть в пятницу выросли выше отметки 70 долларов, восстановив свои позиции после падения до минимальной за 16 месяцев отметки и присоединившись к широкомасштабному росту на финансовых рынках.

Рост цен таке связан с решением ОПЕК провести внеочередной съезд организации на несколько недель раньше установленного срока, что подкрепило ожидания снижения объемов добычи нефти.
Ноябрьские контракты на поставку американской нефти вырос на 1,13 долларов до 70,98 долларов за баррель. В четверг нефть достигла минимальной отметки с июня прошлого года – 68,57 долларов.

Лондонская нефть марки Brent выросла на 69 центов до 68,53 долларов.

В пятницу продолжился спад цен на 91-дневные долговые обязательства Южной Кореи, а доходы по ним уже месяц приближаются к самому высокому за 8 лет уровню на фоне стойкой нехватки кредитов на местном уровне.

Выручка от 91-дневных коммерческих бумаг выросла на 8 базовых пунктов и остановилась на отметке 7,05%, что стало самым высоким показателем с 4 января 2001 г.

Американские строители, вероятно, начнут строительство самого меньшего за 17 лет количества домов, что свидетельствует об ухудшении положения на рынке недвижимости.

Количество новых строек за последний месяц сократилось на 2,6% до годового показателя 872000. Согласно еще одному отчету активность потребителей в октябре снизилась впервые за 4 месяца.

Строителям будет нелегко привлечь покупателей на строительный рынок после падения цен на акции в этом месяце и усложнения процедуры получения банковских кредитов. Спад в строительстве, вероятно, продолжит пагубно влиять на экономический рост вплоть до 2009 г. и далее.

Спрос на услуги в Японии в августе снизился, укрепляя точку зрения о том, что потребительские расходы вряд ли помогут слабеющей экономике.

Третичный индекс, индикатор количества денежных средств, которые семьи и фирмы тратят на телефонные разговоры, электроэнергию и транспорт, с июля потерял 1,4%. Об этом сегодня сообщил министр торговли. Средние оценки предсказывают спад 0,9%.

Потребительская активность, вероятно, будет продолжать падать, поскольку перспективы рынка труда ухудшаются, инфляция опережает рост заработной платы, а падение на фондовом рынке подрывает благосостояние населения. Уверенность населения в сентябре опустилась до рекордно низкого уровня, Nikkei 225 Stock Average с этих пор потерял 25%, поскольку мировой финансовый кризис усугубился.

EURUSD
Buy: 1.3500
Stop Loss: 1.3430
Тake Рrofit: 1.3655

Sell: 1.3420
Stop Loss: 1.3490
Тake Рrofit: 1.3280

GBPUSD
Buy: 1.7350
Stop Loss: 1.7280
Тake Рrofit: 1.7485

Sell: 1.7275
Stop Loss: 1.7345
Тake Рrofit: 1.7145

USDCHF
Buy: 1.1400
Stop Loss: 1.1330
Тake Рrofit: 1.1535

Sell: 1.1320
Stop Loss: 1.1390
Тake Рrofit: 1.1205

USDJPY
Buy: 101.80
Stop Loss: 101.10
Тake Рrofit: 103.15

Sell: 101.00
Stop Loss: 101.70
Тake Рrofit: 99.55

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

Индексы на европейские фьючерсы в пятницу открылись с повышением. Инвесторы в конце беспокойной недели стермятся к получению прибыли на американских и японских рынках и выкупу проданных аккций.

Фьючерсы на DJ Euro Stoxx 50, немецкий DAX и французский CAC выросли на 5,4-6,2%.

Aluminum Corp of China (Chinalco), головное предприятие Aluminum Corp of China Ltd (Chalco) (SHA 601600; HK 2600), сообщило о выпуске 5-летних ценных бумаг стоимостью 3 млрд. юаней, чувствуя необходимость дать разъяснения инвесторам, которые находятся в окружении слухов относительно компании.

Избегание рисков на валютных рынках было в значительной степени меньше связано с колебаниями котировок обычных акций на американской и азиатских сессиях. Индикатор риска – японская йена – торговалась с понижением. Пара USDJPY сохранила тенденцию к росту, начавшуюся во вторник с минимального показателя 99,30 прежде чем попала по давление со стороны психологической отметки предыдущей азиатской сессии 101,80.

Пары EURJPY и GBPJPY несколько восстановились на открытии торгов в Азии, объединив свои прибыли после недавнего падения. На европейских биржах доллар США практически не двигался ни в одном направлении. Пара EURUSD восстановила свои позиции после достижения отметки 1,3540, а GBPUSD продолжает «бороться» со вчерашним рекордным показателем 1,7350.

