Федеральная резервная система не должна спешить с дальнейшими стимулирующими экономику мерами. Об этом заявил президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард. По его мнению, последние опубликованные статистические данные по американской экономике показывают, что темпы роста валового внутреннего продукта Соединённых Штатов растут. Об этом сообщает экономическое агентство Bloomberg.

Представители агентства полагают, что в настоящее время нужно посмотреть, каким получится праздничный сезон и начало нового года. Также необходимо оценить европейскую ситуацию, а также то, каким образом это скажется на Соединённых Штатах.

Руководство Федрезерва обсуждает возможность того, чтобы возобновить программу выкупа государственных заёмных бумаг для того, чтобы снизить уровень безработицы в стране, которая стабильно держится в районе девяти процентов или даже выше за последние два года.

В протоколе последнего заседания американского финансового регулятора указано, что Федрезерв считает, что кризис суверенных задолженностей в зоне евро представляет собой угрозу для экономического подъёма в Соединённых Штатах.

Экономист Дж. Баллард полагает, что американская экономика в 2012 году будет расти быстрее, до 3 – 3,5 процента. Напомним, что в третьем квартале 2011 года экономический рост в стране составил 2 процента в годовом выражении.

Котировки золотых фьючерсов в ходе торгов в четверг практически не менялись. С одной стороны, спрос на драгоценный металл ограничивался коррекцией, имевшей место после значительно повышения в среду, с другой - поддерживался ослаблением американской валюты. Об этом свидетельствует статистика с рынков.

К цифрам. По состоянию на 18:42 по московскому времени фьючерсный контракт на золото в ходе торговой сессии в Нью-Йорке на Comex символически просел на 0,01 процента, составив 1749,9 доллара за тройскую унцию. Внутридневный максимум для золота составил 1758 долларов за тройскую унцию.

Напомним, что в среду котировки золотых контрактов взлетели сразу на 1,8 процента после решения мировых центральных банков о том, чтобы осуществлять скоординированные действия, чтобы поддержать ликвидность на рынках.

Положительным фактором для золота стало ослабление курса доллара. К 18:34 по московскому времени америкаснкая валюта ослабла по отношению к корзине валют шести стран, являющихся ведущими торговыми партнёрами Соединённых Штатов (dollar index (spot)) на 0,2 процента, составив 78,2 пункта.

По словам аналитика Mitsubishi Мэтью Тернера, в настоящее время для рынка очень важны заявления руководства стран и руководителей финансовых регуляторов, так что новости сегодня отражаются на ценах на золото сильнее, чем статистика.

Одна из основных проблем во многих странах мира – по-прежнему коррупция. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое было проведено международной НПО Transparency International в 2011 году.

Согласно данным опроса, правительства некоторых государств не могут защитить граждан от коррупции, будь то тривиальное взяточничество, принятие важных решений без ведома общественности, или злоупотребления служебным положением в области государственных ресурсов.

Transparency International отмечает, что проходящие в рамках операции «Оккупируй Уолл-Стрит» акции протеста во многих случаях являются прямым следствием коррупции и экономической нестабильности. Эти акции ясно демонстрируют тот факт, что граждане полагают, что руководство и общественные институты их стран недостаточно прозрачны и подотчётны.

Так называемый индекс восприятия коррупции ранжирует 183 страны и территории. Шкала охватывает от 0 (высочайший уровень коррупции) до 10 (самый низкий уровень коррупции) на основе восприятия коррупционного уровня госсектора. На первом месте – Новая Зеландия с 9,5 балла (очень низкий уровень коррупции), чуть ниже располагаются Финляндия и Дания (9,4 балла). Россия находится на 143 месте с 2,4 балла. На этой же ступень ке находятся Азербайджан, Белоруссия, Коморские острова, Уганда, Мавритания, Нигерия, Того и Тимор-Лесте.

Риски для экономик стран зоны евро значительно возросли. По словам руководителя Европейского центрального банка Марио Драги, финансовый регулятор валютного союза сделает всё возможное для того, чтобы показатели по инфляции не превысили ранее запланированные. По словам Драги, сказанным во время выступления в Европарламенте, монетарная политика Европейского Центробанка проводится в соответствии с ранее принятой программой с целью поддержать ценовую стабильность в еврозоне в среднесрочной перспективе. Об этом сообщает информационное агентство Рейтерс.

Руководитель Европейского центрального банка отметил, что финрегулятор в курсе проблем о кредитных учреждениях Старого Света и постарается поддержать экономику в свете растущих рисков второй волны рецессии. По словам Драги, проблемы банков Европы крайне озабочены ростом доходности по государственным облигациям стран зоны евро и обстановки на финрынке.

