Доллар достиг отметки 1,3561 за евро – самый высокий показатель с 4 сентября 2007 г.. Перед этим доллар торговался на отметке 1,3579, понизив интерес среди зарубежных покупателей, располагающих иностранными валютами. Снижение цен на нефть разрушает перспективы для спроса на биотоплива, сделанного из зерна и сои.

Соя опустилась до самой низкой отметки за год, а зерно падает на фоне замедления мирового экономического роста. Усиление доллара и падение тарифов на электроэнергию могут снизить спрос на зерно, используемое в пищевой промышленности, на корма и топливо.

Ноябрьские контракты на сою потеряли 5,7% до 9,3525 долларов за бушель - самая низкая отметка для наиболее активно торгующихся контрактов с октября 2007 г. – на электронных торгах на Чикагской Товарной Бирже. Фьючерсы торговались на отметке 9,37 долларов в 2:29 по сингапурскому времени. Семена масляничных культур подешевели на 43% с рекордной отметки 16,3675 долларов, достигнутой в июле.

Декабрьские контракты на зерно в 2:40 по сингапурскому времени подешевели на 21,75 центов (4,8 до 4,35 долларов за бушель – самый низкий показатель с 20 декабря. Фьючерсы подешевели на 46% с 27 июля, когда был достигнут пик в 7,9925 долларов. Зерно может потерять 15% до отметки 3,87 долларов за бушель в следующие месяцы, а соя 11% до 8,85 долларов за бушель.

Ноябрьские контракты на поставку сырой нефти потеряли 3,2% до 90,85 долларов за баррель. Фьючерсы 3 октября закрылись на отметке 93,88 долларов – самый низкий показатель с 16 сентября после одобрения законодателями антикризисного плана и обнародования данных Министерства Труда, свидетельствующих о том, что в сентябре сокращение рабочих мест превысило ожидаемый уровень и составило 159000 рабочих мест.

Медь, цинк и алюминий подешевели под влиянием ежедневного лимита цен в Шанхае. Это произошло наряду с потерями на международных рынках на прошлой неделе, когда китайские биржи были закрыты на праздники.

Лондонская Биржа Металлов: медь на прошлой неделе потеряла 11%, а фьючерсы в Нью-Йорке потеряли 13% на фоне обеспокоенности относительно того, что антикризисный план не сможет предотвратить рецессию, что снижает мировой спрос.

Декабрьские контракты на медь на Шанхайской Бирже Фьючерсов подешевели на 2,140 юаней (4 с прежней отметки 51,210 юаней (7,481 доллара) за метрическую тонну, когда Биржа открылась для торгов в 9 часов утра по местному времени, и остановились на этой отметке до конца дня.
Декабрьские контракты на поставку цинка и алюминия в Шанхае также подешевели на 4% до 13670 юаней и 14905 за тонну соответственно.

Продовольствие на прошлой неделе подешевело до самой низкой отметки за последние 50 лет на фоне низких экономических показателей в США и Европе. В сентябре работодатели в крупнейших экономических державах сокращают рабочие места в самом большом объеме за последние 5 лет: в британском производстве за прошлый месяц произошел самый быстрый спад за последние 16 лет, в то время как Франция переживает спад в третьем квартале

Кредитный кризис в Европе усугубился, поскольку главы правительств заверили, что окажут помощь банкам, попавшим в сложное положение, и защитят интересы вкладчиков.

BNP Paribas SA возьмет под контроль филиалы Fortis в Бельгии и Люксембурге после того, как попытки правительства гарантировать компании стабильность не увенчались успехом, в то время как правительство Германии и финансовые учреждения подписали соглашение о антикризисном пакете в 50 млрд. евро (68 млрд. долларов) для Hypo Real Estate Holding AG.

Президент Франции Николя Саркози, созвавший собрание 4 октября, призвал к проведению мирового саммита «как можно скорее», чтобы притворить в жизнь «действенную и целостную реформу международной финансовой системы». По его словам все «действующие лица» должны контролироваться, включая кредитные фирмы и хеджированные фонды. Системы начисления заработной платы также должны быть пересмотрены.

Канцлер Германии Ангела Меркель находится в оппозиции к коллективным действиям, что усложняет преодоление препятствий на европейском фронте. «Каждая страна должна нести ответственность на национальном уровне», - сказала она на пресс-конференции, состоявшейся во время саммита.
По словам А. Меркель, Германия гарантирует сохранность сбережений частных владельцев банковских счетов в попытке крупнейшей европейской экономики предотвратить поток изъятий денежных средств.

