Основные финансовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона начали рост с открытия торговой сессии 27 июля на фоне крайне позитивной статистики о продажах жилья в США, а также ожидании сильных данных по росту прибыли компаний региона. Напомним, что ралли на рынках Азии продолжилось уже третью сессию подряд.

Сводный индекс Азии и Тихоокеанского региона АТР MSCI Asia Pacific вырос 27 июля на 0,7%, составив в итоге 118,77 пункта. Японский финансовый индикатор Nikkei 225 подрос на 0,3%, индекс Южной Кореи KOSPI прибавил 0,2%, индекс Австралии S&P/ASX 200 – 0,4%.

Стоимость акций крупнейшей австралийской компании по производству строительных материалов James Hardie Industries SE, которая является наиболее крупным поставщиком сайдинга на рынок США, скакнула сразу на 4,6% после публикации данных по продажам жилых домов.

Капитализация Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., второго по масштабу банка Японии, выросла на 3,2%, поскольку принадлежащая ему инвестиционная компания. Повысила за второй квартал прибыль на 24 процента.

Акции Singapore Airlines Ltd. подорожали на 1,6% вследствие повышения квартальной прибыли авиакомпании, большего, чем ожидали аналитики.

По итогам торговой сессии 26 июля металлы продолжили начавшийся рост. Поддержку им оказывает положительная динамика на всех фондовых рынках мира, которая стимулирует инвесторов к дальнейшим покупкам, сохраняя оптимистичный настрой. Евро, пережив незначительную коррекцию, вновь начал штурм психологической отметки 1,3, что также оказало поддержку как рынку металлов, так и иным сырьевым рынкам. После опубликования результатов стресс-тестирования ситуация на долговых рынках резко пошла вверх. Все факторы стали работать на инвесторов, что дало возможность для сохранения позитива и для рынка металлов на несколько дней. Об этом сообщили аналитики ИК «Брокеркредитсервис».

К цифрам. По результатам торгов в понедельник алюминий вырос на $14 (+0,69%) и замер на $2050 за тонну. Медь подорожала на $95 (+1,35%), вплоть до $7135 за тонну. Никель вырос на $335, закрывшись на уровне $20 810 за тонну.

К драгоценным металлам. Палладий стал дороже на $5,5 (+1,17%), завершив торги понедельника на уровне $477,5 за тройскую унцию. Платина выросла на $7 (+0,45%) - до $1560,5 за тройскую унцию. Золото явилось исключением, просев на $4,2 (-0,35%) и составив $1183,5 за тройскую унцию. Серебро выросло на $0,1 (+0,55%), закончив сессию на $18,3 за тройскую унцию.:

Во вторник 27 июля нефть торговалась в начале торговой сессии по 78,95 доллара за баррель. Позитив от продолжающегося на мировых фондовых рынков ралли при этом компенсировался негативом от роста опасений на фоне увеличения запасов углеводородов.

Сильная статистика касательно состояния американского рынка жилья, опубликованная 26 июля, поддержала позитивный настрой инвесторов относительно динамичного восстановления как экономики Штатов, так и мировой экономики В то же время многие игроки на рынке, рассчитывающие, что второй в этом сезоне именной ураган, «Бонни», сильно повредит нефтедобыче и способствует вздуванию цен на нефть, обманулись в своих ожиданиях.

Аналитики прогнозировали, что запасы сырой нефти а Соединённых Штатах за неделю, закончившуюся 23 июля, сократились на 1,75 миллиона баррелей, в то время как рост запасов бензина должен был составить не менее 300 000 баррелей, а запасы дистиллятов (дизельного топлива и топочного мазута) – сразу на 2 миллиона баррелей.

К цифрам. Контракт на американскую нефть WTI с поставкой в сентябре на торгах NYMEX (товарной биржи в Нью-Йорке) символически снизился на 3 цента (0,04%), составив 78,95 доллара за баррель. Североморская нефть марки Brent (сентябрьский фьючерс) снизилась с открытия сессии также незначительно – на 7 центов (0,09%), составив 77,43 доллара за баррель.

Европейские рынки, как и рынки большинства регионов мира, начали торговую сессию 26 июля подъёмом на фоне отличного результата стресс-тестирования, показанного большинством из 91 европейского банка, ему подвергнутого. Только семь из этих банков не прошли тесты, показав, что в случае негативной финансовой ситуации в 2011 году уровень их капитала окажется ниже допустимых шести процентов. В результате оптимизм инвесторов вырос, что и послужило поддержкой фондовым индексам Европы.