Марио драги отметил, что его слова не стоит интерпретировать как некие окончательные решения будущей политики европейского Центробанка, поскольку заседание финансового регулятора ещё предстоит. Многие эксперты предполагают, что комментарии председателя ЕЦБ могут быть восприняты в качестве сигнала о росте вероятности снижения базовой процентной ставки в ходе предстоящего заседания банка, предстоящего на следующей неделе.

Общий объём средств, которые были размещены европейскими кредитными учреждениями на депозитах в ЕЦБ, поднялся в среду до 304,4 миллиарда евро. Это максимальный уровень начиная с 30 июня 2010 года, сообщается в пресс-релизе, распространённом в четверг Европейским Центральным Банком.

Во вторник банки Европы разместили в ЕЦБ депозиты на сумму в 297 миллиардов евро. Средний уровень объёма банковских капиталов, размещённых на депозитах финансового регулятора со второй половины октября составляет свыше двухсот миллиардов евро.

Банки отдают предпочтение помещению капиталов в ЕЦБ вместо выдачи кредитов вследствие имеющихся опасений, что меры, которые предпринимают власти стран еврозоны, не будут достаточными для того, чтобы преодолеть долговой кризис. Также кредитные институты полагают, что риски их контрагентов по государственным заёмным бумагам проблемных звеньев еврозоны очень велики.

Напомним, что на неделе финансовый регулятор распределил между банками стран еврозоны 265,5 миллиарда евро – это максимальный показатель примерно за два года. Помимо этого, финансовые институты получили доступ к экстренным кредитным заимствованиям (так называемым overnight) на максимальную сумму за три недели (4,6 миллиарда евро). С 9 ноября ЕЦБ понизил процентные ставки на 0,25 процента: по кредитам overnight – ло 1,25 процента годовых, а по депозитам – до 0,5 процента.

Руководители наиболее значительных компаний Wall-Street ещё в конце сентября советовали американскому финансовому регулятору предпринять совместные усилия вместе с другими центральными банками стран мира для того, чтобы остановить разрастающийся кризис суверенных задолженностей в европе. Об этом сообщает «Уолл Стрит Джоурнал».

Документы о ходе встречи руководителя Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильяма дадли с представителями Инвесторского консультативного комитета по финансовым рынкам, были раскрыты ФРС по прямому запросу журнала. Напомним, что двенадцать из четырнадцати членов консультативного комитета – представители главных финансовых компаний мира

The Wall Street Journal отмечает, что снижение процентной ставки по свопам в долларах на 50 б.п., а также продление соглашений о свопах до 1 февраля 2013 года, которые объявили шесть финансовых регуляторов стран мира, могли являться косвенным результатом данной встречи. Тем не менее, прямых подтверждений этому не имеется.

Напомним, что Федрезерв, ЕЦБ, финансовые регуляторы Великобритании, Швейцарии и Канады, а также Банк Японии объявили 30 ноября о новых договорённостях по свопам. Последние были направлены на обеспечение долларовой ликвидностью финансовых компаний.

Главные финансовые индикаторы Европы открыли торговую сессию понедельника возрастанием котировок. Рост происходил на фоне оптимизма инвесторов, вызванного предстоящей встречей канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози, которая состоится в преддверии саммита лидеров Европейского Союза в Брюсселе 8-9 декабря. Также позитивом откликнулись участники рынка на новости из Италии, где кабинет министров принял и одобрил новый антикризисный план. Об этом свидетельствует статистика с торговых площадок.

К цифрам. По состоянию на 12:05 по московскому времени французский биржевой индикатор САС 40 поднялся на 1,4 процента, составив 3208,43 пункта. Британский фининдикатор FTSE 100 вырос на 0,5 процента, до уровня 5576,60 пункта. Немецкий индекс DAX поднялся на 1 процент, остановившись на 6141,03 пункта.

Напомним, что ранее Монти объявил в воскресенье стратегию экономии бюджетных средств на общую сумму в 30 миллиардов евро или 40,3 миллиарда долларов за счёт увеличения налогов, повышения пенсионного возраста. Это желается для того, чтобы укрепить финансовую систему страны, а также защититься от кризиса суверенных задолженностей.

Монти отметил, что программа бюджетной экономии (20 миллиардов евро удаётся сэкономить, сокращая бюджет, а 10 миллиардов – за счёт наращивания роста валового внутреннего продукта) может оказаться весьма болезненной для народа, однако она необходима.

Премьер-министр добавил в ходе пресс-конференции, что отказывается от зарплаты за свою работу в качестве председателя правительства и министра. Он заявил, что итальянцам придётся разделить жертвы, однако эти жертвы были распределены справедливо.

