Основные финансовые индикаторы стран Азии и Тихоокеанского региона по итогам торговой сессии 23 июля выросли на фоне внушающих оптимизм и значительно превзошедших прогнозы аналитиков статданных в рамках сезона корпоративной отчётности от Microsoft. Также поддержку рынку оказала позитивная статистика с американского рынка.

К моменту закрытия торговой сессии индекс фондовой биржи в Шанхае SSE Composite вырос на 0,38%, составив 2572,03 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 2,28%, составив до 9430,96 пункта. Южнокорейский индикатор KOSPI повысился на 1,3%, вплоть до 1758,06 пункта. Гонконгский Hang Seng возрос на 1,1%, завершив торги на 20815,33 пункта.

По словам управляющего фондами Hamon Asset Ltd. Моники Ян, финансовая отчётность от Microsoft подтвердила, что во втором полугодии спрос на по И ЭЛЕКТРОНИКУ НЕ УПАДЁТ, А ОСТАНЕТСЯ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ. Это в итоге стало СТИМУЛОМ ДЛЯ улучшения настроя среди азиатских инвесторов, так как опасения касательно снижения спроса на неё оказались беспочвенными.

22 июля металлы продолжили восходящее движение. За последнее время это, пожалуй, наиболее серьёзная заявка на преодоление затянувшегося бокового тренда, полагают эксперты ИК «Брокеркредитсервис». Наиболее впечатляющий рост показала медь, а также никель. Все прочие металлы, хотя и отстали, также показывают сильное стремление вверх. Основную поддержку рынку оказывают сообщения китайских властей, однако место имеют и другие факторы. Дополнительная ликвидность, предложенная Федеральной резервной системой США, также оказалась мощным инструментом влияния на рынок.

К цифрам. Золото выросло на $3,9 (+0,33%), закончив торги на $1195,5 за тройскую унцию. 23 июля золото котировалось по $1194 за тройскую унцию. Серебро поднялось на $0,32 (+1,79%), завершив сессию 22 июля на отметке $18,22 за тройскую унцию. Платина вырослпа на $12,5 (+0,82%) и замерла $1534 за тройскую унцию. Палладий также показал рост на $8,5 (+1,88%), до $461,5 за тройскую унцию.

К промышленным металлам. Алюминий вырос на $32 (+1,6%), вплоть до $2031 за тонну. Никель оказался рекордсменом, скакнув сразу на $750 (+3,84%)и остановившись на $20 275 за тонну. 23 июля никель торговался по $20320 за тонну. Медь постаралась не отстать, поднявшись на $220 (+3,25%), до отметки в $6985 за тонну. В пятницу 23 июля медь показывала $6985 за тонну.

Крупнейший в мире интернет-ритейлер, компания Amazon.com Inc., опубликовала отчёт о прибылях за второй квартал. По результатам за апрель-июнь 2010 года чистая прибыль компании возросла на 45%, тем не менее результаты, а также прогноз на третий квартал нынешнего года, недотянули до ожиданий аналитиков.

В пресс-релизе компании сообщается, что операционная прибыль компании в третьем квартале 2010 года достигнет 210-310 миллионов долларов, при этом аналитики, которых опрашивало агентство Bloomberg, полагали, что этот показатель должен находиться на уровне не ниже 361,6 миллиона.

Выручка за третий квартал, по прогнозам представителей Amazon.com Inc., составит примерно 6,9 – 7,63 миллиарда долларов. Прогнозы аналитиков в данном случае в большей степени сходятся с ожиданиями руководства компании – эксперты называют сумму в 7,17 миллиардов долларов.

За апрель-июнь 2010 года чистая прибыль Amazon.com Inc. выросла до 207 миллионов долларов или 0,45 доллара на каждую акцию. За тот же период 2009 года прибыль компании составила 142 миллиона долларов или 32 цента на акцию. Эксперты ожидали роста прибыли Amazon.com Inc. до 54 цента на акцию.

Выручка компании возросла на 41% до 6,57 миллиарда долларов, про прогнозе аналитиков в 6,55 миллиарда.

В пятницу 23 июля фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона показали рост после начала роста на американских рынках на фоне позитивных данных от компаний, продолжающих сезон корпоративной отчётности.

Индекс фондовой биржи в Шанхае SSE Composite на 7:45 по московскому времени поднялся на 0,38%, составив 2572,26 пункта. Южнокорейский индикатор KOSPI вырос на 0,65%, составив 1746,78 пункта. Гонконгский Hang Seng повысился на 1,11%, составив 20818,32 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,75%, вплоть до 9381,79 пункта.