Ожидаемо выросли также котировки кредитных организаций региона, которые принимали участе в тестировании и с честью прошли его. Капитализация швейцарских банков Credit Suisse Group AG и UBS AG выросла на 1,3% и 1% соответственно, котировки акций французского BNP Paribas SA поднялись на 2,4%, а британского Barclays Plc 0 на 2,3%.

После того, как крупнейшая фармацевтическая компания Sanofi-Aventis SAобъявила о намерении купить американскую Genzyme, специализирующуюся на разработке препаратов для лечения генетических болезней, инвесторы проявили активность, и капитализация компании выросла на 0,4%.

Что касается собственно фондовых индексов Европы, то тут результаты следующие: на 11:50 по московскому времени 26 июля британский FTSE 100 вырос на 0,25% до 5325,65 пункта, немецкий Dax – на 0,17% или 10,25 пункта, он закрылся на 6176,59 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 12,35 пункта (+0,34%), остановившись на 3619,40 пункта. Исключением стал швейцарский индекс SMI, который просел на 12,41 пункта (-0,20%) - до 6188,84 пункта.

Торги на японских фондовых площадках в понедельник 26 июля завершились ростом основного финансового индикатора страны, Nikkei 225, на 0,66 процента. Оптимизм инвесторов был основан на отличных результатах стресс-тестирования европейских банков – большинство из 91 банка справились со стресс-тестами вполне успешно. В отчёте Испанского комитета по банковскому регулированию указано, что проверка была провалена всего семью банками, из них большинство (пять) испанские, один немецкий и один греческий, причём все эти банки не являются особо крупными. Японские участники рынка уверились в стабильности европейского банковского сектора и поверили в стабильность его посткризисного восстановления.

На фоне всего вышеперечисленного основные мировые валюты (доллар и евро) начали укреплять свои позиции относительно японской иены. В результате условия для экспорта из Японии улучшились, и настрой инвесторов относительно доходов от него резуко поднялся. Вследствие хорошего настроения покупателей крупнейший японский производитель фототехники Canon Inc., получающий примерно 80 процентов доходов именно от экспортных продаж, прибавил к своей капитализации 2,5 процента. Акции производителя промышленных роботов Fanuc Ltd. прибавили 1,7%. На 0,6% выросла капитализация автогиганта Nissan Motor Co., также имеющей три четверти доходов из-за рубежа.

После небольшого отступления в пятницу 23 июля котировки нефтяных фьючерсов в понедельник 26 июля вновь начало восходящее движение. Повышение цен на нефть проходило на фоне начавшемся ралли на фондовых площадках, которое, в свою очередь, основывалось на отличных результатов стресс-тестов европейских банков. Напомним, что из 91 банка, подвергнутого стресс-тестированию. Неудовлетворительные результаты показали только семь. Также позитиву на рынках способствовала неплохая статистика из АТР.

К цифрам. Котировки на наиболее активный фьючерс на нефть марки WTI (с поставкой в сентябре) в систекме электронных торгов NYMEX к 10:44 по московскому времени выросли на 0,28 доллара (0,4%), вплоть до 79,26 доллара за баррель. Пик котировок в ходе торговой сессии составил 79,3 доллара за баррель, что является максимальным значением с 5 мая. С начала года цены на WTI почти не претерпели изменений, а за последние недели падение цен на нефть составил около 14 процентов.

23 июля сентябрьский фьючерс на WTI просел на 0,32 доллара или на 0,4 процента, составив 78,98 доллара за баррель.

Североморская нефть марки Brent выросла с утра на 0,45 доллара или на 0,6%, составив 77,9 доллара за баррель. По итогам пятницы 23 июля фьючерс снизился на 0,37 доллара или 0,48%, до 77,45 доллара за баррель.

В пятницу 23 июля правительство Соединённых Штатов Америки снизило свой прогноз дефицита государственного бюджета страны на нынешний финансовый год. Напомним, что он закончится 30 сентября. Прогноз бюджетного дефицита на 2011 финансовый год, напротив, был понижен.

К цифрам. В феврале 2010 года аналитики в правительстве США предрекали дефицит в сумме 1,556 триллиона долларов. Новый прогноз снизил этот показатель на 85 миллиардов долларов, показав 1,471 триллиона долларов.