Согласно сообщению агентства Рейтер, глава кабинета министров Италии Марио Монти объявил в воскресенье стратегию экономии бюджетных средств на общую сумму в 30 миллиардов евро или 40,3 миллиарда долларов за счёт увеличения налогов, повышения пенсионного возраста. Это желается для того, чтобы укрепить финансовую систему страны, а также защититься от кризиса суверенных задолженностей.

Монти отметил, что программа бюджетной экономии (20 миллиардов евро удаётся сэкономить, сокращая бюджет, а 10 миллиардов – за счёт наращивания роста валового внутреннего продукта) может оказаться весьма болезненной для народа, однако она необходима.

Премьер-министр добавил в ходе пресс-конференции, что отказывается от зарплаты за свою работу в качестве председателя правительства и министра. Он заявил, что итальянцам придётся разделить жертвы, однако эти жертвы были распределены справедливо.

Заместитель Марио Монти в Минэкономики, Витторио Грили, отметил, что данный план должен помочь Италии получить бюджет без дефицита уже к 2013 году. Это будет достигнуто, невзирая на то, что в 2012 году ВВП страны должен сократиться примерно на 0,5 процента, а в 2013 году – не вырастет.

Дополнительные меры финансовой стабилизации были приняты Италией в преддверии ключевого саммита лидеров стран еврозоны в Брюсселе в четверг и пятницу.

Основные финансовые индикаторы АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона) закончили торговую сессию пятницы разнонаправленным изменением котировок. Это было связано с тем, что игроки бирж ожидают опубликования статистики по безработице Министерства труда Соединённых Штатов. Также позитив был обусловлен ожиданием информации из европы, где запланирована встреча лидеров Германии и Франции. Об этом свидетельствуют статданные с рынка.

К цифрам. По состоянию на 8:33 по московскому времени гонконгский биржевой индекс Hang Seng поднялся на 0,39 процента, до 19114,78 пункта. Ведущий японский фондовый индекс Nikkei Stock Average 225 прибавил 0,38 процента, составив 8676,31 пункта, индекс широкого рынка Topix вырос на 0,44 процента, до отметки 747,38 пункта. Индекс фондовой биржи в Сеуле KOSPI просел на 0,06 процента, до уровня 1914,97 пункта. Основной индекс континентального Китая SSE Composite снизился на 0,63 процента, до отметки 2345,78 пункта. Австралийский фининдикатор S&P/ASX поднялся на 0,9 процента, до 4385,20 пунктов. Сингапурский биржевой индекс Straits Times Index просел на 0,39 процента, до 2762,57 пункта.

Основным локомотивом роста стала макроэкономическая статистика из Соединённых Штатов. Напомним, что в пятницу была опубликована информация, согласно которой уровень безработицы в стране снизился до 8,6 процента – это минимум с весны 2009 года. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне 9 процентов.

Котировки фьючерсных контрактов на основные фондовые индексы Соединённых Штатов растут на статистике о снижении безработицы в стране до более чем двухгодичного минимума. Об этом сообщает экономическое агентство Bloomberg.

К цифрам. Основной промышленный индекс США Dow Jones Industrial Average вырос к 17:43 по московскому времени на 125 пунктов или на 1,041 процента, составив 12128 пунктов. Индекс широкого рынка Standard&Poor’s 500 вырос на 13,5 пункта или 1,086 процента. Индекс компаний высокотехнологичного сектора Nasdaq 100 поднялся на 24,75 пункта или на 1,072 процента, составив 2334 пункта.

Отметим, что, согласно статистическим данным от статуправления Министерства труда, безработица в США упала до 8,6 процента экономически активного населения, то есть до минимума с марта 2009 года. В октябре этот показатель составлял 9 процентов. Количество рабочих мест в экономике США выросло за ноябрь на 120 000.

При этом аналитики не прогнозировали снидения уровня безработицы, рост количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе они оценивали в 125 000.

Также поддержку рынкам оказало сообщение о том, что благодаря соглашению с Еврогруппой МВФ может стать каналом для передачи средств финансовых регуляторов еврозоны её «слабым звеньям». В общем это может принести Европе до 200 миллиардов евро.

Китайская Народная Республика не станет использовать свои гигантские золотовалютные запасы (по оценкам - порядка 3,2 триллиона долларов), чтобы помочь странам еврозоны в их борьбе с кризисом суверенных задолженностей. Об этом сообщила заместитель главы внешнеполитического ведомства КНР Фу Ин.