Оптимизм азиатских инвесторов был обусловлен в первую очередь динамикой американских фондовых индексов, по итогам торговой сессии 22 июля показавших рост в 2 – 2,7%, что дало повод для оптимизма инвесторов относительно динамичного восстановления американской экономики после кризиса.

Ещё один фактор, оказавший азиатским рынка поддержку – отчёт крупнейшего производителя ПО – компании Microsoft. Чистая прибыль компании выросла на 48%, превысив прогнозы аналитиков и составив 4,52 миллиарда долларов против 3,05 миллиарда долларов за год до того.

Крупнейший в мире производитель программного обеспечения, выпускающий легендарную операционную систему Windows – компания Microsoft опубликовала в рамках сезона корпоративной отчётности свой квартальный отчёт о прибыли и выручке. По информации представителей компании, Microsoft на 22% повысил доходы в 4 финансовом квартале вследствие удачных продаж ПО для компьютеров и серверов.

Что касается выручки, то в том же квартале Microsoft достиг рекорда по этому показателю – 16,04 миллиарда долларов. Напомним, что опрошенные Bloomberg эксперты прогнозировали выручку в 15,3 миллиарда долларов.

Чистая прибыль Microsoft за второй квартал выросла сразу на 48%, достигнув 4,52 миллиарда долларов или 0,51 цента на акцию. За второй квартал 2009 года прибыль компании составила 3,05 миллиарда или 34 цента на акцию. Эксперты прогнозировали на второй квартал 46 центов прибыли на акцию.

За прошедший финансовый год в целом чистая прибыль Microsoft выросла на 29%, составив 18,76 миллиарда долларов, а выручка – на 7% (до 62,48 миллиарда долларов). Основным двигателем роста выручки стал запуск новой операционной системы – Windows 7, которая способствовала повышению продаж с 3,17 миллиардов долларов до 4,55 миллиардов.

В четверг 22 июля американские финансовые индикаторы показали рост благодаря повышению целым рядом крупных компаний прогнозов на уровень прибыли к концу 2010 года. Позитивный настрой финансового рынка был настолько силён, что его не смогли поколебать статданные об увеличении количества заявок на пособие по безработице в стране, превысившем прогнозы аналитиков.

Сентябрьский фьючерс на индекс широкого рынка Standart&Poor’s 500 к 16:46 по московскому времени 22 июля вырос на 12,6 пункта или на 1,184% относительно окончания сессии 21 июля, составив 1075,5 пункта. Сентябрьский фьючерс на промышленный Dow Jones Industrial Average вырос на 101 пункт или на 1%, составив 10159 пунктов, а сентябрьский фьючерс на высокотехнологичный NASDAQ 100 вырос на 17,5 пунктов или на 0,964 процента, составив 1833 пункта.

Что касается акций конкретных компаний, то ценные бумаги Qualcomm, одного из наиболее крупных производителей микросхем для аппаратов беспроводной связи, выросли на 5,8%. Выручка компании за второй квартал 2010 года, опубликованная 21 июля, превзошла прогнозы экспертов, представители Qualcomm заявили, что ожидают в будущем роста цен на продукцию, в которой используются производимые компанией микросхемы, вследствие чего повысили прогноза на прибыль в 2010 году.

В четверг 22 июля котировки нефтяных фьючерсов показали незначительный рост на фоне снижения курса американской валюты, а также восходящей тенденции на европейских фондовых площадках. Об этом передаёт агентство Bloomberg.

Стоимость фьючерса на лёгкую нефть марки WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к 14:45 по московскому времени выросла на 0,6 доллара (0,8%),составив 77,16 доллара за баррель. Спотовая цена на североморскую смесь марки Brent к 14:54 по московскому времени выросла на 0,86 доллара или на 1,2%, составив 75,41 доллара за баррель.

По итогам торгов в среду 21 июля сентябрьский фьючерс на WTI составил 76,56 доллара за баррель.

По состоянию на 15:20 по московскому времени 22 июля доллар торговался по отношению к евровалюте как 1,2854 доллара за 1 евро. За день до этого пара торговалась по 1,2768. Также 22 июля общеевропейский финансовый индикатор The Europe Stoxx 600 Index показал рост на 1 процент. Улучшение ситуации на рынках Европы добавило оптимизма инвесторам, вновь получившим надежду на динамичное восстановление мировой экономики.

