Федеральная резервная система Соединённых Штатов может столкнуться с тем фактом, что ей придётся дополнительно выкупать государственные активы. Об этом сообщил Джон Уильямс, президент Федерального резервного банка Сан-Франциско. Причиной выкупа облигаций могут стать такие причины как низкие темпы роста валового внутреннего продукта, низкий уровень инфляции, а также безработица.

Уильямс добавил, что в том случае, если темпы экономического роста превышают прогнозы экспертов, или если растёт инфляция, у финансового регулятора имеются инструменты для ослабления проводимой политики, если это будет необходимо.

Согласно прогнозам руководителя ФРБ, в 2012 году американская экономика вырастет на 2,5 процента, в 2013 году – на 3 процента. Уровень безработицы же к концу 2012 года будет равен 8,75 процента трудоспособного населения, в 2013 году – 8 процентов.

Руководитель Федерального резервного банка Далласа Ричард Фишер в ходе своего выступления во вторник отметил, что сейчас имеет место сокращение возможностей, при которых Федрезерв будет должен принимать меры по сокращению финансовой политики на фоне восстановления экономики Соединённых Штатов. По его словам, уже в 4 квартале 2011 года ВВП страны вырастет на 2,5 – 3 процента.

Сегодня трудовое ведомство Соединённых Штатов Америки начнёт публикацию статистических данных о динамике потребительских цен в стране (так называемый индекс CPI).

В годовом исчислении инфляция, как прогнозируют эксперты, опрошенные экономическим агентством Bloomberg, составила за октябрь 3,7 процента. Отметим, что в сентябре этот показатель равнялся 3,9 процента. Что касается роста цен, то в октябре его, считают аналитики, не было совсем, тогда как в сентябре цены выросли на 0,3 процента.

Если говорить о ценах, не учитывая при этом цены на продукты питания и энергоносители (так называемый индекс CPI Core), то аналитики ожидают роста на 0,1 процента и 2,1 процента соответственно. За сентябрь рост индекса составил 0,1 процента по сравнению с августом и на 2 процента в годовом исчислении.

Федеральная резервная система также собирается сегодня опубликовать данные о динамике промышленного производства в октябре.

Прогнозируется, что промпроизводство в Соединённых Штатах за месяц выросло на 0,4 процента в октябре против роста в 0,2 процента в сентябре.

Также финансовое ведомство США опубликует статистику об объёме покупок американских активов в сентябре инвесторами из других стран. Объём инвестиций, как ожидается, снизился с 57,9 миллиарда до 54 миллиардов долларов.

Главные финансовые индикаторы бирж АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона) начали в среду снижение на фоне роста доходности заёмных бумаг Италии сроком на десять лет. Это свидетельствует о том, что, невзирая на смену руководства страны и уход с политической арены Берлускони, игроки рынка по прежнему испытывают пессимизм касательно способности итальянского правительства предотвратить разрастание кризиса, вызванного огромной (2,6 триллиона евро) внешней задолженностью страны.

К цифрам. По состоянию на 8:19 по московскому времени индекс Сеульской фондовой биржи KOSPI просел на 0,64 процента, до отметки 1874 пункта. Основной биржевой индекс Страны Восходящего Солнца Nikkei Stock Average 225 упал на 0,57 процента, составив 8480,14 пункта, индекс широкого рынка Topix упал на 0,77 процента, до отметки в 725,26 пункта. Австралийский индикатор S&P/ASX снизился на 0,48 процента, составив 4265 пунктов. Сингапурский индикатор Straits Times Index потерял 0,56 процента, до уровня в 2795,75 пункта. Главный индекс континентального Китая SSE Composite просел на 1,73 процента, до 2486,12 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 1,93 процента, до 18975,10 пункта.

Напомним, что во вторник доходность гособлигаций Италии сроком на десять лет вновь перешла психологический рубеж в 7 процентов, показав 7.01 процента. В результате на рынки вновь пришла неуверенность относительно способности правительства страны обслуживать задолженность по подобным ставкам.

Цены на золото во вторник начали повышения на фоне возрастания доходности по десятилетним государственным заёмным бумагам Италии. Это свидетельствует о том, что, невзирая на смену руководства страны и уход с политической арены Берлускони, игроки рынка по прежнему испытывают пессимизм касательно способности итальянского правительства предотвратить разрастание кризиса, вызванного огромной (2,6 триллиона евро) внешней задолженностью страны.

К цифрам. Декабрьский золотой фьючерс в ходе торгов на Comex по результатам торгов во вторник вырос на 0,2 процента, составив 1782,2 доллара за тройскую унцию.