В своей речи в Пекине Фу Ин ответила, что европейские руководители, по всей видимости, неверно поняли китайскую позицию. В частности, неверным она назвала понимание того, каким именно образом Китай управляет своими международными активами. Заместитель министра иностранных дел добавила, что власти КНР не могут использовать имеющиеся золотовалютные резервы даже для того, чтобы бороться с бедностью. Она отметила, что финансовый кризис 1997 года научил китайцев, насколько важно иметь большой золотовалютных запас.

Фу Ин добавила, что, если золотовалютными резервами не получается бороться с бедностью, то тратить их на помощь другим странам нецелесообразно.

Напомним, что ранее в масс-медиа фигурировала информация о том, что Китай может вложить часть своих золотовалютных запасов в ЕФФС (Европейский фонд финансовой стабильности). Напомним, что последний финансирует проблемные страны еврозоны (Ирландию и Португалию; Грецию он не финансирует).

Котировки золотых фьючерсов начали рост в ходе торгов пятницы в связи со снижением курса американской валюты. Последний был вызван ожиданием игроков рынка обнародования статистических данных по безработице от Министерства труда Соединённых Штатов. Об этом свидетельствует статистика с рынков.

К цифрам. По состоянию на 13:20 по московскому времени фьючерсный контракт на золото с поставкой в феврале в ходе торгов на Comex в Нью-Йорке вырос на 0,76 процента, составив 1753 доллара за тройскую унцию. Отметим, что при этом курс доллара США к корзине валют шести стран, являющихся основными торговыми партнёрами Штатов (dollar index spot) просел на 0,7 процента, составив 78,24 доллара за тройскую унцию.

Напомним, что в пятницу статистическое бюро трудового ведомства Соединённых Штатов собирается опубликовать информацию по безработице по состоянию на ноябрь 2011 года. Прогнозы экспертов аналитического портала DailyFx.com говорят о том, что уровень безработице среди экономически активного населения не изменился за месяц, оставшись на уровне 9 процентов. Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики выросло на 120 000, при октябрьском росте в 80 000.

Давление на денежно-кредитные учреждения Китайской Народной Республики продолжает расти. Однако, если качество китайских банковских ценных бумаг не ухудшится, это не должно повлиять на долю просроченных кредитов. Об этом информирует старший аналитик рейтингового агентства Fitch в специальном комментарии на сайте агентства.

Руководитель рейтингового отделения банковского агентства Китайской Народной Республики Чарлин Чу отметил, что неуплаты по кредитам в первую очередь будет проявляться в форме кризиса ликвидности. При этом приток денежных средств от проблемных заёмщиков замедлится, а ресурсы для поддержки «слабых звеньев» увеличатся.

По словам аналитика, отказ от принудительных мер по взысканию задолженностей, практика возобновления кредитов, передача активов внебалансовых счетов, транзакции с финансовыми институтами, не относящимися к банковскому сектору, могут предотратить кризисное влияние на просроченные кредиты. Однако финансовое положение, в котором сегодня пребывают банки, показывает, что напряжение всё же возрастает.

Напомним, что в среду Народный банк Китая объявил, что с 5 декабря он снижает резервные требования к кредитным учреждениям по депозитам в местной валюте на 0,5% с сегодняшних 21,5%.

Один из наиболее крупных автомобильных концернов Японии Honda отозвал по всему меру 304 000 произведённых авто по всему миру вследствие дефектов подушки безопасности. Эти дефекты могут привести при аварии к увечьям или даже смерти людей. Об этом проинформировали представители автомобильного гиганта. Последние уточнили, что зафиксировано около двадцати инцидентов, связанных с этой оплошностью разработчиков. Вследствие дефектов подушки безопасности в автомобилях производства Honda в 2009 году погибло два человека, сообщает агентство Associated Press.

Представители Honda отметили, что отозваны будут такие автомобили, как Honda Accord, Honda Civic, Honda Odyssey, Honda Pilot,а также некоторых других моделей 2001 и 2002 годов производства. Представители Honda отмечают, что 273 000 авто придётся отозвать с рынка Соединённых Штатов, 27 000 – с канадского рынка, прочие 4 000 – со всех остальных рынков планеты.

Напомним, что это не первый случай, когда автомобильный концерн отзывает авто в связи с дефектом подушки безопасности. Всего с 2008 году вследствие таких проблем в разных странах отозвали около 2 000 000 машин. Однако в будущем подобных отзывов не ожидается.

Основные финансовые индикаторы АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона) закончили торговую сессию пятницы разнонаправленным изменением котировок. Это было связано с тем, что игроки бирж ожидают опубликования статистики по безработице Министерства труда Соединённых Штатов. Об этом свидетельствуют статданные с рынка.