Дания сообщила сегодня, что предоставит различным фондам 35 млрд. крон (6,4 млрд. долларов) в следующие два года, чтобы защитить вкладчиков от потерь. Между тем, UniCredit SpA, итальянский банк, располагающий самыми крупными активами, сообщил о своих планах увеличить капитал на 6 млрд. евро в попытке успокоить инвесторов, беспокоящихся о финансовом состоянии кредиторов.

Проект по увеличению капитала был одобрен вчера вечером директорами банков, включая замену наличных дивидендов кредиторов за 2008 г. на новые акции стоимостью 3,6 млрд. евро и продажу конвертируемых ценных бумаг стоимость 3 млрд. евро.

Они говорят, что будут стремиться гармонизировать гарантии депозитных уровней. Британский банковский регулятор поднял страховой потолок до 50000 фунтов (88,300 долларов) за счет с 35000 фунтов, чтобы остановить поток капитала в Ирландию после того, как чиновники в Дублине дали гарантии на все долги и депозиты для своих банков.

EURUSD
Buy: 1.3710
Stop Loss: 1.3645
Тake Рrofit: 1.3860

Sell: 1.3625
Stop Loss: 1.3695
Тake Рrofit: 1.3500

GBPUSD
Buy: 1.7705
Stop Loss: 1.7635
Тake Рrofit: 1.7830

Sell: 1.7630
Stop Loss: 1.7700
Тake Рrofit: 1.7500

USDCHF
Buy: 1.1410
Stop Loss: 1.1340
Тake Рrofit: 1.1545

Sell: 1.1320
Stop Loss: 1.1390
Тake Рrofit: 1.1190

USDJPY
Buy: 105.55
Stop Loss: 104.85
Тake Рrofit: 106.85

Sell: 104.85
Stop Loss: 105.55
Тake Рrofit: 103.80

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

Американские ценные бумаги переживают падения, а Dow Jones Industrial Average потерял набранные 313 пунктор на фоне обеспокоенности тем, что антикризисный план правительства США не сможет изменить ситуацию на кредитном рынке и предотвратить спад. Citigroup Inc. потеряла 19%, что стало самым большим спадом с 2002 г, после того как Wachovia Corp. дала согласие на приобретение её компанией Wells Fargo & Co., отклонив предыдущий план по продаже своих банковских операций компании Citigroup.

JPMorgan Chase & Co., крупнейший американский депозитный банк, CB Richard Ellis Group Inc., крупнейший коммерческая организация, занимающаяся брокерскими операциями в сфере недвижимости, и Lennar Corp., вторая по величине строительная компания, переживают спад более чем в 6%. BNP Paribas в воскресенье установила контроль над бельгийским и люксембургским отделениями финансовой группы Fortis в рамках комплексного плана по спасению, который сделает Бельгию крупнейшим акционером французского банка.

Данный план стал самой масштабной акцией по выведению из кризиса со времен начавшегося в США кредитного кризиса, достигшего Европы в прошлом месяце и поставившего банки в сложную ситуацию.
Азиатские акции в понедельник подешевели на 2-3%. Лидируют здесь акции экспортеров после неспокойных выходных в Европе, поскольку дал о себе знать финансовый кризис, опустивший евро до минимальной отметки за год.

Беспокойство относительно того, будет ли антикризисный план, который был одобрен Конгрессом на прошлой неделе, немедленно приведен в исполнение, и будет ли достаточным поддерживать экономику, предоставляя инвесторам право искать безопасные сферы инвестирования в американских и японских правительственных облигациях и продажах йены и швейцарского франка.

Японский Nikkei share average потерял 3,6% и достиг минимального показателя с октября 2004 г. Сектора, которые получают свои доходы в основном от экспорта, такие как электрооборудование, машиностроение и автомобилестроение, стали лидерами падения.

Характерные для валютной сферы перепады произошли в парах керри-трейд, а именно в парах с участием японской Йены. После закрытия на прошлой неделе на отметке свыше 145,00 пара EURJPY потеряла более 150 пунктов и достигла минимальной отметки 143,00. Из-за резкого усиления японской йены пара потеряла почти 200 пунктов с отметки 105,40. Эта ситуация распространилась на австралийский и новозеландский доллар. Пара EURUSD значительно упала и сейчас находится на отметке 1,3600.

Американский доллар вырос на открытии азиатской сессии в понедельник на готовности мировых центральных банков снизить процентные ставки перед лицом неразберихи на финансовых рынках, увеличивающей спрос на доллар. EURUSD опустилась ниже 1,37 и остановилась на отметке в 1,36, USDCHF прибавила 1,13 до 1,1380 перд тем, как удвоила свои показатели, в то время как британский фунт потерял по отношению к доллару США перед тем, как остановился на отметке 1,76, когда основные валюты на Commodity FX – канадский и австралийский доллар – продолжают свое падение на фоне опасений относительно спроса на экспорт.