Напомним, что во вторник доходность гособлигаций Италии сроком на десять лет вновь перешла психологический рубеж в 7 процентов, показав 7.01 процента. В результате на рынки вновь пришла неуверенность относительно способности правительства страны обслуживать задолженность по подобным ставкам.

По словам президента Cirrus Commodities Exchange Стива Жиллетта, озвученным агентством MarketWatch, золото сейчас получает отличную поддержку как традиционно надёжное укрытие для инвестиций. Напомним, что в 2010 году золото прибавило 30 процентов, что является рекордом, за третий квартал нынешнего года цена на него выросла на 8 процентов, за один только октябрь – на 6 процентов.

Российский олигарх, миллиардер Михаил Прохоров опроверг поступившую информацию о том, что производство «Ё-мобилей» было продано. Это ложь, отметил бизнесмен в своём интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Напомним, что на прошлой неделе средства массовой информации, ссылаясь на инвестиционных банкиров, заявили, что компания «Ё-авто» предложила банкам приобрести долю активов. Банкиры объяснили этот факт тем, что компании необходимы деньги для того, чтобы реализовать проект по созданию достаточных производственных мощностей для создания «Ё-мобилей».

Представители холдинга «Яровит» и группы компаний «Онэксим» аналитикам агентства «Прайм» ответили, что не собираются выходить из проекта разработки и производства «Ё-мобилей», однако рассматривают вероятность привлечения инвестиций со стороны для расширения проекта либа неких стратегических манёвров.

Отметим, что ранее Дмитрий Разумов, гендиректор «Онэксим», заявлял, что «Ё-авто» в будущем, возможно, реализует часть своих акций стратегическим партнёрам. Среди них могут быть и иностранные компании.

В прошлом году компании «Онэксим» и «Яровит» заключили соглашение о совместной реализации проекта по разработке автомобилей-гибридов. Топливом для последних будут служить, с одной стороны, газ или бензин, но авто получат возможность ездить и на электромоторе при выключенном двигателе внутреннего сгорания.

Котировки фьючерсов на нефть показали положительную динамику в ходе сессии вторника на фоне опубликования в Соединённых штатах информации по розничным продажам, а также индексу цен производителей за прошлый месяц.

К цифрам. Фьючерсный контракт с поставкой в декабре на американскую нефть WTI в ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже Comex к 19:43 по московскому времени вырос на 0,67 доллара или на 0,68 процента, до 98,81 доллара за баррель. Контракт с поставкой в том же месяце на смесь марки Brent подорожал на 0,46 доллара или на 0,41 процента, составив 112,35 доллара за баррель.

Напомним, что, согласно опубликованным Министерством торговли Соединённых Штатов статистическим данным, объём продаж за октябрь вырос на полпроцента по сравнению с сентябрьским уровнем, составив 397,7 миллиарда долларов. Эти данные превысили прогнозы, так как аналитики ожидали роста не более чем на 0,3 процента.

По словам эксперта PFGBest в Чикаго Фила Флинна, цены на нефть получили поддержку от различных статданных по продажам.

Цены производителей в стране за октябрь текущего года после того, как были устранены сезонные колебания, уменьшились на 0,3 процента, проинформировало трудовое ведомство Соединённых Штатов. В годовом исчислении рост цен составил 5,9 процента.

Торги на американских фондовых площадках 15 ноября 2011 года открылись невнятной динамикой основных финансовых индикаторов. Это произошло после обнародования макроэкономической статистики из Соединённых Штатов, которая превысила ожидания игроков рынка. В результате нивелировались опасения инвесторы вокруг разрастания кризиса суверенных задолженностей в еврозоне.

К цифрам. По состоянию на 19:35 по московскому времени промышленный индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 4,8 пункта или на 0,04 процента, составив 12074,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,59 пункта или на 0,05 процента - до 1252,37 пункта, а высокотехнологичный индикатор Nasdaq Composite поднялся на 0,68 пункта или на 0,03 процента, до 2657,90 пункта

В преддверии начала американских торгов торговое ведомство США объявило, что объём розничных продаж в стране за октябрь нынешнего года вырос на 0,5 процента по сравнению с сентябрьским уровнем. Общий же объём продаж в стране за октябрь поднялся на 7,2 процента.

Что касается отдельных акций, то котировки финансово-кредитных компаний открылись в минусе. К примеру, капитализация Citigroup Inc. J.P.Morgan Chase & Co. снизилась на 0,8 процента. Акции крупнейшей сети супермаркетов Wal-Mart Stores Inc. снизились на 1,7 процента.

