Нефтяная корзина ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в результате торговой сессии в среду 28 июля просела на 0,69 доллара, остановившись в итоге на уровне в 73,26 доллара за баррель. Напомним, что предыдущую сессию корзина завершила на 73,95 доллара за баррель. Об этом передают представители организации стран-экспортёров нефти.

Динамика цен на нефтяную корзину ОПЕК за первое полугодие 2010 года была следующей. В июне средняя цена была равна 72,97 доллара за баррель, в мае чуть дороже – 74,48 доллара, апрель оказался самым «дорогим месяцем» - в этом месяце средние котировки OPEC Reference Basket of crudes составили 82,33 доллара за баррель, в марте показатель равнялся 77,21 доллара. В феврале – 72,99 доллара, а в январе – 76,01 доллара за баррель.

Пик цены корзина ОПЕК показала ещё до кризиса, 3 июля 2008 года когда стоимость её достигла наивысшего уровня в 140,73 доллара за баррель. Уже в следующем, 2009 году среднегодовая цена на OPEC Reference Basket of crudes составила более чем вдвое меньше – 61,06 доллара.

В марте 2008 года к OPEC Reference Basket of crudes, до этого состоявшей из одиннадцати сортов нефти, добываемых государствами-членами организации, добавился двенадцатый – эквадорская нефть сорта Oriente. В итоге сегодня цена OPEC Reference Basket of crudes определяется как среднее арифметическое от котировок на следующие сорта нефти: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

Одна из крупнейших мировых корпораций, специализирующихся на производстве электроники, японская Sony Corp., опубликовала квартальный отчёт в рамках сезона отчётности. По итогам квартала компанией было получено 25,7 миллиарда иен или 295 миллионов доллара. Напомним, что за аналогичный период 2009 года компания потерпела убытки в размере 37,1 миллиарда иен. Огромная прибыль Sony Corp. стала неожиданностью для опрошенных Bloomberg экспертов, которые прогнозировали прибыль лишь в 18г миллиардов иен.

Выручка компании за квартал выросла на 3% и составила 1,66 триллиона иен. Операционная прибыль за апрель-июнь 2010 года составила 67 миллиардов иен, при том, что за год до этого компания понесла операционный убыток в размере 25,7 миллиарда иен.

Помимо прочего, Sony Corp. повысила и свой годовой прогноз прибылей. Чистая прибыль по результатам 2010 года ожидается в 60 миллиардов иен или 688 миллионов долларов, по сравнению с ранее прогнозировавшимися 50 миллиардами. Рост операционной прибыли оценивается в 180 миллиардов иен (в мае она оценивалась в 160 миллиардов иен). Изменений в прогнозе выручки за год не произошло – она по-прежнему оценивается в 7,6 триллиона иен.

В четверг 29 июля евро на волне подъёма достиг своего одиннадцатинедельного максимума против доллара США. Отметим, что последний в последнее время просел по всему спектру рынка. Спрос на евро, который возрос в конце июля, способствовал тому, что единая европейская валюта успешно пробила психологический уровень в 1,3050 доллара. Рыночные аналитики заявляют, что в евро стали вкладываться банки Азиатско-Тихоокеанского региона, что оказало существенное давление на доллар, который просел относительно корзины валют до трёхмесячного максимума.

Аналитики считают, что после преодоления парой EURUSD уровня 1,3050, ралли может продолжаться до следующего ключевого уровня в 1,3125 – это уровень 38,2%-й коррекции к нисходящему движению пары, которое имело место с ноября 2009 года по июнь 2010.

По словам аналитика Commerzbank Луца Карповица, в районе ключевой отметки в 1,3050 имело место слишком много ордеров. После достижения парой этого уровня и исполнения ордеров и начался дальнейший рост пары.

Некоторые аналитики полагают, что большинство инвесторов, до опубликования результатов стресс-тестирования банков Европы боящихся совершать крупные покупки евровалюты, решили восстановить покупки евро перед окончанием июля. Помимо этого, покупка евро могла стать и результатом коррекции позиций, опять-таки играющей на руку евро.

В июне объем розничных продаж в Стране Восходящего Солнца вырос по сравнению с уровнем годичной давности на 3,2%, сообщается в пресс-релизе правительства Японии. Рост розничных продаж был отмечен на протяжении уже шестого месяца подряд, но правительственная статистика свидетельствует, что в целом темпы роста остаются слишком низкими, если сравнивать с майскими и апрельскими.