В четверг 22 июля торги на европейских фондовых площадках показали значительный рост фондовых индексов региона. По состоянию на 15:25 по московскому времени основной британский финансовый индикатор FTSE 100 вырос на 1,1%, вплоть до 5271,97 пункта, немецкий DAX набрал 1,7%, вплоть до 6089,18 пункта, а французский САС 40 вырос на 1,8%, составив 3557,33 пункта.

Второй день подряд продолжался подъём котировок в банковском секторе. Инвесторы продолжили покупки акций банков Европы в ожидании, что результаты стресс-тестов окажутся положительными. Так, индекс банковского сектора Европы STOXX Europe 600 Bank поднялся на 1.5%.

Если говорить об акциях отдельных компаний, то отметим пятипроцентный рост ценных бумаг аутсортинговой компании Capita из Великобритании, которая перед этим отчиталась о 15% повышении прибыли в апреле-июне 2010 года.

Более чем на 5% подорожали акции датской компании, занимающейся производством воздушных турбин Vestas, которая за день до этого объявила о получении заказа из Калифорнии на поставку турбин совокупной мощностью 750 мегаватт.

На фоне общего повышения четвертый в мире производитель табачных изделий Britain's Imperial Tobacco потерял 2,2% цены своих акций, после того, как в квартальном отчёте компания сообщила, что за последние 9 месяцев объём продаж снизился на 4,3%.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам сессии 22 июля продемонстрировало снижение. Оно происходило на фоне заявления главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке, который 21 года выступил в американском парламенте и назвал ситуацию, сложившуюся в экономике страны, непривычно неопределённой.

К цифрам. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торговой сессии снизился на 0,1%, остановившись на 115,55 пункта. Максимального значения и ндекс достиг 10 апреля, с этого времени он потерял порядка 10 процентов. Японский индекс Nikkei 225 просел на 0,6%, основной индекс Австралии S&P/ASX 200 - на 0,9%, южнокорейский финансовый индикатор Kospi упал на 0,7%. Главный индекс китайских бирж Shanghai Composite вырос на 1,1%.

Наиболее сильное снижение котировок показал Commonwealth Bank of Australia на фоне ожидания результатов стресс-тестов европейских банков, в результате которого могли быть выявленыв значительные убытки по кредитам. Капитализация Commonwealth Bank of Australia снизилась на 2,4%, Westpac Banking Corp. – на 1,6%.

Сильно снизились курсы ценных бумаг компаний, получающих значительную долю прибылей от экспорта в Америку. Так, крупнейший производитель фототехники Canon Inc., получающий порядка 27% выручки от продаж в Северной Америке, потерял 1,2% цены своих акций, Samsung Electronic Co. – 1,1%.

В среду 21 июля металлы продолжили рост, начатый днём ранее. Напомним, что рост был вызван тем, что котировки металлов опустились за предыдущие торговые сессии до нижней границы боковика. При этом позитив на рынке металлов сопровождался и чисто техническими факторами, и ростом фондовых площадок. Помимо этого поддержка металлам была оказана со стороны индекса Baltic Rdy, начавшем отскок после нисходящего тренда – рост продолжается уже четвёртый день, сообщают экономисты ИК «Брокеркредитсервис». Рост металлов 20 июля происходил также на фоне усиления позиций американской валюты, что опять ставит вопрос относительно изменяющейся динамики доллар – товарные рынки.

К цифрам. К концу дня золото выросло на $0,1 (+0,01%), закрывшись на уровне в $1191,6 за тройскую унцию. 22 июля золото котировалось по $1186 за тройскую унцию. Серебро также продемонстрировало рост, поднявшись на $0,1 (+0,56%) и завершив торги на $17,9 за тройскую унцию.

Платина поднялась на $9 (+0,6%), вплоть до $1521,5 за тройскую унцию. Палладий не поддержал общую тенденцию и просел на $2 (-0,44%), завершив сессии на $453 за тройскую унцию.

К промышленным металлам. Алюминий выро на$14 (+0,71%), закрывшись на $1999 за тонну. Медь подорожала на $105 (+1,58%), составив вечером 21 июля $6765 за тонну. 22 июля медь котировалась по $6775 за тонну.

Никель вырос на $385 (+2,01%), составив по итогам сессии 21 июля $19 525 за тонну. 22 июля никель торговался по $19355 тонну.