Швейцарский франк продавался тяжело по сравнению с другими 10 основными европейскими валютами, подешевев по отношению к EUR и GBP, кроме того, франк не смог воспользоваться ослабленным положением доллара. Пары иностранных валют также растут по отношению к доллару, несмотря на крупное падение цен на нефть в ожидании очередного снижения объемов добычи со стороны ОПЕК после внеочередной встречи стран-членов организации.

Австралийский доллар прибавил к минимальной отметке предыдущей сессии 0,70, в то время как курс канадского доллара рос достаточно тяжело в середине сессии в США после того, как пара USDCAD не смогла преодолеть отметку 1,20.

Мексиканский песо вырос на 75 центов по отношению к доллару и к концу сессии достиг отметки 12,75. Развивающиеся азиатские валюты в основном остались на прежнем уровне за исключением корейкой воны, которая прибавила более 2% в течение сессии.

Сырая нефть подорожала более чем на 4% после падения более чем на 6% на торгах в США. Нефть восстановила свои позиции и в Азии на фонге спекуляций на том, что ОПЕК может объявить о сокращении объемов добычи, которые появились после неподтвержденных сообщений о том, что картель планирует перенести свое внеочередное собрание с 17 ноября на 24 октября.

По словам министра нефти Катара, ОПЕК может прийти к соглашению о понижении объемов добычи по меньшей мере на 1 млн. баррелей в день. В Китае правительство сообщило, что импорт бензина в сентябре снизился на 68% до 122900 тонн.

Что касается других нефтяных новостей, недельные запасы сырой нефти и бензина Министерства Энергетики выросли больше, чем ожидалось (запасы сырой нефти Минэнерго: +5.6 млн. баррелей +2.5 млн.; бензин: +7млн. +3 млн.). Наличное золото выросло более чем на 0,50% после падения почти на 35 долларов на сессии в США.

На других биржах металлов: в Шанхае медь опустилась ниже установленной дневной отметки, несмотря на рост китайских обычных акций и более чем 4-процентный рост контрактов на медь на Лондонской Бирже Металлов.

У Китая самый большой в мире валютный запас. Если Китай положит около 2 трлн. долларов, находящихся в резервном фонде, в ряд, цепочка из долларовых купюр протянулась бы на 193 813 130 миль. Этого бы хватило, чтобы опоясать Землю по экватору 7,752 раз.

Конечно, Банк Пекина переполнен деньгами. И действительно, с 2 триллионами долларов Китай стал обладателем крупнейших валютных резервов за всю историю планеты.

Цена ноябрьских фьючерсов на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) упала до до $68,57 за баррель, что на $4,69 меньше чем в прошлом месяце.

На лондонской бирже IСE тоже наблюдается снижение цены на $4,48 - до $66,32 за баррель. Как видим нефть упала ниже психологической отметки в $70 за баррель, но аналитики рынка утверждают, что это еще не предел.

В пятницу наблюдалось повышение котировок на 1,43% на открытии Токийской Фондовой Биржи.

Акции 225 ведущих компаний Японии выросли, что отражает индекс Nikkei, который повысился на 121,12 пункта — до отметки 8579,57 пункта.

Азиатские акции в пятницу нестабильны, некоторые индексы упали, несмотря на рост на Уолл-Стрит наряду с обнадеживающими сигналами от технологических фирм, таких как IBM, что снижает опасения относительно мировой рецессии.

Токийский индекс Nikkei вырос на 1,7%, Гонконг потерял 0,6%, Сеул -1,4%, а индекс MSCI, служащий идентификатором для других азиатских акций, вырос на 0,9%.

Лидеры ЕС в четверг планируют успокоить критиков смелых планов блока по урегулированию положения на финансовых рынках путем введения льгот для тяжелой промышленности и бывших коммунистических стран.

Они, однако, собираются также подтвердить декабрьский конечный срок и придерживаться своей цели по сокращению выбросов углекислого газа в 5 раз к 2020 г. на саммите, омраченном спадом на фондовом рынке и угрозой рецессии.

Согласно данным отдела внутренней политики и связей с общественность Банка России золотые и валютные резервы Российской Федерации снизились на 15,5 млрд. долларов с 546,1 млрд. долларов по состоянию на 3 октября до 530,6 млрд. долларов по состоянию на 10 октября.

Ирак не предоставил лицензии на экспорт нефти норвежской фирме DNO. Об этом в четверг в электронном письме сообщил министр нефти Хуссейн аль-Шахристани.

