Акции Infineon выросли на 14%, подняв немецкий индекс DAX, после того как DRAM-отделение компании Qimonda продало свою долю в Inotera, совместном предприятие Qimonda и тайваньской фирмы Nanya Technology, за 400 млн. долларов американской компании Micron Technology.

Цены на золото в понедельник в Европе выросли на фоне ослабления доллара, что привело к росту популярности драгоценного металла в качестве инвестиционного актива. Свое влияние оказал также рост цен на нефть.

Золото при поддержке ослабленного по отношению к евро доллара обычно является ключевым стимулятором цен на слитки. Курс евро вырос после заявления европейских правительств о том, что они будут работать совместно, чтобы стабилизировать банковский сектор.

Так Уоррен Баффет скорее всего потерял около 17% от своего состояния. Всё это связанно с падением акций компаний Coca-Cola и Wells Fargo & Co. С момента начала кризиса компания Coca-Cola потеряла в цене 21%.

Европейские лидеры пришли к соглашению по гарантированию нового банковского долга и использованию денег налогоплательщиков для поддержания попавших в сложную ситуацию кредиторов на плаву, пытаясь остановить движение европейских фондовых рынков по направлению к крупнейшему за последние 20 лет кризису и предотвратить рецессию.

На саммите под председательством президента Франции Николя Саркози лидеры 15 стран выработали беспрецедентный план по поддержанию кредитных рынков при помощи евро и по сдерживанию паники среди инвесторов.

«Шаги, предпринятые в Европе, очень позитивны», - сказал миллиардер Джордж Сорос вчера в Вашингтоне. «Европейские правительства сформировали план действий и осознали всю серьезность проблем, с которыми они столкнулись».

Европейские банки выделили 226,8 млрд. долларов из общемировой суммы в 635 млрд. долларов со времен ипотечного кризиса в США.

Норвегия готова предоставить 55,4 млрд. долларов в виде правительственных облигаций для оплаты долгов по закладным коммерческих банков, что свидетельствует о стремлении правительств по всему миру к повышению ликвидности.

Банки смогут использовать закладные в качестве имущественного залога. Программа будет рассчитана на 350 млрд. крон, а соответствующие требования будут упрощены.

Великобритания сообщила о том, что инвестирует 50 млрд. фунтов (87 млрд. долларов) в банки, попавшие в сложну ситуацию, а Банк Англии предоставит по меньшей мере 200 млрд. фунтов в качестве займов.

Министр финансов США Генри Полсон также планирует правительственные инвестиции банкам и подбирает менеджеров и другой персонал для осуществления Антикризисного Плана.

Наконец-то удалось разрешить спор по поводу банка Wachovia Corp, который столкнулся с кризисом ликвидности. Претендентами на покупку считалось два банка - Wells Fargo и Citigroup. В конце концов, второй претендент отказался участвовать в торгах и Wells Fargo завершил 15 миллиардную сделку по покупку Wachovia Corp.

EURUSD
Sell: 1.3640
Stop Loss: 1.3710
Тake Рrofit: 1.3520

GBPUSD
Sell: 1.7140
Stop Loss: 1.7210
Тake Рrofit: 1.7010

USDCHF
Buy: 1.1300
Stop Loss: 1.1230
Тake Рrofit: 1.1415

USDJPY
Buy: 100.60
Stop Loss: 99.30
Тake Рrofit: 101.25

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

Декабрьские контракты на долгосрочные государственные облигации в понедельник открылись с понижением в 1,3% после объявления британских банков о плане рекапитализации стоимостью 37 млрд. фунтов (64 млрд. долларов).

Немецкие бизнесмены готовы пойти против решений Европейского Союза, что бы избежать увеличения затрат компаний. Как заявили представители профсоюзов, что дополнительные расходы, которые лягут на фирмы, могут подорвать реальную экономику и затянуть кризис на неопределенный срок. О реакции правительства Германии пока ничего неизвестно.

Сырая нефть на сегодняшней сессии торговалась с повышением более чем в 4% вслед за ростом обычных акций. Однако нефть далека от своих максимальных показателей, в то время как избегание рисков на рынках снижается. В последний раз был отмечен рост цен на нефть более чем на 2,4%, нефть торговалась в районе отметки 79,50 долларов за баррель.