Котировки золотых фьючерсных контрактов в европе в ходе торгов вторника пошли вверх после проведённых сразу в нескольких европейских странах аукционов по реализации государственных заёмных бумаг. Рост доходности последних был вызван опасениями инвесторов за стабильность экономик стран зоны евро.

К цифрам. Фьючерсный контракт на золото с поставкой в декабре в ходе торговой сессии на Нью-йоркской бирже Comex к 19:05 по московскому времени вырос на 0,42 процента, составив 1785,80 доллара за тр. унцию. В ходе торгов золото дешевело до уровня в 1760,9 доллара за тройскую унцию.

По словам аналитика VTB Capital в Лондоне Андрея Крюченкова, процитированным агентством Bloomerg, если курс доллара продолжит расти, рост котировок золотых фьючерсов будет им ограничен. Однако выйти из сложившегося тупика в Европе быстро не представляется возможным. Между тем, обеспокоенность повышенной ликвидностью и в странах еврозоны, и в Соединённых Штатах, вызванной недостаточно грамотной монетарной политикой, оказывает большое влияние на жёлтый металл.

Доходность по итальянским государственным облигациям сроком на десять лет, напомним, выросла в ходе торгов во вторник выше уровня в 7 процентов.

В октябре бюджетный дефицит в Соединённых Штатах снизился более чем на 25 процентов по сравнению с сентябрьским уровнем, составив 104,5 миллиарда долларов по сравнению с 140,4 миллиарда в прошлом месяце. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на оценки опрошенных экспертов.

Напомним, что финансовое ведомство страны планирует публикацию статистических данных о бюджете страны в четверг в 23:00 по московскому времени.

Отметим, что отрицательное сальдо американского внешнеторгового баланса за сентябрь выросло с 45,6 миллиарда долларов до 46 миллиарда долларов по сравнению с августовским уровнем.

Торговое ведомство будет публиковать данные по внешнеторговому балансу США в четверг в 17:30 по московскому времени.

Также Минтруда собирается публиковать сентябрьскую статистику по динамике импортных цен.

Эксперты полагают, что стоимость импорта в стране за октябрь не менялась по сравнению с сентябрьским уровнем, тогда показатель вырос на 0,3 процента.

Если говорить о повышении цен, то в годовом выражении, как ожидают аналитики, они выросли на 11,8 процента (в сентябре повышение составило 13,4 процента). Количество же заявок на получение пособия по безработице за неделю выросло на 3 000, до 400 000.

По результатам заседания, длившегося два дня и завершившегося в четверг, Банк Англии примет решение не менять процентную ставку, а также объёмы финансирования программы выкупа облигаций. Так полагают эксперты.

Большинство аналитиков предполагает, что Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии не пойдёт на поводу у ЕЦБ, который неожиданно практически для всех принял решение о снижении базовой процентной ставки на 0,25 процентного пункта – с полутора процентов до 1,25 процента.

Банк Англии, по мнению специалистов, сохранит учётную ставку, установленную в марте 2009 года на минимальном уровне в 0,5 процента годовых, на фоне невысоких темпов роста британского ВВП, а также высокой инфляции.

Напомним, что по результатам прошлого заседания Центробанка страны, состоявшегося 6 октября, объём выкупа активов вырос на 75 000 000 000 фунтов стерлингов, составив 275 миллиардов фунтов или почти 440 миллиардов долларов. Именно поэтому большинство аналдитиков не ждёт каких-либо изменений в сумме программы выкупа активов в ходе нынешнего заседания. В третьем квартале 2011 года, по предварительной оценке Национального статуправления Великобритании, валовой внутренний продукт страны вырос сильнее, чем ожидалось – на 0,5 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Однако перспективы дальнейшего роста экономики Альбиона пока неясны.

До конца недели итальянский законодательный орган может проголосовать за или против пакета антикризисных мер. В результате откроется дорога к отставке председателя правительства республики Сильвио Берлускони и выходу Италии из политического пике. Об этом информирует Bloomberg.

В пятницу, напомним, верхняя палата парламента должна провести по данному вопросу голосование. В нижней палате голосование по данному вопросу состоится в субботу во второй половине дня или в воскресенье.

После этого, со слов самого Сильвио Берлускони и представителей его партии, премьер отправится в отставку.

В заявлении итальянского президента Джорджо Наполитано утверждается, что не имеется ни малейших сомнений в том, что Берлускони распустит свой кабинет министров.