Заметим, что в предыдущие месяцы перед июнем, за исключением мая, подъём в сфере розничных продаж достигал почти пяти процентов (в годовом исчислении). В мае (если судить по пересмотренным статданным) рост розничного сектора составил примерно 2,9%, в предыдущем варианте статистика роста оценивалась в 2,8%.

Что касается продаж автомобилей, то за июнь их рост относительно июня 2009 года составил 12,4%, на 4,9% выросли продажи бытовой техники.

В то же время продажи в крупных магазинах розничной торговли по сравнению с уровнем годичной давности снизились на 3 процента, причём этот показатель падает с завидной стабильностью на протяжении вот уже 27 месяцев.

Банки ФРС США, публикуя отчёт о состоянии экономической конъюнктуры в США (по цвету обложки издания отчёта он обычно называется Beige Book – «бежевая книга») отметили, что темпы роста американской экономики сильно снижаются.

Восстановление американской экономики в общем и целом продолжается, сообщают в обзоре представители окружных банков, но два из них – кливлендский и канзасский – отмечают приостановку роста, а другие – атлантский и чикагский – и вовсе рапортовали о замедление. Прочие банки, не будучи столь же пессимистичными, тоже отмечают, что рост экономики остаётся не более чем «умеренным».

В целом отчёт оказался далеко не столь обнадёживающим, как опубликованный за полтора месяца до того, перед предыдущим заседанием американского Комитета по открытым рынкам.

По информации из бежевой книги, в большинстве округов наблюдалось повышение производственной активности, но несколько округов отметили замедление или выравнивание роста.

Конъюнктура в секторе услуг осталась в целом положительной, рост розничных продаж также наблюдался, однако в некоторых округах он был весьма медленным, а продажи автомобилей даже снизились кое-где. Рынок жилья, говорится в Beige Book, стабильно слабый, рынок труда восстанавливает позиции очень медленно - лишь в пяти округах ситуация выправилась, а в двух стабилизировалась.

По итогам сессии 29 июля основные фондовые индикаторы США снизились на фоне снижения заказов на товары длительного пользования в США, а также заявления Федеральной резервной системы страны о том, что экономический рост в некоторых штатах замедлился.

Индекс Dow Jones Industrial Average? Главный промышленный индикатор региона, снизился на 0,38%, составив 10497,88 пункта. Индекс широкого рынка Standart&Poor’s 500 просел на 0,69%, закрывшись на 1106,13 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ снизился на 1,04%, закончив торги на уровне 2264,56 пункта.

По словам управляющего фондами Security Global Investors Марка Бронзо, сегодня большинство американцев ясно понимает, что экономика страны пребывает в фазе неустойчивого развития, и все последние данные говорят именно об этом. Стоит отметить, заявил экономист, что статистика от корпораций в рамках сезона отчётности поступает более чем утешительная. Тем не менее, большинство инвесторов на рынке скорее всего займут выжидательную позицию до тех пор, пока ситуация с ростом экономики не прояснится окончательно.

Напомним, что 29 июля министерство торговли США опубликовало данные по уровню заказов на товары длительного пользования, ставшие весьма разочаровывающими для инвесторов. Объём заказов в июне по сравнению с майским уровнем снизился на 1 процент, в то время как при опросе аналитиков порталом dailyFX.com, последние предсказывали рост на 1%. Объём заказов на товары длительного пользования, напомним, весьма важен для того, чтобы оценить общую экономическую ситуацию в стране.

В среду 28 июля золото начало отвоевание утраченных позиций, корректируясь ростом на фоне растущего спроса со стороны промышленного сектора. Рост происходил после сильного падения золотых фьючерсов в ходе сессии накануне.

Августовский контракт на золото в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex по состоянию на 12:38 по московскому времени вырос на 0,3%, составив 1162,2 доллара за тройскую унцию.

Напомним, что в ходе сессии вторника 28 июля золото сильно сдало позиции, достигнув своего одиннадцатимесячного минимума в 1158 долларов за тройскую унцию. Причиной такого обвала стало резкое снижение спроса на жёлтый металл в качестве альтернативного актива для вложения средств после окончания ралли на биржах.

Несмотря на то, что своим ростом в среду 29 июля золото несколько скорректировалось, эксперты оценивают его дальнейшие перспективы как не особенно блестящие. По словам трейдера KEB Futures Co. Че Ун Со, спрос на золото как на самый надёжный актив сейчас падает вследствие роста фондовых рынков и сопутствующего повышения количества покупок менее надёжных, но более прибыльных активов.

С ним не согласен аналитик Commerzbank AG Ойген Вайнберг, который считает, что падение жёлтого металла – скорее всего сугубо временное явление. По его словам, в конце лета в Индии – стране, валяющейся крупнейшим в мире потребителем золота – начнётся сезон религиозных празднеств, так что спрос на золото скорее всего вырастет.