Что касается ожиданий экономистов на 2011 год, то в феврале они прогнозировали не более 1,267 триллиона долларов. В то время как новый прогноз оказался изрядно выше, вплоть до 1,4 триллиона долларов. Это примерно соответствует 9,2% валового внутреннего продукта США.

Улучшение ситуации с дефицитом в этом финансовом году связапно в первую очередь с успешным возвратом в бюджет средств, которые были в своё время выданы банкам страны для спасения их в период кризиса.

На фоне проблем, которые до сих пор сохраняются в американской экономике, прогноз дефицита на будущее не только на следующий год, но и на несколько ближайших лет. Тем не менее, правительство США вновь заявляет, что готово выполнить задачуц вдвое уменьшить уровень дефицита бюджета, до 4,2% ВВП к 2013 году.

Стоимость так называемой нефтяной корзины ОПЕК или OPEC Reference Basket of crudes в пятницу 23 июля выросла на 0,97 доллара за баррель и составила 74,44 доллара за баррель. За день до этого цена в конце торговой сессии составляла, напомним, 73,47 доллара за баррель.

Вспомним статистику изменения котировок на нефтяную корзину ОПЕК за первое плугодие 2010 года. В июне она достигла уровня в 72,97 доллара за баррель, в мае чуть дороже – 74,48 доллара, апрель оказался самым «дорогим месяцем» - в этом месяце средние котировки OPEC Reference Basket of crudes составили 82,33 доллара за баррель, в марте показатель равнялся 77,21 доллара. В феврале – 72,99 доллара, а в январе – 76,01 доллара за баррель.

Пик цены корзина ОПЕК показала ещё до кризиса, 3 июля 2008 года когда стоимость её достигла наивысшего уровня в 140,73 доллара за баррель.Уже в следующем, 2009 году среднегодовая цена на OPEC Reference Basket of crudes составила более чем вдвое меньше – 61,06 доллара.

В марте 2008 года к OPEC Reference Basket of crudes, до этого состоявшей из одиннадцати сортов нефти, добываемых государствами-членами организации, добавился двенадцатый – эквадорская нефть сорта Oriente. В итоге сегодня цена OPEC Reference Basket of crudes определяется как среднее арифметическое от котировок на следующие сорта нефти: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

Европейский Союз и Международный Валютный Фонд готовы предоставить Афинам уже второй транш в рамках комплекса мер по финансовой помощи находящейся в глубоком долговом кризисе стране. Транш будет выдан, так как Греция полностью выполняет все условия получения помощи. Об этом заявил глава греческого финансового ведомства Георг Папаконстантину в интервью изданию Kosmos tou Ependyti.

Миссия Евросоюза и МВФ, функцией которой является проверка точности выполнения согласованных при договоре о финансовой помощи параметрах, собирается начать работу в понедельник. Напомним, что первый транш в размере 20 миллиардов евро Греция получила ещё в мае 2010 года. Второй транш будет в два раза меньше первого – 10 миллиардов евро. Всего в рамках мер по стабилизации финансового положения страны Афинам планируется выдать 110 миллиардов евро.

Цены на нефть в начале недели 26 июля начали восходящее движение на фоне, во-первых, позитивного настроя азиатских инвесторов и роста азиатских финансовых индикаторов, а во-вторых – на растущих опасениях, связанных с обнаружением в районе Багамских островов второго в этом сезоне урагана, удостоенного собственного имени, «Бонни». Предполагается, что, опасаясь разрушений и жертв, которые возможны в случае прохождения урагана через Мексиканский залив владельцы нефтяных вышек будут вынуждены эвакуировать персонал на континент, и добыча углеводородов снизится.

К цифрам. Контракт на лёгкую нефть WTI с поставкой в сентябре на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на 8:14 по московскому времени вырос на 0,24 доллара (+0,3%) и составил 79,22 доллара за баррель. Североморская нефть Brent, в свою очередь, выросла на 0,42 доллара или на 0,54%, составив к тому же времени 77,87 доллара за баррель.

Напомним, что азиатские индексы растут на фоне позитива в рамках продолжающегося сезона корпоративной отчётности, а во-вторых – на фоне удачного завершения стресс-тестирования европейских банков. Лишь 7 из 91 банка, проходящих стресс-тесты, не смогли пройти их.