В рамках сезона корпоративной отчётности за второй квартал 2010 года свой отчёт представила компания Western Digital, специализирующаяся на производстве электроники для компьютеров. Прибыль компании, согласно отчёту, возросла на 35 процентов, составив 265 миллионов долларов или 1,13 доллара на акцию. Напомним, за год до этого прибыль Western Digital составляла только 196 миллионов долларов или 0,86 доллара на акцию.

Выручка компании за апрель-июнь также выросла, достигнув уровня в 2,4 миллиарда долларов (в 2009 году – 1,9 миллиарда долларов).

Эксперты, ранее опрошенные агентством FactSet, ожидали от Western Digital больших достижений в плане роста прибыли – вплоть до 1,38 доллара за акцию. А вот сумму выручки компании им удалось спрогнозировать почти точно – аналитики ожидали во втором квартале 2010 года 2,47 миллиарда долларов.

После окончания торговой сессии на бирже NYSE оператор крупнейшего в мире онлайн-аукциона eBay Inc. представил данные в рамках сезона корпоративной отчётности за 2 квартал 2010 года. По его словам, за указанный период прибыль аукциона выросла на 26 процентов, составив 412 миллионов долларов или 31 цент на каждую акцию. За год од этого прибыль компании составляла 327 миллиона долларов или 25 центов за акцию.

Что касается прибыли eBay, рассчитываемой вне системы GAAP, то она составила 530 миллионов долларов или 40 центов на каждую акцию. Чистый доход аукциона вырос на 6 процентов и составил 2,22 миллиарда долларов.

Прибыль, полученная компанией, оказалась почти на уровне прогнозов аналитиков, которые предрекали прибыль в 0,38 доллара на акцию, а доход – в 2,16 миллиарда долларов.

Американская компания Qualcomm, специализирующаяся на производстве средств беспроводной связи, опубликовала свой отчёт за апрель-июнь 2010 горда по прибылям и выручке в рамках продолжающегося сезона корпоративной отчётности. Согласно этому отчёту, за второй квартал сего года компания увеличила прибыль на 4 процента, в итоге последняя составила 767 миллионов долларов или 0,47 доллара на каждую акцию. Год назад, в апреле-июне 2009 года прибыль компании составляла 737 миллионов долларов или 0,44 доллара на акцию.

Что касается выручки Qualcomm за указанный период, то она снизилась до 2,71 миллиарда долларов в 2010 году с 2,75 миллиарда долларов годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, прогнозировали прибыль корпорации несколько большую, чем получилось по факту – 0,54 доллара на каждую акцию, а выручка, напротив, прогнозировалась на уровне, меньшем, чем получилось в реальности – всего 2,64 миллиарда долларов.

Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, выступая в американском Сенате, заявил, что в экономике страны сейчас наблюдается «непривычно неопределённая ситуация». Глава ФРС утверждает, что в случае усугубления ситуации экономике США необходимо оказать дополнительную поддержку. При этом Бернанке ничего не сказал по конкретным действиям в краткосрочной перспективе.

Следствием пессимистичного доклада главы ФРС стало снижение курсов ценных бумаг на американских фондовых площадках. В частности, основной промышленный индекс США Dow Jones Industrial Average по итогам торговой сессии 21 июля упал на 1,1% (-109,43 пункта).

Негативному настрою инвесторов, в частности, способствовали слова Бернанке о том, что ситуация в настоящее время нестабильна, в сочетании с отсутствием каких либо конкретных предложений по действиям, которые ФРС могла бы предпринять в этом случае.

По прогнозам Федеральной резервной системы, экономика страны в ближайшее время будет расти умеренными темпам и, однако перспективы роста слегка ухудшились. По мнению Бернанке, основное беспокойство сейчас вызывает рынок труда в стране.

Так называемая нефтяная корзина ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) во вторник 20 июля выросла в цене на 0,22 доллара, составив 73,16 доллара за баррель. Предыдущую торговую сессию нефтяная смесь Организации стран-экспортёров нефти закончила на 72,94 доллара за баррель.

Напомним. Что в июне 2010 года средняя стоимость барреля опековской нефти составляла 72,97 доллара, майская стоимость равнялась 74,48 доллара, в апреле нефтяная корзина торговалась по 82,33 доллара, в марте - 77,21 доллара, в феврале - 72,99 доллара, а январская цена была равна 76,01 доллара за баррель.