К цифрам. К окончанию торгов гонконгский биржевой индекс Hang Seng поднялся на 0,20 процента, составив 19040,39 пункта. Ведущий японский фондовый индекс Nikkei Stock Average 225 прибавил 0,54 процента - до 8643,75 пункта, индекс широкого рынка Topix поднялся на 0,56 процента, до отметки 744,14 пункта. Индекс фондовой биржи в Сеуле KOSPI символически просел на 0,01 процента, до уровня 1916,04 пункта. Основной индекс континентального Китая SSE Composite снизился на 1,10 процента, составив 2360,66 пункта. Австралийский фининдикатор S&P/ASX вырос на 1,40 процента, до отметки в 4288 пунктов.

Участники рынка ожидают статистических данных по уровню безработицы в США за ноябрь. Эксперты портала dailyFx.com прогнозируют, что он не изменился относительно октябрьского уровня, оставшись на отметке 9 процентов. Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 120 000 против увеличения на 80 000 месяцем ранее.

Главные финансовые индикаторы Европы открыли торговую сессию пятницы возрастанием котировок. Причиной стал оптимизм участников торгов, ожидающих сильных статистических данных по рынку труда Соединённых Штатов за прошлый месяц. Об этом свидетельствует статистика с торговых площадок.

К цифрам. По состоянию на 12:05 по московскому времени французский биржевой индикатор САС 40 поднялся на 1,19 процента, составив 3172,95 пункта. Британский фининдикатор FTSE 100 вырос на 1,31 процента, до уровня 5561,13 пункта. Немецкий индекс DAX поднялся на 1,5 процента, остановившись на 6123,89 пункта.

Напомним, что в пятницу участники инвесторы ожидают публикации Бюро статистики трудового ведомства Соединённых Штатов данных по уровню безработицы за ноябрь 2011 года. Эксперты прогнозируют, что за месяц уровень безработицы среди экономически активного населения не изменился, сохранившись на отметке 9 процентов. При этом общее количество рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях американской экономики выросло на 120 000 после того, как в октябре этот показатель вырос на 80 000.

Также инвесторы могут обратить внимание на сообщение представителя МВФ о том, что прогноз по росту мирового ВВП на 2012 год может быть вновь понижен.

Согласно сообщению информационного агентства Рейтер, капиталовложения и прибыли корпораций Японии за июль-сентябрь нынешнего года снизились на протяжении второго квартала подряд. Дело в том, что руководство некоторых компаний усомнилось в темпах восстановления экономики страны вследствие укрепления национальной валюты, а также неутешительных прогнозов роста мировой экономики.

Аналитики полагают, что более быстрое, чем предполагалось ранее, снижение инвестиций (в годовом исчислении примерно 9,8 процентов) указывает на тот факт, что показатели роста японской экономики в третьем квартале будут также пересмотрены в сторону снижения. Напомним, что новая статистика по валовому внутреннему продукту Страны Восходящего Солнца будут опубликованы на следующей неделе.

Напомним, что сценарий, согласно которому японская экономика возродилась после рецессии в третьем квартале финансового года (причиной рецессии стало землетрясение), пока не меняли. Однако данные о капиталовложениях, которые были опубликованные в пятницу, свидетельствует, что корпорации пока не торопятся инвестировать ввиду повышенной бдительности.

Сегодня греческий евро является наиболее дорогой валютой среди валют развитых стран мира. Об этом сообщает ЦМИ, ссылаясь на расчеты, насколько реальный эффективные валютные курсы расходятся с равновесным их значением. К примеру, в Германии и во Франции евро недооценён примерно на 5 процентов, а в Бельгии – на 6,8 процента (самый дешёвый евро в еврозоне). В случае, если бы курсы евро во всех странах были равновесны, сегодня евро стоил бы 1,23 греческого евро и 0,92 немецкого евро.

В целом, как рассчитал ЦМИ, евро переоценён примерно на 5,5 процента. Так, при рыночном курсе евро/доллар в октябре равнялся 1,37, тогда как равновесный курс евро к доллару составлял 1,22.

Курс американской валюты занижен ориентировочно на 10,6 процента, намного сильнее занижены британский фунт стерлингов и шведская крона (на октябрь 2011 примерно на 15 процента).

Уровень активов в иностранной валюте теких стран, как Греция, Испания и Португалия, таков, что евро в них должен стоить на 19,5 процента, 15,5 процента и 17,8 процента соответственно. В Италии евро переоценён на 6,1 процента, в Ирландии – на 9,7 процента. Германия, являющаяся одной из ведущих мировых стран-кредиторов, напротив, сильно «занижает» свой евро.