Продолжаем публикацию результатов корпоративной отчётности по второму кварталу 2010 года. Если большинство компаний сводило этот срок как минимум в плюсе (а были и прорывы, вроде крупнейшего производителя микрочипов Apple, поднявшего прибыль за июнь до 2,9 миллиарда долларов, при том, что в июне 2009 года компания работала с сильными убытками), то пришло время разочарований.

По результатам второго квартала чистая прибыль крупнейшей поисковой системы мира Google Inc, за вычетом разовых трат, стставила 6,45 доллара на акцию. При этом эксперты, которых опрашивало Bloomberg, ожидали прибыли не менее чем в 6,52 доллара на акцию. Напомним, что в июне 2009 года компания имела 5,36 доллара прибыли на каждую акцию.

Выручка интернет-гиганта без учёта выручки сайтов-партнёров во втором квартале возросла на 24%, составив 5,1 миллиарда долларов. Консенсус прогноз предполагал размер выручки в 5 миллиардов.

Поскольку прибыль Google Inc оказалась меньше прогнозируемой аналитики, на вечерних торгах 16 июля акции компании упали более чем на 4 процента.

Потребительские цены в Соединённых Штатах за июнь (индекс цен CPI) упали на 0,1% относительно майского уровня. При этом в годовом исчислении цены, напротив, показали рост в 1,2%. Об этом сообщают эксперты, которых опрашивало агентство Bloomberg. Если не учитывать сельскохозяйственную продукцию и энергоносители, то индекс цен (т.н. индекс CPI Core), по прогнозам, вырос на 0,1% по сравнению с майским уровнем, а также на 0,9% в годовом исчислении. Министерство труда Соединённых Штатов планировало публикацию данных о динамике потребительских цен 16 июля в 16:30 по московскому времени.

В 17:00 по московскому времени финансовое ведомство Соединённых Штатов планировало публикацию данных об объёме покупок, сделанных лицами, не являющимися резидентами США, американских активов за май. Аналитики прогнозируют, что объём чистых вложений нерезидентов в американские активы, возрос на 30 миллиардов долларов.

В 17:55 Мичиганский университет собирался объявить предварительное значение июльского индекс доверия потребителей к экономике США. Аналитики ожидают, что индекс снизился с 76 пунктов в июне до 74 в июле.

ING Bank выпустил прогноз, в котором предрекает значительный рост биржевого индекса MSCI Russia через двенадцать месяцев. В обзоре банка указывается, что, в случае, если второй волны рецессии удастся избежать успешно, то нефть на уровне 80 долларов за баррель, а также низкие мировые процентные ставки окажут котировкам поддержку, и в итоге индекс MSCI Russia сможет дойти до уровня 980 пунктов через двенадцать месяцев. Это предполагает рост в 30%, считая по нынешнему уровню

Эксперты ING Bank полагают, что в настоящее время самыми привлекательными для инвесторов акциями компаний, входящих в MSCI Russia, являются бумаги ОАО "Акрон", ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии", ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ОАО "ЛУКОЙЛ", ОАО "ОГК-2", ОАО "ОГК-3", ОАО "ОГК-6", ОАО "РусГидро", ОАО "Сбербанк России", ОАО "Трубная металлургическая компания",, американские депозитарные расписки (ADR) ОАО "Мечел", Vimpelcom Ltd и глобальные депозитарные расписки (GDR) X5 Retail Group.

Напомним, что индес MSCI Russia или Morgan Stanley Capital International Russia, является российским фондовым индексом, рассчитываемым Morgan Stanley Capital International Inc. и входящим в группу индексов развивающихся рынков MSCI Emerging Markets.

Банк Goldman Sachs счёл лучшим не затягивать дело с Комиссией по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC), предпочтя выплатить ей 550 миллионов долларов. Напомним, что компания предъявила банку обвинение в том, что его клиенты были введены в заблуждение, когда размещали там производные облигации.

Goldman Sachs признал наличие неполной информации, содержащихся в материалах, касающихся субстандартных продуктов. Об этом сообщается в отчёте Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Иск на Goldman Sachs был подан Комиссией 16 апреля в нью-йоркский суд. Тогда инвестиционный банк был обвинён в мошенничестве с облигациями, основная суть иска касалась введённого банком производного инструмента Abacus. Также SEC в июне начала расследовать детали сделок и ипотечным инструментом Hudson Mezzanine Funding.