Котировки нефтяных фьючерсов Brent и Light Sweet с начала торговой сессии 29 июля почти не изменились. По состоянию на 12:15 по московскому времени цены по нефтяным контрактам претерпели следующие изменения относительно окончания предыдущей торговой сессии:

- Light, Sweet Crude Oil (сентябрьский фьючерс) - 77,36 доллара за баррель (-0,14 к уровню закрытия торгов 28 июля), в ходе сессии контракт торговался в диапазоне от 76,88 до 77,69 доллара за баррель;

- IPE Brent Crude (сентябрьский фьючерс) - 76,10 доллара за баррель(-0,03 к закрытию сессии 28 июля); контракт торговался в диапазоне 75,69-76,37 доллара за баррель.

Сильное давление на рынок углеводородов оказали ожидапния инвесторов опубликования информации о росте в США запасов сырой нефти, а также нефтепродуктов. Американский институт нефти сообщил в своём отчёте, опубликованном в 3:00 по московскому времени, что коммерческие запасы сырой нефти в стране на 23 июля совершенно неожиданно выросли на 3,1 миллиона баррелей, при прогнозах аналитиков на сокращение запасов на 2 – 2,3 миллиона баррелей.

Тенденция на рынке нефти к росту или падению котировок должна была установиться только после 18:30 по Москве, когда все ожидали еженедельного доклада энергетиченского ведомства США по запасам нефти и её продуктов в стране.

После успешного проведения стресс-тестирования американских и европейских банков эстафету переняла Индия. Правительство страны приняло решение проводить стресс-тесты национальных банков дважды в год, об этом передаёт Интернет-сайт Financial Times.

Резервный банк Индии (так в стране называется Центробанк страны) во вторник 27 июля опубликовал сообщение, согласно которому ещё во время мирового кризиса по его инициативе был проведён ряд рудиментарных стресс-тестов для выявления степени того, насколько банки подвержены рискам, связанным с уровнем процентной ставки, а также кредитным рискам. Помимо этого, представители Резервного банка отметили, что впоследствии ими были проведены и более сложные стресс-тесты, чтобы восстановить доверие инвесторов к банковскому сектору.

Глава Центробанка Дуввури Суббарао заявил, что страна уже имеет опыт стресс-тестирования при проведении проверок капитала и ликвидности, а также коэффициента финансовой независимости банков. По словам Суббарао, Индии требовались более жёсткие стресс-тесты, в ходе которых можно было бы точнее выяснить, насколько сильное давление перенесут банки в случае нового кризиса.

Банковский сектор а Индии по преимуществу находится под государственным контролем, и он справился с кризисом вполне хорошо. Только самый крупный индийский частный банк ICICI, не сумел справиться без поддержки в виде дополнительной ликвидности от Резервного банка. Правительство Индии во время кризиса приняло решения осуществить заимствования у Всемирного банка, чтобы получить капиталы и влить их в небольшие госбанки, капитализация которых вызывала опасения у правления ЦБ.

Народный банк КНР, выполняющий в стране функции Центробанка, признал, что экономический рост в стране замедлился, однако его представители утверждают, что темпы роста уже выравниваются. При этом члены правления банка полностью исключают возможность второй волны рецессии.

Фундаментальные макроэкономические показатели банка по-прежнему стабильны, так что экономического спада в любом случае удастся избежать, заявляют представители Народного банка.

Со временем всё меньшей и меньшей становится зависимость Китая от экспорта, быстро растёт спрос и внутри страны, а долговой кризис в странах еврозоны вряд ли сильно повлияет в негативном смысле на экономику.

Напомним, что за второй квартал 2010 года рост валового внутреннего продукта КНР снизился до 10,3% в годовом исчислении по сравнению с 11,9% в первом квартале и 10,7% в четвёртом квартале 2009 года.

Во вторник 28 июля металлы слегка снизились в рамках небольшой коррекции после существенного роста последних дней. Для отступления существовало вполне достаточно объективных факторов, к примеру, динамика на американских фондовых площадок была неопределённой, евро так и не смог укрепиться на уровне выше $1,3, а на локальных графиках имела место незначительная перекупленность. Об этом сообщают аналитики ИК «Брокеркредитсервис».

Вместе с этим утром 29 июля инвесторы снова начали попытки плавных покупок на рынке металлов с целью восстановления потерянного 29 июля. Товарные рынки также ощутили мощную поддержку со стороны статистики из КНР. Кредитование в Китае остаются на прежнем уровне, что даёт надежды инвесторам на то, что замедлившийся рост китайской экономики действительно под контролем, как и утверждают представители властей. В результате остаётся уверенность, что спрос на металлы останется высоким, и на рынке царит оптимизм.