Свой исторический максимум OPEC Reference Basket of crudes показала 3 июля 2008 года, когда на фоне высоких общемировых цен на углеводороды котировки корзины поднялись до 140,73 доллара за баррель. По итогам 2009 года, когда цены резко упали, средняя цена на OPEC Reference Basket of crudes составляла всего лишь 61,06 доллара за баррель.

В марте 2008 года у уже входящим в OPEC Reference Basket of crudes сортам нефти добавился сорт Oriente, добываемый в Эквадоре. В результате количество сортов опековской нефти выросло до 12 сортов. Сегодня стоимость нефтяной корзины ОПЕК представляет собой среднее арифметическое от котировок следующих сортов нефти: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

21 и 22 июля 2010 года глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке планировал выступить в американском Конгрессе, озвучив полугодовой отчёт ФРС. Основным фоном доклада должно быть заверение Бернанке в том, что Центробанк страны готов предпринять все необходимые шаги для того, чтобы ускорить восстановление американской экономики.

В настоящее время имеются неподтверждённые сведения о том. Что Федеральная резервная система готовится к понижению ставки по депозитам. Этим ФРС хочет «мотивировать» банковский сектор вкладывать средства в реальный экономический сегмент.

По информации The New York Times, отчёт Бернанке перед конгрессменами США пришёлся на неспокойное время, так как в летние месяцы восстановление американской экономики серьёзно замедлилось, а инвесторы пребывают в негативном настрое вследствие опасения окончательной дестабилизации ситуации.

Расходы простого потребителя в США падают, компании не желают тратить лишние деньги, создавая дополнительные рабочие места или любое расширение производства, предпочитая сохранять средства у себя. Наметившаяся стагнация рынка жилья продолжается, вплотную к 10 процентам населения находится уровень безработицы, грядущая глобальная реформа финансовой системы повергла Уолл-Стрит в шоковое состояние.

23 июля европейские регуляторы планировали публикацию трёх подробных сценариев стресс-тестов для банков Европы вкупе с результатами проверок. Об этом сообщается в документе, который подготовил Европейский комитет органов банковского надзора.

Согласно ему, все банки, проходящие стресс-тесты, должны были опубликовать оценочные коэффициенты достаточности капитала первого уровня, согласно эталонному прогнозу на следующий год, а также возможному неблагоприятному сценарию развития событий (экономический спад). Третий из предложенных тестов моделирует ситуацию с т.н. «суверенным шоком», в случае которого банки будут должны фиксировать убытки, понесённые ими от вложений в государственные долговые обязательства, а также дополнительные убытки, которые могут иметь место в случае, если долговой кризис активизируется, а страны еврозоны окажутся неплатежеспособными.

Последний вариант ещё не говорит о дефолте европейских стран, только о резком росте доходности государственных облигаций, который неизбежно повлечёт за собой возрастание стоимости кредитования. Также, по информации Bloomberg, ссылающегося на авторитетные источники, в этом случае возможны множественные дефолты в частном секторе. Если в рамках сценария, согласно которому суверенный шок будет иметь место, коэффициент достаточносчти Tier 1 любого из банков будет ниже 6 процентов, будет назван объём дополнительного капитала, который банк должен будет привлечь.

Во втором полугодии 2010 года темпы восстановления мировой экономики замедлятся. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление известного экономиста, профессора Нью-Йоркского университета Нуриэля Рубини. Аналитик утверждает, что снижение темпов роста обусловлено в первую очередь свёртыванием программ по экономической стимуляции, а также введением в европейских государствах режима строгой экономии для максимального сокращения дефицита бюджетов.

Напомним, что ещё в начале 2007 года Нуриэль Рубини предсказал наступление мирового экономического кризиса. Сейчас экономист прогнозирует, что рост американской экономики во втором полугодии составит не более 1,5%, такие же темпы прогнозируются и в начале 2011 года.

Прогнозы профессора для Европы выглядят ещё хуже – Рубини полагает, что страны еврозоны, вынужденные сейчас вести борьбу с волной долговых кризисов, находятся в куда более тяжёлом положении, чем США. Рост валового внутреннего продукта европейский стран Рубини прогнозирует близкий к нулю.

Напомним, что несколько ранее Федеральная резервная система США уже пересмотрела прошлый, слишком оптимистичный прогноз по росту экономики за 2010 год и снизила предполагаемые темпы до 3 – 3,5%. Ещё в апреле эта цифра равнялась 3,2 – 3,7%.