Несмотря на сегодняшний рост цен на нефть, Goldman Sachs изменил свои прогнозы относительно цен на нефть на 2008 и 2009 гг. из-за экономического спада. Кроме того, Goldman отметил, что цены на нефть могут опуститься до 50 долларов за баррель. Золото подорожало более чем на 1% после резкого падения на открытии торгов. Золото восстановило свои позиции, в то время как азиатские обычные акции удвоили свой рост, а пара USD/JPY переживает спад.

Рост цен на золото произошел из-за того, что запасы золота находятся на низком уровне из-за спроса со стороны розничных инвесторов на монеты и другие виды слитков. Медь в Шанхае опускается ниже установленного дневного показателя вторую сессию подряд и влечет за собой спад индексов Шанхайской Биржи.

Соя упала до минимальной отметки за год, а зерно упало после прогноза США об увеличении запасов, а мировой кредитный кризис породил у инвесторов опасения относительно того, что спрос на продукты питания, биотопливо и корм для скота может снизиться.

Министерство сельского хозяйства США неожиданно увеличило свои оценки относительно семян сои и зерновых и сообщило, что запасы пшеницы вырастут на 21% после того, как рекордные цены подтолкнули фермеров увеличить посевные площади.

Урожай сои в США в этом году на 1,7% превысит прогнозируемые в прошлом месяце показатели. Фермеры в этом году уберут 2,983 млрд. бушелей, в то время как в сентябре прогнозировали 2,934 млрд. бушелей.

Компания Royal Philips Electronics N.V. подсчитала свои прибыли, так в III квартале 2008 года чистая прибыль выросла более чем на 25 миллиардов. Дивиденды составили 0,37 евро на каждую акцию, что на 7,9% процентов больше прошедшего периода.

Однако, выручка за III квартал упала на 2,5% и составила 6,3 миллиардов евро, что на 160 миллионов евро меньше, чем в 2007 году.

На Саммите Еврозоны лидеры государств пришли к соглашению гарантировать новый банковский долг до конца 2009 г. и предоставить денежные средства финансовым компаниям, чьи проблемы могут привести к систематическим рискам. В частности, сообщения в прессе свидетельствуют о том, что Германия планирует антикризисный пакет в размере 400 млрд. евро, куда входят правительственные гарантии на межбанковские кредиты и финансовая помощь банкам.

Что касается Великобритании, пресса сообщает, что правительство может предоставить 37 млрд. фунтов 4 крупнейшим банкам страны.

Склонность к избеганию рисков, характерная для большинства трейдеров на прошлой неделе, полностью исчезла в начале торгов на азиатских биржах, когда трейдеры начали с оптимизмом говорить о возможном разрешении финансового кризиса, которое обсуждалось на встрече глав Группы Семи и саммите Еврозоны. Интерес к Йене резко вырос и пересек отметку 101,00 долларов по отношению к доллару США.

Пик, отмеченный в конце прошлой недели 101,50 долларов, является технически стабильной отметкой. Пары USDJPY, GBPJPY и EURJPY также увеличили свой рост, однако сейчас зарегистрированы новые падения. Доллар США вырос по отношению к евро и британскому фунту. Австралийский доллар снова стал наиболее прибыльной валютой, превысив отметку 0,68 в начале сессии перед тем, как упал ниже отметки 0,66.

На развивающихся рынках сингапурский доллар, южнокорейская вона и гонконгский доллар выросли по отношению к доллару.

Цены на нефть в понедельник на азиатских торгах восстановили свои позиции и выросли более чем на 3 доллара за баррель после того, как мировые лидеры предприняли некоторые шаги к разрешению кредитного кризиса.

Основной контракт Нью-Йоркской Биржи на поставку сырой нефти на ноябрь вырос на 2,45 доллара до 80,15 долларов за баррель с минимальной отметки за год, достигнутой в пятницу.

Цены на золото продолжили свой рост в понедельник после спада в пятницу, в основном на фоне ослабления доллара по отношению к евро после подписания соглашения между европейскими лидерами по поводу мер по спасению банковского сектора.

Золото выросло на 13,60 долларов (1,6 до 861,00 долларов по сравнению к отметке закрытия в пятницу 847,40 долларов, когда цены колебалась в беспрецедентном диапазоне - 100 долларов.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились ниже отметки 80 долларов за баррель впервые за год, поскольку ситуация на мировом рынке акций рождает опасения относительно рецессии, которая негативно повлияет на спрос.

Золото в пятницу подорожало на 2% и достигло максимального показателя за 2,5 месяца в Европе, поскольку спад на фондовых рынках вынудил инвесторов искать более безопасные активы, такие как золото.