К цифрам. По результатам сессии золото снизилось на $25,5 (-2,15%) - до $1158 за тройскую унцию. Сегодня золото торгуется по $1163 за тройскую унцию. Серебро потеряло $0,58 (-3,17%), закрывшись на уровне $17,72 за тройскую унцию.

Платина просела на $21 (-1,35%) и остановилась на отметке $1539,5 за тройскую унцию. Палладии снизился на $7,5 (-1,57%), окончив торги на $470 за тройскую унцию.

Никель потерял $230 (-1,11%) и составил $20 580 за тонну. 29 июля никель торговался по $20700 за тонну.

Медь просела на $45 (-0,63%) - до $7090 за тонну. 29 июля металл шёл по $7100 за тонну.

Алюминий вырос на $5 (+0,24%), завершив сессию на уровне в $2055 за тонну.

По мнению аналитиков Международного Валютного Фонда, в китайской экономике в ближайшее время сохранится тенденция «здорового роста». Главный же вопрос для Китая, считают представители МВФ, состоит в выборе правильных темпов, а также нужной последовательности шагов по сворачиванию пакета мер государственного стимулирования экономики.

Члены совета директоров МВФ приветствовали решение властей Ки тайской Народной Республики о возвращении к политике управляемого плавающего курса национальной валюты. Об этом говорится в сообщении Международного валютного фонда.

В сообщении утверждается, что некоторые из директоров фонда согласились с фактом, что сегодня курс китайской валюты существенно занижен. В то же время другие представители совета считают, что оценка противоположной стороны касательно оценки миссии в отношении курса юаня, ошибочна. По их мнению, эта оценка базируется на прогнозах уровня профицита платёжного баланса страны, которые сегодня неопределённо оценены.

Часть членов правления МВФ считает, что в результате укрепления юаня китайская экономика могла бы получить стимул к замене основного фактора экономического роста, которым сегодня является экспорт, внутренним потреблением.

28 июля нефть продолжила дешеветь. Сентябрьский фьючерс на нефть марки WTI на NYMEX (Нью-йоркской товарной бирже) уже к 9:05 по московскому времени снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии на 0,2 доллара или на 0,3 процента, показав уровень в 77,30 доллара за баррель. При этом в ходе торгов цена нефти снижалась и до более скромного уровня – 76,88 доллара за баррель, упав ниже $77.

Напомним, что во вторник, 27 июля, WTI начала падение, снизившись на 1,48 доллара или на 1,9% по отношению к уровням понедельника и составив 77,5 доллара за баррель.

Снижение стоимости чёрного золота было обусловлено негативной статистикой от Американского института нефти, которая показала рост запасов нефти в Соединённых Штатах за неделю, завершившуюся 23 июля, на 3,08 миллиона баррелей. Также на 0,8777 миллиона баррелей возросли и запасы бензина в стране.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали, напротив, снижение запасов нефти на 1,73 миллиона баррелей, вплоть до четырёхмесячного минимума.

Что касается североморской смеси Brent, то сентябрьский фьючерс на неё на ICE Futures в Лондоне 28 июля подешевел на 0,13 доллара или на 0,17%, составив ровно 76 доллара за баррель.

В настоящее время известный во всём мире инвестор и деятель благотворительности Джордж Сорос заканчивает переговоры о покупке четырёх процентов акций Бомбейской фондовой биржи. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылающееся на сообщения от информированных анонимных источников.

Компания Soros Fund Management планирует приобрести вышеозначенные акции за 40 миллионов долларов, что логично, так как общая стоимость биржи оценивается примерно в миллиард.

Если сделка состоится (что практически не вызывает сомнений), то она вполне может стать очередным свидетельством интереса покупателей к финансовому рынку Индии, переживающему сейчас период бурного роста. Так, сингапурский государственный фонд Temasek ещё в июне приобрёл часть акций ещё одной фондовой биржи страны - National Stock Exchange. Ещё раньше – в 2007 году – часть Бомбейской биржи купил Deutsche Boerse.

Напомним, что, согласно законодательству Индии, иностранные инвесторы имеют право выкупать пакеты акций местных бирж размером до пяти процентов.

29 июля фондовые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона начали рост с самого утра. Напомним, что восходящее движение на фондовых площадках региона продолжается уже четвёртый день подряд. Подъём в данном случае был сильно поддержан отличными данными о прибыли крупнейшего японского производителя фототехники Canon Inc., показавшего результаты значительно выше тех, что прогнозировали эксперты.