Напомним, что в среду доходность десятилетних итальянских заёмных бумаг выросла до 7,25 процента, то есть до уровня, на котором страны, входящие в еврозону, обращаются к другим государствам за финансовой поддержкой. Опасения по поводу перспектив этой страны по выходу из кризиса, а также последствий кризиса суверенных задолженностей на Соединённые Штаты и азиатские страны, вызвала снижение котировок ценных бумаг во всём мире.

EUR/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3860 с целью:

Таке Profit 1.3930

Stop Loss 1.3828

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3803 с целью:

Take Profit 1.3727

Stop Loss 1.3843

GBP/USD:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.6120 с целью:

Take Profit 1.6176

Stop Loss 1.6096

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.6080 с целью:

Take Profit 1.6025

Stop Loss 1.6104

GBP/JPY:

Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 125.19 с целью:

Take Profit 125.78

Stop Loss 124.87

Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 124.66 с целью:

Take Profit 123.87

Stop Loss 124.99

Внимание! Все указанные здесь сведения - лишь мнение авторов, и не могут являться руководством к действию.

Котировки нефтяных контрактов в ходе торгов в понедельник снижались вследствие опасения инвесторов касательно снижения спроса на нефть, если в Италии начнётся политический и усугубится экономический кризис.

К цифрам. Нефтяной фьючерс с поставкой в декабре на WTI в ходе торгов на Нью-йоркской бирже к 15:00 по московскому времени просел на 0,84 процента или на 0,79 доллара, составив в итоге 93,47 доллара за баррель. Декабрьский фьючерс на Brent снизился на 0,34 процента или на 38 центов, опустившись до 111,59 доллара за баррель.

Напомним, что на прошлой неделе к оппозиционному парламентскому меньшинству в Италии примкнули ещё трое депутатов – бывших соратников Сильвио Берлускони. Ещё шесть парламентариев обратились к премьер-министру на страницах издания Corriere della Sera, призвав его оставить свой пост. Сам глава Кабмина Италии ранее заявлял, что у него имеется уверенное большинство в законодательном органе страны, так что при голосовании по новому пакету антикризисных мер у него не будет проблем с получением вотума доверия, так что реформы можно будет протолкнуть уже до конца ноября.

Имеется также информация, что ЕЦБ обсуждает возможность прекращения выкупа итальянских заёмных бумаг в случае, если кабинет министров Италии не сможет убедить финансовый регулятор еврозоны и игроков рынков в том, что готово надлежащим образом затянуть бюджетный пояс и провести структурное реформирование.

Доходность по государственным заёмным бумагам Италии в ходе торгов в понедельник достигла исторического рекорда в 6,58 процента годовых. Это превысило уровень в 6,5 процента, которую большинство экспертов полагают психологически важным уровнем для гособлигаций республики.

Поводом для столь высокого взлёта доходности называют в первую очередь волну спекуляций о том, что правление европейского Центробанка в настоящее время обсуждает возможность прекращения выкупа итальянских заёмных бумаг в случае, если кабинет министров Италии не сможет убедить финансовый регулятор еврозоны и игроков рынков в том, что готово надлежащим образом затянуть бюджетный пояс и провести структурное реформирование. Об этом информирует итальянское издание La Stampa, ссылаясь на словам члена совета управляющих европейского Центробанка Ива Мерша.

Помимо этого, не добавляют оптимизма и сведения о том, что кабинет министров под руководством Сильвио Берлускони может уже на днях потерять поддержку законодательного органа, после голосования в Палате Представителей по финансовому отчёту правительства республики за прошлый год.

По мнению экспертов, процитированному Lloyds Bank Corporate Markets, порог в 6,40-6,50 процента был очень значим для бумаг сроком на десять лет. Неспособность его удержать – очень плохая новость для Италии.

Эксперты одного из крупнейших кредитных учреждений Соединённых Штатов Morgan Stanley снизили рейтинги ценных бумаг корпораций Европы и банков региона с «нейтральных» до «ниже рынка». Аналитики считают, что рост котировок акций, имевший место в октябре, в ближайшее время прекратится. Об этом информирует агентство MarketWatch.

Эксперты полагают, что имеется целый ряд причин, по которой участники рынка в будущем перестанут инвестировать в акции Европы. Одна из этих причин – отсутствие сколько-нибудь эффективной стратегии ответа на риски, связанные с продолжающимся кризисом суверенных задолженностей, а также замедление роста валового внутреннего продукта стран еврозоны.

Помимо этого, имеет место быть разочаровывающая финансовая динамика от европейских корпораций – их ценные бумаги в настоящее время также по своему рейтингу не рекомендуются к приобретению.