Чтобы не допустить негативных последствий, инвестбанк согласился заплатить SEC 550 000 000 долларов, так как достигнутая договоренность снимает неопределённость в отношении к Goldman Sachs. Многие аналитики считают, что банк дёшево отделался, и штраф мог составлять и 1 миллиард долларов. Темнее менее, денежное взыскание, наложенное на инвестбанк – крупнейшее во всей истории Wall Street. Как обычно делается в таких случаях, банк не стал отрицать своей вины, но и не признал её.

Продолжается публикация результатов сезона корпоративной отчётности. На сей раз под пристальным вниманием оказался один из крупнейших банков Соединённых Штатов – Bank of America. Квартальная прибыль банка составила 3,1 миллиарда долларов. В пересчёте на стоимость акций это даёт прибыль в 0,27 доллара на каждую акцию. Напомним, что год назад, в кризисном 2009 году, когда банкам приходилось особенно туго, ситуация у Bank of America была практически зеркальным отражением нынешней: совокупные убытки за второй квартал составляли 3,2 миллиарда долларов или 0,33 доллара на каждую акцию.

Что касается прибыли, которая распределяется среди держателей обычных акций, она составила 2,8 миллиарда долларов. Год назад она составляла 2,4 миллиарда долларов.

Квартальная выручка банка, напротив, сократилась. По состоянию за апрель-июнь нынешнего года выручка составила не более 29,2 миллиарда долларов, в то время как за тот же период 2009 года она составляла 32,8 миллиарда.

По прогнозам экспертов, которых опросило агентство FactSet Research, прибыль Bank of America должна была составить 2,525 миллиарда долларов или по 0,22 доллара за каждую акцию. Аналитики предрекали банку выручку в 29,6 миллиарда долларов.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.2856 с целью:

Таке Profit 1.2931

Stop Loss 1.2827

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.2819 с целью:

Take Profit 1.2755

Stop Loss 1.2842

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.5688 с целью:

Take Profit 1.5752
Stop Loss 1.5656

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.5633 с целью:

Take Profit 1.564

Stop Loss 1.5661

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 134.88 с целью:

Take Profit 135.61

Stop Loss 133.50

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 133.44 с целью:

Take Profit 132.63

Stop Loss 134.65

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.2801 с целью:

Таке Profit 1.2852

Stop Loss 1.2759

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.2724 с целью:

Take Profit 1.2631

Stop Loss 1.2766

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.5618 с целью:

Take Profit 1.5737
Stop Loss 1.5570

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.5533 с целью:

Take Profit 1.5406

Stop Loss 1.5565

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 134.41 с целью:

Take Profit 135.37

Stop Loss 133.73

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 133.48 с целью:

Take Profit 132.36

Stop Loss 134.11

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3140 с целью:

Таке Profit 1.246

Stop Loss 1.3102

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3079 с целью:

Take Profit 1.2991

Stop Loss 1.3117

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.5842 с целью:

Take Profit 1.5917
Stop Loss 1.5800

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.5765 с целью:

Take Profit 1.5676

Stop Loss 1.5812

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 135.03 с целью:

Take Profit 135.68

Stop Loss 134.69

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 134.45 с целью:

Take Profit 133.86

Stop Loss 134.79

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3196 с целью:

Таке Profit 1.262

Stop Loss 1.3178

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3126 с целью:

Take Profit 1.3076

Stop Loss 1.3165

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.5846 с целью:

Take Profit 1.5905
Stop Loss 1.5804

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.5769 с целью:

Take Profit 1.5696

Stop Loss 1.5820

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 135.94 с целью:

Take Profit 136.36

Stop Loss 135.61

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 135.20 с целью:

Take Profit 134.34

Stop Loss 135.66

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3297 с целью:

Таке Profit 1.336

Stop Loss 1.3277

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3270 с целью:

Take Profit 1.3237

Stop Loss 1.3285

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.5989 с целью:

Take Profit 1.6041
Stop Loss 1.5964

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.5953 с целью:

Take Profit 1.5913

Stop Loss 1.5977

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 136.63 с целью:

Take Profit 137.30

Stop Loss 136.31

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 136.17 с целью:

Take Profit 135.32

Stop Loss 136.43

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3197 с целью:

Таке Profit 1.3241

Stop Loss 1.3172

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3173 с целью:

Take Profit 1.3133

Stop Loss 1.3177

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.5901 с целью:

Take Profit 1.5951
Stop Loss 1.5871

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.5863 с целью:

Take Profit 1.5813

Stop Loss 1.5890

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 136.77 с целью:

Take Profit 137.82

Stop Loss 136.35

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 136.19 с целью:

Take Profit 135.40

Stop Loss 136.46

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3242 с целью:

Таке Profit 1.3289

Stop Loss 1.3222

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3198 с целью:

Take Profit 1.3153

Stop Loss 1.3222

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.5965 с целью:

Take Profit 1.6036
Stop Loss 1.5932

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.5910 с целью:

Take Profit 1.5838

Stop Loss 1.5946

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 136.50 с целью:

Take Profit 137.28

Stop Loss 136.18

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 135.84 с целью:

Take Profit 135.20

Stop Loss 136.16

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3189 с целью:

Таке Profit 1.3224

Stop Loss 1.3168

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3151 с целью:

Take Profit 1.3119

Stop Loss 1.3179

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.5896 с целью:

Take Profit 1.5963
Stop Loss 1.5855

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.5843 с целью:

Take Profit 1.5800

Stop Loss 1.5886

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 137.46 с целью:

Take Profit 138.72

Stop Loss 137.09

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 136.91 с целью:

Take Profit 136.27

Stop Loss 137.25

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

Цена на нефтяную корзину ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в среду 14 июля неплохо поднялась - на 1,35 доллара за баррель, поднявшись с 72,58 доллара за баррель на момент закрытия предыдущей сессии 73,93 доллара за баррель 15 июля.

Напомним котировки OPEC Reference Basket of crudes за первые 6 месяцев 2010 года. В июне баррель нефти ОПЕК стоил 72,97 доллара, в мае нефть котировалась по 74,48 доллара. В апреле - 82,33 доллара за баррель, в марте - 77,21 доллара, в феврале – 72,99 доллара, а в начале года – 76,01 доллара.

Рекорд стоимости OPEC Reference Basket of crudes был поставлен 3 июля 2008 года, когда она стоила 140,73 доллара за баррель. Средняя стоимость корзины – 2009 составила намного меньшую сумму – всего 61,06 доллара за баррель.

В марте 2008 года "корзина" была расширена до 12 сортов нефти за счет Эквадора. Таким образом, в настоящее время цена "корзины" ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

Котировки золотых фьючерсов пошли вверх после того, как Федеральная резервная система США снизила предыдущие прогнозы по восстановлению экономики страны в сторону ухудшения. Напомним, что по новым прогнозам, ВВП страны в 2010 году возрастёт примерно на 3-3,5%, при том, что ещё в апреле прогноз был 3,2 – 3,7%. В 2011 году ожидается рост на 3,5 – 4,2%, при том, что раньше было около 4,5%. Также безработица в стране по новым прогнозам оценивается в 8,3 – 8,7% к концу 2011 года (раньше ожидали 8,1 – 8,5%).

Золотой фьючерс с поставкой в августе на Нью-Йоркской бирже Comex по состоянию на 12:17 по московскому времени вырос на 0,3%, вплоть до 1211,1 долл./тр.унц.

Негативные статданные, способствующие спросу на золото, представило и Министерство торговли США, которое объявило об июньском снижении объёма розничных продаж в стране на 0,5% - до 360,2 миллиарда долларов. При этом эксперты, также предрекавшее падение продаж, останавливались на цифрах, не превышающих 0,2%.

Оптимизма инвесторов не добавляли и другие данные макроэкономики, которые должны были быть опубликованы 15 июля. В частности, аналитики прогнозировали отсутствие роста промышленного производства в США в июне по сравнению с маем. При этом загрузка мощностей промышленности даже уменьшилась до 74,2% с 74,7% в мае.

Биржевые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг 15 июля пошли вниз после заседания Федеральной резервной системы США, где были пересмотрены в худшую сторону темпы роста экономики страны на этот и следующий год, а также констатирован рост рисков в ней.

Помимо этого, давление на рынки оказали слабые данные по росту ВВП Китая, а также негативная статистика по отдельным отраслям экономики США и КНР.

К цифрам. Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона АТР MSCI Asia Pacific с момента открытия торгов просел на 0,7% - до 116,84 пункта. Основной индекс Японии Nikkei 225 снизился на 0,9%, индекс Австралии S&P/ASX 200 - на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%. Shanghai Composite потерял 0,4%, хотя в ходе сессии имел место подъём на 0,7% после окончания первого этапа IPO Agricultural Bank. Об этом сообщает Bloomberg.