К цифрам. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с начала торговой сессии на 0,7%, составив в итоге 118,88 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,9%, основной индикатор южнокорейского рынка KOSPI показал почти символический рост в 0,1%.

Акции компании Fuji Heavy Industries Ltd. взлетели сразу на 4,8% на фоне отчёта корпорации о росте производства продукции и экспорта её за рубеж в июне. Благодаря этим же данным поднялись и ценные бумаги Honda Motor Co. (+1,4%), Nissan Motor Co. (+2,5%), а также крупнейшего из японских производителей Toyota Motor Corp. (+1,3%).

На 2,25 процента увеличились котировки акций Sony Corp., которая получает 70% выручки от экспортных продаж, на фоне ожидания, что начавшееся ослабление позиций иены относительно доллара и евро повысит доходы от экспорта.

27 июля, начиная со старта торговой сессии, котировки нефтяных фьючерсов на нью-йоркской товарной бирже NYMEX неуклонно ползли вверх. Однако в середине дня наметился обратный процесс, так что торговавшееся почти весь день выше 79 долларов за баррель чёрное золото начало дешеветь.

Нефтяной фьючерс на WTI с поставкой в сентябре к 17:53 по московскому времени котировался по 78,89 доллара за баррель (падение относительно предыдущего закрытия сессии на 0,09 доллара или на 0,1%). В ходе торгов максимально высокой котировкой фьючерса оказалось 79,69 доллара за баррель. Этот уровень был зафиксирован как наивысший, начиная с 6 мая.

Котировки фьючерсов на североморскую смесь марки Brent на лондонской бирже ICE Futures 27 июля изменились мало, сохранившись практически на уровне закрытия сессии 26 июля – немного выше уровня в 77,5 доллара за баррель.

В последние месяцы аналитики мало следили за колебаниями курса ведущих мировых валют, отдавая превалирующее место акциям и рынкам государственных облигаций. Тем не менее, за это время европейская валюта, на которой многие уже практически поставили крест, перестала быть предсказуемо падающей. Напомним, что, если в начале июня евро стоил едва 1,19 доллара, а то и ниже, то к концу июля валюта поднялась до 1,30 доллара.

Поддержку европейской валюте оказывало множество различных факторов, в частности, макроэкономическая статистика второй половины июля. С одной стороны, европейские фондовые индексы оказались на подъёме, с другой – американские индикаторы, напротив, весьма ослабли. Если в начале 2010 года уверенность инвесторов в динамичном восстановлении американской экономики была непоколебимой, то впоследствии она почти сошла на нет. Кроме того, тот факт, что еврозона сумела пережить первый удар волны долговых кризисов и не начала распад, тоже оказал поддержку евровалюте.

Если как следует проанализировать заявления представителей Европейского Центрального банка, то еврозона в конце июля стремилась стать примером нравственности – монетарной и фискальной, сыграв на контрасте с американской стороной. Рациональные инвесторы, соответственно, могли пожелать выбрать для себя именно евро – что отчасти и случилось. Впрочем, здесь есть ещё один нюанс. Как это не странно, но ослабление евровалюты не особенно выгодно для многих и в странах еврозоны. Так. Слабый евро выгоден для экспортёров Европы, а также для её простых граждан.

27 июля 2010 года Центробанк Индии повысил процентные ставки. Отметим, что это повышение стало вторым только за прошедший месяц и четвёртым – с начала текущего года. Рост процентной ставки страны был вызван желанием сдержать инфляционное давление на фоне продолжающегося активного роста индийской экономики.

По информации Резервного банка Индии, процентная ставка обратного репо выросла в этот раз на 50 базисных пунктов, с 4% до 4,5%. Ставка прямого репо также повысилась – на 25 базисных пунктов, с 5,5% до 5,75%.

Вместе с тем эксперты провели консенсус-прогноз, согласно которому обе ставки должны были вырасти на 25 процентных пунктов.

Прогноз роста ВВП Индии был повышен Центральным банком страны на нынешний финансовый год (с 8 процентов до 8,5 процентов; год завершится 31 марта 2011 года). Рост инфляции был также пересмотрен в сторону увеличения – с 5,5 процента до 6 процентов. Средние темпы роста экономики страны равняются примерно 8,4% в год.

По словам главы Резервного банка Дуввури Суббарао, превысившее прогнозы повышение процентной ставки должно, во-первых, умерить инфляцию, а, во-вторых, сдержать продолжающее давление со стороны спроса и снизить волатильность шортов.