Основные финансовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона на торгах в понедельник 26 июля начали рост. С начала торговой сессии понедельника индексы достигли месячного максимума на фоне информации о том, что большинство из девяноста одного европейского банка, подвергшегося стресс-тестированию, эти тесты прошли вполне успешно.

Перейдём к цифрам. Сводный финансовый индикатор Азии и Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific показал неплохой рост, поднявшись с открытия торговой сессии на 0,3% и составив 117,80 пункта.

Его охотно поддержали, показав отличные результаты, индексы рынков отдельных стран Азии. Так, основной фондовый индекс Страны Восходящего Солнца Nikkei 225 поднялся на 0,9%, индикатор Австралийской биржи S&P/ASX 200 поднялся на 0,6%. Относительно скромный рост продемонстрировал гонконгский индекс Hang Seng, не сумевший на общей волне позитива извлечь из этого максимальную выгоду и прибавивший лишь 0,2% на фоне информации, что вследствие позитивного настроя инвесторов на рынке жилья начался рост цен в этом секторе.

В июне 2010 года японский экспорт вырос на 27,7% по сравнению с положением за год до того. Об этом заявили представители японского финансового ведомства. Что касается роста импорта в том же месяце, то он составил чуть меньше – 26,1 процента.

Этот скачок превысил прогнозы опрошенных агентством Bloomberg аналитиков – они ожидали роста экспорта Японии лишь на 23,5 процента.

Японский торговый баланс по-прежнему находится в профиците, страна вывозит намного больше, чем ввозит. Так, общий профицит только за июнь вырос на 41,1% и составили 687 миллиардов иен (примерно 7,8 миллиардов долларов).

Однако, если сравнить июньский уровень японского экспорта с майским, то мы не только не наблюдаем роста, но, наоборот, вынуждены констатировать падение вывоза на 1,8%. Темпы роста экспорта снижаются в последнее время в первую очередь потому, что на зарубежных рынках снижается спрос на японские товары, а японская валюта перманентно укрепляется как относительно евровалюты, так и относительно доллара.

Цены на американскую лёгкую нефть Light Sweet и североморскую смесь Brent с начала торговой сессии 23 июля упали примерно на 0,7% и начали нисходящее движение. Положительная динамика, наблюдавшаяся в начале дня, была ликвидирована вследствие начатой инвесторами фиксации прибыли. По состоянию на 16:55 сорта нефти торговались по следующим расценкам:

Фьючерс на Light, Sweet Crude Oil с поставкой в сентябре котировался на уровне 78,69 доллара за баррель (-$0,61) при диапазоне котировок 78,54-79,60 доллара за баррель;

Фьючерс на IPE Brent Crude с поставкой в сентябре шёл по 77,24 доллара за баррель(-$0,58) при диапазоне 77,11-78,10 доллара за баррель.

Цены на нефть сбил тот факт, что ожидаемых данных о сокращении объема добычи углеводородов в Мексиканском заливе вследствие эвакуации персонала с нефтяных вышек из-за боязни ураганов не последовало. В результате участники рынка начали массовую фиксацию прибыли.

Напомним , что на торгах 22 июля было отмечено достаточно резкое подорожание нефти на Нью-Йоркской и Лондонской фондовых биржах. По результатам сессии 22 июля WTI взлетела сразу на 3,6%, остановившись на одиннадцатимесячном максимуме вsit 79 долларов за баррель. Brent также выросла на 3,3%, достигнув почти месячного максимума выше 77 долларов за баррель.

Финансовое ведомство Соединённых Штатов Америки опубликовало заявление о своём намерении реализовать ещё тридцать процентов из 5,1 миллиарда акций банка Citigroup, принадлежащих министерству. Об этом сообщает MarketWrath.

Торговый Агент министерства финансов, Морган Стэнли, в соответствии с намерением ведомства, получил полномочия на продажу полутора миллиардов акций банка. Ранее, напомним, Минфин уже продал 2,6 миллиарда ценных бумаг банка. Доход министерства от этой сделки составил 10 с половиной миллиардов долларов.

Банк Citigroup (вернее, 7,7 миллиардов его акций) стал собственностью американских властей летом 2009 года, когда привилегированные бумаги банка на общую сумму 25 миллиардов долларов были конвертированы министерством финансов в обычные акции по 3,25 доллара за каждую.

В апреле 20120 года Министерство финансов США объявило о том, что обыкновенные бумаги Citigroup будут реализованы на рынке, как и было запланировано.