По словам аналитиков Morgan Stanley, инвесторы уже в самом ближайшем будущем будут стремиться к обеспечению безопасности своих портфелей путём сохранения их в традиционно надёжных активах. Акцент будет сделан не на приумножение капиталов, но лишь на их сохранение. Даже снижение Европейским Центробанком базовой процентной ставки в этом не помогают.

Основные фондовые площадки АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона) закончили торговую сессию понедельника снижением котировок основных финансовых индикаторов на фоне потенциально возможного политического кризиса в Италии, который может закончиться отставкой Сильвио Берлускони и далеко идущими последствиями.

К цифрам. К окончанию торгов гонконгский биржевой индикатор индекс Hang Seng просел на 0,83 процента, до отметки в 19677,89 пункта. Индекс Сеульской биржи KOSPI опустился на 0,48 процента, составив 1919,10 пункта. Основной китайский фондовый индекс SSE Composite упал на 0,73 процента, до 2509,80 пунктов. Основной японский индикатор Nikkei Stock Average 225 съехал на 0,39 процента - до 8767,09 пункта, индекс широкого рынка Topix опустился на 0,2 процента, до 750,45 пункта. Австралийский индикатор S&P/ASX упал на 0,01 процента, до уровня в 4273,40 пункта. Сингапурский индекс Straits Times Index остался практически на своём месте, на 2848,24 пункта.

Напомним, что на прошлой неделе к оппозиционному парламентскому меньшинству в Италии примкнули ещё трое депутатов – бывших соратников Сильвио Берлускони. Ещё шесть парламентариев обратились к премьер-министру на страницах издания Corriere della Sera, призвав его оставить свой пост. Сам глава Кабмина Италии ранее заявлял, что у него имеется уверенное большинство в законодательном органе страны, так что при голосовании по новому пакету антикризисных мер у него не будет проблем с получением вотума доверия, так что реформы можно будет протолкнуть уже до конца ноября.

Главные финансовые индикаторы Старого Света открыли торговую сессию в понедельник сильным снижением котировок. Дело в том, что игроки рынков по всему миру испытывают серьёзные опасения касательно возможного начала итальянского политического кризиса и отставки главы кабинета министров Италии Сильвио Берлускони. Случись последнее, исполнение страной своих антикризисных обязательств неизбежно будет поставлено под вопрос.

К цифрам. В первые минуты биржевых торгов французский биржевой индекс САС 40 просел на 1,2 процента, составив 3087,16 пункта. Британский FTSE 100 снизился на 0,6 процента, составив 5491,91 пункта. Немецкий индикатор DAX просел на 0,8 процента, до 5922,52 пункта.

Напомним, что на прошлой неделе к оппозиционному парламентскому меньшинству в Италии примкнули ещё трое депутатов – бывших соратников Сильвио Берлускони. Ещё шесть парламентариев обратились к премьер-министру на страницах издания Corriere della Sera, призвав его оставить свой пост. Сам глава Кабмина Италии ранее заявлял, что у него имеется уверенное большинство в законодательном органе страны, так что при голосовании по новому пакету антикризисных мер у него не будет проблем с получением вотума доверия, так что реформы можно будет протолкнуть уже до конца ноября.

Государственная задолженность Страны Восходящего Солнца в нынешнем фингоду продемонстрирует более значительный рост, нежели ранее прогнозировало финансовое ведомство страны. Напомним, что окончание этого финансового года будет иметь место 31 марта 2012 года, к этому времени государственный долг Японии превысит квадриллион иен или 12,8 триллиона долларов.

Издание Nikkei сообщает, что главной причиной ускорения роста задолженности стала необходимость производить значительные затраты на спасательные работы и ликвидацию последствий землетрясения, цунами и катастрофы на атомной электростанции «Фукусима-1» в марте 2011 года.

Напомним, что изначально Министерство финансов Японии планировало привлечь за год 71 триллион иен, а также увеличить общий объём государственной задолженности до 995,92 триллиона иен.

Однако правительство Японии уже к настоящему времени разместило сверхплановых заёмных бумаг на 11,5 триллиона иен. Доходы от размещения облигаций пошли по преимуществу на восстановление инфраструктуры. Верхний предел краткосрочных облигаций был увеличен на 15 триллионов иен, доведя объём эмиссии специальных гособлигаций, нужных именно для ликвидации ущерба от землетрясения, до 5 триллионов иен. Общий долг Японии составит к концу фингода 1027 триллионов иен или более.