Цены на нефть упали приблизительно на 2 доллара, почти до 92 долларов за баррель, потянув за собой цены на металлы и зерно, в ожидании того, что повреждения со стороны финансовых систем в развитии экономики практически наверняка приведут их к падению.

Финансовая группа Fortis оказалась ненужной ни правительству Бельгии, ни правительству Люксембурга. Страны объединились в поиске возможных покупателей для проблемной компании.

Пока ходят слухи, что Fortis готов приобрести BNP Paribas. Для того, что бы сделка не сильно ударила по рынке, необходимо завершить её к началу торговой сессии.

Второй банк Германии Hypo Real Estate AG получит помощь от правительства страны в размере 50 миллардов евро. Кроме того, министерство финансов готово поддержать частные банки и выделило на эти цели 15 миллардов евро.

Индекс Бомбейской Фондовой Биржи Sensex потерял 406 пунктов в понедельник на масштабной распродаже фондов после спада на азиатских рынках и падения рупии.

В связи с финансовым кризисом, голландское правительство приняло решение о запрете сделок на короткую продажу акций.

Это должно защитить банки страны от игры на понижении. Кроме того, финансовый регулятор ценных бумаг AFM ввел запрет и на увеличение коротких позиций по ценным бумагам любых финансовых компаний.

Цены на золото несколько снизились на торгах MCX и на Индийской Товарно-Сырьевой Бирже в понедельник. При этом декабрьские контракты на «желтый металл» подешевели на 0,36% до 12795 рупий за 10 гр. на утренней сессии.

Контракты на февраль 2009 г. также подешевели на 0,37% до 12880 рупий за 10 гр.

Рыболовный сектор Индии внес свой вклад в размере 1,3% в ВВП и занял третье место среди рыболовных держав, в то время как страна занимает 19 место среди основных стран-экспортеров.

Сектор предоставляет рабочие места для 7 млн. рыбаков, а 3 млн. занято в подготовке продукции на экспорт. Не так давно рыболовная отрасль столкнулась со множеством проблем, связанных с нехваткой сырья, подходящих технологий и гарантий безопасности, установленных ЕС, крупнейшим рынком сбыта индийской рыбы.

Рыболовный сектор Индии внес свой вклад в размере 1,3% в ВВП и занял третье место среди рыболовных держав, в то время как страна занимает 19 место среди основных стран-экспортеров.

Сектор предоставляет рабочие места для 7 млн. рыбаков, а 3 млн. занято в подготовке продукции на экспорт. Не так давно рыболовная отрасль столкнулась со множеством проблем, связанных с нехваткой сырья, подходящих технологий и гарантий безопасности, установленных ЕС, крупнейшим рынком сбыта индийской рыбы.

В пятницу стало известно, что компания Standard Chartered приобрела Arun Murthy, продовольственную группу Lehman Brothers в Сингапуре, чтобы сделать её новым мировым лидером в торговле энергией.

StanChart также приобрел ещё два бывших трейдера Lehman Brothers, чтобы присоединиться к команде в Сингапуре. Это произошло лишь несколько недель спустя после того, как Cyril Youinou, также входивший ранее в состав Lehman Brothers, присоединился к StanChart, основному трейдеру в сфере торговли нефтью.

Шаг правительства России по оказании помощи финансовому рынку в размере 180 миллиардов долларов вызвал много вопросов у международного агентства по рейтингам Standard and Poor's (S&P). С одной стороны представитель S&P Фрэнклин Гилл положительно оценил решение Центробанка и правительства РФ по выделению дополнительных средств для поддержания рынка в стабильном состоянии.

Но Гилл заметил, что выделение 50 миллиардов долларов для погашения внешнеэкономических долгов банков и финансовых структур, вызвало неодобрение внутри S&P и может негативно сказаться на рейтинге российского бизнеса.

Несмотря на общий кризис экономики, некоторые компании продолжают наращивание своих мощностей. Так компания разработчик нефтяных и газовых месторождений Regal Petroleum Plc. получила предложение о слиянии с Royal Dutch Shell Plc. За покупку активов англо-голландская компания готова заплатить более миллиарда долларов. На Regal Petroleum Plc. так же претендуют компании «Лукойл»(Россия) и GDF Suez SA(Фрацния).

В свое время Royal Dutch Shell Plc предпринимало попытку покупки Regal Petroleum Plc., но в то время дело дальше переговоров не ушло.