В результате массовых продаж акций капитализация японского автогиганта Nissan Motor Co. упала на 3%, LG Electronic Inc. из Южной Кореи - на 0,7%. Причиной явилось то, что именно США – основной рынок сбыта для этих корпораций.

На 0,7% снизились котировки акций крупнейшей горнорудной компании мира BHP Billiton Ltd. на фоне опасений инвесторов, что замедление роста экономики в США и КНР снизит их спрос на сырье.

Подорожание показали лишь акции китайских девелоперов, поскольку инвесторы считают, что вследствие замедления роста ВВП не станут приводиться в жизнь и дальнейшие ограничения на рынке жилья в Китая. Капитализация China Resources Land повысилась на 1,1%, China Overseas Land & Investment Ltd. - на 0,6%.

15 июля японская торговая сессия закончилась проседанием Nikkei 225 на фоне слабой статистики из США. Министерство торговли Соединённых Штатов выпустило информацию о розничных продажах в июне нынешнего года. По сравнению с маем он снизился на 0,5% и составил 360,2 миллиарда долларов, при том, что эксперты ожидали снижения не более чем на 0,2%. Также ФРС США на прошедшем заседании ухудшило прогнозы по восстановлению американской экономики и по безработице. В результате настрой японских инвесторов серьёзно ухудшился, и покупки упали.

В результате отчётов из США большинство резервных валют ослабли по отношению к иене, и это закономерно ударило по японскому экспорту. Опасения инвесторов заставили последних начать массовые продажи акций автомобильного гиганта Nissan Motor Co., для которого именно США является крупнейшим рынком сбыта, а также его основного конкурента Honda Motor Co. Акции автоконцернов упали на 3,3% и на 3,2% соответственно.

По этой же причине на 2,5% снизилась капитализация крупнейшего производителя фототехники Canon Inc., 4/5 прибылей которого идут с зарубежных рынков. 2,4% потеряли акции производителя электроники Sony Corp., 22% прибылей которого приходится на рынок США.

Сам индекс Nikkei 225 по итогам торговой сессии 15 июля просел на 109,71 пункта или на 1,12%, и составил 9685,53 пункта. Курс доллара по отношению к иене снизился на 0,91 иены и составил88,05 иены за доллар.

Фондовые рынки Европы 15 июля открылись снижением всех ведущих биржевых индикаторов на фоне опубликования результатов совещания членов ФРС Соединённых Штатов. На последнем прогнозы по росту экономики страны были пересмотрены в худшую сторону. По новым прогнозам, ВВП страны в 2010 году возрастёт примерно на 3-3,5%, при том, что в апреле прогноз был 3,2 – 3,7%. В 2011 году ожидается рост на 3,5 – 4,2%, при том, что раньше было около 4,5%.Также безработица в стране оценивается в 8,3 – 8,7% к концу 2011 года (раньше ожидали 8,1 – 8,5%).

Несмотря на то, что полной неожиданность это не было, у инвесторов вновь появились опасения по поводу темпов восстановления экономики. В итоге эксперты сошлись во мнении, что настроения 15 июля на рынке будут диктоваться двумя основными событиями: уже упомянутым заседанием Федеральной резервной системы и его результатами, а также продолжающимся сезоном корпоративноё отчётности за второй квартал. При этом, если первое событие оптимистичного настроя не прибавит, то со вторым всё наоборот.

В особенности, среди новостей от корпораций, имеет смысл отметить финотчёт фармацевтической компании Novartis AG из Швейцарии, являющейся вторым по величине европейским концерном по производству лекарств. Чистая прибыль компании за второй квартал 2010 года составила 2,4 миллиарда долларов, показав рост на 19% по сравнению с 2 миллиардами долларов в июне 2009 года. В результате капитализация Novartis AG повысилась на 1 процент. Также на 0,7% выросли ценные бумаги британской компании того же профиля Glaxo Smith Kline.

К индексам. На 11:52 по московскому времени FTSE 100 просел на 33,58 пункта (-0,64%) до уровня 5219,94 пункта, DAX снизился на 39,87 пункта (-0,64%) до 6169,89 пункта, швейцарский SMI потерял меньше всех - 5,28 пункта (-0,08%) и составил 6327,00 пункта, французский CAC 40 отступил на 27,21 пункта (-0,75%) - до 3605,77 пункта.