"Мы не гарантировали фирме DNO получение лицензии на экспорт. Любой производитель нефти в Ираке, включая DNO, должен быть передан в ведение SOMO (государственная компания, занимающаяся экспортом нефти), а все доходы будут переданы в Министерство Финансов", - сказал Шахристани.

Фьючерсы на облигации японского правительства в четверг выросли в цене после того, как аукцион по продаже пятилетних ценны бумаг обнаружил высокий спрос со стороны инвесторов на безопасные долговые обязательства, в то время как растет беспокойство относительно того, что мировая экономика двигается по направлению к глубокой рецессии.

Декабрьские десятилетние фьючерсы выросли на 0,11 пунта до 135,91, восстановив свои позиции после вчерашнего падения до 135,74, что стало самым крупным снижением за три месяца.

Ожидается, что соя продолжит дешеветь на фоне беспокойства относительно того, что мировой экономический кризис снизит спрос на продукты питания, а падение цен заставит некоторых покупателей отказаться от контрактов. Зерно также подешевело.

Ноябрьские контракты на поставку сои потеряли 18,5 центов (2,1 до 8,54 долларов за бушель) на торгах после закрытия Чикагской Товарной Биржи. Контракт торговался на отметке 8,715 долларов в 11:22 по гонконгскому времени.

Рекордный объем китайского импорта 4,1 млн. метрических тонн в сентябре также увеличил местные запасы, сократив покупку фьючерсов и снизив ценовое давление.

Цены на сырую нефть падают третий день подряд, потеряв более 50% от рекордной цены в июле, после того, как мировой фондовый кризис усилил опасения относительно того, что финансовая помощь банкам не сможет предотвратить рецессию.

Нефть, которая в этом месяце подешевела вслед за акциями, торговалась ниже 73 долларов за баррель, в то время как котировки азиатских акций упали после того, как Standard & Poor's 500 вчера понес крупнейшую потерю с 1987 г. Организация Стран-Экспортеров Нефти снизила свои прогнозы относительно спроса на 2009 г. из-за «резкого ухудшения» условий на финансовых рынках.

Фьючерсы на медь на Лондонской Бирже Металлов переживают крупнейший двухдневный спад за болле чем 12 лет на фоне обеспокоенности тем, что мировая рецессия может снизить спрос на товары, в то время как кредитный кризис усилится.

Трехмесячный контракт на поставку металла потерял 5,2% до 4663 долларов за метрическую тонну, а в 10:45 по сингапурскому времени торговался на отметке 4701 доллар, увеличив вчерашнее падение в 7,2%. За последние 2 дня контракт потерял 12%, что стало самым большим падением с 1996 г.

Президент ФРС Бен Бернанке сигнализировал о завершении периода неприятия ФРС бума цен на активы, поскольку финансовый кризис заставил некоторые центральные банки пересмотреть свои устоявшиеся взгляды на денежную политику и регулирование.

Чиновники должны пересмотреть то, как наблюдение и процентные ставки могут стать «опасным феноменом» мыльного пузыря в сфере недвижимости, ценных бумаг и других активов, который приведет к риску экономического спада. Бернанке также предостерег о том, что банковский сектор может быть сконцентрирован в руках нескольких людей, даже если растущие потери и корпоративные неудачи заставляют кредиторов объединяться.

«Не сомнений, что поскольку мы выйдем из сегодняшнего кризиса, то мы смотрим на него, как на очень серьезную проблему и пытаемся решить, что здесь можно сделать», - сказал Бернанке на заседании Нью-Йоркского Экономического Клуба в ответ на заданный ему вопрос.

Бернанке, специалист по Великой Депрессии, борется с все более и более слабеющей экономикой. За несколько часов до его выступления Министерство Торговли сообщило, что розничные продажи за последний месяц снизились до самого низкого показателя за три года. Это падение стало третьим кряду, чего не случалось с 1992 г., и внесло свой вклад в крупнейшее падение американских акций с 1987 г. Региональное исследование ФРС показало снижение активности в сентябре.

UBS AG, крупнейший банк Швейцарии, получит 6 млрд. швейцарских франков (5,2 млрд. долларов) от правительства и активы в размере 60 млрд. долларов от центрального банка.

Credit Suisse Group AG, второй по величине банк Швейцарии, сообщил о получении 10 млрд. франков от продажи казначейских ценных бумаг и облигаций, подняв свой капитал первого уровня до 13,7%.
«Федеральный совет уверен, что данный пакет мер поспособствует дальнейшему усилению финансовой системы швейцарии», - гласит сегодняшнее заявление правительства.