Проведенная в Америке политика слияний и поглощение дает свои негативные плоды. Руководства банка JPMorgan Chase& Co приняло решение уволить главу поглощенного банка Washington Mutual Алан Фишман, а так же 5 его руководителей. Причиной увольнения, по мнению JPMorgan Chase& Co стало дублирование должностей в текущей структуре.

Кроме того, решение совета JPMorgan Chase& Co дожидаются более 40 тысяч работников банка Washington Mutual. До 1 декабря 2008 года многие работники могут получить уведомление об увольнении из банка.

Медь переживает самое большое падение за более чем 20 лет на фоне растущих опасений относительно того, что медленный экономический рост может сократить спрос.

Вчера медь продолжала падать пятую сессию подряд, в то время как евро упал до минимальной отметки за год по отношению к доллару после того, как ЕЦБ запланировал снижение ставок.
Контракты на поставку меди на три месяца подешевели на 0,5% до 5860 долларов за метрическую тонну на Лондонской Бирже Металлов.

В 11:40 по сингапурскому времени цена немного отклонялась от отметки 5860 долларов. Метал, используемый для производства проводов и труб, вчера подешевел до 5785 долларов, самая низкая отметка с февраля 2007 г. За неделю падение составило 14% - самое крупное недельное падение с 1986 г.

Золото переживает свое первое за три недели падение, поскольку рост доллара снижает спрос со стороны инвесторов на слитки.

Доллар достиг 13-месячного максимума по отношению к евро после заявления Президе5нта ЕЦБ Жан-Клода Трише о том, что банк рассматривает возможность снижения ставок. Сырая нефть упала ниже отметки 94 доллара за баррель, медь достигла 19-месячного минимума, а фьючерсы на древесину подешевели до 17-месячного минимума после того, как отчет показал, что заказы на фабриках США сократились до 2х-летнего минимума.

Немедленная поставка золота подорожала на 20 центов до 836,60 долларов за унцию в 9:50 по сингапурскому времени. Слитки переживают первый спад за три недели. Немедленные поставки серебра подорожали на 0,7% до 10,92% за унцию.

Сырая нефть дешевеет третий день подряд на торгах в Нью-Йорке и близка к самой низкой недельной отметке с 2004 г. Все это происходит на фоне спада в США, снижающегося спроса на топливо со стороны крупнейшего в мире потребителя энергии.

На этой неделе нефть потеряла 13%, поскольку высокие кредитные расходы и сообщения, свидетельствующие об ухудшении экономической ситуации, рождают скептицизм относительно того, что антикризисный план сможет исправить сложившуюся ситуацию.

Число фьючерсов, удерживаемых трейдерами в Нью-Йорке, упало до самой низкой отметки за 2 года, в то время как заказы американских фабрик сократились на 4% (самый большой показатель с 2006 г).
Ноябрьские контракты на поставку нефти марки Brent подешевели на 90 центов (1 до 89,66 долларов за баррель на Лондонской Бирже Фьючерсов. В 2:35 по сингапурскому времени баррель нефти стоил 89,70 долларов. Контракт подешевел на 4,77 долларов (5, тогда ка вчера цена составляла 90,56 долларов. Т.о. это стало самым большим падением с 16 сентября.

Жан-Клод Трише готов выполнить первое снижение процентных ставок с того момента, как он стал президентом ЕЦБ почти пять лет назад. Инвесторы вчера повысили ставки на сокращение, поскольку в прошлом месяце Трише сообщил о том, что он и еще 20 ведущих специалистов банка,
определяющих его политику, рассматривают возможность такого шага впервые с начала кредитного кризиса.

Сдвиг в этом вопросе означает завершение почти трехлетнего периода, когда Банк называл инфляцию своим основным беспокойством, и 14 месяцев попыток защитить экономику от неразберихи на финансовом рынке при помощи денежной политики. Нарастающий спад и покупка пяти банков на этой неделе изменили настроения в Европе. Трише и политические лидеры крупнейших экономик Европы завтра собираются на внеочередной саммит.

Евро достиг 13-месячного минимума по отношению к доллару, а облигации европейского правительства подорожали после заверений Трише о понижении ключевых ставок с отметки 4,25%, установленной в июле.В сентябре США сокращали рабочие места девятый месяц подряд, поскольку кредитный кризис усугубил экономический спад.

Отчет Министерства Труда, последний перед президентскими выборами, возможно также покажет, что безработица неизменно находится на самом высоком за 5 лет показателе 6,1%.

Крупнейшая мировая экономика может стать лидером по сокращению рабочих мест, самому крупному со времен Великой Депрессии. Сокращение рынка труда и повышение кредитных расходов вынуждает ФРС сократить процентные ставки к 28-29 октября.