Цена на золото установилась на отметке 918,15/921,65 долларов за унцию в 0929 GMT по сравнению с 911,50 долларами за унцию на вчерашних торгах в Нью-Йорке. Ранее был достигнут максимальный показатель на сессии - 931 доллар за унцию, что стало самым высоким показателем с 29 июля.

Министры финансов и главы Центробанков «Большой Семерки» сегодня встречаются для обсуждения снижения доверия инвесторов в их способности приостановить кредитный кризис, угрожающий мировой экономике.

Под угрозой пессимистичных экономических перспектив чиновники прибыли в Вашингтон без масштабной стратегии, к которой стремятся инвесторы, что повышает риск продолжения неразберихи в финансовом секторе. Среди рассматриваемых мер, предложение Первого секретаря посольства Великобритании Алистера Дарлинга о гарантиях в предоставлении займов между банками, которое Министр Финансов США Генри Полсон не исключил.

Беспрецендентное снижение процентных ставок и оказание помощи банкам не смогло успокоить панику на рынках, вынуждая использовать другие рычаги для исправления ситуации. Dow Jones Industrial Average вчера опустился ниже отметки 9000 впервые с 2003 г., а кредитный рынок остался замороженным.

Дилемма «Большой Семерки» состоит в том, что даже после предпринятых мер операции на денежных рынках остаются затрудненными, поскольку банки избегают предоставления друг другу кредитов из опасений, что они могут потерять деньги, или потому что денежные средства нужны им для собственных нужд.

Проценты по долларовым займам на три месяца вчера достигли максимального показателя за год.
Дарлинг хочет, чтобы страны гарантировали предоставление займов между банками, либо используя центральные банки в качестве расчетных палат по кредитам, либо получая поддержку правительств. «Это было бы эффективным способом преодоления кризиса», - сказал Марк Чендлер, глава отдела валютной стратегии

Американские чиновники не оценили эту идею, не отклонив её напрямую, но подчеркнув обеспокоенность тем, что этот шаг может сыграть против финансовых учреждений, находящихся за пределами банковского сектора. Франция, по словам французских чиновников, подвергла сомнению принятие плана Дарлинга.

Великобритания уже разрабатывает план стоимостью 50 млрд. фунтов (87 млрд. долларов) по частичной национализации по меньшей мере 8 британских банков.Японские законодатели также рассматривают возможность повторного принятия закона, истекшего в марте, который позволит направить общественные деньги в региональные финансовые компании.

Соя и зерно упали в цене и стали вторыми в списке товаров, понесших на этой неделе самые большие потери на фоне спекуляций на том, что спад мировой экономики снизит спрос на продукты питания, корма для животных и топливо. Пшеница дешевеет седьмую неделю подряд.

Декабрьские контракты на зерно подешевели на 22,75 центов (5,2 до 4,155 долларов за бушель на электронных торгах в Чикаго и остановились на отметке 4,1775 в 3:55 по сингапурскому времени. Контракт потерял 8% на этой неделе и 48% с рекордной отметки 7,9925, достигнутой 27 июня.
Сырая нефть потеряла 4 доллара, что стало самым большим падением с декабря 2004 г., последовавшим за падением цен на продовольствие на фоне обеспокоенности тем, что усугубление финансового кризиса подтолкнет мировую экономику к рецессии.

В Нью-Йорке нефть торговалась на самой низкой за год отметке, а медь достигла минимального показателя с марта 2006 г. после вчерашнего падения индекса Dow Jones Industrial Average ниже отметки 9000 впервые с 2003 г. Золото выросло в цене до максимальной отметки за последние 11 недель, поскольку инвесторы стали рассматривать металл как безопасную сферу инвестирования после падения котировок азиатских акций.

В Лондоне медь переживает самое большое падение за более чем 20 лет, в то время как акции упали на фоне обеспокоенности тем, что снижение процентных ставок банками окажется недостаточным для стимулирования мировой экономики. Никель, цинк и алюминий дешевеют.

Контракты на трехнедельную поставку меди потеряли 9,1% до 4830 долларов за метрическую тонну на Лондонской Бирже Металлов – минимальный дневной показатель с марта 2006 г. Контракт торговался на отметке 4880 в 12:23 по шанхайскому времени, переживая 19-процентное недельное падение – крупнейшее с апреля 1986 г.