Компания McDonald's Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью ресторанов быстрого питания, опубликовала отчёт о прибылях во втором квартале в рамках сезона корпоративной отчётности. Согласно данным от McDonald's Corp., прибыли корпорации выросла за этот срок на 12 процентов, составив 1,226 миллиарда долларов или 1,13 доллара на акцию. В апреле-июне 2010 года прибыль компании составила 1,094 миллиарда долларов или 0,98 доллара на акцию.

Реальная прибыль McDonald's Corp. практически совпала с прогнозами экспертов, опрошенных Bloomberg. Последние ожидали роста прибыли сети ресторанов в размере 1,12 доллара на акцию.

Выручка корпорации за то же время выросла более скромно – на 5,3%, в общем она составила 5,95 миллиарда долларов.

Рост продаж сопоставимых ресторанов LFL dj втором квартале составил 4,8%. В частности, в США продажи возросли на 3,7%, в странах еврозоны – 5,2%, а в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке (эти регионы рассматриваются вместе) – на 4,6%. Рост операционной прибыли McDonald's Corp. обязана в первую очередь росту продаж в России, Великобритании и Франции.

Выручка McDonald's, говорится в сообщении компании, увеличилась на 5,3% - до $5,95 млрд.

Отчёт о прибыли за второй квартал 2010 года представила компания Honeywell, один из крупнейших в мире производителей электронных систем управления и автоматизации. Согласно отчёту, прибыль компании за апрель-июнь нынешнего года возросла на 4 процента – до 468 миллионов долларов. За тот же период 2009 года компания получила прибыль в размере 450 миллионов долларов. Прибыль на акцию не изменилась за год, оставшись на уровне 60 центов, так как за указанный период в обращении появилось большее количество бумаг Honeywell.

Выручка компании за второй квартал выросла до 8,16 миллиардов долларов. Во втором квартале 2009 года этот показатель составлял 7,57 миллиардов долларов.

Отчёт Honeywell несколько превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали за апрель-июнь 2010 года прибыли в размере 57 центов на акцию и выручки в объёме 7,99 миллиарда долларов. Представители компании уже заявили, что по итогам 2010 года Honeywell планирует получить прибыль в размере от 2,4 доллара до 2,5 доллара на акцию, а общая выручка должна составить от 32,4 до 32,9 миллиарда долларов.

В пятницу 23 июля фьючерсы на североморскую смесь Brent показывали разнонаправленную динамику. По состоянию на 15:40 по московскому времени котировки сентябрьских фьючерсов на Brent просели на 0,5% по сравнению с уровнем закрытия сессии 22 июля, достигнув отметки в 77,4 доллара за баррель. Фьчерсы торговались в диапазоне 77,27 – 78,1 доллара за баррель.

Торговая активность в целом была невысокой, что было обусловлено настроем инвесторов, сначала стремящихся дождаться результатов европейских стресс-тестов, которые должны были быть опубликованы вечером.

Традиционный фактор роста нефтяных котировок в этом сезоне – ураганы в Карибском море – на фоне ожидания инвесторов отошёл на второй план. Напомним, что 22 июля в районе Багамов образовался второй ураган сезона-2010, удостоенный собственного имени – «Бонни». В связи с угрозой, которую он несёт, компания British Petroleum, вынуждена была приостановить работы по бурению разгрузочных скважин, предназначенных для забора нефти из скважины, где произошла апрельская утечка.

Прошедшие стресс-тесты банков еврозоны, по всей видимости, являются более жёсткими, нежели стресс-тестирование американских банков. Об этом заявил член совета Европейского Центробанка Жозе Мануэль Гонсалес-Парамо. Он также заявил, что полагает, что для европейского стресс-тестирования составителями тестов выбраны практически нереальные в настоящей жизни ситуации.

По словам Гонсалеса-Парамо, резкое ухудшение европейской экономической ситуации в реальности вряд ли возможно. Тем не менее, полностью исключать такой исход событий полностью нельзя, так как подобного рода тестирование весьма важно, чтобы банковская деятельность обладала должной прозрачностью.

Напомним, что стресс-тесты проводит Европейский комитет по надзору над банковской системой, который проверяет таким образом 91 банк региона на предмет того, сумеют ли банки покрыть убытки в условиях продолжения рецессии и необходимостью платить по облигациям.